Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Инвесторы закупаются подешевевшими акциями

19 января 2022 г. 21:07

В среду российские индексы выросли более, чем на 3%: индекс МосБиржи закрылся на уровне 3436,82 пункта (+3,24%), индекс РТС окреп до 1414,68 пункта (+3,45%). Сегодняшнее движение обнадежило инвесторов, но аналитики не спешат радоваться. Дляуверенного возвращения кросту должны поступить позитивные геополитические новости. Пока же положение остается шатким и любые негативные заявления по санкциям вновь приведут к стремительной просадке. Текущее движение эксперты связывают не только с некоторым охлаждением былого накала, но и с желанием участников торгов закупиться подешевевшими бумагами.

В лидерах роста оказались бумаги изрядно подешевевшие во время распродажи: "Мечел" (ап+8,5%, ао+8,3%), "Распадская" (+6,4%), "Норникель" (+3,4%), "Газпром" (+5,6%). Акции "Полиметалла" (+7,6%) воспользовались возвращением интереса нерезидентов к золоту, как к защитному активу, сегодня цена драгметалла выросла до $1840.

Итоги дня

Рост смогли показать и акции ТМК (+5,6%) и "Акрона" (+5,2%).

В минус ушли торговые сети: OZON (6,2%), Fix Price (-3,9%), "Детский мир" (-2,4%), "М.видео" (-2,3%). Нерезиденты стараются избегать вложений в бумаги, которые могут сильно пострадать от ослабления рубля в случае введения антироссийских санкций.

Негативную динамику продемонстрировали котировки акций CIAN (-8,6%), "ПИКа" (-3,8%), Бумаги реагируют на заявление ЦБ о том, что показатели ставок по ипотечным кредитам будут расти, что ударит по спросу и так неплатёжеспособных россиян.

Еще одним весомым поводом для оптмизма стал рост нефтяных цен. Как и высказывались аналитики ранее, котировки Brent нацелились на штурм $90. Возникшие перебои в Ливии, Эквадоре иКазахстане привели к разбалансировке спроса и предложения. И это при том, что рынок еще не оправился от новостей о взрывах в Абу-Даби. К настоящему моменту нефть марки Brent торгуется на уровне $89,05 за баррель, за "бочку" нефти марки Light дают $86,64.

Улучшение настроения российских инвесторов, повышение активности и укрепление нефтяных котировок поддержали рубль. Кроме того, как отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал", министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен проведут переговоры в Женеве в пятницу, чтобы обсудить гарантии безопасности, которых Москва добивается от Запада. В преддверии этого события давление продаж на российские активы сократилось, геополитика дала шанс рублю на коррекцию. В итоге, доллар дешевеет до 76,34 рубля, евро проседает до 86,63 рубля.

До конца недели на российском рынке может сохраниться позитивная волна, но не стоит считать текущее движение как смену направление движения. Открытие четверга ожидается на позитивной стороне.

Индекс МосБиржи

"Распадская" отступает от среднесрочной цели снижения

19 января 2022 г. 17:07

К середине торгового дня российские фондовые индексы ускорили повышение, развивая коррекционный отскок в условиях отсутствия геополитического негатива и некоторого улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск вырос на 4,89%, до 3491,59 пункта. Индекс РТС подскочил на 5,73%, до 1445,76 пункта.

Рубль к середине сессии также в рамках коррекции укреплялся более чем на 1% против доллара и евро. Доллар опустился ниже 76 руб., а евро стремился к 86 руб.

Эмитенты.В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+7,87% и +7,50% соответственно) и бумаги Распадской (+7,45%). В лидерах снижения пребывали гдр FixPrice (-3,55%), котировки ПИК (-3,04%) и бумаги Детского мира (-2,01%).

C технической точки зрения, акции "Распадской" в рамках общего обвала на рынке и продаж после дивидендной отсечки выполнили среднесрочную цель снижения (район 359 руб. и нижней полосы Боллинджера недельного графика) и теперь стремятся к сопротивлению 425 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Завершение сессии (и особенно недели) выше будет указывать на неплохие перспективы возвращения к январскому пику 493,68 руб. со следующим краткосрочным сопротивлением 460 руб. При текущей волатильности, однако, стоит учитывать высокие риски разворота вниз и действовать осторожно, лишь при подтверждении сигнала на дальнейшую восходящую коррекцию. Ближайшие поддержки расположены у 400 руб. и 380 руб.

Распадская

Внешний фон: умеренно позитивный.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляли чуть более 1%, отступив от достигнутых в течение дня пиков с 2014 года чуть выше 89 долл. и 87 долл. соответственно. Поддержку ценам продолжала оказывать геополитическая напряженность, некоторое ослабление доллара и прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по превышению мировым спросом на нефть в этом году ((99,7 млн барр./день) допандемийных уровней. Глобальное предложение “черного золота”, однако, по оценке МЭА в этом году все еще будет выше спроса. В организации, также как и в ОПЕК днем ранее, отметили сокращение запасов нефти в странах ОЭСР в последние месяцы прошлого года.

Фондовые биржи Европы умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,7%. Настроения в регионе улучшились после продаж накануне, хотя данные показали ускорение потребительской инфляции Великобритании в декабре с 5,1% до 5,4% г/г (ожидалось +5,2%), до 30-летнего пика. Потребительская инфляция в Германии в прошлом месяце составила 5,3% г/г.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. В среду рынок может показать коррекционное повышение ввиду положения основных фондовых индикаторов у важных поддержек (в частности, S&P 500 у 4580 пунктов). Покупки возможны, в частности, в банковском секторе после оптимистичных квартальных результатов Bank of America. Высокотехнологичному сектору же наверняка понадобится снижение доходностей гособлигаций с недавних пиков.

Рынок внутри дня.Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии развивали коррекционное отступление от обновленных с утра очередных многомесячных минимумов. На 21 января в Женеве назначена встреча представителей США и России Блинкена и Лаврова (до которой США намерены обсудить ситуацию с Украиной и ФРГ), ожидания чего помогают восстановлению индикаторов. Ситуация остается напряженной, но пока что рынки устали падать и в рамках отскока могут стремиться к уровням 3600 и 1500 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС.

ЦБ РФ предлагает разрешить финтех-компаниям, страховщикам и брокерам оказывать платежные услуги

19 января 2022 г. 17:07

Банк России разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги. Об этом говорится в сообщении ЦБР.

Введение института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) предусмотрено стратегией развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, отмечает регулятор.

"Это будет содействовать повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также в целом упростит клиентский путь. Бизнес сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи. Кроме того, реализация инициативы будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке", - говорится в сообщении.

