Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Активы клиентов на брокерских счетах в 3 квартале выросли почти на 11% - ЦБ РФ

26 ноября 2020 г. 12:08
Полный текст по ссылке

Темпы восстановления авиаперевозок "Аэрофлота" оказались чуть хуже ожиданий

26 ноября 2020 г. 12:08

Усиление темпов снижения пассажиропотока "Аэрофлота" произошло на фоне вновь принятых карантинных мер. Открытие новых направлений в октябре не оказало столько существенного влияния на рост операционных показателей.

Темпы восстановления авиаперевозок оказались чуть хуже наших ожиданий. Полагаем, что до конца года общее падение авиаперевозок российскими авиакомпаниями составит 40%.

Активы клиентов на брокерских счетах в 3 квартале выросли почти на 11% - ЦБ РФ

26 ноября 2020 г. 12:08

Стоимость клиентских активов на брокерском обслуживании продолжает расти и по итогам 3 квартала составила 12,7 трлн рублей. Рост показателя за отчетный квартала составил 1,3 трлн рублей или 10,9%, следует из данных Банка России.

"По итогам отчетного квартала зафиксирован рекордный приток клиентов на брокерское обслуживание – 1634 тыс. лиц или 27,2%. При этом большую часть клиентов по-прежнему привлекают кредитные организации, имеющие брокерскую лицензию", - говорится в документах регулятора.

По его оценкам, в 3 квартале на 14,4% (или 1,5 триллиона рублей) вырос объем иностранных ценных бумаг на хранении в рублевом эквиваленте из-за роста биржевых котировок, укрепления иностранных валют (в первую очередь доллара и евро) относительно рубля и появления новых иностранных ценных бумаг на счетах клиентов.

Также ЦБ РФ отмечает, что население страны все больше обращает внимание на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), за третий квартал количество открытых ИИС приблизилось к 3 млн, их число увеличилось на 525 тысяч за квартал, стоимость активов на таких счетах превысила 280 млрд рублей.

Рубль ляжет в дрейф

26 ноября 2020 г. 10:08

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Покупкам в национальной валюте вновь способствует ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается восходящая динамика, позволившая ближайшему фьючерсу на нефть маркиBrentподняться в район 49 долларов за баррель.

Также поддержку рублю окажет умеренное укрепление валют развивающихся стран. Несмотря на это, мы не ожидаем существенного подъема рубля в рамках сегодняшней сессии. Так, в начале торгов он перейдет в консолидацию по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,5 рубля. В дальнейшем, отсутствие торгов США приведет к пониженной активности игроков, что скажется на волатильности. В результате, на фоне нехватки идей для направленного движения, американская валюта перейдет в боковое движение у достигнутых уровней.

Напомним, что по итогам среды рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, поднявшись в район 75,6 рубля, евро прибавил 0,4%, закончив сессию чуть выше 90 рублей.

В четверг пара доллар/рубль может продолжить тестировать локальное дно в диапазоне 75-75,5

25 ноября 2020 г. 19:09

Ключевые рынки сегодня торгуются без единой динамики. Европа перешла к падению после роста в начале недели, фьючерсы на индексы США перед открытием основной сессии показывают едва заметный прирост. Азиатские площадки сегодня разнонаправлены, индексы развивающихся стран по большей части на подъеме, прибавляя более 1%.

Позитивная картина сохраняется на сырьевых площадках, где нефть маркиBrent установила новый многомесячный максимум. Сегодня баррель сумел подняться к отметке $48,6 и под вечер не растерял большую часть своей динамики. Прирост связан с выходом пула макростатистики в США. Не вся она в пользу роста нефти. В частности, заявки на пособие растут выше ожиданий, запасы сырья в хранилищах за неделю вновь увеличились, а ВВП отскочил в третьем квартале ниже прогнозов.

Но при этом в октябре заметно подскочили розничные продажи: на 1,3% против прогнозируемых 0,5%. Следующая сессия по нефти четверг будет проходить в ограниченном режиме: в США неторговый день. На этом фоне мы можем увидеть всплеск волатильности как вверх, так и вниз. Ближайшая цель по нефти в сторону роста – $49,7. Если возобладает негатив, возможна коррекция обратно к 47 за баррель.

Российский РТС сегодня тоже сосредоточен по большей части на позитивных данных. Была попытка протестировать новый максимум внутри дня на 1310 пунктах, но рынку не хватило импульса. К вечеру торги отошли ближе к 1300 пунктам. В любом случае рынок не был таким дорогим с середины августа. До конца недели ожидаем увидеть колебания в диапазоне 1280-1320 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи также уверенно растет, прибавляя более 1%. Сегодня была взята планка 3133 первый раз с 25 февраля. Рынок продолжает движение в сторону годовых максимумов, однако на ближайшие пару сессий мы не видим возможностей для существенного разгона. В четверг в базовом сценарии рынок будет двигаться преимущественно вниз в диапазоне 3100-3130 пунктов.

Лидеры роста сегодня:TCS(+5,8%), ТМК (+5,5%), Лукойл (+3,6%), Алроса (+3,6%). Главная нефтяная фишка сегодня растет на фоне позитивной квартальной отчетности. Маржинальность поEBITDA вернулась к докризисным отметкам около 14%. Акции компании возвращают себе позиции локомотива фонового рынка. Сегодня Лукойл на отметках мая-июня и все еще ниже периода, предшествовавшего мартовскому падению. При подъеме нефти ближе к $50 за баррель потенциал восстановления котировок компании составит до 6000 рублей, или +12% выше текущих значений.

Рубль сегодня держится скоромнее, чем в предыдущие пару недель. Просадка к доллару составляет около 0,5%, по евро более 0,6%. Не помогает ни рост фондового рынка, ни цены на нефть, что, возможно, является следствием досрочного ухода нерезидентов на выходные. В четверг пара доллар/рубль может продолжить тестировать локальное дно в диапазоне 75-75,5. Евро будет держаться вблизи отметки 90, что, однако не помешает ему краткосрочно сходить на 89,5 или даже чуть ниже.

Повышенные объемы на падении бумаг "Системы" заставляют задуматься о рисках

25 ноября 2020 г. 15:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе и обновили очередные максимумы с февраля и августа соответственно. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,74% до 3118,73 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,94%, до 1299,16 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь вблизи важных среднесрочных технических уровней. Доллар пребывал немногим выше 75,50 руб., а евро пытался удержаться ниже 90 руб.

Эмитенты.В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+4,23%) и котировки ТМК (+3,80%). Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,06%. В лидерах снижения были бумаги "Системы" (-5,43%) и акции "Детского мира" (-2,49%).

Расписки TCS Group в среду последний день торгуются с дивидендами за 3-й квартал 2020 года. ЛУКОЙЛ же в 15.00 мск проведет телеконференцию по опубликованным накануне финансовым результатам за 3-й квартал.

