Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Снижение санкционных рисков поддерживает российский рынок и рубль

14 ноября 2018 г. 21:08

Пара доллар/рубльРоссийский рынок провел почти всю среду в минусе, но к закрытию дня индикаторы отскочили от уровней сопротивления и перешли к росту.

"Индекс РТС в течения дня опускался к минимумам с конца октября, преодолев отметку 1100 пунктов, но затем отвоевал это психологически важное значение", - отмечает аналитик "Велес Брокер" Елена Кожухова. Таким образом, вечерний рост отечественных индексов вызван в основном техническим фактором, что не гарантирует продолжения повышения на торгах четверга. Индекс МосБиржи вырос на 0,2% - до 2378,59 пункта, индекс РТС окреп на фоне слабости доллара на 1,6% - до 1117,26 пункта.

В лидерах роста оказались акции "Газпрома" (+2,03%), отыгрывая новости о получении компанией прибыли по РСБУ за 9 месяцев в размере 395,15 млрд рублей против убытка годом ранее. Бумаги "Аэрофлота" (+6%) растут на фоне низких цен на нефть, так как это может повысить маржинальность компании. Также рост показали котировки "Полиметалла" (+4,7%) после включения бумаг в состав индекса MSCI Russia. Между тем, снижались бумаги "РусГидро" (-2,7%), так как они были исключены из индекса.

В числе позитивных для российского рынка факторов стоит выделить новости о том, что Россия продолжает борьбу по украинскому долгу. Минфин России оспорил решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд. Рассмотрение апелляции состоится не ранее июля 2019 года. Еще одним важным событием стало принятие Госдумой вовтором чтении проекта профицитного федерального бюджета на2019-2021 годы. Третье чтение пройдет 21 ноября. Доходы бюджета планируются науровне почти 20 трлн рублей, расходы- 18 трлн рублей.

Между тем, рынок не перестает испытывать опасения дальнейшего снижения нефтяных котировок. В ноябре обвал на сырьевом рынке носит масштабный характер. Уход Brent ниже $70 за баррель вызван ожиданиями разбалансировки рынка из-за переизбытка углеводородов. Наиболее крупные игроки, такие как Россия, Саудовская Аравия и США, наращивают добычу, при этом нет ожидаемого спада иранского экспорта под действием американских санкций. Сегодня же "черное золото" получло возможность подрасти на фоне заявления министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о том, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить илискорректировать уровень добычи принеобходимости, чтобы сбалансировать рынок. Кроме того, он отметил, что фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются адекватными ине оправдывают обвала цен вовторник. К настоящему моменту нефть Brent торгуется на уровне $66,81 за баррель, Light - $56,79 за баррель.

Парадоксальную твердость уже не первый день показывает рубль. Существенное снижение нефтяных цен в условиях "заморозки" покупки валюты в целях реализации бюджетного правила не пугает "россиянина". Аналитики полагают, что такая динамика рубля поддерживается отсутствием санкций, так как Конгресс США не успевает рассмотреть соответствующий законопроект. Дополнительную поддержку рублю начинает оказывать приближение налогового периода, так как ведет к росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. К 19:40 мск доллар дешевеет до 67,15 рубля, европейская валюта проседает до 75,95 рубля.

Завтра внимание рынков будет обращено на публикацию статистики в США. В частности, инвесторы будут ждать данных о запасах нефти от EIA. Аналитики прогнозируют рост на 3,012 млн баррелей, тогда как неделей ранее был зафиксирован рост на 5,783 млн баррелей. Это может быть уже восьмаянеделя роста запасов.

Глобальный фон будет оставаться волатильным

14 ноября 2018 г. 11:07

Глобальные рынки: главное.Торги акциями во вторник на основных мировых площадках вернулись в положительную область после снижения накануне. Приток оптимизма объяснялся очередной волной надежд на разрешение торговых споров США-Китай после сообщений, что обе страны взаимодействуют на "всех уровнях" в преддверии ожидаемой встречи их лидеров на саммите G-20 в конце ноября.

На этом фоне доллар по индексу DXY возобновил снижение, хотя котировки нефти Brent продолжили опускаться и достигали отметки US$65/брл (снижение с US$71/брл за два дня). Такого рода смены настроений уже наблюдались много раз, поэтому глобальный фон, вероятно, будет оставаться волатильным. Подтверждает это негативное открытие акций в Азии после смешанной статистики по Китаю.

Валютный рынок. Динамика основных ЕМ валют во вторник осталась смешанной, учитывая изменчивость глобальных тенденций. Рубль на этом фоне показывал снижение на 0.4% к USD, к концу дня опустившись до 68.20/USD, т.е. минимумов с середины сентября. Несмотря на то, что сама по себе динамика российской валюты с начала ноября выглядит негативно (-3.3%), умеренное снижение рублевой цены на нефть указывает на то, что участники, вероятно, в основном переоценивают этот фактор в спот-котировках, особенно, учитывая возвращение опасений относительно внешнего давления на РФ. Все это продолжит влиять на рубль, хотя возможное усиление экспортных продаж перед ноябрьскими налогами способно обеспечить рублю некоторую поддержку и замедлить темпы его коррекции вслед за нефтью.

Денежный рынок. Ставки овернайт на денежном рынке остаются около 7.40-7.50% с прошлой недели, удерживая фиксинг по RUONIA вблизи 7.35-7.45%. Овернайт FX свопы, торговавшиеся почти весь день вблизи 7.15-7.35%, завершали вторник ростом до 7.80-8.10% (при средней 7.30%). Несмотря на продолжающееся ослабление рубля, соотношение ставок на рынке депо и свопов указывает на отсутствие каких-либо проблем с краткосрочной валютной ликвидностью. Напротив, спрос на рубли удерживает рынок в непосредственной близости к ключевой ставке. На рынке NDF форвардная кривая сдвинулась вверх на 8-10 б.п. при росте более длинных ставок XCCY в пределах 10-13 б.п. Процентные свопы IRS прибавили еще 10-11 б.п., вероятно, отражая растущий интерес к хеджированию процентного риска.