Планируется два типа поставщиков, для которых будут установлены требования к допуску на рынок, деятельности, а также надзору и наблюдению со стороны Банка России. Такое регулирование позволит обеспечить равные условия работы НППУ с другими участниками платежного рынка, а также избежать регуляторного арбитража, считает ЦБ.

НППУ первого типа будут заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, и их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. Полномочия НППУ второго типа, помимо инициирования, предусматривают также осуществление платежей с открытием электронных кошельков. При этом чистые активы у них должны быть выше - не менее 50 млн рублей.

Кроме этого, будут установлены требования к деловой репутации должностных лиц и учредителей (участников) НППУ и защите информации, а также в части организации работы по управлению рисками и ПОД/ФТ.

Инициативы по регулированию деятельности НППУ планируется обсудить с заинтересованными участниками рынка.

Хорошие данные по недвижимости могут поддержать слабеющий рынок США

19 января 2022 г. 16:07

Корректировка инвестиционных ценностей. Каток распродаж наезжает на рынок с какой-то совсем уж суровой неизбежностью. Вроде бы и панических настроений нет, когда толпы инвесторов "бегают по рынку и во весь голос вопят, что все пропало". Вроде бы и каких-то серьезных поводов запускать механизм распродажи на полную мощность тоже нет. Но котировки идут все ниже и ниже и проходят один рубеж за другим. Вот и вчера по итогам дня индекс NASDAQ первый из ведущих американских индексов опустился ниже значимого уровня поддержки – 200-дневной скользящей средней. И, кроме того, потери этого индекса после вчерашнего более чем 2-х с половиной (-2,60% на закрытие рынка) процентного падения составляют уже более 10% от максимума, достигнутого 21 - 22 ноября прошлого года. А это значит, что чисто психологически многие инвесторы будут оценивать проход этого рубежа уже не как вполне приемлемую коррекцию к росту, а как начало процесса слома повышательного тренда. Дела в этом отношении у его старших товарищей – индексов Dow Jones (DJIA-30) и S&P500 идут получше, но радоваться точно не стоит, когда наблюдаешь их уверенное дневное снижение на 1,5% и 1,8% соответственно. Многие аналитики задаются вопросом – что вообще происходит? И единственный более-менее внятный ответ, который мы слышим, это то, что инвесторы производят переоценку рисков на рынке акций. Впрочем, не только на рынке акций. Рынок казначейских облигаций (трежерей) также трясет, а доходность по бенчмарку – 10-летним бумагам, уже находится на уровне максимумов января 2020 года и уверенно приближается к 2%. В общем, картина не самая благоприятная для старта нового сезона отчетности, в рамках которого, как показали первые дни этого сезона, инвесторы видят у компаний только плохое и не желают замечать хорошего. Так было и вчера, например, с акциями инвестиционного банка The Goldman Sachs Group (SPB: GS, -6,96%), которые на фоне очень даже неплохой вышедшей еще до начала торгов отчетности хоть и начали выкупать к концу торгов, но потери по итогам дня все равно составили ужасные 7%. Точно такую же картину можно было наблюдать и в акциях ведущего американского брокера The Charles Schwab Corporation (SPB: SCHW,-3,53%), где отчетность была еще более позитивной, но это не спасло акции компании от распродажи.

Главным событием вчерашнего дня среди компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P500, стало сообщение о том, что корпорация Microsoft (SPB: MSFT,-2,43%) намерена купить ведущего производителя видеоигр – компанию Activision Blizzard, Inc. (SPB: ATVI,+25,88%) за 68,7 млрд. долларов, что станет крупнейшим приобретением Microsoft в ее истории. Естественно, после такого сообщения котировки акций ATVI тут же взлетели на 25%, но все же сохранили запас для роста еще порядка 10%, поскольку риски неодобрения этой сделки регуляторами достаточно велики. По крайней мере, Microsoft не ожидает утверждения этой сделки ранее 2023 года.

Следует отметить, что Microsoft не новичок в играх: с 2001 года ее консоли Xbox идут лицом к лицу с линейкой Sony Playstation в битве аппаратных титанов.Но рынок, который когда-то зависел от покупки физических картриджей и дисков, переходит на услуги потоковой подписки, как это произошло с музыкой и телевидением.В результате владение первоклассным контентом становится таким же важным, как и производство первоклассных консолей. Рынок видеоигр высококонкурентен и в 2020 году принес мировым компаниям-производителям видеоигр $155 млрд. дохода – больше, чем музыкальная и киноиндустрия вместе взятые.

Безусловно, слияние принесет Microsoft стабильное количество блокбастеров в стриминговый сервис Microsoft Xbox Game Pass, если оно конечно будет одобрено.

В настоящее время библиотека игр Activision включает в себя "World of Warcraft", "Call of Duty", "Candy Crush" и "Doom". Эти четыре чрезвычайно популярные франшизы все вместе принесли компании более 10 миллиардов долларов прибыли в 2021 году.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже за прошедшую неделю было заключено более 1,1 млн. сделок с акциями 1594 эмитентов на общую сумму почти 1,4 млрд. долларов США.

Ожидания рынка 19 января. Сегодня нам предстоит пережить тяжелый день. Впрочем, сейчас фактически каждый день тяжелый. Однако сегодня новый сезон отчетности стартует уже по-настоящему. Если в прошедшую пятницу и вчера основными индикаторами были акции крупнейших банков и финансовых компаний, которые сами по себе конечно интересны, но все же несколько обособлены от обычного бизнеса, то сегодня уже будут опубликованы отчетности от компаний реального бизнеса, например, таких как Procter&Gamble (SPB: PG), UnitedHealth (SPB: UNH) или же United Air Lines (SPB: UAL). Вот и будет возможность посмотреть, как обстоят дела у этих интереснейших ведущих в своих сегментах компаний и как инвесторы воспримут их отчетность – так же негативно, как и банковскую или же все-таки лучше?

А пока старт дня по итогам утренних торгов не сулит нам ничего особо хорошего. Да, страсти немного поутихли, но те же азиатские рынки ушли круто вниз, и только Китай все же попытался противостоять наплыву продавцов и закрылся в небольшом, чисто символическом плюсе. Но, если в Китае и Гонконге ведущие индексы находятся вблизи нулевых отметок, то вот в Японии Nikkei225 потерял более 2%, а в целом по Азии средние потери составили около 1,5%. Также негативно проходили с утра торги фьючерсами на основные американские индексы, где наблюдалось снижение к вчерашнему закрытию в пределах от 0,3% до 0,6%. И только ближе к середине дня по московскому времени ситуация стала улучшаться и котировки фьючерсов на индексы даже выползли в зеленую зону. Участники рынка, судя по всему, будут ждать выхода квартальной отчетности от Procter&Gamble (SPB: PG) и UnitedHealth (SPB: UNH) и только после этого принимать решение, куда двигаться дальше – вверх или вниз.

