Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику

9 апреля 2020 г. 17:08

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,767.25 (+1.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.94% до уровня 8,267.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

19,345.77

-7.47

-0.04%

Hang Seng

24,300.33

+329.96

+1.38%

Shanghai

2,825.90

+10.53

+0.37%

S&P/ASX

5,387.30

+180.40

+3.46%

FTSE

5,787.92

+110.19

+1.94%

CAC

4,479.51

+36.76

+0.83%

DAX

10,456.47

+123.58

+1.20%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$26.34


+4.98%

Золото

$1,723.60


+2.33%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после того, как ФРС объявила о новый раунд стимулов на $2.3 трлн., а новые еженедельные заявки за пособием по безработице хоть и составили более 6 млн., но незначительно замедлились по сравнению с предыдущей неделей.

Федеральная резервная система (ФРС) США в четверг выделила $2.3 трлн., чтобы поддержать местные органы власти и малый и средний бизнес в своем последней попытке сохранить американскую экономику неповрежденной, поскольку страна борется с пандемией коронавируса. В ФРС заявили, что через банки будут предлагать 4-летние кредиты компаниям с численностью до 10 000 человек и напрямую покупать облигации штатов и более густонаселенных округов и городов, чтобы помочь им справиться с кризисом.

Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 4 апреля, составили около 6.6 млн., немного скромнее по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 6.87 млн. неделей ранее. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице снизится до 5.250 млн. с 6.648 млн о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Таким образом, число американцев, обратившихся за пособиями по безработице за последние три недели, превысило 16 млн. из-за жестких мер по борьбе с новой вспышкой коронавируса.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого также запланировано на 14:00 GMT.

Золото может нацелиться на $1800 за унцию

9 апреля 2020 г. 16:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались плюсе, поддерживаемые позитивной динамикой нефтяных цен. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос на 0,39% до 2680,65 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,48%, до 1142,29 пункта.

Рубль к середине сессии перешел к укреплению по отношению к доллару и евро. Доллар опустился ниже 74 руб., а евро стремился к 80 руб.

Эмитенты.В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции "Башнефти" (+3,04%) и бумаги "Роснефти" (+2,71%). В лидерах снижения были котировки ПИК (-1,61%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,55%).

Бумаги "Полюса" прибавили 1,7%, а Полиметалла – 0,9%. Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%. Котировки ранее на неделе достигли пика с 2012 года 1742 долл./унц, при этом спот-цены на золото с начала марта остаются ниже 1700 долл./унц.

С фундаментальной точки зрения, инвестиционный интерес к золоту сохраняется, несмотря на мировой рост аппетита к риску. Так, во Всемирном совете по золоту сообщили о самом крупном в долларовом выражении квартальном притоке средств в золотые ETF в 1-м квартале текущего года. Чистая длинная позиция по золоту инвестменеджеров в марте и начале апреля упала с рекорда (чуть более 350 тыс. контрактов) в район 250 тыс. контрактов. Сокращение чистой длинной позиции, однако, совпало с периодом нисходящей коррекции золота, а показатель все еще находится у максимумов второй половины 2019 года. Беспрецедентные стимулирующие меры центральных банков и невысокая доходность 10-летних облигаций США (ниже 1%) позволяют золоту сохранять инвестиционную привлекательность.

С технической точки зрения, для цен на золото в целом (помимо долгосрочной перекупленности) не наблюдается значительных препятствий для развития краткосрочного и среднесрочного восходящего движения. При положении выше 1645 долл./унц, котировки могут стремиться в район 1800 долл. В краткосрочной перспективе способность цен отвоевать сопротивление 1720 долл./унц, вероятно, подтолкнет котировки Полиметалла и Полюса к обновлению мартовских максимумов и закреплению бумаг выше 1400 руб. и 11 500 руб. соответственно.