Новости экономики.Росстат подтвердил замедление роста ВВП в 3К18 с 1.8% до 1.3%, что, вероятно, стало следствием более низких показателей частного и гос. потребления, а также инвестиций. Неопределенность будущей динамики высока, но мы не исключаем, что в 4К18 рост экономики может ускориться до 2%+ из-за (1) эффекта низкой базы 4К17 (0.9%); (2) роста потребления в преддверии повышения НДС; (3) роста госпотребления на фоне ускорения расходов бюджета; (4) улучшения инвестиций на фоне увеличения прибылей и роста в строительстве (из-за теплой погоды); (5) дальнейшего увеличения экспорта. Пусть ускорение может оказаться временным, но оно даст "заряд позитива" экономике перед сложным 2019 годом.

Российскому рынку не избежать падения

14 ноября 2018 г. 10:07

Накануне российский рынок снизился по основным индексам на фоне падения цен на нефть. По итогам сессии индекс МосБиржи потерял 0,79% и опустился до 2374,94 пункта, индекс РТС снизился на 1,32% до 1100,05 пункта, что является его минимальным уровнем с конца октября.

Цена на нефть марки Brent за сутки снизилась более чем на $4. Вчера вечером стоимость январских фьючерсов эталонной марки сначала опустилась ниже $68, а затем нырнула под отметку $66 за баррель впервые с марта. В итоге котировки потеряли 7,29%. Аналитики говорят, что участники торгов стали закрывать "длинные" позиции на фоне срабатывания защитных стоп-приказов при прохождении ключевых уровней.

И все это на фоне опасений поповоду избыточного предложения нефти ислабого спроса на нее. В своем ноябрьском докладе ОПЕК сообщила, что допускает переизбыток предложения нарынке нефти в2019 году всвязи спересмотром прогноза поросту добычи этого сырья встранах внекартеля всторону увеличения. Организация также понизила прогноз роста спроса нанефть в2018-2019 годах. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря вВене, 6 декабря там же пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК, а7 декабря- министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Цена на нефть марки Brent за сутки снизилась более чем на $4

Продолжение коррекции в диапазон $60-65 уже не выглядит чем-то невозможным в краткосрочном периоде, но, вероятнее всего, в ближайшие дни стоит ожидать спекулятивного отскока выше $70, считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс". При этом, по его мнению, коррекция не нанесет сильного удара по рублю – цена в 4500 руб. за барр. более чем благоприятна для экспортеров, "привыкших к роскоши за последние месяцы". Российская валюта вновь стала коррелировать с нефтью. Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 68,13 снизившись на 0,24% по отношению к американскому доллару.

Внешний фон перед открытием торгов в России сложился негативный. Нефть упала, США и Азия в минусе. "Быкам" будет тяжело выводить индексы наверх. Сегодня инвесторы будут ждать выхода отчетов QIWIза 3 квартал и "Интер РАО" за 9 месяцев по МСФО.

В ходе торгов вторника индексы США росли, поскольку инвесторы рассчитывали, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран, и изучали квартальную отчетность компаний. Вместе с тем, как написала The Wall Street Journal, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили обсуждение торговых вопросов. В ходе телефонного разговора в пятницу они не пришли к согласию о вариантах сближения позиций. Однако, согласно сообщениям в американских СМИ, Лю Хэ вскоре посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Хорошей отсрочкой для "быков" на российском рынке станет новость о том, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями,сообщаетагентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов. Летом группа сенаторов, представляющих обе ключевые партии, разработала законопроект по новым мерам по наказанию России, в том числе за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США. Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить законопроект. Кроме того, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.

В Азии настроения смешанные. В Японии на индекс сдерживающее давление оказывает статистика. Экономика страны в 3 квартале возобновила снижение. Объем ВВП в июле-сентябре сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем за которые был пересмотрен с 0,7% до 0,8%. При этом ВВП в годовом сопоставлении упал на 1,2% вместо ожидавшегося снижения на 1%. Nikkei выросло к настоящему времени на 0,19% и составило 21852,51 пункта. На текущий момент индекс Китая CSI-300 чуть подрос. Рост промпроизводства в Китае в октябре ускорился до 5,9% в годовом выражении после сентябрьских 5,8%. Настроения инвесторам прибавили новости по торговым разногласиям США и Китая. Судя по последним новостям, перспектива встречи президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G8 становится весьма вероятной. И вполне возможно, что там будут достигнуты хотя бы базовые договоренности, снимающие существенное напряжение в торговых отношениях между этими странами, говорят аналитики.

Российский рынок может вернуть утраченные позиции

13 ноября 2018 г. 16:09

Европейские фондовые площадки во вторник проводят торги в плюсе на фоне очередных надежд инвесторов на достижение договоренностей между Вашингтоном и Пекином по торговым разногласиям.

Так, по сообщению газеты South China Morning Post, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может посетить Вашингтон для подготовки встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях грядущего саммита G20 в Аргентине. Одной из ключевых претензий Белого Дома к Поднебесной остается открытие внутреннего рынка КНР для американских компаний. Ранее китайские власти уже заявляли, что готовы к постепенному допуску иностранных игроков на свои финансовые рынки.

Немецкий индекс DAX растет на 0,96%, французский CAC40 прибавляет 0,62%, британский FTSE повышается на 0,28%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в "зеленой зоне", прибавляя порядка 0,7%.

В свою очередь инвесторы внимательно следят за развитием ситуации с итальянским бюджетом и переговорам по Brexit. Сегодня до конца дня Еврокомиссия ждет от правительства Рима пересмотренный проект бюджета. Однако источники, знакомые с ситуацией, считают, что итальянцы не намерены идти на попятную по вопросам я бюджетного дефицита и госрасходов.

Сегодня российский рынок продолжает снижаться, следуя за негативной динамикой нефтяных цен. Так, рублевый индикатор МосБиржи теряет 0,37%, в аутсайдерах акции "Pоснефти" (-3,42%) и"ЛУКОЙЛа" (-2,86%), в лидерах роста бумаги "НОВАТЭКа" (+2,82%) и НЛМК (+2,09%). Фьючерс на индекс РТС снижается на 0,42%. На данном этапе поддержки в инструменте находятся на отметках 110100 и 108600 пунктов. Сопротивления расположены на 111300 и 112700 пунктов.

Рубль проводит торги в районе 67,70 по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации локальными сопротивлениями в паре рубль/доллар выступают отметки 68,20 и 68,50, основное сопротивление расположено на уровне 69. Поддержки находятся на 67,55 и 67,25.

Рынок нефти. В вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь нащупать поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на нефть и призвал ОПЕК не сокращать добычу углеводородов.