Кроме корпоративной отчетности сегодня также стоит обратить внимание на выходящие в 16:30 мск макроданные по недвижимости за декабрь. После провала розничных продаж будет интересно посмотреть, как обстоят дела с продажей недвижимости. Аналитики ожидают выхода хороших показателей. Но и по розничным продажам в прошедшую пятницу никто не ожидал столь разочаровывающих результатов. Поэтому остается только надеяться, что аналитики окажутся правы и хорошие данные по недвижимости смогут в какой-то степени поддержать слабеющий на глазах рынок.

"Пятерочка" в 2022 году планирует открыть еще 100 франчайзинговых магазинов

19 января 2022 г. 12:06

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила обновлённую программу обратного франчайзинга, сообщила X5. До конца 2022 года планируется дополнительное открытие порядка 100 магазинов в различных регионах.

Сеть усовершенствовала основные условия сотрудничества, увеличив до 5 п.п. сумму агентского вознаграждения по целевым проектам и дополнив её составной частью, которая выплачивается при выполнении критериев прозрачности и качества ведения бизнеса. Кроме того, предоставляются гибкие условия по выплате паушального и обеспечительного платежей. Также партнёры могут рассчитывать на различные формы финансовой поддержки от "Пятёрочки", например, поставка оборудования в рассрочку, соинвестирование под залог недвижимости и другие виды возвратных субсидий. Значительно упрощены требования по техзаданиям на ремонтно-строительные работы объектов.

Обратный франчайзинг также, как и прямой, предполагает покупку права вести бизнес под брендом "Пятёрочки" (использовать её торговую марку, деловое имя, бизнес-модель и проч.), при этом, все управленческие функции ложатся на плечи франчайзёра - непосредственно торговой сети, которая предоставляет товар на реализацию. Франчайзи реализует товар, за что получает агентское вознаграждение по итогам каждого месяца.

"Мы обновили условия нашего сотрудничества по франчайзингу и видим хорошие перспективы в этом направлении с точки зрения наращивания наших операционных показателей. Мы ищем не только и не столько инвесторов, сколько качественных операционистов, которые заинтересованы в надёжном и проверенном бизнесе продуктового ритейла и готовы работать в полном соответствии с принципами и стандартами крупнейшей в России сети магазинов у дома. Уверен, наша программа в том числе даст импульс развитию малого и среднего предпринимательства в регионах", - комментирует Анатолий Макаров, директор по развитию торговой сети "Пятёрочка".

Первый магазин франчайзинга "Пятёрочка" был открыт в 2010 году. На сегодняшний день по франчайзингу работает 187 магазинов в 28 регионах страны.

Потенциал рыночного движения вниз далеко не исчерпан

19 января 2022 г. 11:06

Российский фондовый рынок вчера пережил "чёрный вторник". Вопрос в другом, будет ли ещё и вторая часть "марлезонского балета".

Судя по всему, будет. И дело даже не в том, что индекс Московской Биржи в рамках дневной сессии продемонстрировал максимальное падение с марта 2020 года, в моменте снижаясь на 6,5%, до отметки в 3 297,12 пункта. На закрытии дневных торгов во вторник 18 января 2022 года рублевый индекс Московской Биржи снизился на 6,5%, до 3 328,94 пункта, а долларовый индекс российского фондового рынка, индекс РТС упал на 7,29%, до значения в 1 367,45 пункта. Курс российской национальной валюты также оказался под давлением, что привело к росту стоимости американского доллара. К вечеру на торгах в валютной секции Московской Биржи за один американский доллар просили уже около 77 рублей. По итогам дня, по состоянию на 18:48 мск. времени, курс доллара США вырос на 0,6% до значений в 76,69 рублей за один доллар США, курс единой европейской валюты вырос до уровня в 87,10 рубля за одно ЕВРО, прибавив в стоимости 0,18%.

Закрытие американского фондового рынка по итогам торгов вторника, также не принесло на мировой фондовый рынок позитива, что вполне оправдано в силу общего настроения на Уолл-Стрит и роста доходности долгосрочных государственных облигаций США. Корпоративные отчёта ведущих американских финансовых институтов не оказали существенного влияния на динамику основных фондовых индексов в Америке, и общим итогом вторника стало снижение американского фондового рынка.

Надо отметить, что общее падение индексов в Америке происходит на фоне роста доходности государственных облигаций (US Treasuries), что не удивительно в текущих условиях. Страхи перед началом периода повышения базовой учётной ставки в американской финансовой системе и экономике со стороны ФРС США в более ранние, чем ожидалось, сроки пугает фондовый рынок в США. Отдельной интригой, сейчас на рынке стоит и вероятность повышения более высокими темпами, и в более длительном периоде времени. На волне слухов доходность 10-летних государственных облигаций (US Treasuries) выросла до 1.866%, достигнув наиболее высоких показателей за всё время пандемии, в плотную приблизившись к уровням 2019 – 2020 годов. Доходность десятилетних (US Treasuries) повысилась до максимальных уровней примерно за два года до значения доходности в 1,866% годовых, а доходность двухлетних US Treasuries дотянулась до отметок на уровне в 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2020 года.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе уменьшился до значения в минус 0,7 пункта по сравнению с уровнем 31,9 пункта месяцем ранее, о чем сообщил местный Федеральный резервный банк во вторник. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе. Это стало полной неожиданностью для рынка, так как большинство экономистов и биржевых аналитиков, предполагавших снижение всего до 25 пунктов.

В итоге, к концу вторника, Dow Jones Industrial Average опустился на 543,34 пункта, снизившись на 1,51%, продемонстрировав закрытие рынка на значении в 35 368,47 пункта.

Значение индекса широкого рынка Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 85,74 пункта, падение на 1,84%. Закрытие рынка оказалось ниже отметки в 4 582,24 пункта, которую рынок продемонстрировал ещё 10 января 2022 года, но что примечательно, в рамках торговой сессии рынок пытался отразиться от минимумов дня, но сил ему не хватило. Результатом стало закрытие на уровне в 4 577,11 пункта. По моим расчётам рынок пришёл на 200-дневную скользящую среднюю величину в рамках 4-рёх часового графика и возможно именно тут ему придётся решать падать ли дальше или расти и формировать коррекцию, которая вполне возможна.

Индекс NASDAQ Composite упал по итогам сессии на 386,86 пункта, снизившись по итогам дня на 2,6% - до уровня в 14 506,9 пункта.

На наш взгляд, мы ещё далеки от конца волны распродаж, и в России, и в Америке и причин тут несколько. Всё дело в том, что потенциал общего движения вниз далеко не исчерпан. Отдельно стоят внешние причины, а к ним присоединяются внутренние факторы и триггеры. И в Америке и в России есть шансы на коррекционные волны, но вот насколько бурными и решающими они будут, пока совершенно не ясно. Будем наблюдать за столь интересным и явно интригующим январём на глобальном и внутреннем фондовых рынках.

