Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Сырьевой рынок, Daily history за 23 января 2019 г.

24 января 2019 г. 6:06
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 60.76 -0.88
WTI 52.37 -1.06
Серебро 15.33 0.13
Золото 1282.384 -0.2
Палладий 1346.94 0.06

Валютный рынок, Daily history за 23 января 2019 г.

24 января 2019 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.71398 0.27
EURJPY 124.73 0.4
EURUSD 1.13795 0.18
GBPJPY 143.232 1.09
GBPUSD 1.30674 0.86
NZDUSD 0.67876 0.59
USDCAD 1.33436 -0.07
USDCHF 0.99479 -0.24
USDJPY 109.605 0.22

Фондовый рынок, Daily history за 23 января 2019 г.

24 января 2019 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 -29.19 20593.72 -0.14
Hang Seng 2.75 27008.2 0.01
KOSPI 10.01 2127.78 0.47
ASX 200 -15.1 5843.7 -0.26
FTSE 100 -58.51 6842.88 -0.85
DAX -18.57 11071.54 -0.17
Dow Jones 171.14 24575.62 0.7
S&P 500 5.8 2638.7 0.22
NASDAQ Composite 5.41 7025.77 0.08

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов

23 января 2019 г. 18:09

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,642.50 (+0.40%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 6,681.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

20,593.72

-29.19

-0.14%

Hang Seng

27,008.20

+2.75

+0.01%

Shanghai

2,581.00

+1.30

+0.05%

S&P/ASX

5,843.70

-15.10

-0.26%

FTSE

6,880.47

-20.92

-0.30%

CAC

4,866.01

+18.48

+0.38%

DAX

11,116.50

+26.39

+0.24%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$53.27


+0.49%

Золото

$1,287.10


-0.19%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов благодаря публикации сильной квартальной отчетности такими компаниями, как IBM (IBM), United Technologies (UTX) и Procter & Gamble (PG).

В IBM (IBM)  сообщили о квартальной прибыли на уровне $4.87 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.82. В то же время квартальная выручка компании почти совпала со средним прогнозом рынка. Кроме того, IBM представила превысившие ожидания прогнозы прибыли на 2019 год, благодаря продолжающемуся укреплению ее сервисного бизнеса. Стоимость акций IBM на премаркете подскочила на 7.1%.

United Technologies (UTX) заявила о получении квартальной прибыли на уровне $1.95 в расчете на акцию, что оказалось на $0.42 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также превысила средний прогноз рынка, чему способствовало приобретение компанией в ноябре Rockwell Collins. Акции UTX на премаркете взлетели на 4.9%.

Обнародованная отчетность Procter & Gamble (PG) показала, что по итогам последнего квартала 2018 года компания заработала прибыль на уровне $1.25 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. Заявленная компанией выручка также превысила оценку аналитиков, чему отчасти способствовал высокий спрос на косметическую продукцию P&G.  Акции PG на премаркете подорожали на 4.1%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка ждут завтрашнего голосования в Сенате по отдельным предложениям Демократической и Республиканской партий, направленным на прекращение рекордного по продолжительности частичного закрытия (шатдаун) правительства в США. Об этом сообщило издание The New York Times. Однако ни одно из этих предложений, вероятно, не наберет необходимого количества голосов для принятия.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.30 в расчете на акцию при выручке в $36.834 млрд.

Рынок США долго ждал повода, чтобы обвалить акции

23 января 2019 г. 18:09

Похороны постновогоднего ралли прошли успешно. Участники рынка долго ждали повода для того, чтобы хорошенько обвалить акции и таким образом выпустить накопившийся пар в результате фактически безостановочного роста котировок, начиная с 26 декабря минувшего года. За это время все индексы выросли более чем на 10%, и все понимали, что это явный перебор и нужно сделать паузу.

Об этой паузе начали говорить еще на позапрошлой неделе и пару попыток сходить вниз уже предпринималось. Но каждый раз даже если и был локальный провал, но от тут же выкупался и рынок шел дальше наверх. Но бесконечно так, конечно же, продолжаться не могло. Более того, как известно, чем дольше затягивается какой-либо процесс на рынке (будь то рост, падение или же флэт), тем более динамичным и волатильным становится выход их этого состояния.

И вот вчера, что называется, звезды сошлись для полноценной хорошей коррекции. Плохие макро данные по Китаю, неопределенность в американо-китайских торговых взаимоотношениях, продолжающийся шатдаун госорганов США и пробуксовка Brexit сделали свое черное дело и легли тяжелой ношей на плечи инвесторов.

Начало торгов прошло вчера вполне прогнозируемо - с относительно небольшим гэпов вниз в пределах 0,5-0,8%%. Мы такие походы вниз в последние дни уже видели, и они неизменно потом в ходе дальнейших торгов выкупались. Вот и вчера в первые часы основной торговой сессии после гэпа вниз участники рынка как бы стояли в нерешительности и думали, что же дальше делать. В какой-то момент даже показалось, что мы опять пойдем по проторенной дорожке с выкупом гэпа. Но ни сил, ни, по-видимому, желания у "быков" на это не было и котировки фактически по всему фронту бумаг медленно, но верно стали соскальзывать все ниже и ниже. И только в последний часть торгов "быки" хоть немного встрепенулись и не позволили закрыться на минимумах дня.