В настоящий момент ситуация для "быков" перестает быть томной, и если цена эталонного сорта Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65.

Сегодня игроки будут ждать публикации данных по запасам "черного золота" от американского института нефти, цифры которых определят направление котировок Brent на старте торгов в среду.

Прогноз. До открытия американских бирж российский рынок может вернуть утраченные позиции, закрыв день на положительной территории.

Индекс МосБиржи, теханализ

Акциям "ЛУКОЙЛа" еще есть куда падать

13 ноября 2018 г. 15:09

К середине торгового дня вторника российские фондовые индексы находились в небольшом минусе, оказавшись под давлением падения нефтяных цен. Индекс Мосбиржи к 14.05 мск снизился на 0,11%, до 2391,27 пункта, а индекс РТС упал на 0,28%, до 1111,62 пункта.

Рубль к середине дня немного укрепился против доллара и евро. Доллар оставался ниже 68 руб., а евро – чуть выше 76 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции "ФосАгро" (+1,78%) и бумаги "Мосбиржи" (+1,62%). В лидерах падения были акции "Роснефти" (-2,47%) и котировки "ЛУКОЙЛа" (-1,97%).

Акции "ЛУКОЙЛа" во вторник тестируют психологически важную отметку 5000 руб., а показания дневного графика при этом умеренно негативны. ADX указывает на смену тренда на нисходящий, но сила его невелика, также как и объемы торгов. В ближайшие часы есть риск падения бумаг к ближайшим поддержкам 4975 руб. и 4900 руб. (район средней полосы Боллинджера). Однако если внешний фон пойдет на улучшение, "быки" могут попробовать отвоевать свои позиции. Пока же наиболее актуально оставаться в краткосрочных "шортах".

Акции ЛУКОЙЛа, теханализ

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня умеренно негативен. Нефтяные котировки ускорили падение и теряют порядка 2% после заявлений Дональда Трампа относительно оправданности намного более низких цен на нефть. Цены на нефть Brent в итоге упали к минимумам с апреля 2018 года, а цены на нефть WTI – в район минимумов с февраля 2018 года. Позже в течение дня инвесторы ждут ежемесячного отчета ОПЕК.

Торги в Европе проходят на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,4%, корректируясь после падения днем ранее. Статистика в регионе показала рост потребительских цен в Германии в октябре, по окончательным оценкам, на 2,5% г/г, как и ожидалось. Уровень безработицы Великобритании в сентябре при этом увеличился с 4% до 4,1%, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в ноябре вырос -24,7 до -24,1 пункта (ожидалось -25 пунктов).

Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет около 0,5%. Участники воспрянули духом в надежде на продолжение торговых переговоров США и Китая, хотя Дональд Трамп дает понять, что может еще больше ужесточить свою позицию.

Во вторник из макроэкономических событий стоит отметить ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку и встречу Еврогруппы. Квартальные результаты представят Bayer, Home Depot, и другие.

Техническая картина и прогнозы

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии умеренно снизились, а рубль при этом сохранял стабильность, несмотря на обвал нефтяных цен. Во второй половине дня настроения могут пойти на улучшение, так как фьючерсы предвещают оптимистичное открытие бирж в США, да и продажи на российском рынке пока носят умеренный характер. Инвесторы на биржах РФ все еще ждут прояснения ситуации по новым американским санкциям.

Компания Гинера выбыла из тройки лидеров на рынке страхования жизни

13 ноября 2018 г. 15:09
Страховая компания «Капитал Лайф» потеряла за квартал две позиции в рейтинге страховщиков жизни по сбору премий и оказалась за пределами тройки лидеров. Основная причина — потеря каналов продаж из-за конфликта с «ФК Открытие»

Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют положительную динамику

13 ноября 2018 г. 11:08
Полный текст по ссылке

Открытие рынка РФ может состояться в плюсе

13 ноября 2018 г. 10:07

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.3%, в районе 2385-2400 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2380, 2370 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2410, 2420 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.40%) и РТС (-0.59%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они закрылись "в минусе", несмотря на позитивное открытие с разрывом вверх и на существенный внутридневной прирост. Всему виной стало сильное ухудшение состояния внешнего фона, которое случилось во второй половине дня. Наиболее же тревожным внешним сигналом выступил резкий внутридневной разворот вниз во фьючерсах на нефть сорта Brent. Краткосрочный перепад стоимости в них составил около $3 за баррель, или порядка 4%. Вчера вечером указанные контракты вновь обновили свой семимесячный минимум и закрылись ниже важного психологического и технического уровня $70 за баррель.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС существенно не изменилась. Она продолжает оставаться нейтральной. Наиболее значимым фактором риска для локального рынка акций по-прежнему остается угроза введения нового пакета жестких санкций против РФ со стороны США.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние бэквордации величиной в 11 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились акции Газпром (GAZP RM, -1.50%). Явным негативом для них выступило известие о том, что швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты в пользу "Газпрома". Указанное решение представляет собой обеспечительную меру, связанную с иском компании "Нафтогаз". Между тем, судебный процесс между указанными компаниями набирает обороты в стокгольмском арбитраже. В связи с этим председатель совета директоров газовой монополии Виктор Зубков заявил, что она намерена завершить строительство газопровода "Северный поток-2" "несмотря ни на что". Таким образом, "Газпром" продолжает оставаться заложником международной политики.

С другой стороны, вчера вышла новость о том, что правительство РФ планирует продлить срок действия повышенной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" до конца 2021 года. Это будет означать для газодобывающей компании увеличение годовых выплат в бюджет на 110-120 млрд руб. Таким образом, государство планирует извлечь из "Газпрома" дополнительную прибыль в ущерб интересам миноритарных акционеров. На фоне столь неблагоприятных корпоративных известий акции "Газпрома" вновь приблизились к ближайшему значимому уровню 150 руб., который поочередно играет для них роль поддержки и сопротивления. Пока что среднесрочная техническая картина в указанных бумагах выглядит нейтральной.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, -1.09%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.55%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.36%), Магнит (MGNТ RM, -1.19%), Yandex clA (YNDX RM, -1.85%), ИнтерРао (IRAO RM, -1.97%).