Бумаги "Системы", cудя по всему, упали в рамках коррекции после успешного проведения IPO Ozon. С технической точки зрения, открывать новые краткосрочные “лонги” по акциям "Системы" на данный момент представляется весьма рискованным. Падение бумаг в среду проходит на повышенных объемах, хотя при этом им к середине дня удалось отвоевать поддержки 29,50 руб. и 31 руб. Если завершение торгов пройдет выше указанных отметок, можно попробовать поставить на дальнейший отскок от локальных минимумов. В остальном закрепление ниже какой-либо из поддержек подтвердит риски развития коррекционного падения в район 25 руб.

АФК Система

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ удерживаются в уверенном плюсе и прибавляют чуть более 1%, оставаясь в районе достигнутых в течение дня максимумов с марта (48,70 долл. и 45,72 долл. соответственно). Данные Американского института нефти о неожиданно сильном увеличении запасов “черного золота” (на 3,8 млн баррелей), однако, заставляют задуматься о рисках аналогичных цифр в отчете Минэнерго и возможной фиксации прибыли во второй половине сессии.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,2%. Настроения в регионе, после сдержанного оптимизма с утра, ухудшились и сменились фиксацией прибыли после роста ранее на неделе. Важных макроэкономических данных в среду в Европе опубликовано не было.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,2%. В среду инвесторов ожидает публикация целого блока важной статистики, среди которой – пересмотренный ВВП, заказы на товары длительного пользования, обращения за пособиями по безработице, личные доходы и расходы. Перед празднованием Дня благодарения (четверг и часть пятницы) рынок может проявлять повышенную склонность к фиксации прибыли.

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись до очередных многонедельных пиков (3133 и 1309 пунктов соответственно), от которых, впрочем, отступили к середине дня. Во второй части среды риски для “быков” представляет коррекционное снижение за рубежом, в том числе цен на нефть в случае публикации негативных данных от Минэнерго США.

Рынок растет на внешнем позитиве, индекс Мосбиржи пробил отметку в 3100 пунктов

25 ноября 2020 г. 11:07

Российский рынок акций начал среду на позитивной ноте: индекс РТС на старте торгов вырос на 1,03% (1300,42 п.), а индекс Мосбиржи впервые с февраля этого года преодолел отметку в 3100 п. (3116,34 п.).

В лидеры торгов вновь вышли акции ИСКЧ (+5,4%), который вчера сообщил об участии своей “дочки” в испытании еще одной вакцины от коронавируса. Также растут акции “Башнефти” (+1,5%), расписки “Ленты” (+1,1%), бумаги металлургов: ТМК (+0,98%), “РУСАЛ” (+0,75%), “Мечел” (+0,49%).

Хуже рынка - АФК “Система” (-2,13%), которая еще недавно лидировала на фоне ожиданий успешного IPO Ozon. АДР последнего, наоборот, растут более чем на 10% на Мосбирже.

К открытию отечественных торгов сложился в целом благоприятный внешний фон: нефть и фьючерсы на американские индексы в плюсе, на фондовых площадках АТР смешанная динамика.

Ключевые фондовые индексы США накануне завершили торги в плюсе, причем индикатор “голубых фишек” Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 30 000 п., а индекс широкого рынка S&P 500 установил новый рекорд (3635,41п.). Оптимизм инвесторов вновь поддержали новости о начале передачи президентской власти в стране, а также возможное назначение на пост министра финансов бывшей главы ФРС Джанет Йеллен. Кроме того, рынки позитивно восприняли заявления британской фармкомпании AstraZeneca об успешных результатах промежуточных испытаний разрабатываемой ею вакцины.

“Уходящий президент Дональд Трамп сделал минутное появление перед прессой, поздравил всех с DJIA выше 30000 пунктов и поблагодарил всех американцев за это. На этом фоне Джо Байден продолжает формировать свою команду, которая на Fox News вызывает вопросы о причинах неприятия нового главы США к людям, которые родились в 50-ые или 60-ые годы”, - комментирует ведущий аналитик “Открытие Брокер” Андрей Кочетков.

Сегодня в Штатах будет опубликован целый блок важной статистики, в частности, первичные обращения за пособием по безработице (16.30 мск), уточненный ВВП за 3 квартал (16.30 мск), данные по продажам нового жилья (18.00 мск), а уже после закрытия российских торгов выйдут “минутки” с последнего заседания ФРС.

Снятие политической неопределенности в США и новости о вакцине поддержали и европейские индексы. По итогам дня британский индекс FTSE100 вырос на 1,55% (6432,17 п.), германский DAX поднялся на 1,26% (13292,44 п.), французский CAC40 прибавил 1,21% (5558,42 п.).

На рынке нефти продолжается ралли, которое подпитывается надеждами на появление вакцины от коронавируса и восстановление спроса на топливо, несмотря на вышедшие накануне данные от API о росте запасов в США. “Информация об увеличении нефтяных запасов вызвала краткосрочную остановку роста котировок "черного золота", однако не смогла переломить общий позитивный тренд, наблюдающийся последние несколько дней”, - комментирует ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

К моменту фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,77% ($48,2), марки Light - прибавляет 0,49% ($45,13). Сегодня вечером на настроения участников рынка могут повлиять отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск), а также отчет от Baker Hughes по активным буровым (21.00 мск).

Российская валюта в среду утром стабилизируется на отметке 75,6 в паре с долларом, в паре с евро рубль находится на отметке 89,91. “Сдержит дальнейшее укрепление национальной валюты желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, а также прохождение сегодня пика налоговых выплат, что снизить спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров”, - прогнозирует главный аналитик “Промсвязьбанка” Богдан Зварич.

На торгах в Азии утром преобладает преимущественно позитивная динамика: японский Nikkei 225 увеличился на 0,49%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,14%, выбиваются из общей динамики фондовые индексы Китая, снижаясь в пределах 1,6%. “Фондовый рынок второй по величине экономики мира в условиях надежд на поступление в оборот противовирусных вакцин, судя по всему, потерял свою относительную привлекательность после периода роста, обеспеченного в том числе стабилизацией вирусной ситуации в стране на фоне пандемии”, - предполагает Андрей Кочетков из “Открытие Брокер”.

Рубль сегодня может стабилизироваться на уровне 76 за доллар

25 ноября 2020 г. 10:07

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте, выступит динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, поднявшись в район 48 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров для направленного движения в рубле.

На таком фоне в начале торгов ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валюта, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 75,5 рубля. Сдержит дальнейшее укрепление национальной валюты желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, а также прохождение сегодня пика налоговых выплат, что снизить спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

В результате, даже в случае сохранения позитивного внешнего фона к концу дня доллар может попытаться отыграть часть потерь вторника и сделать шаг в сторону 76 рублей.

Напомним, что днем ранее рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 0,9%, отступив в район 75,5 рубля, евро потерял 0,6%, закончив торги в чуть ниже 89,7 рубля.