Усугубилась ситуация еще и падающей нефтью, которая, естественно, стала поводом для распродажи акций нефтедобывающий компаний. Именно акции компаний, работающих в сырьевом секторе, стали вчера худшими. Здесь среднее снижение составило 2,3%. Вторыми по "худшести" стали акции промышленных компаний. И здесь тоже понятна основная причина их снижения - неопределенность в американокитайских торговых отношениях.

Однако сказать, что акции сырьевых и промышленных компаний были намного хуже всех остальных все же нельзя. К сожалению, "медвежий" каток распродаж прошелся по всем секторам более или менее равномерно и снижение на 2-3%% было вчера обычным явлением. Разве что чуть получше смотрелись защитные акции коммунальщиков, где потери в среднем составили всего лишь 0,2%.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник, 22 января, было заключено почти 42 тысячи сделок на общую сумму 55 млн. долларов США.

Ожидания рынка 23 января. Вчерашний поход вниз действительно, судя по всему, выпустил пар и снял фактор локальной перекупленности рынка. По крайней мере есть весомые надежды, что это действительно так и есть.

Общая обстановка на рынке сегодня вполне мирная и спокойная. По крайней мере сегодня мы видим, что ни один из рынков не желает вчерашнего продолжения бурных распродаж.

Так, азиатские рынки, несмотря на не очень оптимистичную макростатистику по Японии, закрылись сегодня вблизи нулевых отметок - кто-то в небольшом плюсе (Китай), а кто-то в таком же незначительном минусе (Япония). В Европе по итогам первой половины дня картина абсолютно такая же - никто никуда идти не желает и все европейские индексы стоят вблизи нулевых отметок. Что касается американского рынка, то с раннего утра было несколько тревожно, поскольку фьючерсы на все основные американские индексы торговались в красной зоне с потерей по 0,2- 0,3%%. И были опасения как бы вчерашний процесс распродажи не продолжился. Однако с открытием европейских рынков "медведи" быстро успокоились, а котировки фьючерсов уверенно пошли вверх, прибавляя к 13-00 мск к вчерашнему закрытию все те же 2-3 десятых процента.

Что будет происходить на торгах в период основной торговой сессии точно сложно предсказать, но скорее всего вновь на торгах будут править бал те участники, которые придерживаются стратегии "Buy the dips" и которые будут активно выкупать наиболее подешевевшие вчера акции прежде всего технологического сектора и нефтянки (поскольку цены на нефть также сегодня пошли вверх).

О том, что рынок сегодня позитивно настроен свидетельствует и реакция участников рынка на вышедшую умеренно позитивную отчетность компании IBM. Обычно котировки акций этой компании снижаются после выхода любой (любой!!!) отчетности - хорошей или плохой. Но сегодня все случилось иначе, после выхода вчера вечером отчетности, акции IBM рванули вверх и прибавляют с утра более 5%. И это несмотря на то, что показатели выручки компании снизились по сравнению с прошлым годом. Так что будем надеяться, что и по другим акциям у участников рынка сегодня будет такой же боевой настрой. Ожидать конечно какого-то супер-роста не стоит, но отыграть где-нибудь половину от вчерашних потерь сегодня участникам рынка вполне по силам. Этого и будем ждать - роста в пределах от 0,3 до 0,8%.

Нефтяные инвесторы пока откладывают ралли

23 января 2019 г. 14:08

Неделя продолжает оставаться нейтральной для участников рынка, поскольку внешний фон перед открытием российского рынка не даёт повода для резких движений. После выходного в понедельник американские индексы сразу же стали жертвой коррекции на новостях об очередных проблемах торговых переговоров с Китаем, которые снова застопорились на нескольких принципиальных вопросах, включая заимствование технологий и структурные реформы в экономике Китая. Опубликованные ранее официальные данные показали замедление экономического роста Китая в 2018 году до 6,6% - минимума за почти три десятилетия. КНР является второй по размеру экономикой мира и крупнейшим в мире импортером нефти.

Добавил "масла в огонь" и МВФ, который накануне выдал новый, более пессимистичный прогноз по развитию мировой экономики, что не могло не отразиться на настроениях инвесторов, но подобные оценки, как и рост ВВП Китая по итогам 2018-го года, были ожидаемы, поэтому сильно на котировках не отразились. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% против октябрьского прогноза 3,7%. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, предупредила о том, что рост мирового ВВП может замедлиться еще сильнее, чем ожидается.

Цены на нефть накануне упали, взяв передышку после периода повышения, из-за опасений относительно замедления роста мировой экономики, которое может привести к сокращению потребления топлива.

Сейчас на рынке присутствует достаточно факторов, которые не позволяют инвесторам слишком увлечься недавним ралли нефтяных цен, в частности, вновь возросшее внимание к состоянию экономики Китая, настораживающие сигналы из Давоса, понижение МВФ прогнозов роста мирового ВВП на 2019 год, сложный процесс Brexit или поток пессимистичных комментариев от аналитиков фондового рынка.