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +1.85%) в очередной раз резко сменили направление своего краткосрочного движения. Некоторым позитивом для них послужило улучшение рекомендации с "продавать" до "держать" со стороны одного из крупнейших американских инвестиционных банков. Кроме того, свежая отраслевая статистика указала на увеличение перевозок отечественными авиакомпаниями по итогам октября 2018 года. Добавим, что продолжившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке позволяет надеяться на некоторое смягчение такого негативного отраслевого фактора, как высокие цены на авиационное топливо. Однако не стоит забывать, что влияние всех указанных позитивных моментов может быть в одночасье перечеркнуто возможным введением адресных санкций против "Аэрофлота" со стороны США.

Достаточно интересным событием на рынке стало известие об очередной отсрочке даты введения ряда адресных ограничительных мер со стороны США против компаний Олега Дерипаски. Теперь они перенесены на 7 января 2019 года. Подобная ситуация повторяется уже в пятый раз. Поэтому мы уже не увидели масштабного движения в бумагах RUSAL plc (RUAL RM, -0.62%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +0.98%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.1%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 2.2%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи

Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи расположены на уровне 2381 и 2366 пунктов

13 ноября 2018 г. 10:07

Российский фондовый рынок, начав торги понедельника ростом, после открытия заокеанских площадок завершил сессию снижением, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2393,81 (-9,66 -0,40%), индекс РТС 1114,75 (-6,63 -0,59%). Согласно опубликованному сообщению Центробанка России отток капитала из России за минувшие 10 месяцев 2018 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 42,2 $ млрд.

Американский фондовый рынок начал торговую неделю существенным снижением, индекс DOW 30 25387,18 (-602,12 -2,32%), индекс S&P 500 2726,22 (-54,79 -1,97%). Как стало известно, телефонные переговоры министра финансов США С. Мнучина и заместителя премьера госсовета КНР Лю Хэ не привели к устранению разногласий в торговых отношениях. Фьючерс S&P 500 на открытии торгов вторника демонстрирует слабую положительную динамику, торги проходят в районе 2742,75 пунктов.

Европейские фондовые индексы так же завершили торги в "красной" зоне, Азиатские фондовые биржи на открытии торгов вторника торгуются преимущественно снижением, японский индекс Nikkei 225 21738,53 (-531,35 -2,39%). Запланированный на ноябрь саммит ЕС, на котором планировалось достичь окончательных договоренностей по Brexit, находится под угрозой срыва, окончательное соглашение находится в процессе согласования.

Фьючерс Brent на открытии торгов вторника расположился в районе 69,38 долларов за баррель. Сегодня станут известны еженедельные данные Американского института нефти (API). В случае продолжения тренда на рост запасов мы ожидаем дальнейшего снижения цен на энергоносители, ближайшими уровнями поддержки по инструменту, на наш взгляд, выступают значения 68,33 и 67,11 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото в ходе утренней торговой сессии вторника вплотную подошел к уровню поддержки в районе 1200 долларов за тройскую унцию, замедление роста курса доллара США к корзине мировых валют ослабят, на наш взгляд, давление на цены по инструменту.

Перед открытием российского фондового рынка во вторник фактор дорожающей нефти больше не оказывает поддержку котировкам российских компаний, мы ожидаем снижения на старте торгов. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2381 и 2366 пунктов, по индексу РТС на 1106 и 1090 пунктов. Сегодня интерес для инвесторов представляют заседание совета директоров "Татнефти", а так же финансовые результаты за 3 квартал 2018 года компаний "Юнипро" и "Окей".

Внешний фон умеренно негативный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется снижением.

"МРСК Центра": Ежедневный обзор фондовых рынков

13 ноября 2018 г. 10:07

Перед открытием торгов в понедельник, 12 ноября, на российском рынке сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу снижением на 0,8-0,9%.

Лидерами коррекции выступили волатильные бумаги технологических компаний на слабой отчетности ряда представителей сектора и акции сырьевых компаний вслед за падением цен на нефть и металлы. Как отмечают СМИ, котировки WTI в конце прошлой недели перешли в "медвежью" фазу после того, как они завершили "в минусе" десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. При этом обе марки (Brent и WTI) снизились по итогам пятой недели подряд, что является рекордом почти за четыре года. В понедельник основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в небольшом плюсе в рамках коррекции после пятничного падения, фьючерсы на американские индексы прибавляли 0,4%.

Январский фьючерс Brent торговался около отметки $71,4 за баррель, на $1,3 выше уровня нашего закрытия в пятницу 9 ноября. Поддержку котировкам оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии о необходимости снизить поставки нефти странами ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня. По информации СМИ, королевство призывает союзников сконцентрироваться на рисках увеличения запасов нефти и прогнозах масштабного роста поставок со стороны конкурентов, в том числе сланцевой нефти США, в следующем году.

Обзор полностью

Опасения сильного провала нефти мешают рынку начать день с роста

13 ноября 2018 г. 10:07

Нефть правит бал. За динамикой цен углеводородов следят все мировые фондовые площадки. На вечерней сессии фьючерс на нефть Brent ушёл ниже $70, что стало сильным негативным фактором для биржевых игроков. Взбудоражил рынок очередной твит Трампа, в котором он назвал цены на нефть завышенными и призвал ОПЕК не сокращать добычу углеводородов. "Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из поставок", - написал американский президент в Twitter. Напомним, вчера министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхизаявил, что многие страны ОПЕК считают необходимым сократить добычу.

Торги в США закрылись в минусе. Кроме слабости сырьевого рынка, против "быков" сыграла слабость основных тяжеловесов. Сильную просадку показали бумаги Apple на фоне пессимистичных комментариев аналитиков целого ряда банков и брокерских фирм, в том числе, JPMorgan. Как отмечает Саидова Зарина, аналитик ГК "ФИНАМ", в составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылись считанные единицы: Coca-Cola, Verizon, P&G, J&J.

Нефть Brent, графикРоссийские площадки не могут расти без поддержки со стороны нефти. Между тем, внутренние новости могут поддержать отечественные индексы на открытии. Так, вице-премьер правительства Дмитрий Козак сообщил Владимиру Путину, что цены на бензин в России заморожены до конца марта 2019 года и будут оставаться такими даже с учётом инфляции и предстоящих изменений в налоговом законодательстве. Он рассказал, что все нефтяные компании подписали соглашение по стабилизации цен, плюс к этому, он обратил внимание на то, что могут быть заключены договорённости с независимыми АЗС.