Американские акции выросли до рекордных значений

24 ноября 2020 г. 21:09

По итогам торгов во вторник, 24 ноября, индекс МосБиржи вырос на 1,6% до 3098,83 п. Объем торгов в основной секции составил 99 млрд рублей, по сравнению с 88 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 2,41% до 1287,12 п.

Пять отраслевых индексов выросли и три упали. Транспортный сектор вырос на 2% во вторник и на 12,2% с начала месяца. Это второй результат в ноябре после нефтегазового сектора (+23%). Потребительский сектор (-0,65%) продемонстрировал наибольшее снижение.

Драйвером стало сообщение Российского фонда прямых инвестиций о том, что российская вакцина "Спутник V" будет стоить на международном рынке до $10 за одну дозу. Но для граждан России вакцинация будет бесплатной. Производство сухой версии вакцины (она двухкомпонентная) уже началось. Сухая версия может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, что облегчает ее транспортировку.

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 21 прибавила в цене и 21 подешевела. Акции "Яндекса" внесли наибольший весовой вклад в рост индекса. Они же показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+5,2% на 18:50 мск).

Лидеры роста

Лидеры падения

"Яндекс"

+5,2%

"Polymetal

-3,3%

"Аэрофлот"

+3,9%

"Алроса"

-2.4%

Сбербанк

+2,9%

Petropavlovsk

-2,0%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,1%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 12 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 43,4 трлн рублей.

Акции "Мосбиржи" выросли сегодня, закрепились выше 100-дневной скользящей средней линии (139,49 руб.), но остались ниже 50-дневной МА (143,17 руб.). С 1 декабря "Мосбиржа" начнет торги новыми 15 иностранными акциями. Среди них потенциально очень популярные у инвесторов Starbucks и Nike. В итоге со следующего месяца число иностранных акций, торгуемых на площадке, достигнет 55.

Акции АФК "Система" подешевели, отодвинувшись от достигнутого в понедельник нового 6-летнего максимума на уровне 34,48 руб. "Система", будучи одним из основных акционеров компании Ozon, сообщила, что после размещения ее доля сократится с 45% до 33,1%. Онлайн-ритейлер Ozon установил цену размещения в рамках IPO на NASDAQ на уровне $30 за акцию. Объем размещения составил $990 млн. Спрос был высоким, поэтому цена первоначального диапазона повысилась. Всего компания разместила 33 млн ADS. Учитывая изменение цены на акцию и увеличение объема размещения, а также с учётом всех конвертируемых займов и опционов, оценка компании по итогам IPO составила порядка $6,2 млрд.

Бумаги HeadHunter Group на прошлой неделе не смогли подняться выше 2000 рублей и три дня подряд снижаются. Сегодня стало известно, что компания договорилась о покупке рекрутинговой платформы Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей. Закрытие сделки ожидается к концу января 2021 года. Сделка будет профинансирована за счет нового займа.

"Лукойл" опубликовал во вторник, 24 ноября, финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г.

Цифры отчета прокомментировал Алексей Павлов, PhD, главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку:

"На фоне роста цен на нефть и девальвации рубля финансовые показатели отечественных нефтяников в III квартале существенно улучшились. В результате, по нашим оценкам, только по итогам июля-сентября ЛУКОЙЛ заработал акционерам более 80 руб. на акцию согласно действующей дивидендной политики. То есть практически в два раза больше, чем по итогам всего I полугодия. Впрочем, до результатов прошлого года ЛУКОЙЛу пока еще далеко, ведь помимо негативной конъюнктуры имело место и существенное снижение операционных показателей в рамках имплементации сделки ОПЕК+. И даже если бы все три квартала текущего года у ЛУКОЙЛа были эквивалентны последнему, то показатель EBITDA компании в рублях по итогам 9 месяцев все равно был бы на треть ниже".

Внешний фон. Американские акции выросли до рекордных значений, поскольку старт официального перехода президентских полномочий к Байдену и положительные новости о вакцинах, а также растущие надежды на новые стимулы повысили аппетит к риску. Промышленный индекс Dow достиг на старте сессии 29996,17 п., едва не коснувшись 30000 пунктов благодаря 5-процентному скачку акций Boeing. Инвесторы активно проявляли спрос на акции чувствительных к экономическому восстановлению компаний из туристической отрасли и энергетического сектора.

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 28,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Все 11 секторов продемонстрировали рост. Акции финансовых компаний внесли на старте торгов наибольший вклад в увеличение индекса (+2,2%). Энергетический сектор демонстрировал наибольший рост (+4%). Нефть Brent +3,3% до $47,6/барр., а нефть WTI +4% до $44,80/барр.

Из 505 акций индекса 419 прибавляли в цене и 84 дешевели. Акции JPMorgan внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 3%. Акции Carnival Corp показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+11,8%). Акции из сектора путешествий находятся в локальном ралли несмотря на предупреждения CDC. В минувшие выходные через аэропорты США прошло более 3 млн человек, что стало самым загруженным уик-эндом с середины марта, когда коронавирус начал распространяться по стране.

"Всего неделю назад CDC призвал американцев не путешествовать, и не проводить отпуск с людьми, не живущими вместе дома, но, похоже, усталость от пандемических ограничений накануне Дня Благодарения берет верх над разумной осторожностью. Также, Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что 45–50 млн человек выедут на шоссе в праздничные дни по сравнению с 55 млн в 2019 году. Таким образом, эффект отложенного спроса на туристические услуги вместе с обнадеживающими данными по вакцинам позволяет инвесторам с оптимизмом смотреть на перспективы восстановления данного сектора", - прокомментировал ситуацию аналитик "Открытие Брокер" по международному рынку Иван Авсейко.

Акции "Яндекса" будут консолидироваться в коридоре 4900-5000 рублей

24 ноября 2020 г. 19:09

Рынки сегодня синхронно отыгрывают позитив, связанный с началом процедуры передачи власти от уходящего президента США Трампа к избранному Байдену. Глава Белого дома отдал приказ своей команде начать протокольные переговоры с демократами. На этом фоне основные биржевые индексы в Азии завершили день ростом до 2%, Европа растет в пределах 1,5%, а США торгуются перед открытием основной сессии вблизи локальных максимумов. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets также в "зеленой зоне".

Еще больше позитива для российского рынка сегодня несут сырьевые площадки, где Brent устремился к новым многомесячным пикам. На сессии в Азии была попытка подняться к 47 за баррель, позднее днем и вечером нефть росла более умеренно, но сохраняла прирост более 1%, держась около $46,5-46,8. Отметка $47 может быть взята уже в ближайшие сутки. Склонность инвесторов к риску на максимальных уровнях с февраля, когда угроза пандемии еще не воспринималась всерьез.