Доверие к усилиям ОПЕК+ возросло на прошлой неделе, когда Международное энергетическое агентство сообщило о сокращении добычи картеля на 590 000 баррелей в день в прошлом месяце.

Тереза Мэй представила переработанный проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС, но пока большая часть спорных моментов осталась в прежнем виде, что, судя по всему, сильно затруднит положительный исход голосования, которое запланировано на 29 января.

Из корпоративных идей стоит сказать об акциях "Мечела" после сообщения о реструктуризации большей части валютного долга. Размер проблемных обязательств сократился с 22% до 8%, что позволит сделать обслуживание долга дешевле, да и существенно высвободит денежный поток для развития бизнеса или выплат акционерам.

В индексах РТС и МосБиржи нет четкого сигнала на разворот

23 января 2019 г. 10:08

Америка после праздников упала почти на поддержку по фьючерсу S&P = 2618, что укладывается в рамках долгожданной коррекции. Разрядка по рынку видна не вооруженным взглядом, по часовым графикам даже зашли в зону перепроданности, следующая поддержка на уровне 2583-2600. Так что рост может оттуда продолжится. Но в поддержку "медведям" может оказать продолжающийся шатдаун и непонятки с Brexit. Посмотрим, что будет дальше, возможно коррекция продолжится и дальше. Сопротивление 2677 (это открытие 2018 года, которое все же оказался уровнем скорее психологическим, потом наклонный тренд, проходящий на уровне примерно 2695-2700.

S&P500, динамика

Нефть ускорила свое падение, оттолкнувшись от своего сопротивления $62,72, это сопротивление и осталось, поддержка на уровне $58,9-$59, ситуация аналогичная с фьючерсом на S&P, тоже зашли на часах в зону перепроданности, так что падение возможно близко к завершению.

Нефть Brent

В паре доллар-рубль мы опять отстоялись.Мы торгуемся между 66,75 и 66,23, но сходить до 65 рублей за доллар есть все шансы.

В индексах РТС и МосБиржи нет четкого сигнала на разворот. В РТС мы торговались чуть выше бывшего сопротивления, ставшим поддержкой, это уровень 1164. Индекс МосБиржи оттолкнулся от недельного сопротивления 2475,36, следующие сопротивления 2493-2501, поддержка - бывшее сопротивление 2440-2445.

А теперь к бумагам.

В "Сбербанке" был прокладочный день, который снял перекупленность на часах, но на daily мы зашли в зону перекупленности, так что ситуация не очень понятная. Стоим в лонге. Торговать лучше от уровней, сопротивление на данный момент 210,2, следующее сопротивление 214,8-215,45. С поддержкой сложнее. Это и 204,2, и 202,89, но то, что при проходе последнего уровня стоит ставить стоп на лонг это точно.

Акции Сбербанка, теханализ

В "Газпроме "все еще без позиций, вход в лонг при проходе 161+, в шорт - 155,82.

Акции Газпрома

В ГМКН лонг, сопротивление 13470, стоп с переворотом - 13070.

Акции Норникеля, теханализ

Ситуация на внешних площадках складывается нейтральная

23 января 2019 г. 10:08

Отечественный фондовый рынок, демонстрируя большую часть торгов отрицательную динамику, завершил сессию разнонаправленно, объем торгов ниже среднего, индекс МосБиржи 2468,73 (0,48 0,02%), индекс РТС 1169,79 (-1,30 -0,11%). Российский рубль продемонстрировал умеренное снижение по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились снижением. Госдума РФ во вторник отклонила законопроект, устанавливающий для госкомпаний нижнюю границу выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли.

Американский фондовый рынок продемонстрировал снижение по итогам торгов вторника, индекс DOW 30 2444,48 (-301,87 -1,22%), индекс S&P 500 2632,90 (-37,81 -1,42%). Фьючерс S&P 500 на открытии торгов среды демонстрирует слабые попытки роста. Согласно ежемесячному отчету Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в декабре продемонстрировали существенное падение на 6,38% по отношению к предыдущему месяцу. Палата представителей Конгресса США накануне приняла законопроект, ограничивающий финансирование попыток выйти США из НАТО.

Европейские фондовые индексы завершили торги вторника снижением. Азиатские фондовые площадки на открытии торгов среды демонстрировали разнонаправленную динамику, японский индекс Nikkei 225 20632,11 (9,20 0,04%). Международный валютный фонд накануне вновь снизил прогноз по росту мировой экономики в 2019 году. Как ожидается, сегодня в столице Венесуэлы, Каракасе и других городах страны, запланированы акции протеста против решения президента отстранить председателя Национальной ассамблеи и лидера оппозиции Х. Гуаидо от занимаемой должности.