С открытия индекс рублёвых активов – Индекс Московской Биржи пытается отразиться от вчерашних минимальных значений и растёт на 0,9%. Валютный индекс РТС пытается закрепиться на уровне в 1 331 – 1 385 пунктов, прибавляя с открытия рынка 1,6%. Фьючерсы на открытие американского фондового рынка пока находятся в минусе, но ещё не вечер.

Аналитики "ФИНАМа" оценили инвестиционный потенциал Costco

19 января 2022 г. 11:06

Аналитики "ФИНАМа" оценили инвестиционный потенциал Costco - сети магазинов-складов в США.

Компания по-прежнему является одним из крупнейших ретейлеров США и продолжает показывать стабильные результаты. Costco выиграла на фоне возросшего спроса на товары долгого хранения и товары личной гигиены, однако дальнейший рост выручки, вероятно, будет менее впечатляющим на фоне высокой базы, полагают аналитики "ФИНАМа".

Вместе с тем, ключевой риск заключается в зависимости сети от выручки, приходящийся на западный регион США. Компания открывает новые магазины, в том числе в Азии и Европе, тем не менее один только штат Калифорния приносит сети 30% выручки. Целевая аудитория сети - семьи со средним или выше среднего уровнем дохода. Открытие магазинов в регионах с относительно высоким уровнем дохода может привести к каннибализации продаж уже существующих магазинов. Расширение в регионы с более низким уровнем дохода может вызвать меньший интерес у покупателей.

"Мы рекомендуем "Держать" акции Costco с целевой ценой $ 557,76. Потенциал роста равен 10,9% в перспективе 12 месяцев", - рекомендуют аналитики "ФИНАМа".

Рынок РФ непредсказуем - в любой момент может начаться как сильный отскок, так и усилиться падение

19 января 2022 г. 10:06

Вчера российский рынок акций обвалился на 6,5%. Более сильное снижение последний раз наблюдалось только во время всеобщей паники марта 2020 г. По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи растерял все заработанное с начала 2021 года.

Но самое печальное, что вчера никаких объективных поводов для такого сильного снижения не было. Резкого ухудшения политической ситуации не наблюдалось, снижение Америки пока вписывается в картину высокой волатильности последнего времени.

Просто у крупных инвесторов начали сдавать нервы, ведь российский рынок акций, как и экономика в целом, выглядят очень слабо и уязвимо. У многих начали срабатывать стопы как по отдельным бумагам, так и по портфелю в целом. Спекулянтов-"быков" брокеры крыли по маржин-колам.

Причем падение наблюдалось на рекордных за всю историю оборотах торгов, составивших 354 млрд руб. С учетом того, что Сбер и "Роснефть" теряли более 10%, а "Газпром" чуть ниже, это явно говорит о том, что из бумаг выскакивают очень крупные инвесторы.

Сегодня распродажи продолжаются: более чем на 4% летят вниз Сбер и "Газпром", свыше 3% теряет "Роснефть".

Внешний фон умеренно негативный: на 0,6-0,9% снижаются американские фьючерсы, на процент растет нефть. Но ситуация на мировых биржах сейчас будет очень слабо влиять на российские акции.

Следующей технической целью падения Индекса Мосбиржи является район 3100 пунктов. Но и на технику сейчас не стоит полагаться – эта отметка может быть быстро пробита.

Никаких рекомендаций давать не будем, рынок совершенно непредсказуем. В любой момент может начаться как сильный отскок, так и усилиться падение.

Стоит отметить стабильность рубля, что оставляет надежды на восстановление рынка в какой-то обозримой перспективе. Но паника в любой момент может перекинуться и на валютный рынок.

Утренний обзор с Юлией Афанасьевой

19 января 2022 г. 10:06

В 09:45 мск профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной сессии, разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируют динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров, объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Умный инвестор. ФИНАМ Брокер".

Повышенная волатильность рынка - наиболее реалистичный сценарий на сегодня

19 января 2022 г. 10:06

Ожидания на старт дня.Внешний фон перед стартом торгов в России умеренно негативный. Впрочем, если говорить о нефти, то для российских бумаг он является позитивным. Однако однозначно говорить о коррекции вверх сложно, поскольку геополитический фон остаётся напряжённым. Поэтому повышенная волатильность рынка является более реалистичным сценарием.

Ситуация на валютном рынке выглядит достаточно спокойной. AUD и NZD немного укрепляют своё положение, а индекс доллара снижается в пределах 0,1%. Впрочем, иена укрепляется против доллара на 0,3%, а это уже признак слабых аппетитов к риску.

Великобритания в среду может сообщить об ускорении инфляции в декабре до 5,2% с 5,1% в ноябре. Днём Международное энергетическое агентство опубликует свой ежемесячный доклад по мировому рынку энергоносителей. В США статистика новых строительств и разрешений на них за декабрь. Вечером выступит глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который, вероятно, будет комментировать инфляцию и возможные действия регулятора.

Геополитический фон привёл к обвалу российского рынка.На российском рынке очередной печальный день с резким падением индексов. Началось всё с публикации в the New-York Times о подготовке российских дипломатов в Киеве к эвакуации. Естественно, что новость была опровергнута, но разрушительное действие успела оказать. Затем уже появились сообщения о запланированных российско-белорусских учениях с 10 по 20 февраля. К вечеру министр иностранных дел РФ Сергей Лавров успел поговорить со своим американским коллегой Энтони Блинкиным, но, как и в случае с переговорами на предыдущей неделе, особого успеха разговор не имел. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил очередные переговоры, но предупредил, что альянс не уступит в вопросе расширения на Восток. Соответственно, сам переговорный повод теряет всякий смысл. Московская Биржа в течение дня понижала границы ценовых коридоров для различных бумаг, но рынок последовательно пробил поддержку 3500 пунктов по индексу МосБиржи, а затем уже завалился в "медвежью" зону ниже 3435 пунктов. В моменте значение индекса опускалось до 3297,12 п.

По итогам основной сессии 18 января индекс МосБиржи - , а индекс РТС - . Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 302,733 млрд рублей.