РТС торгуется в едином зеленом тренде с внешними площадками, набирая почти 2%. К концу дня основные колебания происходят у верхней планки коридора 1270-1280. Сохраняется вероятность, что день будет завершен выше данного диапазона. В этом случае не исключено, что среда покажет подъем выше 1290 пунктов. Однако в базовом сценарии мы закладываем небольшое охлаждение с отходом ближе к 1270 пунктов.

Индекс Мосбиржи смотрится не так динамично, как РТС, вследствие укрепления рубля, но это не помешало рынку повторить поход на вчерашние максимумы выше 3090 пунктов. К концу дня торги идут немного выше данной отметки. Если закрытие произойдет на текущих значениям, что весьма вероятно, в среду будет успешно протестирована планка 3100 пунктов. Однако не исключено, что середина недели пройдет под знаком бокового тренда либо едва заметного снижения не дальше 3080 пунктов.

В числе наиболее активно растущих акций сегодня "Яндекс" (+4,8%) и "Аэрофлот" (+3,6%). Бумаги российского IT-гиганта прервали почти двухнедельный боковой тренд и сейчас вернулись к отметкам начала месяца. Дальнейшего разгона котировок мы не ожидаем. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие сессии – консолидация в коридоре 4900-5000 рублей за бумагу.

"Аэрофлот" реагирует, как и весь рынок в целом, на внешние сигналы, в особенности на новости о регистрации зарубежных вакцин, которые потенциально начнут восстанавливать пассажирский трафик еще до конца зимы. Вне зависимости от того, сбудутся ли эти прогнозы, у акций "Аэрофлота" сейчас сформировался уверенный краткосрочный тренд. Они могут преодолеть планку 74,2 рубля за штуку, прибавив 3% уже до конца этой недели.

Рубль компенсирует вчерашнее падение, которое произошло под конец дня в связи с негативной политической повесткой. Сегодня игроки больше фиксируются на динамике нефти и рынка ценных бумаг. Доллар чуть выше 76, евро немногим выше 90 рублей. Если парам удастся закрепиться сегодня ниже этих отметок, в среду обе могут потерять еще порядка 30-40 копеек.

Акции "ЛУКОЙЛа" обладают неплохим потенциалом повышения

24 ноября 2020 г. 17:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, но, как и накануне, отступили от внутридневных максимумов. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,76% до 3070,12 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,17%, до 1271,5 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 76 руб., а евро – к 90,50 руб. ввиду силы европейской валюты на международных площадках.

Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Аэрофлота (+2,39%) и бумаги Яндекса (+1,54%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 1,15%. В лидерах снижения были котировки АЛРОСы (-3,19%), Полиметалла (-3,11%), Селигдара (-2,44%) и Полюса (-2,09%).

Акции золотодобытчиков, как и в понедельник, ограничивали рост всего рынка ввиду нисходящей динамики золота, которое продолжало обновлять минимумы с июля и стремилось к среднесрочной поддержке 1800 долл/унц.

При этом бумаги "Полюса" на открытии сессии росли после новостей о программе обратного выкупа в рамках ценового диапазона от 210-240 долларов за одну обыкновенную акцию и 105-120 долл. за одну депозитарную расписку. Программа продлится до 24 декабря текущего года. В настоящий момент депозитарные расписки "Полюса" на Лондонской фондовой бирже торгуются в районе 95 долл., что предполагает более чем 10-процентный дисконт к минимальной цене выкупа. Тем не менее если котировки золота закрепятся ниже 1800 долл./унц., бумаги "Полюса" в краткосрочной перспективе будут проявлять повышенную волатильность.

"ЛУКОЙЛ" во вторник сообщил об убытке за 9 месяцев текущего года по МСФО в размере 14,3 млрд рублей, но за 3-й квартал получил чистую прибыль, относящуюся к акционерам, в объеме 50,4 млрд рублей, а также увеличил выручку от реализации на 47,7% к/к.

С технической точки зрения, акции "ЛУКОЙЛа" смотрятся достаточно уверенно и поднялись до максимумов с августа текущего года, при этом обладая неплохим потенциалом повышения. Согласно техническим индикаторам дневных и недельных графиков, котировки при способности устоять выше 5000 руб. вполне могут вернуться в район августовского пика 5387 руб. Такой сценарий, вероятно, реализуется при дальнейшем повышении цен на нефть и высоком мировом аппетите к риску. В случае коррекции ближайшими важными уровнями для бумаг станут 4800 руб. и 4600 руб. (среднесрочная поддержка).

ЛУКОЙЛ

Внешний фон: умеренно позитивный.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляют чуть более 1% и обновили августовский пик по международному сорту (46,63 долл.), при этом находясь вплотную к аналогичному уровню для американского сорта (43,78 долл). На рынке по-прежнему преобладает оптимизм относительно постепенного восстановления спроса и мировой экономики. При этом у текущих отметок будет определяться в том числе судьба среднесрочного тренда.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,1%. Опубликованная во вторник статистика оказалась лучше прогнозов и показала увеличение ВВП Германии в 3-м квартале по окончательной оценке на 8,5% к/к (ожидалось +8,2%) при сокращении индекса делового климата Ifo по Германии в ноябре с 92,5 до 90,7 пункта (ожидалось 90,1 пункта).

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,9%. Индикатор ускорил темпы роста в ожидании скорого прихода к власти Байдена, а также возможного вступления Джанет Йеллен по пост министра финансов страны. Оптимизм у инвесторов вызывают и перспективы скорого применения первых вакцин против коронавируса.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии были склонны к повышению, но воздержались от обновления достигнутых накануне многонедельных максимумов 3094 пункта и 1287 пунктов соответственно из-за давления металлургического и потребительского секторов. Высокие нефтяные цены и оптимизм на зарубежных площадках поддерживают большинство российских активов, но в проигрыше остаются защитные отрасли - добытчики драгоценных металлов и производители потребительских товаров.

Акции "Газпрома" интересны для покупки в среднесрочной перспективе

24 ноября 2020 г. 15:08

Управление анализа рынков (УАР) "Открытие Брокер" подготовило исследование, в котором оценило перспективы "Газпрома". По мнению аналитиков, восстановление цен на газ в среднесрочной перспективе поспособствует росту бизнес-показателей компании и позволит рассчитывать на увеличение стоимости акций.

О компании."Газпром" – глобальная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация природного газа, газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт тепловой и электрической энергии. "Газпрому" принадлежит 95,7% "Газпром нефти", а также 100% "Газпром Энергохолдинг", в периметр которого входят "Мосэнерго", ТГК-1 и ОГК-2.

"Газпром" является мировым лидером по добыче природного газа, на которого приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. Одновременно "Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - 71%. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, а также монополия на экспорт трубопроводного газа за пределы РФ. Более половины добываемого газа "Газпром" поставляет на внешние рынки, в основном в страны ЕС. При этом компания закрывает порядка 30% потребностей Европы в голубом топливе.