Фьючерс Brent накануне демонстрировал минимум в районе 60,81 долларов за баррель, утренние торги по инструменту проходят по цене 61,60 долларов. Накануне стало известно о росте очереди из танкеров с российской и казахской нефтью в проливе Босфор. Снижение прогнозов роста мировой экономики оказывают давление на цены энергоносителей. Внимания инвесторов в ближайшие дни заслуживают данные по запасам сырой нефти в США и мнения ведущих мировых экономистов с проходящего в Давосе экономического форума о перспективах разрешения торговых споров.

Фьючерс на Золото, протестировав поддержку в районе 1277 долларов за тройскую унцию, в ходе утренних торгов в среду демонстрирует рост, торги проходят в районе 1282 долларов за тройскую унцию. Российско-японский саммит, проходивших накануне в Москве не принес каких-либо значимых результатов, стороны вновь выразили готовность к поиску взаимовыгодного решения территориального вопроса для подписания мирного договора.

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, нейтральная. Рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и попытки роста цен на нефть окажут поддержку отечественному фондовому рынку. Сегодня внимания инвесторов заслуживают заседания Банка Японии и аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ на 30 млрд. рублей.

Внешний фон смешанный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется разнонаправленно.

Срыв предварительных переговоров США и Китая увеличивает риск коррекции

23 января 2019 г. 10:08

Внешний фон перед открытием российского рынка оцениваем как умеренно негативный. После выходного в понедельник индексы США сразу попали под давление продаж. По информации западных СМИ, торговые переговоры с Китаем застопорились на нескольких принципиальных вопросах, включая заимствование технологий и структурные реформы в экономике "Поднебесной". Ухудшенные ранее прогнозы МВФ относительно роста мировой экономики также сказались на настроениях инвесторов, однако подобные оценки, как и рост ВВП Китая по итогам 2018, прогнозировались, поэтому не имели решающего значения. S&P500 и Nasdaq в данный момент тестируют нижнюю границу диапазона, который формировался с февраля по декабрь прошлого года.

Исходя из технической картины, снижение американских площадок рискует продолжиться в ближайшие дни. Если не будет положительных новостей от торговых переговоров, то даже сильная корпоративная отчетность может не помочь, так как инвесторы будут фиксировать прибыль в такие моменты, а не увеличивать позиции. Первой из лидеров рынка будет отчитываться Apple 29 января. Результаты 4 на текущий момент по капитализации компании США будут крайне важны для локальных перспектив рынка.

Динамика индексов

Затянувшийся "шатдаун" и отмена предварительных торговых переговоров с Китаем, ранее намеченных на 30-31 января, будут определять сегодняшнюю динамику торгов.

Тереза Мэй представила переработанный проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС, однако большая часть спорных моментов осталась неизменной, что сильно затруднит положительный исход голосования, которое запланировано на 29 января.

Нефть не стала исключением и также теряет позиции, чутко реагируя на негатив. Дополнительным поводом для снижения стала информация от Минэнерго США, которое прогнозирует увеличение сланцевой добычи в феврале на 62 тыс. баррелей в сутки, а также отмечает рост незавершенных скважин , которые относительно быстро могут быть запущены при росте сырьевых цен, на 2.6% в декабре.

Лидеры роста и падения

Лучше других на российском рынке сегодня будут торговаться акции "Мечела" после сообщения о реструктуризации большей части валютного долга. Размер проблемных обязательств сократился с 22% до 8%. Это позволит сделать обслуживание долга дешевле, освободится денежный поток для развития бизнеса или выплат акционерам. Обыкновенные акции на этом фоне могут вырасти до 94 руб., привилегированные до 113. Минфин сегодня предложит ОФЗ на 30 млрд. руб. Ожидаем ограниченный спрос в условиях ухудшения внешнего фона.

Сырьевой рынок, Daily history за 22 января 2019 г.

23 января 2019 г. 7:07
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 61.37 -1.9
WTI 52.96 -2.14
Серебро 15.31 0.39
Золото 1284.915 0.38
Палладий 1346.12 -0.87

Валютный рынок, Daily history за 22 января 2019 г.

23 января 2019 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.71201 -0.52
EURJPY 124.225 -0.31
EURUSD 1.13591 -0.05
GBPJPY 141.687 0.24
GBPUSD 1.29561 0.51
NZDUSD 0.67473 0.27
USDCAD 1.33532 0.45
USDCHF 0.99719 0.03
USDJPY 109.359 -0.26

Фондовый рынок, Daily history за 22 января 2019 г.

23 января 2019 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 -96.42 20622.91 -0.47
Hang Seng -191.09 27005.45 -0.7
KOSPI -6.84 2117.77 -0.32
ASX 200 -31.6 5858.8 -0.54
FTSE 100 -69.2 6901.39 -0.99
Dow Jones -301.87 24404.48 -1.22
S&P 500 -37.81 2632.9 -1.42
NASDAQ Composite -136.87 7020.36 -1.91

Общий негатив спровоцировал слабость российского рынка

22 января 2019 г. 20:09

Вторник российский фондовый рынок провел в умеренном минусе. Основным негативом выступили опасения замедления мировой экономики после пересмотра прогнозов МВФ о темпах роста европейской и китайской экономики, а также упоминание о том, что торговые конфликты могут вызвать дальнейшее снижение прогнозов. На этом фоне все мировые фондовые рынки окрасились в красный цвет.