Сегодня на открытии торгов инвесторы позитивно оценивают отчет прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому ожидается повышение цен нанефть к 2025 году до $88 забаррель, к 2040 году – до $112. Также МЭА улучшило оценку поросту спроса нанефть к2025 году, ожидается увеличение показателя до102,4 млн баррелей всутки. В настоящее время фьючерс на поставку нефти Brent составляет $69,41, за "бочку" Light дают $59,15.

Плюс к этому, МЭА отмечает, что Россия до 2040 года останется основным поставщиком газа в ЕС и одним из наиболее дешевых, несмотря назначительное снижение спроса на "голубое топливо" в Европе. При этом, согласно расчетам МЭА, мировой спрос нагаз вырастет на45% - до5,4 трлн кубометров, основной рост придется наКитай истраны Ближнего Востока.

Но инвесторам не стоит расслабляться. Министр энергетики США Рик Перри после встречи спрезидентом Украины Петром Порошенко заявил, что США продолжат выступать против проекта "Северный поток-2", так как считают политическим. В свою очередь Берлин рассматривает "Северный поток-2" исключительно как коммерческий проект, но увязывает его реализацию ссохранением транзита газа черезУкраину.

Кроме политического давления и сырьевых проблем, негативной динамики российскому рынок может добавить социальная нестабильность. Согласно исследованию "Ромира", индекс среднего чека после сентябрьского скачка вверх воктябре показал отрицательную динамику. За месяц средний чек сократился почти на 3% - до 505 рублей.

Утренняя динамика российского рынка будет полностью зависеть от ситуации на сырьевом рынке. Если Brent прочно обоснуется под отметкой $70, то будет открыта дорога к уровню $65. Между тем, пока "черное золото" продолжает торговаться вплотную к "круглой" отметке, надеясь на появление позитива.

Американский рынок подкошен новой распродажей

13 ноября 2018 г. 9:07

В понедельник, 12 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным снижением основных индексов.

Индекс Dow Jones Industrial Average растерял более 600 пунктов на фоне продолжавшейся просадки цен на нефть и неблагоприятных новостей корпоративной сферы. В частности, американский рынок акций пребывал под давлением упаднических настроений, триггером для которых стали комментарии аналитиков Уолл-Стрит об ослаблении спроса на айфоны - акции Apple на таком фоне устремились на юг. В эпицентре распродаж оказался также промышленник GE – инвесторам пришлись не по душе недостаточно убедительные заверения СЕО в светлом будущем компании.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в понедельник в Соединенных Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – европейские и азиатские площадки показали отрицательную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 602,12 пункта или 2,32% до уровня в 25387,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 54,79 пункта или 1,97% до отметки 2726,22 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 206,03 пункта или 2,78% и достиг отметки 7200,87 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,4% уровня $59,93 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на 0,4% до значения $1203,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись считанные единицы, а именно Coca-Cola, Verizon, P&G, J&J. Растеряли свыше 3% бумаги Visa, Boeing, Home Depot, Cisco и др.

Apple растеряла 5% рыночной капитализации на фоне пессимистичных комментариев от аналитиков целого ряда банков и брокерских фирм, в том числе, JPMorgan.

Промышленный конгломерат General Electric растерял 6,9%, при этом его акции просели в 13-й раз за последние 14 торговых сессий.

Бумаги Athenahealth подорожали на 9,7% после того, как фирма подтвердила факт своей продажи группе инвесторов по цене, на 12% превышающей предыдущее закрытие.

На фоне лесных пожаров в Калифорнии ряд коммунальный компаний попал под распродажу – акции Pacific Gas and Electric обвалились на 17,4%, а Edison International - на 12,2%.

ОНЭКСИМ не смог отсудить 1,4 млрд руб. у «Открытие холдинга»

12 ноября 2018 г. 19:08
Полный текст по ссылке

"Эльдорадо" открыл первые магазины в новом формате

12 ноября 2018 г. 17:08

"Эльдорадо" (Группа "М.Видео - Эльдорадо) открывает первые магазины в новой концепции. Два розничных объекта появились в Москве, по одному в Иваново, Воронеже, Архангельске, Ростове-на-Дону и Краснодаре, сообщила пресс-служба компании.

Новый формат отличает минимализм во внешнем и внутреннем дизайне, увеличенная площадь торгового пространства, обновлённый фирменный стильи цвета, рост представленного ассортимента преимущественно за счёт выделенной digital-зоны с открытой выкладкой. По итогам 2018 года "Эльдорадо" планирует запустить 25 новых магазинов.

Концепция"Эльдорадо 600" предполагает размечение торговых точек на площади 600 кв. метров, где собрано более 2тыс. наименований наиболее популярных моделей бытовой техники и электроники. В этом формате открылись объекты в московском ТЦ "Домодедовский, ивановском ТРЦ "Ясень" и воронежском ТРЦ "Галерея Чижова". "Внедрение формата "Эльдорадо 600" позволит расширить присутствие в приоритетных регионах, где мы сможем увеличить оборот и средний чек, сократив затраты на открытие", - отмечает директор по розничным продажам "Эльдорадо" Дмитрий Суханов.

В Южном федеральном округе сеть расширила присутствие до 40 точек продаж за счёт открытий магазинов площадью 1000-1200 кв. метров в Краснодаре (ТРЦ "Мандарин") и Ростове-на-Дону (ТРЦ "Орбита"). Торговые объекты оказались четвертыми по счёту для каждого из городов. В большом формате также появился 35-й магазин для Москвы в ТРЦ "РИО" и объект в архангельском ТРЦ "Соломбала МОЛЛ".

Алексей Ягудин: «Предпочитаю жить сегодняшним днем»

12 ноября 2018 г. 10:07
31 октября на новой встрече из цикла «Московские диалоги» «БКС Ультима» сделала ход коньком. Гостем вечера стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Давление на рубль оказали дешевеющая нефть и распродажи на рынке ОФЗ

12 ноября 2018 г. 10:07

Российский фондовый рынок по итогам торгов пятницы продемонстрировал существенное снижение, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2403,47 (-35,15 -1,44%), индекс РТС 1121,38 (-33,89 -2,93%). Российский рубль так же завершил торги пятницы снижением по отношению к основным мировым валютам. Давление на отечественную валюту оказали, на наш взгляд, дешевеющая нефть и распродажи на рынке ОФЗ.