Инвестиционный тезис."Газпром" – многопрофильный конгломерат, получающий доходы на различных рынках. При этом бизнес компании в области добычи, транспортировки и продажи газа, по-прежнему является ключевым. Около четверти выручки "Газпрома" номинирована в рублях (продажи газа на внутреннем рынке, услуги по транспортировке газа, а также реализация тепло- и электроэнергии), тогда как большая часть доходов прямо или косвенно привязана к глобальным ценам на энергоносители. Конъюнктура на рынке нефти (в меньшей степени) и стоимость газа в Европе (в первую очередь) имеют ключевое значение с точки зрения финансовых результатов "Газпрома".

Именно поэтому в 2020 году "Газпром" оказался заложником фронтального обвала цен на углеводороды. Если падение нефтяных котировок было связано с сокращением глобального спроса из-за повсеместных ограничительных мер, принятых в рамках противодействия распространению COVID-19, то история снижения цен на природный газ несколько иная. Цены на голубое топливо в Европе уже к середине 2019 года были на неприлично низких уровнях из-за затоваривания рынка американским сжиженным природным газом (СПГ), который продается в убыток.

Изобилие относительно дешевого СПГ из США на глобальных рынках в последние годы объяснялось в первую очередь избытком голубого топлива на внутреннем американском рынке, где объемы предложения существенно выросли благодаря буму сланцевой добычи (в большинстве случаев газ добывался как побочный продукт при добыче нефти). Цены бенчмарка Henry Hub упали только к середине еще докризисного 2018 года вдвое за пять лет до уровня $3/мбте (около $107 за 1 000 куб. м.), а в первой половине 2020 большую часть времени торговались даже ниже $2/мбте. Отчасти потери производителей газа смягчались хеджированием на срочном рынке, однако только малое число компаний хеджировало 100% добываемого объема, особенно на срок более 2-3-х лет. Но низкие цены на нефть в текущем году нанесли дополнительный серьезный урон сланцевой индустрии, от которого она оправится не так скоро. Заметное число сланцевых производителей уже обанкротились в этом году, и это, видимо, еще не конец истории. Как следствие, предложение газа в США начало сокращаться, а цены снова вернулись к росту. А данный процесс в конечном счёте ведёт к увеличению рыночных цен на СПГ, что позитивно для конъюнктуры рынка голубого топлива ЕС.

ГазпромНа европейском рынке газа теплая зима 2019-2020 годов еще больше усугубила затоваривание рынка. В результате уже в конце февраля 2020 года спотовые цены на газ пробили психологически-важный уровень в $100 за тыс. куб. м., в последний раз зафиксированный почти 20 лет назад. Впрочем, как оказалось, это были далеко не минимальные значения, и к концу весны цены на газ упали еще в два раза. Здесь впору говорить исключительно о силе инерции, поскольку даже при $100 за тыс. куб. м маржа, например, "Газпрома" на европейском рынке уже слабо отличается от нуля. Поставщикам заокеанского СПГ необходима минимум в два раза большая цена на газ для экономически обоснованных поставок.

Поэтому не удивительно, что после достижения исторических минимумов в конце мая, уже с июня конъюнктура на европейском рынке голубого топлива начала стремительно восстанавливаться. Поскольку основное потребление газа традиционно связано с выработкой электроэнергии и тепла, то погода предстоящей зимой окажет куда большее влияние на скорость и масштаб восстановления цен, чем вторая волна пандемии.

"Газпром" пока аккуратно прогнозирует сохранение избыточного предложения природного газа на европейском рынке, однако уже видит начало восстановления цен в IV квартале 2020 – I квартале 2021. Срочный рынок также сигнализирует рост цен на газ на европейском рынке выше $150 за тыс. куб. м. В нашем умеренно-позитивном сценарии мы ожидаем возврата среднегодовых цен на газ в 2021 году в район $200 за тыс. куб. м, что представляется довольно устойчивым уровнем в долгосрочной перспективе.

Глобальные цены на нефть также двинулись вверх после того, как основным странам-производителям в рамках сделки ОПЕК+ удалось договориться о сокращении совокупного предложения в ответ на провалившийся из-за пандемии спрос. При этом мы полагаем, что их восстановление будет проходить более плавно, чем в случае с природным газом, однако этот процесс в любом случае уже начался.

Финансовые результаты и перспективы.Помимо глобальных цен на углеводороды финансовые результаты "Газпрома" зависят курса российской валюты. Невооруженным глазом можно заметить высокую корреляцию между ценами на газ в Европе, пересчитанными в рубли, и значением показателя EBITDA "Газпрома", также номинированного в рублях. Любопытно также, что несмотря на различные ценовые формулы и привязки к топливным корзинам и нефтяным котировкам, прописанные в долгосрочных контрактах на поставку газа в ту или иную европейскую страну, де-факто в среднем по году цены реализации "Газпрома" хорошо коррелируют со стоимостью спотовых газовых контрактов. Таким образом, при возврате в 2021 году европейских цен на газ в район $200 за тыс. куб. м, на что мы рассчитываем в базовом сценарии, в рублевом эквиваленте они будут очень близки к значениям 2018 года. А это значит, что финансовые результаты также прилично подрастут и, видимо, превзойдут показатели 2019 года. Учитывая тот факт, что по итогам 2021 года ком

Внешние и внутренние факторы поддерживают рубль

24 ноября 2020 г. 11:07

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 46,5 доллара за баррель, и умеренное укрепление валют развивающихся стран могут оказать ему поддержку. Плюс к этому, спросу на рублевую ликвидность способствует приближение пика налоговых выплат, который приходится на среду.

На таком фоне рубль в начале торгов может укрепиться к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже отметки 76 рублей. Учитывая позитивные настроения, царящие на мировых рынках, в ходе торгов американская валюта может сделать еще один шаг к отметке 75 рублей. При этом пока мы не видим поводов для выхода доллара из диапазона 75-77,5 рубля.

Напомним, что в понедельник рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на символические 0,03%, удержав позиции выше 76,1 рубля, евро потерял 0,2%, закончив день в районе 90,2 рубля.

В Красном Кресте заявили о «настоящем вызове» с открытием КПП в Донбассе

24 ноября 2020 г. 9:07
Пандемия нового коронавируса значительно замедлила реализацию различных проектов в зоне конфликта в Донбассе.

Вакцина от AstraZenica имеет важное преимущество - легкая логистика

23 ноября 2020 г. 20:09

По итогам торгов в понедельник, 23 ноября, индекс МосБиржи снизился на 0,13% до 3047,06 п. Объем торгов в основной секции составил 88 млрд рублей, по сравнению с 58 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС упал на 0,47% до 1256,81 п.

Четыре отраслевых индекса упали, столько же выросли. Металлурги упали на 1,38%, став лидерами снижения, а нефтегазовый сектор увеличился на 0,67%, оставив за собой статус лидера роста. С начала ноября отраслевой индекс "Нефти и газа" остается уверенным лидером (+21,67%).