Лидеры снижения на 18:50 мск:

Petropavl

15,69

-11,43%

TCS-гдр

4724,4

-10,78%

Роснефть

530

-10,56%

Сбербанк

231

-10,39%

iHHRU-адр

3359

-9,68%


Все отраслевые индексы российского рынка оказались в глубоком минусе. Самые большие потери произошли в секторах нефти и газа (-5,63%), финансах (-6,74%), информационных технологиях (-5,90%) и транспортном (-5,02%). Отметим, что в плюсе завершили день привилегированные акции "Транснефти" и бумаги "ВСМПО-Ависма", которые, фактически, получили индульгенцию на санкционные угрозы, так как никто от поставок российской нефти и титана отказываться не собирается, даже при самых неблагоприятных раскладах.
Причины снижения остаются прежними и пока геополитическая спираль раскручивается не в пользу российских активов. Впрочем, когда ситуация начнёт нормализоваться, то текущее падение назовут "идеальным штормом" для захода на самый перспективный и высокодоходный рынок. Однако до момента разворота ситуация способна ухудшиться. Наступление "медвежьего" рынка предполагает высокую вероятность потери ещё 10%-15%, то есть значения около 2800-3100 пунктов по индексу МосБиржи не кажутся маловероятными.

Всё это происходит на крайне благоприятном фоне высоких цен российского экспорта. Нефть на максимальных значениях с 2014 года. "Газпром" в текущем году может получить цены по долгосрочным контрактам в районе $400 за 1000 кубометров. Сама же нефть в рублях достигла исторического максимума выше 6700 рублей за баррель. Алюминий торгуется выше $3000 за тонну, никель выше $22000 за тонну.

Неудивительно, что положительное сальдо торгового баланса РФ выросло в 2021 году почти в два раза до $185,9 млрд. Экспорт увеличился на 47%, а импорт всего на 27%. Профицит счёта текущих операций увеличился в 3,3 раза до $120,3 млрд. Даже рост чистого оттока капитала в 1,4 раза до $72 млрд не портит картину, тем более, что по оценке ЦБ РФ, значительная часть этой суммы приходится на покупку зарубежных активов, включая прямые инвестиции.

Рубль в начале дня пытался сопротивляться негативным настроениям, но к вечеру смог перебить минимум предыдущего дня. Меж тем стоит отметить, что ЦБ РФ мог отказаться от покупки валюты в рамках бюджетного правила, дабы не создавать излишнее давление на рубль. Минфин РФ отказался от проведения аукционов ОФЗ 19 января, тем более, что при таких ценах на российский экспорт проблем с наполняемостью бюджета быть не должно.

По состоянию на 23:50 мск:
DXY – 95,77 (+0,53%),
EUR-USD - $1,132 (-0,78%),
GBP-USD - $1,359 (-0,39%),
USD-JPY – 114,63 (+0,03,
USD-RUB – 76,91 (+1,07%),
EUR-RUB – 87,10 (+0,31%).

NASDAQ ниже 200-дневной скользящей впервые с апреля 2020 года.Индексы США завершили день солидным снижением, хотя и не столь масштабным, как в России. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила до 1,88%, хотя ещё на прошлой неделе находилась в диапазоне 1,70%-1,75%. Рост доходностей традиционно послужил причиной более динамичного снижения технологичного NASDAQ. Более того, NASDAQ завершил день ниже линии 200-дневной скользящей, что случилось впервые с апреля 2020 года. В потенциале, это может стать техническим поводом для дальнейших распродаж.

Отчёты корпораций также оказались топливом для распродаж. Goldman Sachs (-6,97%) сообщил о падении прибыли в IV квартале на 13%, что не совпало с ожиданиями рынка. Бумаги онлайн брокера Charles Schwab упали на 3,53%, поскольку прибыль и выручка в IV квартале не дотянули до прогнозов Wall Street.

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка провалился до -0,7 пунктов с 31,9 пунктов в декабре. Вполне вероятно, что это отражает ситуацию массовой заболеваемости COVID-19-Omicron.

Самой громкой новостью дня стало заявление Microsoft (-2,43%) о планах покупки Activision Blizzard Inc. (+25,88%). Впрочем, за акцию производителя видео игр предлагается $95, что может оказаться далеко не финальной ценой попытки Microsoft войти в число крупнейших производителей видео игр. Впрочем, сделку предлагается полностью оплатить наличными в объёме $68,7 млрд.

10 отраслевых индексов снизились и лишь энергетика показала рост на уровне 0,4%, реагируя на максимальные с 2014 года цены на нефть. Худшая динамика была в секторах финансов (-2,3%) и информационных технологиях (-2,49%).

По итогам торгов:
DJIA - 35368,47 п. (-1,51%),
S&P 500 - 4577,11 п. (-1,84%),
NASDAQ - 14506,90 п. (-2,60%).

Народный Банк Китая вновь говорит о стимулах.Динамика азиатских индексов была предсказуемо негативной. Рост доходностей в США создаёт общий негативный фон для инвестиций.

Японские акции испытывали дополнительное давление со стороны иены, которая укрепилась почти на четверть процента против доллара США. Бумаги Sony Group теряли почти 9% после того, как Microsoft объявила о планах покупки Activision Blizzard, поскольку это будет способствовать росту конкуренции в секторе видеоигр. С другой стороны, бумаги Nintendo отнеслись к повышению конкуренции более оптимистично, поскольку дорожали на 1,7%. Акции Toyota Motor теряли более 2% на заявлениях руководства, что компания не сможет выполнить план по выпуску 9 млн автомобилей в год из-за дефицита электронных компонентов. Впрочем, бумаги производителей оборудования для выпуска этих самых электронных компонентов были даже слабее, так как Tokyo Electron и Advantest теряли более 4,5% и 3,5% соответственно.

Китайские индексы снижались, но делали это довольно вяло. Более того, сектор недвижимости продолжил рост на ожиданиях смягчения денежной политики. Во всяком случае, Народный Банк Китая обещал новые меры стимулирования для стабилизации экономики. После трёх дней снижения рост демонстрировали акции металлургов.

По состоянию на 8:30 мск:
NIKKEI 225 - 27462,80 п. (-2,81%),
Hang Seng - 24018,59 п. (-0,39%),
Shanghai Composite - 3552,12 п. (-0,50%).

Очередные проблемы с поставками ведут Brent к отметке $90 за баррель.Нефть получила очередной повод для роста. Котировки Brent поднялись выше $88 за баррель на новостях о взрыве нефтепровода Киркук-Джейхан. Оператор нефтепровода Botas пока не комментирует причину взрыва, но поставки сырья были остановлены.

ОАЭ призвали провести заседание Совета Безопасности ООН по вопросу угрозы йеменских хуситов нефтяной инфраструктуры, как самих ОАЭ, так и Саудовской Аравии.

Согласно свежему докладу ОПЕК, мировое потребление нефти в 2022 г. вырастет на 4,15 мбс к уровню 2021 г. и составит 100,79 мбс (без изменений к декабрьскому отчету), а отметка в 100 мбс будет превышена в 3 квартале 2022 г. Ожидается, что спрос будет поддерживаться хорошими темпами восстановления экономик основных потребителей. Воздействие штамма Covid-19-Omicron, по оценке ОПЕК, будет слабым и недолгим, но сохраняется неопределенность относительно новых штаммов и ограничений мобильности на фоне роста спроса. В 2022 г. ожидается увеличение объема предложения со стороны стран вне ОПЕК на 3,02 мбс г/г до 66,66 мбс. Объем предложения со стороны ОПЕК, как ожидается, увеличится на 1,01 мбс г/г до 28,85 мбс.