Американский фондовый рынок так же завершил торги пятницы в "красной зоне", индекс DOW 30 25989,30 (-201,92 -0,77%), индекс S&P 500 2781,01 (-25,82 -0,92%). Как стало известно накануне, Минфин США вновь продлил срок временных лицензий на деятельность ряда российских компаний до 7 января 2019 года. Сегодня фондовые биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.

Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы преимущественно снижением, Азиатские фондовые биржи на открытии торгов понедельника демонстрируют попытки роста, японский индекс Nikkei 225 22268,93 (18,68 0,08%). Согласно отчету Национальной статистической службы Великобритании (ONS) ВВП страны в третьем квартале 2018 года продемонстрировал рост. Вице-премьер правительства Италии Л. Ди Майо накануне заявил, что проект бюджета не будет пересматриваться, несмотря на критику Еврокомиссии.

Фьючерс Brent в ходе торгов пятницы демонстрировал минимум в районе 69,39 долларов за баррель. В ходе утренних торгов понедельника по инструменту наблюдается рост, торги проходят в районе 71,37 долларов за баррель. Согласно опубликованным еженедельным данным компании Baker Hughes количество активных буровых установок в США продолжило тенденцию к росту.

Фьючерс на Золото так же завершил торги пятницы существенным снижение, утренние торги проходят по цене 1210,80 долларов за тройскую унцию. Причиной столь сильного снижения сырьевых товаров, на наш взгляд, послужил рост курса доллара США к корзине мировых валют к максимумам с июня 2018 года.

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник, на наш взгляд, складывается нейтральная. Котировки энергоносителей и металлов демонстрируют рост после существенного снижения накануне, фондовые индексы Азии так же демонстрируют положительную динамику. По индексу МосБиржи мы ожидаем "бокового" движения в коридоре 2400-2415 пунктов, по индексу РТС ожидаемый нами диапазон 1114-1133 пунктов. Сегодня "Мосэнерго" представит финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года, а "Русагро" опубликует результаты 3 квартала 2018 года. Так же интерес представляет день инвестора в "Polymetal".

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется ростом.

Нефть изменила направление движения, что поддержит российских "быков"

12 ноября 2018 г. 10:07

В минувшую пятницу американский рынок закрыл торги снижением, поводом для негатива стали итоги заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор оставил ставку без изменений, на уровне2-2,25% годовых. При этом Федрезерв отметил, что экономические условия дают возможность продолжить повышение процентной ставки. Плюс к этому, все фондовые площадки на минувшей неделе были взбудоражены стремительным снижением нефтяных цен. В пятницу провал котировок был столь значительным, что аналитики опасались ухода под $70 за баррель Brent, но цены смогли не только удержаться выше "круглой" отметки, но и поднялись вплотную к $72.

Между тем, сегодня утром фьючерсы на американские индексы окрасились в зелёный цвет, инвесторы отыгрывают позитивный исход воскресной встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу Даби.

Нефть Brent, графикВ конце 2016 года ОПЕК иряд невходящих ворганизацию стран приняли решение осокращении добычи нефти на1,8 млн баррелей всутки для балансировки спроса и предложения на рынке, при этом 300 тыс. приходились наРоссию. В последствии это соглашение несколько раз продлевалось. Но в данный момент комитет ОПЕК+ больше несчитает актуальной стратегию достижения выполнения сделки на 100%. Такое мнение высказал министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи. В свою очередь,министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК+ своими действиями по балансировка нефтяного рынка сокращает его волатильность. В целом, по итогам саммита не было принято кардинальных решений, что можно интерпретировать так, что пока ОПЕК+ считает баланс спроса и предложения нефти приемлемым и не видит необходимости в принятии мер по его регулированию. Следующее заседание комитета состоится 5 декабря вВене, а6 декабря в Вене пройдет заседание министров стран-членов ОПЕК.

Стоит отметить, что повысить добычу с нынешних 1,5 млн баррелей в сутки собирается и Венесуэла. Соглашение ОПЕК+ позволяет стране увеличить производство до1,9 млн баррелей всутки. Согласно заявлениям министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо, в ноябре планируется добывать 1,6 млн баррелей.

Тем временем, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что добыча нефти в России по итогам ноября ожидается чуть ниже октябрьского уровня. Согласноданным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти вРоссии воктябре составила 11,412 млн баррелей всутки. Это говорит о том, что Россия не просто восстановила уровень добычи доуровня октября 2016 года, но и превысила его. К настоящему моменту нефть Brent торгуется на уровне $71,5 за баррель, за "бочку" Light дают $60,9.

Говоря о российском рынке, не стоит забывать о внутренних проблемах. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак собирается провести совещание снефтяными компаниями посоглашению остабилизации цен натопливном рынке. 7 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго иФАС подписать соглашения постабилизации цен натопливо с "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "ЛУКОЙЛом", "Татнефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом" и "ТАИФ-НК". Это событие может оказать влияние на динамику движения акций нефтегазового сектора.

Стоит сегодня обратить внимание на бумаги "РУСАЛа", En+ игруппы "ГАЗ". В пятницу МинфинСША продлил сроки длязавершения операций сакциями идолговыми инструментами этих компаний до7 января 2019 года. В апреле были применены санкции против Олега Дерипаски иконтролируемых им En+ Group, "Группы ГАЗ", "Базового элемента" и "РУСАЛа", что привело к блокировке активов вСША. Однако Минфин США тогда дал месяц напродажу акций идолговых инструментов этих компаний идва месяца назавершение действующих контрактов. Затем эти сроки неоднократно продлялись. Это решение Минфина США может поддержать интерес спекулянтов к бумагам.

В минувшую пятницу рубль, потерявший поддержку со стороны нефти, усилил свое ослабление к доллару и евро. В числе негативных для "россиянина" факторов можно отметить и рост доходности ОФЗ и ожидания того, что ЦБ РФ позволит рублю еще ослабнуть. Эксперты склонны ожидать дальнейшего снижения курса рубля против основных мировых валют.

Азиатские биржи сегодня утром преимущественно растут. Аналитики считают это движение коррекционным после сильного снижения в пятницу. Плюс к этому, как отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ожидается низкая активность на американском рынке в связи с Днём Ветеранов в США, что будет сдерживать резкие движения. Таким образом, учитывая улучшение внешнего фона и рост нефтяных котировок открытие понедельника на рынке РФ ожидается на позитивной стороне.