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 22 потеряли в цене и 20 подорожали. Акции "Полюса" внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса. Они же показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-5,3% на 18:50 мск). Цены на золото на фоне позитивных новостей о вакцинах под давлением. Драгоценный металл на спот рынке подешевел в понедельник на 2% до $1834/унц., пробив важную техническую поддержку $1850/унц., что увеличило темпы падения.

Лидеры роста

Лидеры падения

ФСК ЕЭС

+1,7%

"Полюс"

-5,3%

"Детский мир"

+1,2%

Polymetal

-3,8%

"РусАл"

+1,2%

QIWI

-3,0%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 43,5 трлн рублей.

День не изобиловал многообразием корпоративной статистики. Среди сегодняшних новостей выделим, что депозитарные акции (ADS) интернет-ритейлера Ozon со вторника, 24 ноября, начнут торговаться на Московской бирже. Бумаги включены в первый уровень листинга. Прайсинг ожидается ночью или утром во вторник. Сегодня днем организатора IPO ориентировали подавать заявки не ниже $30 за бумагу.

Внешний фон.Европейские фондовые индексы за исключением британского FTSE 100 (-0,1%) реализовали позитивную динамику на старте новой торговой недели. Американские акции также росли в цене вместе с ценами на нефть, поскольку инвесторы инвестировали в бумаги, которые, по их мнению, лучше других выиграют от восстановления экономической активности после того, как вакцины против Covid-19 станут широкодоступны.

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 28 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Все 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли на старте торгов наибольший вклад в увеличение индекса (+0,8%). Энергетический сектор демонстрировал наибольший рост (+3,2%). Нефть Brent +0,9% до $45,4/барр., а нефть WTI -0,4% до $42,61/барр.

Из 505 акций индекса 437 прибавляли в цене и 67 дешевели. Акции Amazon внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 0,8%. Акции Occidental Petroleum показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+6,5%).

Согласно опубликованным статистическим данным, деловая активность в США росла в ноябре самыми быстрыми темпами с 2015 года. Индекс менеджеров по закупкам PMI вырос до 56,7 п. по сравнению с прогнозом 53 п. и значением в октябре на уровне 53,4 п. При этом индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос до 57,7 п. по сравнению с 56,9 п. в октябре и прогнозом 55 п. В итоге композитный индекс в ноябре составил 57,9 п. – выше, чем 56,3 п. в октябре.

Такая статистика способствовала ротации из акций компаний, которые способны зарабатывать в период пандемии, в акции круизных операторов, авиакомпаний, и розничных продавцов.

Власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать вакцинацию жителей страны от коронавируса. Об этом в выходные рассказал Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых в рамках американской госпрограммы ускоренной разработки вакцины от коронавируса.

AstraZenica обнародовала результаты испытаний вакцины от Covid. Одна из доз показала эффективность 90%, когда пациенты получали полдозы при первом вакцинировании и полную дозу при повторном вакцинировании с промежутком не менее 1 месяца. Другая дозировка (полная доза + полная доза) оказалась менее эффективной - 62%. Вакцина может храниться как минимум 6 месяцев в стандартных холодильных установках, поддерживающих температуру около +5 градусов.

Алексей Корнилов, CFA, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по международному рынку акций:"Вакцина от AstraZenica это уже третья вакцина западного производства после Moderna, Pfizer и BioNTech. У предыдущих вакцин эффективность была немного выше - 95% против 90% заявленных у AstraZenica. Тем не менее это также считается хорошим результатом. У вакцины от AstraZenica есть одно очень большое преимущество - легкая логистика вакцины к местам пользования. Дело в том, что вакцина хранится при стандартных температурах хранения в пределах +5 градус в отличие от вакцины Pfizer и BioNTech, которая хранится при температуре -70 градусов. Также AstraZenica обладает большими производственными возможностями способными выпустить до 3 млрд доз в следующем году. Все это повышает вероятность положительного решения проблемы Covid, начиная со следующего года".

Банк "ФК Открытие" 10 декабря начнет размещение облигаций на 300 млн рублей

23 ноября 2020 г. 19:09
Полный текст по ссылке

Акции Moderna сохраняют спекулятивный потенциал роста

23 ноября 2020 г. 18:09

Moderna выставила самую высокую цену за свою вакцину из всех конкурентов. Исполнительный директор компании Стефан Банцель сообщил в интервью немецкой Welt am Sonntag, что поставки препарата для государственных нужд будет происходить в ценовом диапазоне от $27 до $37 за дозу – в зависимости от объема контракта. Для сравнения, ранее заявленные цифры от других компаний, участвующих в гонке за вакциной: от $4 за дозу у британской AstraZeneca до $20 максимум у Pfizer BioNTech. Власти Евросоюза ранее заявляли, что готовы платить не более $25 за дозу, то есть фактически выставили условие Moderna , что при любом объеме поставок они переплачивать не собираются.

Несмотря на явно завышенную цену у Moderna на фоне других компаний-разработчиков, рынок весьма позитивно оценивает и перспектив получения контрактов, и саму динамику продаж. Акции Moderna на последней сессии показали прирост более чем на 5%, а перед открытием основной сессии в понедельник добавили еще более 4% сверху.

Инвесторы исходят из того, что правительства ведущих стран в любом случае купят эту вакцину, поскольку потребности в препаратах, особенно в первые месяцы, будут превышать производственные возможности каждой из компаний. Суммарно мир должен будет закупить около 4 млрд доз, что соответствует предельной загрузке всех пяти производителей (включая J&J, Pfizer, Novavax, AstraZeneca) на протяжении целого года. Иначе говоря, первые несколько сот миллионов доз уйдут по такой цене, по которой ее захочет продать Moderna. Соответственно выручка от продаж в одном только Евросоюзе (переговоры идут о 160 млн доз) будет измеряться суммой от $4 до $5,9 млрд, а это почти в 100 раз больше обычной среднегодовой выручки компании.

На наш взгляд, акции Moderna сохраняют спекулятивный потенциал роста, однако разворот в сторону падения возможен в любой момент – как только будет пройдет пик позитивных новостей об объемах вакцинации.Сегодня Moderna поставила очередной исторический рекорд стоимости, достигнув отметки $102 за акцию и $40,3 млрд капитализации. Это может стать сигналом для инвесторов о выходе из бумаг. Но также есть вероятность сохранения ралли: еще не ясно, что с объемами закупок по странам, не входящим в ЕС.

Не исключено, что дополнительный разогрев котировкам дадут новости о замедлении поставок у конкурентов, в том числе Pfizer и J&J. В этом случае акции Moderna могут набрать еще порядка 10-15% и пробить уровень $115 за штуку. Стоит оговориться, что ставка на этот сценарий несет повышенные риски. Потенциал снижения акций Moderna выше, чем потенциал роста: акции способны до конца года вернуться ниже планки $80 (уход вниз на 20% от текущих значений), где они торговались большую часть этого года.