Так, снижаются европейские индексы. Помимо негативных прогнозов МВФ, инвесторы обеспокоены неопределенностью с Brexit. Вчера Тереза Мэй представила парламенту новый документ сусловиями выхода из Евросоюза, взамен отклоненного напрошлой неделе. При этом он несодержит значительных изменений посравнению спрежним. При этом Мэй отказалась поддержать идею второго референдума, переноса Brexit идополнительных переговоров сЕС осмягчении условий "развода".

После выходного инвесторы США не смогли справиться с навалившимся пессимизмом. Негативные настроения американских инвесторов подогревались беспокойствами относительно затягивания торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Котировки Brent, еще недавно тестировавшие отметку $63 за баррель, сегодня устремились к круглой отметке - $60. Рынок уже отыграл факт исполнения договоренностей ОПЕК+ по сокращению производства нефти, а изменить негативные настроения после прогноза МВФ инвесторы пока не могут. К настоящему моменту Brent торгуется на уровне $61,07 за баррель. За "бочку" Light дают $52,44.

Индекс МосБиржиК закрытию российского рынка индекс МосБиржи смог подняться на 0,02% (2468,73 пункта), индекс РТС потерял 0,1% (1169,79 пункта).

Внушительное повышение сегодня показали бумаги "Мечела" (ао+3%, ап+2,8%). Акции эмитента росли после новостей о завершении реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита на $1 млрд. Компания сообщила о том, что завершение реструктуризации стало возможным благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения вапреле 2022 года.

В плюсе торговались ритейлеры: Х5 (+3%), "Магнит" (+1,5%), "Детский мир" (+0,5%). Как отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер", объяснить такое движение можно тем, что инфляция к середине января оказалась не столь высокой, как ожидали экономисты, а расходы россиян приблизились к докризисным уровням.

Слабое повышение показали бумаги "Газпрома" (+0,1%). Давление на бумаги оказывает история с возможным списанием газовых долгов отдельным регионам, а также переговоры по транзиту газа через территорию Украины.

Кроме того, ростом смогли завершить день "Россети" (+5,6%), ТМК (+2,2%), "Татнефть" (+2,05%), "Полиметалл" (+1,2%), ВТБ (+0,6%).

На отрицательной стороне закрыли торги: "АЛРОСА" (-2,5%), ОГК2 (-2,2%), "Ростелеком" (-1,9%), "РусГидро" (-1,7%), ММК (-1,6%), "РуссНефть" (-1,4%), ТГК-1 (-1,4%), "Роснефть" (-1,3%).

Несмотря на невнятное закрытие торгов нет повода для начала тренда на снижение. Более того, техническая картина говорит в пользу сохранения роста, хотя и появляются намеки на коррекцию. В понедельник индекс МосБиржи был готов установить новый исторический максимум, и пока такое движение не отменяется, даже несмотря на то, что рублевый индикатор просел ниже 2470 пунктов. Сегодня основным негативом для отечественных площадок стал негативный внешний фон.

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют негативную динамику

22 января 2019 г. 18:09

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,654.25 (-0.65%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.69% до уровня 6,745.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

20,622.91

-96.42

-0.47%

Hang Seng

27,005.45

-191.09

-0.70%

Shanghai

2,579.70

-30.81

-1.18%

S&P/ASX

5,858.80

-31.60

-0.54%

FTSE

6,937.70

-32.89

-0.47%

CAC

4,848.18

-19.60

-0.40%

DAX

11,087.00

-49.20

-0.44%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$52.93


-2.05%

Золото

$1,283.50


+0.07%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне опасений инвесторов по поводу замедления мировой экономики, усилившихся после сообщения Международного валютного фонда (МВФ) о снижении прогнозов экономического роста в 2019-2020 гг.

Обновленные прогнозы МВФ, представленные в понедельник, предсказывают, что мировая экономика вырастет на 3.5% в 2019 году и на 3.6% в 2020 году, что на 0.2 п.п. и 0.1 п.п., соответственно, ниже оценок, обнародованных в октябре прошлого года. Причиной снижения прогнозов стала слабость экономики Европы.

Оценки МВФ были обнародованы в тот же день, когда Китай опубликовал данные, которые подтвердили самые низкие темпы роста ВВП страны за 28 лет, что усилило опасения по поводу замедления мировой экономики.

Тем временем опрос, проведенный PwC показал, что 29% из почти 1400 генеральных директоров компаний считают, что рост мировой экономики в ближайшие 12 месяцев замедлится, что является самым высоким показателем с 2012 года. Мрачные ожидания для мировой экономики озвучили также несколько участников Всемирного экономического форума в Давосе.

Более значительное, чем ожидалось, замедление роста экономики в Китае вызвало обеспокоенность по поводу спроса на топливо, что привело к снижению цен на нефть почти на 2% и оказало негативное влияние на акции энергетических компаний. На премаркете акции Exxon Mobil Corp (XOM) снизились на 0.7%, акции Chevron Corp (CVX) - на 0.5%.