Золото

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Котировки Brent и WTI перед видеоконференцией нефтедобывающих стран ускорили темпы роста и прибавляют около 3,5-5,5% во главе с американским сортом. Переговоры должны начаться около 17.00 мск. Беспокойство инвесторов на данный момент вызывает позиция США, которые так и не дали однозначных сигналов о своей готовности присоединиться к сокращениям добычи, утверждая, что производство снизится “естественным образом”. Кроме того, США при неспособности сторон договориться угрожают обложить пошлинами импортную нефть. Для Саудовской Аравии и России важным будет определить уровень-ориентир потенциальных сокращений. В РФ настаивают на более низких значениях добычи первого квартала текущего года, а в королевстве – уровнях второго. Таким образом, итог встречи четверга не предрешен.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,2%. Инвесторы не предпринимают активных действий на фоне обсуждения Еврогруппой дополнительных мер поддержки экономики, а также перед публикацией данных по рынку труда США и встречей ОПЕК+.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: -0,3%. Индикатор колеблется между плюсом и минусом. Статистика четверга, вероятно, покажет, что число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 5,25 млн заявок против 6,65 млн неделей ранее – все еще крайне высокий уровень.

Рынок внутри дня.Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине оставались в плюсе, но не решались на закрепление выше 2700 и 1150 пунктов соответственно. На рынке сохраняется напряженность перед встречей нефтедобывающих стран. При этом технические сигналы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, возможность которого во многом будет зависеть от настроений на нефтяных биржах.

Банк "ФК Открытие" проводит сбор заявок на облигации объемом 300 млн рублей

9 апреля 2020 г. 12:07
Полный текст по ссылке

Ставка 7-21-го купонов по облигациям "Открытие Холдинга" серии БО-04 составит 0,01% годовых

9 апреля 2020 г. 12:07
Полный текст по ссылке

Сырьевой рынок, Daily history за 8 апреля 2020 г.

9 апреля 2020 г. 6:07
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 32.37 4.62
WTI 25.25 8.88
Серебро 14.92 -0.33
Золото 1644.886 -0.15
Палладий 2160.92 -0.35

Валютный рынок, Daily history за 8 апреля 2020 г.

9 апреля 2020 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.62322 1.09
EURJPY 118.175 -0.2
EURUSD 1.08547 -0.32
GBPJPY 134.846 0.56
GBPUSD 1.23922 0.49
NZDUSD 0.60049 0.59
USDCAD 1.40192 0.11
USDCHF 0.97144 0.18
USDJPY 108.813 0.07

Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2020 г.

9 апреля 2020 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 403.06 19353.24 2.13
Hang Seng -282.92 23970.37 -1.17
KOSPI -16.46 1807.14 -0.9
ASX 200 -45.4 5206.9 -0.86
FTSE 100 -26.72 5677.73 -0.47
DAX -23.81 10332.89 -0.23
CAC 40 4.48 4442.75 0.1
Dow Jones 779.71 23433.57 3.44
S&P 500 90.57 2749.98 3.41
NASDAQ Composite 203.64 8090.9 2.58

МосБиржа чувствует себя хорошо

9 апреля 2020 г. 0:06

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в небольшом минусе, корректируясь вслед за ухудшением настроений на зарубежных площадках. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск снизился на 0,43% до 2623,52 пункта. Индекс РТС упал на 0,50%, до 1094,23 пункта.

Рубль к середине сессии был стабилен к доллару и евро. Доллар находился немногим выше 75,50 руб., а евро –выше 82 руб.

Эмитенты. В лидерах роста к середине дня пребывали акции ТМК (+6,47%) и бумаги Мосбиржи (+1,41%). В лидерах снижения были котировки Мосэнерго (-2,34%) и обыкновенные акции Ростелекома (-1,91%).

Акции Мосбиржи в неспокойный период представляются интересными как с фундаментальной (общий объем торгов на рынках компании в марте достиг рекорда), так и с технической точки зрения. Бумаги закрепляются выше психологически важного уровня 100 руб. и обладают потенциалом краткосрочного повышения как минимум в район 105 руб. При способности устоять выше 105-107 руб. среднесрочный тренд по акциям может смениться на восходящий с перспективой повышения к 116-120 руб. Сигнал в пользу нисходящей коррекции (с целями 93-95 руб.) поступит при неспособности удержаться выше 99 руб.