Акции "Селигдара" подходят к историческому максимуму

23 ноября 2020 г. 16:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы удерживались в плюсе, но отступили от новых многонедельных максимумов. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск вырос на 0,58% до 3068,81 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 1272,97 пункта.
Рубль к середине сессии прибавлял менее 0,5% против доллара и евро. Доллар опустился чуть ниже 76 руб., а евро оставался немногим выше 90 руб.

Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции "Селигдара" (+3,44%) и бумаги "Системы"(+2,33%). В лидерах снижения были гдр TCS Group (-4,00%) и котировки Распадской (-2,96%).

Акции "Селигдара" (причем как обыкновенные, так и префы) продолжают уверенный рост, начавшийся в первой половине ноября. Привилегированные бумаги в понедельник обновили исторический максимум, поднявшись до 49,40 руб., а обыкновенные находятся на некотором расстоянии от исторического пика 54,90 руб. Интерес к акциям можно как минимум отчасти объяснить ожиданиями дивидендов за 9 месяцев текущего года (2,25 руб. на привилегированную и 2,55 руб. на обыкновенную бумагу), реестр по которым закроется 30 ноября.

С технической точки зрения, при положении выше 50 руб. имеет смысл держать обыкновенные акции "Селигдара", но учитывать риски коррекции в том числе ввиду положения золота недалеко от поддержки 1850 долл./унц. Нарастить позиции с расчетом на движение к историческому максимуму стоит при закреплении выше 52 руб. (лучше на повышенных объемах). В остальном бумагам эмитента скорее нужна передышка от роста, поэтому покупки на текущих уровнях представляются достаточно рискованными.

Акции Селигдара

Внешний фон: умеренно позитивный.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляют порядка 1%, поддерживаемые мировым аппетитом к риску и ослаблением доллара. Кроме того, пятничные данные неожиданно указали на сокращение буровой активности в США на прошлой неделе. В связи с этим котировки вновь стремятся в район августовских максимумов 46,53 долл. и 43,78 долл. соответственно.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Предварительные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в ноябре оказались хуже и так пессимистичных прогнозов и остались ниже 50 пунктов, говоря о замедлении в отрасли. Индикаторы промышленности, однако, превысили прогнозы и находились существенно выше 50 пунктов.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,6%. Индикатор ускорил темпы повышения, что предвещает достаточно оптимистичное начало недели, которое может быть поддержано неплохими данными по деловой активности в ноябре. Сектор услуг США ранее чувствовал себя намного лучше европейского, несмотря на тяжелую ситуацию с заражениями в стране и, вероятно, данная тенденция сохранится.

Рынок внутри дня. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили максимумы с февраля (3094 пункта) и августа (1287 пунктов) соответственно, после чего отступили вниз. Закрепиться в плюсе индикаторам может помочь оптимизм на биржах США. Если же покупки за рубежом не получат продолжения, не исключена фиксация прибыли и выход российских индексов в минус по итогам дня.

Рынок открыл неделю ростом, покупают АФК "Система" в ожидании IPO Ozon

23 ноября 2020 г. 11:08

Российский рынок начал новую неделю в плюсе: индекс РТС в первые минуты торгов прибавил 0,68% (1271,29 п.), индекс Мосбиржи подрос на 0,79% (3075,08 п.).

В лидерах роста - широкий спектр бумаг: “Селигдар” (+2,6%), “Татнефть” (+2,43% “обычка” и +1,82% “преф”), АФК “Система” (+2,31%) на фоне предстоящего IPO Ozon, “Башнефть” (+2% “преф”). Снижаются котировки акций “Распадской” (-1,97%), АДР HeadHunter (-1,19%), “Полюс” (-0,78%).

Внешний фон к открытию торгов на российском рынке сложился слабо позитивный: нефть торгуется в плюсе, большинство азиатских индексов растет на ожиданиях скорого начала вакцинации в мире (на биржах Японии сегодня выходной), фьючерсы на основные индексы США также в “зеленой зоне”.

Что традиционно негативно влияет на настроения инвесторов, так это опасения новых локдаунов в Европе и США на фоне роста числа заболевших коронавирусом. “Темпы распространения COVID-19 в мире ускоряются и Всемирная Организация Здравоохранения предупреждает о "третьей волне". Однако на это у разработчиков вакцин уже готов ответ в виде завершения испытаний третьей фазы. По сути, на декабрь намечается вакцинация медицинского персонала, как в США, так и в России, а это значит, что реальная борьба с коронавирусом началась”. - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Еще один тревожный момент - разногласия между Минфином и ФРС США относительно продления ряда программ помощи экономике страны. На прошедшей неделе министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что программы экстренного кредитования ФРС не будут продлены после 31 декабря текущего года. ФРС, в свою очередь, выразила свое несогласие, заявив, что все программы должны функционировать до тех пор, пока не появится явных признаков восстановления экономики. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл, в свою очередь, сообщил о своей готовности возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер финансовых стимулов.

Однако на фоне этих новостей фондовые площадки США завершили торги пятницы в минусе. Индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,75% до отметки в 29263,48 п., индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,68% до 3557,54 п., а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился в цене на 0,42% и закрылся на уровне 11854,97 п.

Торги в Европе прошли более спокойно и рынки закрылись в небольшом плюсе, отыграв снижение четверга. Британский индекс FTSE100 вырос на 0,27% до отметки 6351,45 п., германский DAX в плюсе на 0,39% на уровне 13137,25 п., французский CAC40 увеличился на 0,39% до 5495,89 п. STOXX 600, тем временем, укрепился на 0,52% до уровня 389,61 п.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации предварительных индексов деловой активности Европы и США за ноябрь, которые, по оценкам аналитиков, укажут на слабость сектора услуг на фоне новых карантинных мер. Другой значимой макростатистики в понедельник не ожидается.

Из отечественных новостей можно отметить закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для участия в ВОСА, заседание совета директоров "Газпрома" и закрытие книги заявок на IPO OZON.

На рынке энергоносителей в понедельник утром наблюдается позитивная динамика: стоимость нефти марки Brent растет на 1,3% до отметки $45,55 за барр. “Поддержку нефтяным котировкам оказывают известия о том, что Администрация по контролю за продовольствием и медикаментами США (FDA) может сертифицировать вакцину против коронавируса компании Pfizer уже в середине декабря, после чего в Штатах будет развернут процесс массовой вакцинации населения. На этом фоне опасения относительно растущего числа заболевших в мире и усиления ограничительных мер в ряде стран отошли на второй план”, - комментирует ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Котировки “черного золота” также поддерживают ожидания участниками рынка заседания ОПЕК+, которое состоится в конце ноября - начале декабря и на котором могут быть продлены текущие условия сделки по сокращению добычи.