В центре внимания также продолжают находиться квартальные отчеты компаний. Johnson & Johnson (JNJ) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.97 в расчете на акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также незначительно превысила средний прогноз рынка, чему способствовали более сильные продажи препаратов для лечения рака и псориаза. Несмотря на это, акции JNJ на премаркете подешевели на 2.2%.

Travelers (TRV) заявила о квартальной прибыли на уровне $2.13 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.23, так как чистая премия по принятому страхованию была ниже оценки рынка. В то же время квартальная выручка компании незначительно превысила средний прогноз. Стоимость акций TRV на премаркете снизились на 1.5%.

В фокусе также находятся акции eBay (EBAY) на фоне сообщений, что хедж-фонд Elliott Management объявил о приобретении пакета акций онлайн ритейлера стоимостью $1.4 млрд. и направил компании рекомендации дальнейшего развития бизнеса. Стоимость акций EBAY на премаркете взлетела на 11.2%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $4.82 в расчете на акцию при выручке в $21.793 млрд.


Акции ТМК обновили максимумы с декабря

22 января 2019 г. 17:08

К середине торгового дня вторника российские фондовые индексы показывали отрицательную динамику, поддавшись влиянию внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск снизился на 0,32% до 2460,32 пункта, а индекс РТС упал на 0,44%, до 1165,96 пункта.

Рубль к середине дня немного ослаб против доллара и евро. Доллар оставался чуть ниже 66,50 руб, а евро консолидировался в районе 75,50 руб.

Эмитенты. В лидерах роста к середине дня пребывали котировки ТМК (+2,49%) и обыкновенные акции “Мечела” (+0,95%). В лидерах падения были бумаги “Алросы” (-2,39%) и котировки “Роснефти” (-1,88%).

Бумаги ТМК после публикации операционных результатов за прошлый год поднялись к максимумам с декабря. При этом с технической точки зрения они пытаются закрепиться выше среднесрочного сопротивления 55,80 руб, преодоление которого откроет дорогу в район 57,65 руб. Показания дневного графика умеренно позитивны и не исключают дальнейшего повышения, однако “быкам” лучше дождаться закрепления по итогам дня выше указанного сопротивления.

ТМК

Внешние факторы. Внешний фон к середине дня умеренно негативен. Нефтяные котировки ускорили темпы падения и теряют порядка 1,5% на опасениях относительно замедления мирового экономического роста. Цены на нефть Brent опустились к 61,50 долл, а цены на нефть WTI стремятся к 53 долл.

Торги в Европе проходят на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 недавно снизился примерно на 0,5%. Региональная статистика показала падение уровня безработицы Великобритании в ноябре с 4,1% до 4%. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в январе при этом вырос с -17,5 до -15,0 пунктов (ожидалось -18,4 пункта).

Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,6%. Торги в США во вторник возобновятся после трехдневных выходных.

Позже в течение дня из интересных макроэкономических событий стоит отметить продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск).

Техническая картина и прогнозы. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине дня скорректировались в район ближайших поддержек (2450 и 1155 пунктов), после чего отвоевали часть позиций. Во второй половине сессии дополнительное давление на рынок может оказать негативное открытие дня в США. В остальном инвесторы ждут новостей со Всемирного экономического форума в Давосе.

Индексами движут сводки с полей торговой войны

22 января 2019 г. 17:08

Всю сессию пятницы американские фондовые индексы провели в области положительных значений и закрылись вблизи внутрисессионных максимумов. S&P500 прибавил 1,32% на фоне оптимизма, вызванного новостями о возможном смягчении торгового противостояния между США и КНР. В частности, позитивный импульс рынку придали сообщения о планах американских властей отменить тарифы на импорт китайских товаров. Продолжающаяся эпопея с закрытием федерального правительства, смешанные корпоративные результаты и падение котировок Tesla помешали более активному ралли. Тем не менее все 11 секторов S&P500 завершили день в плюсе.

Доллар в пятницу укрепился к большинству мировых валют, а евро в паре с ним снизился до уровня $1,1362. Рынок США: обзор и прогноз на 22 января. Индексами движут сводки с полей торговой войны.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются в минусе, так как инвестсообщество опасается, что Китай и США не могут договориться по принципиальным вопросам защиты интеллектуальной собственности. Новости о том, что американские власти намерены экстрадировать топ-менеджера Huawei из Канады вновь омрачают перспективу достижения конструктивных договоренностей между странами. Торговый конфликт заставил МВФ в очередной раз снизить прогноз роста мировой экономики, и это также не добавляет оптимизма инвесторам.

Настроения на рынках стали практически прямой функцией от торговых отношений Китая и США. Их неспособность разрешить конфликт способна в один миг свести на нет весь оптимизм начала года и вернуть фокус внимания инвесторов к рискам, которые игнорируются сейчас. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 на этом фоне снижаются почти на 1%. Японский Nikkei теряет около 0,5%. Примерно так же опустились европейские фондовые индексы, на которые дополнительное давление оказывает сохраняющаяся неопределенность в отношении Brexit.