Индекс МосБиржи

Внешний фон: неоднозначный.

Нефтяной рынок:умеренно позитивный настрой. КотировкиBrentиWTIпытаются удержаться в плюсе и прибавляют около 0,5-3,5% во главе с американским сортом. Накануне цены резко упали ввиду неопределенности относительно решения нефтедобывающих стран по добыче. Ключевые переговоры должны состояться в четверг (ОПЕК+ и США) и пятницу (министры энергетики стран Большой двадцатки). В среду инвесторы ждут данных Минэнерго США об очередном резком скачке запасов “черного золота” (примерно на 10 млн баррелей) на прошлой неделе, которые могут оказать давление на котировки во второй половине сессии.

Фондовые биржи Европы:умеренно негативный настрой. ИндексEuroStoxx50: -1%. На европейских биржах, вслед за американскими площадками, проходит фиксация прибыли. От ЕЦБ поступило предложение об осуществлении дополнительной налогово-бюджетной поддержки региона в текущем году в объеме 1,5 трлн евро. Еврогруппа, тем временем, по итогам переговоров вторника, продлившихся до ночи, не смогла прийти к соглашению по предлагаемым мерам финансирования правительств (в частности, по "коронабондам") и должна продолжить обсуждения в четверг.

Фондовый рынок США перед открытием:умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индексS&P500: +0,8%. Индикатор вышел из небольшого минуса, наблюдавшегося в начале российских торгов. День в целом может оказаться спокойным, так как инвесторы будут ждать начала заседания ОПЕК+. На рынке также смогут оценить протоколы заседания ФРС и взгляд представителей регулятора на национальную экономику по итогам экстренных встреч марта.

Рынок внутри дня. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии незначительно снижались, ожидая новых сигналов из-за рубежа. Игроки на повышение взяли небольшую паузу, но в целом готовы как вернуться к покупкам при появлении позитива, так и ускорить фиксацию прибыли. Основной тон настроениям во второй половине недели, вероятно, задаст динамика нефтяных котировок. Нефтедобывающие страны будут стараться прийти к соглашению, но уверенности в позитивном исходе пока нет.

Возможен некоторый отток средств фондов из бумаг Х5 в "Магнит"

9 апреля 2020 г. 0:06

Как сообщает агентство ‘Интерфакс”, глава X5 Шехтерман дал интервью российским СМИ по поводу состояния бизнеса компании в текущей ситуации. Темпы роста по итогам 1К20, вне всякого сомнения, будут выше г/г, однако на результаты повлияет сочетание противоположных факторов: увеличение плотности продаж в сравнении с более высокими расходами на логистику и на персонал и дополнительными расходами на профилактические меры защиты от вируса. В дальнейшем, в 2К-3К X5 ожидает стабилизации потребительского спроса – частота посещений снизится, однако покупательская корзина будет больше.

В целом, наше впечатление от интервью соответствует нашим ожиданиям по поводу текущих трендов в отрасли и не стало для нас сильным сюрпризом. Хотя располагаемые доходы домохозяйств в этом году, скорее всего, снизятся, оказывая давление на покупательную способность населения, мы считаем, что продовольственные ритейлеры хорошо защищены в нынешних условиях, так как 1) исторически потребители скорее сокращали бюджеты на товары не первой необходимости, тогда как 2) топ-2 розничные сети позиционированы так, чтобы увеличивать долю рынка за счет конкурентов меньшего масштаба.

Вчера мы наблюдали некоторую фиксацию прибыли по бумагам FIVE RX (они опустились в цене на 4% против роста на 0,5% индекса Московской биржи и акций MGNT RX, потерявших 0,2%). До этого акции завершили восстановление по V-образной кривой, прибавив 48% с минимумов середины марта и опередив акции MGNT RX (+39%), имея статус более качественной инвестиций с меньшими рисками в управлении и существующим онлайн бизнесом.