Рынок энергоносителей традиционно оказывает поддержку российской валюте, которая в понедельник утром укрепляется в парах с долларом и евро: 75,855 и 90,063 соответственно. “Рубль еще обладает некоторым потенциалом краткосрочного коррекционного укрепления, после чего речь пойдет о смене среднесрочного тренда”, - считает аналитик ИК “Велес Капитал” Елена Кожухова.

Сегодня ожидается позитивное открытие торгов в России

23 ноября 2020 г. 10:08

США: заявления Стивена Мнучина разочаровали инвесторов.В пятницу на американском фондовом рынке преобладали негативные настроения среди участников рынка на фоне новостей об увеличении новых случаев заболеванием COVID-19.
Кроме того, министр финансов Стивен Мнучин сообщил главе ФРС Джерому Пауэллу то, что программы кредитования в рамках реализации мер по поддержке американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря 2020 года. В свою очередь, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выразил недовольство данным решением министра финансов.

Также состоялось выступление главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, который заявил, что темпы роста экономики США в четвертом квартале замедлятся из-за наступления второй волны распространения коронавируса в стране. При этом сильное восстановление ожидается лишь во второй половине 2021 года.

Ни важной, ни второстепенной макроэкономической статистики в США в пятницу опубликовано не было.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,75% и закрылся на отметке 29263,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,68% и закрылся на уровне 3557,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,42% и достиг отметки 11854,97 пункта.

Инвесторы продолжают следить за сезоном корпоративных отчетностей за третий квартал, который практически завершен. На текущий момент отчитались уже 95% компаний, входящих в состав индекса широкого рынка S&P 500, причем 84% из них опубликовали прибыль на акцию, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. При этом 78% фирм сообщили о выручке, превысившей ожидания аналитиков.

Согласно данным Factset, на текущий момент аналитики ожидают снижения прибыли компаний в третьем квартале на 6,3% против -7,1% неделей ранее, тогда как 30 июня прогнозировалось падение на 25,3%.

При этом 20 компаний выпустили негативный прогноз по прибыли на акцию на четвертый квартал, тогда как 46 фирм повысили прогноз по показателю за отчетный период.

Ритейлер спортивной одежды Foot отчитался о финансовых результатах за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Ритейлер спортивных товаров Hibbett Sports Sales отчитался о скорректированной прибыли в третьем квартале в размере $1,45 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,45 на бумагу. Выручка увеличилась на 20,3% до $331,4 млн против прогноза в $286 млн.

Компания McAfee, занимающаяся разработкой решений в сфере кибербезопастности, отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале 2020 года.

Акции производителя самолетов Boeing упали на 2,94,% несмотря на новости о том, что в США началась предполетная проверка самолетов 737 MAX. При этом коммерческие полеты лайнера должны возобновиться 29 декабря 2020 года.

Европа: индексы закрылись в плюсе благодаря росту бумаг сырьевого сектора.На европейских фондовых рынках преобладала в основном позитивная динамика благодаря росту бумаг сырьевого сектора. При этом инвесторы полностью проигнорировали новости о росте случаев заболевания коронавирусом в регионе.

Из макроэкономической статистики Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании сообщило, что розничные продажи в октябре выросли на 1,2% по сравнению с увеличением на 1,4% в сентябре. В годовом выражении продажи выросли на 5,8% по сравнению с ростом на 4,6% г/г месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменений первого показателя и прогнозировали рост второго на 4,2%. Рост розничных продаж в стране фиксируется шестой месяц подряд.

По сравнению с февралем, то есть с уровнем до начала пандемии COVID-19, продажи в октябре увеличились на 6,7%.

Помимо этого, индекс потребительского доверия в Великобритании в ноябре снизился до -33 пунктов по сравнению с -31 пунктом в октябре. Это самый низкий уровень с апреля-мая текущего года, когда он находился на отметке -34 пункта. Показатель снижается уже по итогам второго месяца подряд из-за возобновления действия ограничительных мер для сдерживания "второй волны" распространения коронавируса.

Также стало известно, что объем заимствований Великобритании на долговом рынке в октябре 2020 года составил 22,3 млрд фунтов стерлингов ($29,6 млрд), что почти в два раза выше показателя за тот же месяц прошлого года и является рекордом для октября с начала отслеживания этих данных в 1993 году. Аналитики прогнозировали октябрьский объем заимствований на уровне 35,5 млрд фунтов.

В Германии был опубликован индекс цен производителей, который в октябре вырос на 0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель уменьшился на 0,7% по сравнению с падением на 1% г/г в сентябре.

В Италии вышли данные по объему новых промышленных заказов, которые в сентябре упали на 6,4% по сравнению с ростом на 13,5% в августе. В годовом выражении показатель подрос на 3,2%.

В еврозоне был обнародован предварительный индекс потребительского доверия, которые упал в ноябре до -17,6 с -15,5 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс составит -17,7.

Между тем, соответствующий индекс для ЕС снизился до -18,7 с -16,5 в октябре. Стоит отметить, что оба индикатора находятся значительно ниже своих долгосрочных средних значений: -11,2 (еврозона) и -10,6 (ЕС).

Лучше рынка выглядели бумаги горнодобывающих компаний. Котировки акций Rio Tinto, Glencore и BHPвыросли на1,2–2,4% нафоне ростацен на металлы на фоне продолжающегося высокого спроса со стороны крупнейших потребителей Китая и возможных перебоев в поставках.

Бумаги итальянского BPER Banca выросли на 4,1% после того, как его ведущий инвестор поддержалидею слияния с конкурирующим кредитором Banco BPM.

Акциибританского разработчика программного обеспечения Sage упали на 13,4% после сообщения о снижении органической операционной прибыли за год на 3,7% на фоне инвестиций в облачные сервисы.

Котировки акций немецкого конгломератаThyssenkruppвыросли более чем на 4% после объявления о сокращении еще 5 тыс. рабочих мест, чтобы ослабить воздействие пандемии на его различные предприятия.

Российский фондовый рынок: поддержку индексам оказал рост цен на нефть.В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику, что в основном было связано с ростом цен на нефть и позитивной динамикой на европейских рынках.

Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,15%, индекс РТС увеличился на 0,30%.

В лидерах роста были акции Системы и Детского Мира (+3,34% и +2,78%). Бумаги Роснефти подросли на 2,71%.

В лидерах снижения были акции Распадской и Магнита, которые просели на 2,28% и 1,59% соответственно. Бумаги Petropavlovsk сократились на 1,39%.

ПАО "МРСК Центра" сообщило, что в третьем квартале чистая прибыль по МСФО составила 2,016 млрд руб. по сравнению с 491,8 млн руб. в июле-сентябре 2019 года. Прибыль за январь-сен

Позже Раньше