По состоянию на 8:50 мск:
Brent - $88,41 (+1,03%),
WTI - $85,8 (+1,14%),
Алюминий - $3008 (-0,55%),
Золото - $1812,2 (-0,01%),
Медь - $9712,5 (+0,52%),
Никель - $22155 (+0,37%).

Нисходящая динамика российских индексов может продолжиться

19 января 2022 г. 10:06

В среду, 19 января, индекс МосБиржи iMOEX2 отступает на утренних торгах на 1,99% ввиду сохранения геополитических рисков, которые снижают аппетит инвесторов (преимущественно иностранных) к покупкам. Среди лидеров падения находятся бумаги гдр VK (-6,16%), а также акции "ЭН+Групп" (-5,59%) и "Аэрофлота" (-5,55%).

Вчера появились сообщения о том, что Россия приступила к эвакуации семей дипломатов из Киева и Львова, что привело к массовой распродаже российских бумаг, ставших очень рискованными. По итогам основной сессии индекс МосБиржи упал на 6,5% до 3328,94 пункта, а индекс РТС - на 7,29% до 1367,45 пункта. Не исключено, что сегодня пессимистичный настрой сохранится, о чем свидетельствует существенное снижение индекса iMOEX2 в ходе утренней сессии, и даже дорожающая нефть не способна выправить ситуацию.

Наихудшую динамику вчера продемонстрировали акции Petropavlovsk (-11,43%), TCS Group (-10,78%), "Роснефти" (-10,56%), "Сбербанк" (ао -10,39%, ап -8,68%), "Россетей" (-10,22%).

Как отмечает Андрей Верников, руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал", у инвесторов было время "эвакуироваться" из акций. По его мнению, никакой катастрофы на нашем фондовом рынке не происходит, он снижается с начала ноября. "Инвесторы видят текущую картину мировых фондовых рынков и должны осознавать риски того, что мгновенной прибыли от покупок акций они могут не получить. Кроме того, акции высокорисковый актив, а открывать маржинальные позиции - значит умножать риски", - подчеркивает эксперт.

Ряд аналитиков сходится во мнении относительно того, что распродажи на российском рынке в последнее время вызваны политическими рисками и срабатыванием маржин-коллов, поэтому инвесторам не стоит паниковать.

Негативные настроения наблюдались вчера и на рынке США, что было связано с ростом доходности гособлигаций, а также удешевлением бумаг высокотехнологичного сектора. По итогам сессии индекс Dow Jones снизился на 1,51%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,60%, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,84%. Фьючерсы на индекс S&P 500 сегодня с утра пребывают в минусе на 0,6%.

Вслед за американскими биржами отступают сегодня и азиатские индексы. Дополнительное давление оказывают ожидания введения новых ограничительных мер на фоне распространения COVID-19, которые могут замедлить развитие мировой экономики. Австралийский S&P/ASX 200 просел на 1,03%, японский Nikkei 225 опустился на 2,9%, южнокорейский Kospi уменьшается на 0,9%, а китайский CSI 300 - на 1,1%.

Нефть с утра продолжает восходящую динамику ввиду ожиданий сохранения высокого спроса на сырье в мире и достигала отметки в $89,05 за баррель. К 09:25 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте растет на 1,28% до отметки в $88,63 за баррель, а Light – на 1,38% до уровня в $86 за баррель.

"Цены на нефть Brent продолжают оставаться на максимумах с октября 2014 г., удерживаясь выше 88 долл./барр. Нефть, помимо ослабления страхов относительно развития нового штамма коронавируса и замедления темпов мировой экономики из-за высокой инфляции, продолжает получать импульс к росту на новостях о нестабильности в ОАЭ (добыча ок. 3 млн барр./день), к которой добавилась Турция. Так, появились новости о взрыве на трубопроводе Киркук-Джейхан (объем прокачки ок. 1,6 млн барр./день), в связи с чем прокачка нефти приостановлена. Риски перебоев с поставками сырья при пока еще крепком спросе и ограниченной возможности ОПЕК+ для наращивания добычи поддерживают рост цен на нефть. Краткосрочно Brent может подняться к 90 долл./барр.", - отмечает Екатерина Крылова, управляющий эксперт ПСБ.

Нефть марки Brent

Сегодня пройдет заседание совета директоров "Энел Россия", а также закроется реестр акционеров "Ленты" для участия в ВОСА.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,133 (+0,06%). Американский доллар, тем временем, стоит в моменте 76,96 рубля (+0,07%), а евро - 87,24 рубля (+0,15%).

По словам главного аналитика "АЛОР БРОКЕР" Алексея Антонова, стоит обратить внимание на стабильность рубля, что оставляет надежды на восстановление рынка в какой-то обозримой перспективе. Но паника в любой момент может перекинуться и на валютный рынок, считает эксперт.

Дневной обзор фондовых рынков с Иваном Пуховым

18 января 2022 г. 18:07

В 17:15 мск профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют рыночную ситуацию на открытии фондовых рынков США, анализируют динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров, объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.

Смотрите дневной обзор и задавайте свои вопросы в прямом в эфире на канале "Умный инвестор. ФИНАМ Брокер".

Определённый оптимизм вселяет спокойствие курса рубля

18 января 2022 г. 18:07

Под влиянием продаж и на фоне отрицательного фьючерса на открытие американского фондового рынка индекс Московской Биржи на данный момент торгуется ниже уровня в 3 400 пунктов. Актуальное значение индекса 3 359,5 пунктов, что соответствует снижению на 5,4%. Валютный индекс РТС падает на 5,6% до отметок на уровне в 1 388,25 пунктов.

Определённый оптимизм при этом вселяет спокойствие курса российской национальной валюты. При таком снижении российского фондового рынка курс рубля мог бы быть и существенно ниже. Судя по всему, есть продавцы на внутреннем валютном рынке, которые стремятся удовлетворить общий спрос на валюту.

Актуальный курс российского рубля на данный час - 76,475 рублей за один доллар США. Отметим, что обороты в валютной секции Московской Биржи сейчас выше средних значений.

Долгосрочная техническая картина российского рынка ухудшается

18 января 2022 г. 16:07

К середине торгового дня российские фондовые индексы ускорили падение, не получив позитивных геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск опустился на 3,19%, до 3446,65 пункта. Индекс РТС обвалился на 3,84%, до 1418,35 пункта.