Наблюдается усиление спроса на безопасные активы. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США ушла немного ниже 2,75%. Золото торгуется в плюсе. Нефть Brent дешевеет к $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску довольно слаб, и это ухудшает перспективы американского рынка перед открытием после выходного дня. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 опустится на 0,9%, до 2645 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке США за декабрь. Консенсус предполагает снижение показателя, что может быть обусловлено уменьшением активности покупателей в праздники и не является тревожным сигналом.

Техническая картина свидетельствует о том, что S&P500 сохраняет шансы продолжить восходящее движение, если удержится выше отметок 2625 (50-дневная скользящая средняя) и 2643 (50%-й уровень ретрейсмента по Фибоначчи коррекции, тянущейся с октября). Сегодня индекс может стремиться закрыть гэп от 18 января, что, вероятно, будет способствовать более здоровому росту.

Квартальные отчеты сегодня до открытия основной сессии представят Johnson & Johnson, The Travelers и Halliburton, из которых только у первой ожидается рост прибыли. После окончания торгов отчитается IBM, по которой прогнозируют снижение прибыли.

Новых драйверов для роста пока нет

22 января 2019 г. 14:08

Пока сохраняется режим ожидания на фондовых рынках, а часть инвесторов потихоньку фиксирует прибыль после четырёхнедельного ралли на мировых рынках акций. Старые проблемы никуда не делись, а новых драйверов роста сейчас нет. Денежные вливания со стороны мировых регуляторов пока иссякли, поэтому дальше ползти вверх рисковым активам будет сложно. Никакой ясности ни по “Шатдауну” в США, ни по “Брекзиту” в Великобритании пока нет, но инвесторов это не сильно пугает. Похоже, все уже давно привыкли к политическому цирку в этих странах, поэтому за фактор риска его не воспринимают. Зато в Китае пока не всё хорошо, продолжают замедлятся инвестиции в основной капитал, растут банковские риски из-за чрезмерного кредитования, и понижаются прогнозы по темпам роста ВВП почти на 0.5%. Риски торговой войны между США и Китаем тоже никуда не делись. Если предстоящая встреча на высоком уровне, которая пройдёт 30 января, провалится, то мы увидим ещё одну волну панических распродаж на рынках акций.

В азиатском регионе во вторник преобладали продажи. Китайские биржевые индексы потеряли почти 1.4%, биржевой индекс Гонконга и Японии снизился почти на 0.7%. Европейские биржевые индексы тоже торгуются в красной зоне, хотя потери скромные, в пределах 0.3%. В лидерах падения в Европе банковский сектор. Акции Deutsche Bank теряют почти 3%, акции Commerzbank и Barclays теряют около 1%. Минфин США на этой неделе вновь проводит существенные размещения, поэтому ввиду проблем с ликвидностью, фондовые рынки США будут находится под давлением.

Российский фондовый рынок. Российский рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня показывает скромное снижение, в пределах 0.3% и торгуется вблизи отметки 2460 пунктов, при этом валютный индекс РТС торгуется с понижением на 0.5%, около отметки 1165 пунктов.

Лучше рынка третью неделю подряд продолжает выглядеть сектор ретейла. Акции"Магнита"в первой половине показывают рост на 0.7%, акции X5 на 1.3%. Акции банка ВТБ тоже подрастают на 0.5%, вот остальные эмитенты, преимущественно снижаются. Хуже остальных сегодня выглядит сектор электроэнергетики, который тоже неплохо подрос за последний месяц.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но появляются первые намёки на коррекцию. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на отметке 2450 пунктов. Если вдруг, рублёвый индекс, по итогам дня опустится ниже этой отметки, то лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. Январь ещё может пройти без потрясений, но с прицелом на февраль и март, риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокие.

Индекс МосБиржи

Рынок сырья. Индекс промышленных металлов на фоне явных сигналов о замедлении китайкой экономики вновь теряет около 0.4%. Цены на медь теряют почти 0.3%, а вот цены на никель падают почти на 1.3%. Драгоценные металлы сегодня выступают в качестве защитных активов и подрастают на 0.3%. Цена тройской унции золота торгуется вблизи отметки 1285$. Котировки нефти марки Brent корректируются почти на 1.4%, и торгуются вблизи отметки 62$ за баррель. Котировки нефти WTI опустились до отметки 53.4$ за баррель.

Валюты. Российский рубль в паре с долларом во вторник теряет 0.2%, и пока торгуется вблизи отметки 66.5. С прицелом на два месяца, риски снижения национальной валюты до 5% пока остаются высокими. На рынке ОФЗ, хоть и наблюдаются небольшие продажи, но в целом, ситуация пока остаётся стабильной. Сам индекс доллара торгуется без изменений вблизи отметки 96 пункта. Ключевая валютная пара евро-доллар вторую неделю подряд торгуется без существенных изменений вблизи отметки 1.137.