День рождения Юрия Минцева, члена совета директоров «Открытие Брокер»

10 ноября 2018 г. 0:05

Нефть обвалила фондовые рынки, не оставив шанса для восстановления

9 ноября 2018 г. 20:13

Российский рынок чутко отреагировал на уход нефтяных цен ниже $70 за баррель Brent, добавило давления и ослабление курса рубля. К закрытию дня индекс МосБиржи просел на 1,4% – до 2403,47 пункта, индекс РТС снизился на 3% - до 1121,38 пункта.

BrentГлавным негативом для сырьевого рынка является наращивание добычи углеводородов основными производителями (Саудовская Аравия, Россия иСША) в тот момент, когда США разрешили ряду стран продолжать закупки иранской нефти, несмотря на введенные санкции. "Переизбыток" сырья намировом рынке приводит к дисбалансу спроса и предложения нарынке нефти. Более того, Китай и Индия заявили о намерениях и дальше покупать нефть. При этом Индия разработала схему оплаты нефти в рупиях, а Китай продолжает разработку месторождений в Иране и не планирует прекращать работы по добыче и поставкам сырья. Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", обращает внимание на то, что экспорт нефти из Ирана сохранится в пределах 1-1,5 млн баррелей в сутки, но также растет доля теневого экспорта, что будет формировать избыточные запасы на рынке и мешать регулированию баланса. К настоящему моменту фьючерс на контракт Brent оценивается в $70,02 за баррель, за "бочку" Light дают $60,18.

Ожидаемым событием стало решение ФРС оставить ставку без изменений на уровне 2-2,25%. Монетарные власти США будут придерживаться прежнего монетарного курса - цикл ужесточения ДКП продолжится. Эксперты склонны ждать повышения ставки на декабрьском заседании ФРС. Такое решение поддержало доллар, но сыграло против валют развивающихся рынков, инвесторы отказываются от риска.

На таком фоне вслед за нефтью провалился рубль. Против "россиянина" сыграло возвращение санкционной темы. Между тем, эксперты отмечают, что новые крымско-донбасские санкции пока несоздают серьезных угроз для рубля. Накануне США всвязи сприсоединением Крыма иситуацией вДонбассе ввели санкции в отношении трех физлиц идевяти организаций (санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" вКрыму, атакже компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия", который вконце 2017 года приобрел наторгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет"). Между тем, участники торгов, видя желание американской стороны расширять ограничения, проявляют осторожность вожидании более серьезных мер, которые должны последовать врамках "дела Скрипалей". К настоящему моменту доллар дорожает до 67,78 рубля, европейская валюта растет до 76,84 рубля.

На российском рынке в лидерах снижения оказались бумаги "нефтяников": "Газпром нефть" (-3,2%), "ГАЗПРОМ" (-2,7%), "НОВАТЭК" (-2,3%), "Роснефть" (-1,4%), "ЛУКОЙЛ" (-1,3%). Исключение составили "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%), выступающие в качестве защитного инструмента. Между тем, рост показывают "металлурги": НЛМК (+3,2%), "Полюс" (+2,3%), ММК (+1,8%), "Северсталь" (+1,3%). "Вероятно, инвесторы решили немного зафиксировать прибыль в нефтянке и переключиться на смежный сегмент, который является таким же сильным бенефициаром ослабления курса рубля, но при этом не зависит от нефтяных котировок", - полагает София Кирсанова, старший аналитик УК "Райффайзен Капитал".

В минусе закрылся и европейский рынок. Помимо нефтяной лихорадки европейские "медведи" оценивают внутренние проблемы, связанные с бюджетными планами Италии, которой рекомендуют пересмотреть параметры расходной части на будущий год.

На отрицательной стороне проходят и торги в США.

На фоне продолжающегося снижения нефтяных цен у российского рынка не остается шансов на возобновление роста. Между тем, учитывая парадоксальную динамику отечественного рынка в последнее время, коррекция не выглядит неожиданной. Плюс к этому, на руку продавцам играет "эффект пятницы", участники торгов предпочитают фиксировать позиции перед выходными. Грядущая неделя будет сложной для российских индексов и рубля. Отсутствие фундаментальной поддержки со стороны нефтяного рынка продолжить ослаблять позиции "россиянина". По мнению старшего аналитика "Альпари" Анны Бодровой, для рубля и российской экономики новые санкции будут еще одни шагом в сторону глобального ухудшения российской деловой репутации на мировой арене и осложнения потенциальных финансовых условий.

На настроения инвесторов оказывает влияние и появление разговоров о возможном роспуске ОПЕК. Исследовательский центр Саудовской Аравии изучает возможные последствия длярынка нефти отликвидации ОПЕК, что демонстрирует нарастающий раскол в рядах организации. Аналитики уверены, что роспуск организации был бы в первую очередь выгоден странам ОПЕК. Плюс к этому, министр нефти Ирана направил письмо в секретариат ОПЕК с предложением ликвидировать мониторинговые комитеты по сделке ОПЕК+, так как необходимость в них отпала из-за прекращения действия соглашения. На выходных, 11 ноября, в Абу-Даби состоится заседание министерского комитета членов ОПЕК+, на котором будут обсуждаться рынок и перспективы на 2019 года. Под конец года (6-7 декабря) в Вене состоится заседание ОПЕК, в ходе которого планируется подписание соглашения о сотрудничестве стран ОПЕК+ во главе с Россией.

Отсутствие прироста буровых скважин вызовет замедление роста добычи нефти в 2019 году

9 ноября 2018 г. 19:13

В прошедший период мировые цены на нефть снижались под влиянием роста поставок нефти из стран ОПЕК+ и роста производства в США, вследствие чего продолжали расти запасы в странах ОЭСР. Усилило негативную тенденцию разрешение США основным покупателям иранской нефти продолжить закупки в течение следующих 180 дней. В связи с отсрочкой санкций уровень иранского экспорта тут же подскочил, а Иран повысил отпускные цены для клиентов.

Кроме того, Китай и Индия также заявили, что продолжат покупать нефть и после этого срока, в связи с чем Индией разработана схема оплаты нефти в рупиях. Китай продолжает совместно с иранскими компаниями разработку месторождений в Иране и не планирует прекращать работы по добыче и поставкам нефти. Турция также сообщила о том, что продолжит закупать в Иране нефть и газ, несмотря на санкции США.