Рубль к середине сессии, тем не менее, укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар опустился ниже 76,50 руб., а евро подошел к 87 руб.

С технической точки зрения, российские индексы уже превысили цели краткосрочного и среднесрочного падения, но при этом проверяют на прочность долгосрочные поддержки. В частности, для индекса РТС данный уровень расположен у 1460 пунктов (средняя полоса Боллинджера месячного графика). При торговле ниже можно говорить о рисках развития еще более масштабного падения со следующими целями 1380 и 1200 пунктов, а далее – потенциального обвала в район 1050 пунктов в перспективе нескольких месяцев или недель. Остудить пыл продавцов в текущей ситуации может лишь сформировавшаяся перепроданность и способность вернуть уровень 1460 пунктов. В остальном техническая картина по рынку ухудшается.

Индексы МосБиржи и РТС

Эмитенты.Все наиболее ликвидные бумаги к середине сессии показывали отрицательную динамику. В лидерах снижения пребывали акции Распадской (-11,02%), продолжающие обвал после дивидендной отсечки прошлой недели, обыкновенные акции Россетей (-6,75%) и бумаги Системы (-6,22%).

Внешний фон: неоднозначный.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от очередных пиков с 2014 года, но все еще прибавляли чуть более 1%. Котировки продолжают получать поддержку от геополитической напряженности, которая на этот раз усилилась на Ближнем Востоке в ОАЭ. Кроме того, отношения России и Запада также крайне натянуты. Цены по-прежнему смотрятся уверенно и расположены на расстоянии от зон перекупленности. По ходу сессии инвесторы будут реагировать в том числе на ежемесячный отчет ОПЕК.

Фондовые биржи Европы умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1%. В регионе проходит снижение на фоне ухудшения настроений на фьючерсном рынке США перед открытием основных торгов. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в январе при этом превысил прогнозы, подскочив с 29,9 до 51,7 пункта, но индикатор текущих условий ушел еще глубже на отрицательную территорию, к -10,2 пункта.

Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -1,1%. Судя по всему, американские инвесторы выйдут с продолжительных выходных не с самым лучшим настроем. В частности, фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq предвещают его падение на 2% на фоне увеличения доходности гособлигаций и ожиданий роста процентных ставок в стране.

Рынок внутри дня.Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили минимумы с марта и апреля прошлого года соответственно, не получив обнадеживающих геополитических новостей. Многолетних пиков нефтяных цен в складывающейся ситуации явно недостаточно для возвращения рынка к росту, при этом краткосрочная перепроданность российских индексов сохраняется, оставляя покупателям существенный потенциал для отскока при улучшении фундаментальных сигналов.

Стоимость большинства российских акций снижается под прессом новых продаж

18 января 2022 г. 14:07

Сегодня, 18 января 2022 года, в рамках сезона корпоративной отчётности в США будут представлены отчёты разных корпораций, для нас самыми интересными, скорее всего, будут интересны отчёты следующих корпораций:

∙ Bank of New York Mellon (pre market) – отчёт перед открытием рынка

∙ Charles Schwab (pre market) – отчёт перед открытием рынка

∙ Goldman Sachs Group (pre market) – отчёт перед открытием рынка

∙ Interactive Brokers Group (after market) – отчёт после закрытия рынка

Утром, перед открытием российского фондового рынка, пришли данные о позиции Банка Японии по поводу перспектив монетарной политики в Японии. Согласно заявлению главы Центрального банка Японии, которое было сделано по итогам двухдневного заседания, ЦБ Японии сохранит неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ Японии оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних государственных облигаций Японии осталась на уровне " около нуля".

Центральный Банк Японии также опубликовал новые прогнозы для ключевых экономических показателей. Согласно прогнозам ЦБ Японии, инфляция в финансовом году, который начнется 1 апреля 2022 года, составит 1,1% против прогнозировавшихся ранее значений на уровне в 0,9%, в 2023 финансовом году - 1,1% против 1%. Прогноз инфляции в Японии на текущий финансовый год, который завершится в марте, оставлен неизменным на нулевом уровне.

По итогам заседания, японский ЦБ понизил прогноз роста ВВП Японии на текущий финансовый год до уровня в 2,8% с ожидавшихся ранее значений в 3,4%, отметив, в частности, что ещё существуют проблемы в цепочках поставок, которые ведут к нехватке предложения некоторых видов товаров. Прогноз роста ВВП на 2022 финансовом году повышен до 3,8% с 2,9%, на 2023 год прогноз результатов финансового года, наоборот, понижен до 1,1% с уровня в 1,3%.

Открытие российского фондового рынка сегодня снова состоялось на отрицательной территории, что не удивительно. Фьючерсы на открытие американского фондового рынка демонстрируют снижение, а геополитические риски снова в фокусе глобальных и локальных инвесторов.

Рост стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке российским фондовым рынком сегодня проигнорирован. В это время рост стоимости "чёрного золота" спровоцирован началом военной операции в Йемене.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны в ответ на удары хуситов по территории ОАЭ. Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

На данный момент курсовая стоимость большинства российских акций снижается под прессом новых продаж, спровоцированных ростом геополитических рисков, которые никуда не делись. Вчерашнее заявление о том, что США и ЕС не планируют отключать РФ от системы SWIFT, рынком проигнорирована.

На данную минуту валютный индекс РТС падает на 2,61% до отметок на уровне в 1 436,75 пунктов.

Индекс Московской Биржи также снижается на 2,04%, торгуясь ниже отметки в 3 500 пунктов. Актуальное значение индекса Московской Биржи 3 487,25 пункта.

JPMorgan остается в хорошей позиции, чтобы воспользоваться восстановлением экономики

18 января 2022 г. 12:06

В пятницу, 14 января, перед открытием рынка американский банк JPMorgan Chase отчитался орезультатах заIVквартал 2021 года. Основные операционные показатели повыручке иприбыли оказались вцелом врамках ожиданий, нонеожиданным сюрпризом стал рост расходов на11% г/г.По итогам торгов в пятницу акции JPMorgan подешевели на 6,15%.

Рост непроцентных расходов сразу на11% г/гвызвал некоторые вопросы, так как столь высокий показатель могбы означать неочень хороший контроль над расходами. Сдругой стороны, мыпонимаем, что вСША внастоящий момент наблюдается высокая инфляция. Недавний CPI вышел науровне 7%- самый высокий показатель почти засорок лет. Неудивительно, что часть этой высокой инфляции начинает находить свое отражение внепроцентных расходах, куда входят зарплаты сотрудникам. Поэтому повышение расходов можно трактовать вкачестве объективно обоснованной меры, направленной наповышение компенсаций исохранение качества персонала.