Прогноз. Фьючерсы на основные американские индексы теряют более 0.5%. С открытием торгов в США ситуация на остальных рынках акций может ухудшиться. На предстоящей неделе выйдет шквал отчётов по американским компаниям, поэтому могут появится новые драйверы для снижения.

Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику

22 января 2019 г. 11:07
Полный текст по ссылке

Оптимистичные настроения на мировых рынках сходят на нет

22 января 2019 г. 11:07

Оптимистичные настроения на мировых рынках, наблюдающиеся последние недели, постепенно сходят на нет.Причина - вновь возросшие опасения замедления мировой экономики. Прогноз роста мирового ВВП по оценкам МВФ на 2019г. был в очередной раз снижен с 3,7% до 3,5%, а по оценкам ООН темпы роста составят всего 3% в 2019-2020гг. Тем не менее речи о наступлении глобальной рецессии пока не идет, но риски падения возрастают. В частности, выступая на международном экономическом форуме, который стартовал в Давосе, глава МВФ К. Лагард отметила снижение экономической активности в ключевых регионах, а также сохраняющуюся геополитическую напряженность, что негативно сказывается на экономическом росте. В центре внимания торговые противостояния США и КНР, замедление экономики еврозоны и Китая, а также Brexit.

Китай в 4-м кв. продемонстрировал снижение темпов роста ВВП до минимумов за 28 лет (6,4% в годовом выражении), что стало триггером для увеличения опасений и необходимостью введения более масштабных стимулов поддержки экономики со стороны государства. Вчера президент КНР Си Цзиньпин провел внеочередную встречу с главами регионов и министрами, на которой обсуждалась необходимость поддержания политической стабильности в период возросших рисков, что в очередной раз подтверждает опасения серьезного ослабления.

Среди дополнительных рисков, которые не позволят рынкам перейти к росту – продолжающаяся уже 31 день частичная остановка работы правительства в США, которая в среднесрочной перспективе скажется на экономике страны, и неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС. Однако, что касается Brexit, то премьер министр Т. Мэй вчера заявила о том, что не рассматривает вариант с проведением нового референдума и выход из ЕС без сделки. Наиболее вероятный сценарий – перенос сроков с 29 марта на более поздние даты, что в конечном итоге будет зависеть от решения Европарламента и преодоления внутрипартийных противоречий по условиям сделки.

Негативная динамика азиатских площадок и ухудшение сентимента на глобальных рынках из-за опасений замедления мировой экономики не создают предпосылок для роста российского рынка сегодня. Может добавить негатива и открытие американского рынка, который будет отыгрывать вчерашнюю статистику по Китаю в связи с выходным днем в понедельник. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение индекса МосБиржи к 2450 пунктам.

Коррекция российского рынка продолжится

22 января 2019 г. 10:07

Российский фондовый рынок по итогам торгов понедельника продемонстрировал снижение, объем торгов ниже среднего, индекс МосБиржи 2468,25 (-5,36 -0,22%), индекс РТС 1171,09 (-5,33 -0,45%). Российский рубль в ходе торгов продемонстрировал незначительное снижение по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги завершились слабой положительной динамикой. На официальном сайте ЦБ РФ размещена информация, согласно которой внешний долг страны в 2018 году уменьшился на 12,4%.

На американском фондовом рынке торги в понедельник не проводились, на открытии торгов вторника Фьючерс S&P 500 продолжает снижение, торги проходят в районе 2653,62 пунктов. Согласно опубликованным данным проведенного опроса компании PwC зафиксирован рекордный рост пессимистичных прогнозов руководителей компаний относительно перспектив экономического роста в течение ближайших 12 месяцев.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Азиатские фондовые площадки в ходе утренних торгов демонстрируют снижение, японский индекс Nikkei 225 20584,83 (-134,50 -0,65%). Сегодня в швейцарском Давосе стартует международный экономический форум, который по разным причинам посетит меньшее количество глав государств. Накануне ЕС ввело новые санкции в отношении сотрудников и руководства ГРУ России в связи с отравлением в Солсбери.

Фьючерс Brent на открытии торгов вторника расположился в районе 62,21 долларов за баррель. Министерская встреча представителей России, Украины и ЕС посвященная вопросу поставок газа через Украину не привела к прогрессу. Продолжение переговоров запланировано на май. Данные по запасам нефти в США на этой недели выйдут в четверг, в связи с выходным в понедельник.

Фьючерс на Золото продолжает испытывать давление роста курса доллара США, утренние торги проходят в районе уровня поддержки, минимума 2019 года, 1277,05 долларов за тройскую унцию. Ряд экономистов связали снижение индекса настроения потребителей в США с продолжающейся временной приостановкой работы правительства.

Перед открытием российского фондового рынка во вторник фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы и цены на энергоносители демонстрируют тенденцию к снижению, мы ожидаем продолжения коррекции отечественных индексов. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2447 и 2425 пунктах, по индексу РТС на 1157 пунктах. Сегодня группа ПИК и компания "ТМК" опубликуют операционные результаты за 2018 год, завтра отчетность представит "X5 Retail Group".

Внешний фон умеренно негативный, в Америке торги не проводились, Азия снижается.

Позже Раньше