По ноябрьскому отчету Минэнерго США, избыток на мировой рынке нефти в октябре составил около 2 млн бар. в сутки и сохранится в ноябре. В результате цены на сорт WTI опустились ниже психологического уровня $60 до уровня $59,7, а цены на сорт Brent – ниже уровня $70 до уровня $69,62. Спред между сортами нефти по состоянию на 8 ноября 2018 г. составил $9,98, отношение спреда к цене сорта WTI составило 16,4%.

Поддержку рынку оказала авария в Северном море, где у берегов Норвегии танкер столкнулся с фрегатом, но это не вызвало существенных перебоев в поставках. Кроме того, ОПЕК+ вновь заговорила о необходимости возврата к сокращению добычи с 2019 г.

Также Саудовская Аравия начала говорить о возможном роспуске ОПЕК, что было бы выгодно для стран ОПЕК и Саудовской Аравии в первую очередь. Это демонстрирует нарастающий раскол в рядах ОПЕК. Министр нефти Ирана направил письмо в секретариат ОПЕК с предложением ликвидировать мониторинговые комитеты по сделке ОПЕК+, т.к. необходимость в них отпала из-за фактического прекращения действия соглашения.

Уточняется, что Иран уже не может использовать свою долю в рамках договоренностей, т.к. в настоящее время уровень иранского экспорта определяется США, и Иран рассчитывает сохранить поставки на уровне 1,1 млн бар. в сутки. При этом Саудовской Аравии и России предлагается сократить добычу на 1 млн бар. в сутки, если политика ограничения добычи всё ещё будет считаться достойной сохранения.

Согласно отраслевым оценкам экспорт нефти из Ирана сохранится в пределах 1-1,5 млн бар. в сутки, но также вырастет доля теневого экспорта, что будет постоянно формировать избыточные запасы на рынке и мешать регулированию баланса. Основными источниками неопределённости для ОПЕК+ являются состояние мировой экономики и потребление нефти, а также производство на сланцевых месторождениях в США.

Минэнерго США резко повысило прогноз производства нефти в США (до 12,06 млн бар. в сутки в 2019 г.), что на 1,8% превышает уровень производства в 2018 г. Также был произведён пересмотр производства за последние три месяца до 11,35-11,45 млн бар. в сутки, что уже превышает уровень российского производства. В связи с этим очень понятна политика санкций США, проводимая в отношении российских нефтяных компаний, продающих нефть за доллары США.

В случае запрета или затруднения оплаты бизнес-цепочки могут быть разрушены, после чего доля рынка, в первую очередь европейского, отойдёт к американским поставщикам. Тем более что трубопроводы, запуск которых не состоится в конце 2018 г., могут быть полностью введены в 2019 г. и экспорт нефти из США сможет увеличиться до 3-4 млн бар. в сутки. В связи с этим российские нефтяные компании пытаются ввести изменения в новых контрактах на 2019 г., нивелирующие отказ от оплаты за товар из-за санкций. Покупателям предлагается платить в других валютах, платить штраф или возвращать товар продавцу.

По мнению ведущих мировых нефтетрейдеров, цены на нефть в следующем году останутся высокими и могут даже достичь $100 за баррель, что было озвучено в рамках прошедшей в предыдущие две недели отраслевой конференции. В связи с этим текущее снижение цен можно также связать с множеством проводимых долгосрочных тендеров, на которых падающие цены позволяют выторговать лучшие условия. При этом общие оценки рынка и пожелания для следующего года сходятся в районе $65-75.

Впрочем, есть небольшая надежда, что падающие цены на нефть подстегнут угасающий экономический рост и ожидаемый спад в мировой экономике не состоится, а пониженные цены, напротив, будут способствовать экономическому росту. При этом будущему мирового экономического роста начали угрожать возрастающие риски фискальной позиции США, которые достигнут "пика" дисбаланса в 2019-2020 годах.

11 ноября в Абу-Даби состоится заседание министерского комитета членов ОПЕК+, на котором будут обсуждаться рынок и перспективы на 2019 г., а 6-7 декабря в Вене состоится заседание ОПЕК. В ходе декабрьского заседания планируется подписание соглашения о сотрудничестве стран ОПЕК+ во главе с Россией.

По данным опроса Reuters, в октябре 2018 г. добыча нефти в странах ОПЕК выросла на 1,2% к сентябрю 2018 г. до 33 млн бар. в сутки. Наибольший прирост добычи наблюдался в ОАЭ (+6,6%), в Ливии (+16,2%), в Анголе (+2,0%). Добыча в Саудовской Аравии составила 10,65 млн бар. в сутки (+1,1%). Добыча в Иране снизилась до 3,35 млн бар. в сутки (-2,9%), в Венесуэле – до 1,18 млн бар. в сутки (-5,6%). Дисциплина соблюдения пакта ОПЕК+ в октябре составила 107%. Впрочем, рынок нефти в следующем году могут ожидать значительные сюрпризы. К примеру, Венесуэла в первой половине 2019 г. готовится представить ОПЕК новую криптовалюту "Петро", привязанную к запасам нефти, в которой планируется оплата сделок купли-продажи нефти. Министр нефти Венесуэлы сообщил о скором переходе страны на продажи нефти и нефтепродуктов в новой валюте, а также привал потребителей зарегистрироваться в "цифровом кошельке".

Во второй половине 2019 г. начнётся переход рынка на более жёсткие правила в использовании топлива для морского транспорта, в связи с чем ожидается рост проса на дизельное топливо и светлые сорта нефти. Скорее всего, формирующийся избыток лёгких сортов может быть поглощен рынком уже в 2020 г.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 2 ноября 2018 г. упали на 4,6 млн бар. исоставили 1908,1 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 5,8 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти вырос до 7,539 млн бар. в сутки,экспорт снизился до 2,080 млн бар. в сутки, внутреннее производство резко выросло до 11,6 млн бар. в сутки в связи с открытием трубопровода.

По состоянию на 2 ноября 2018 г. запасы нефти в Cushing составили 34,3 млн бар. против31,9 млн бар. на позапрошлой неделе и 64,6 млн бар. год назад. Запасы в стратегическомрезерве США снова снизились на 0,2 млн бар. к прошлой неделе и составили 654,7 млн бар.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 2 ноября 2018 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США снизилось на 1 единицу к предыдущей неделе и составило 874 единицы против 729 единиц на эту же дату 2017 г. По практике вр

Позже Раньше