Востальномже JPMorgan демонстрирует преимущества диверсификации своего бизнеса между различными сегментами инвестиционного банкинга ирозничным сегментом, которые хорошо компенсируют друг друга, снижая волатильность результатов. Это, собственно, ибыло продемонстрировано вотчете компании. Банк остается вхорошей позиции, чтобы воспользоваться восстановлением экономики иожидаемым ростом процентных ставок, который, как правило, положительно влияет намаржинальность банковского сектора.

Унас есть актуальная идея напокупку акций JPMorgan сцелью $176.

Динамика акций. Cначала года акции JPMorgan снизились на0,29%, аиндекс S&P500- на2,17%. За12месяцев бумаги компании подорожали на13,88%, азапоследние 5 лет- на82,11%.

Рекомендации. Поакциям JPMorgan 17 рекомендаций "покупать", 2- "продавать", 12- "держать", свидетельствуют данные втерминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет составляет $175,26, что на11,0% выше текущей цены ($157,89).

Нефть Brent подорожала выше $88 впервые с октября 2014 года

18 января 2022 г. 12:06

Нефть Brent подорожала выше 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

На 11:00 мск цена нефти Brent росла на 1,78%, до 88,02 доллара за баррель, WTI - на 2,12%, до 85,07 доллара за баррель.

Нефть активно дорожает на новостях с Аравийского полуострова, отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Йеменские хуситы проявили повышенную военную активность. Сначала на выходных был сбит саудовский ударный БПЛА Pterodactyl II, а затем были атакованы Объединённые Арабские Эмираты, включая объекты нефтяной инфраструктуры.

"Впрочем, масштаб атак хуситов не идёт ни в какое сравнение с тем, что в Северном полушарии присутствуют вполне зимние температуры, а вот в ОПЕК+ не справляются с планом наращивания производства. В декабре ОПЕК нарастила добычу лишь на 70 тыс. барр. в сутки из 253 тыс. барр. разрешённых в рамках соглашения ОПЕК+", - отмечает эксперт.

"Мы пока ждем дальнейшего роста к 90 долл./барр. Brent на краткосрочном горизонте. Хотя по-прежнему считаем такие уровни не оправданными, а цены излишне перекупленными", - подчеркивает управляющий эксперт "Промсвязьбанка" Екатерина Крылова.

нефть Brent

"Открытие" планирует завершить интеграцию "РГС Банка" до конца 2022 года

18 января 2022 г. 12:06

Наблюдательный совет банка "Открытие" вынес на рассмотрение единственного акционера – ЦБ РФ вопрос о присоединении "РГС Банка", решение регулятора ожидается в феврале 2022 года, говорится в сообщении "Открытия".

Интеграция "РГС Банка" будет осуществляться в соответствии со стратегией группы "Открытие". Интеграцию планируется завершить до конца 2022 года.

"Присоединение "РГС Банка" позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы "Открытие", - говорится в сообщении.

Нисходящая динамика на рынке РФ может быть смягчена нефтегазовым сектором

18 января 2022 г. 11:06

Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть обновили многолетние максимумы после сдержанной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. США при этом заявили, что не исключают никакого санкционного сценария в отношении России.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, стремясь к краткосрочной поддержке 4590 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) в рамках основного нисходящего тренда. Инвесторы ждут заседания ФРС в конце января и подтверждения курса регулятора на сворачивание денежно-кредитных стимулов. Доходности гособлигаций США перед открытием основных торгов также возобновили повышение. Во вторник сезон квартальных отчетностей продолжат Bank of America, Goldman Sachs и Bank of NY Mellon.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который отвоевал часть потерь предыдущего дня в том числе после смягчения политики Народного банка Китая.

На торгах в Азии утром не наблюдает единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%. Банк Японии по итогам очередного заседания немного повысил прогнозы по инфляции на текущий и следующий год и сократил прогноз по росту национальной экономики за прошлый год. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,1%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1%, продолжая отыгрывать снижение процентных ставок Народным банком Китая, а также в целом сильные данные по экономике страны за прошлый год.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут на 1,5-2%, поднявшись до новых пиков с 2014 года на фоне напряженности между Йеменом и Объединенными Арабскими Эмиратами, которая может привести к перебоям с поставками. Котировки, таким образом, продолжают повышение в район 90 долл на фоне восстановления мирового спроса и более слабого доллара США по сравнению с уровнями конца ноября прошлого года. Во вторник повлиять на рынок могут в том числе прогнозы ОПЕК в рамках ежемесячного отчета.

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник отступили от минимумов дни и потеряли в пределах 1%, при этом рублевый индикатор в ходе сессии вплотную подходил к отметке 1500 пунктов и достиг очередного минимума с апреля прошлого года. Долларовому РТС помогло укрепление рубля. Индекс IMOEX2 на утренней сессии теряет чуть более 1%, предвещая сохранение медвежьих настроений на рынке и указывая на риски тестирования новых минимумов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3450-3700 пунктов.

Рубль накануне вырос против доллара и евро, продолжив отступление от района недавних минимумов, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль остается ниже 77 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и может сохранить курс на район 75 руб (средняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль ниже 88 руб скорее будет нацелена на движение к 85 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в минус, но нисходящая динамика может быть смягчена нефтегазовым сектором ввиду достижения ценами на “черное золото” новых многолетних пиков. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что западные страны больше не рассматривают сценарий отключения России от SWIFT, однако после этого США опровергли эту информацию (хотя Европа, похоже, придерживается более мягкой позиции), что предполагает сохранение повышенных санкционных рисков. Сами американские инвесторы при этом обеспокоены перспективой ужесточения денежно-кредитных условий в стране, что создает тенденцию к общему уходу от риска.

"РусАгро" увеличила производство сахара из свеклы за сезон на 21%

18 января 2022 г. 11:06

Группа "РусАгро" в сезоне 2021/2022 увеличила производство сахара из свеклы на 21% по сравнению с прошлым сезоном, при этом сахарные заводы проработали до 130 дней и произвели 754 тыс. тонн сахара, следует из материалов компании.

Открытие сахарного сезона в 2021 году состоялось 1 сентября, закрытие – 16 января 2022 года. За сезон заводы "РусАгро" переработали 4,85 млн тонн сахарной свеклы, включая 3,58 млн тонн поставленной сельскохозяйственным бизнесом "РусАгро", со средним показателем дигестии 19%. Остатки сахара на конец года составили около 466 тыс. тонн.

В течение 2021 года компания также произвела 83 тыс. тонн сахара из мелассы. До начала следующего сезона "РусАгро" планирует выпустить около 122 тыс. тонн сахара из мелассы.

Согласно данным аналитической службы Союзроссахар, в отчетном сезоне на 10 января 2022 года в России было переработано 37,0 млн тонн свеклы и произведено 5,3 млн тонн сахара.

Позже Раньше