Мы не исключаем некоторого оттока средств фондов из бумаг FIVE в MGNT, который торгуется с дисконтом 12% к FIVE по EV/EBITDA 2020П при дивидендной доходности 9% (vs. FIVE 5%). Основные тезисы интервью мы приводим ниже:

- Тренды 1К-3К20. В 1К20 X5 ожидает, что рост выручки будет выше, чем в 1К19 (+15% г/г) на фоне панических покупок в марте в связи с пандемией и карантинными мерами. Ранее, 19 марта, компания сообщила о росте выручки примерно на 14,6% г/г в январе-марте и примерно на 17,2% только в марте. X5 наблюдала сильный рост среднего чека (+20% г/г) в последние дни марта, что компенсировало снижение трафика с начала периода карантинных мер. 1 апреля LfL-чек вырос на 50% г/г в Пятерочке, тогда как трафик снизился на 16,9% г/г. Компания также наблюдала резкое увеличение продаж в сервисе экспресс-доставки и онлайн продаж. В 2К20 компания ожидает продолжения тренда менее частых, но более крупных покупок и стабилизации спроса в 3К20.

- Меры по сокращению расходов. Компания понесла дополнительные расходы в связи с пандемией: 1) минимум 1 млрд руб. в марте (примерно 0,7% годовой EBITDA) на меры защиты, в том числе на покупку дезинфицирующих средств, масок, термометров, итд.; 2) расходы на персонал выросли на фоне увеличения штата сотрудников в распределительных центрах из-за повышения нагрузки на логистические услуги, организации удаленной работы в розничных центрах и найма дополнительных сотрудников в магазинах и водителей; 3) X5 предоставит арендные каникулы и скидки своим арендаторам (доходы от субаренды составляли примерно 500 млн в месяц, или 0,4% годовой EBITDA в месяц). Таким образом, сейчас компания сосредоточена на мерах по контролю над затратами, снижению всех расходов, которые были запланированы до кризиса (таких, как переоборудование магазинов формата “у дома” и открытие новых магаз инов), чтобы компенсировать рост дополнительных расходов и перенаправить бюджет на цифровизацию, автоматизацию и оптимизацию бизнес процессов. Кроме того, в рамках мер по сокращению расходов X5 рассматривает возможность перевести часть сотрудников на удаленную работу даже после завершения периода изоляции.

- Компания продолжает развивать онлайн бизнес и экспресс доставку: X5 наблюдает сильный рост онлайн заказов на фоне пандемии; покупатели привыкают делать онлайн заказы. Этот тренд должен сохраниться и после завершения пандемии. Экспресс доставка из Перекрестка в Москве и Пятерочки в Санкт-Петербурге будут запущены к концу апреля; экспресс доставка из Пятерочки еще в шести городах-миллионниках – ближе к концу года. · Обратный выкуп акций и дивиденды. X5 не рассматривает обратный выкуп акций или любые изменения в своей дивидендной политике.

- Формат жестких дискаунтеров. Компания откроет свой пилотный магазин в формате жесткого дискаунтера в ноябре 2020 г., большее количество магазинов этого формата будет открыто в 2021 г. X5 примет решение по поводу дальнейшего открытия формата в декабре 2021 г.

Акции Х5 - высококачественный актив со значительным долгосрочным потенциалом роста

8 апреля 2020 г. 13:07

Гендиректор X5 Retail Игорь Шехтерман дал развернутое интервью СМИ. Ниже представлены основные его моменты.  С середины марта Х5 пережила уже две волны спроса. По итогам марта розничная выручка компании выросла более чем на 17% г/г.  Покупательский паттерн существенно поменялся – трафик в магазинах снизился, при этом средний чек существенно вырос – люди стали реже ходить в магазины, но при этом покупают больше продуктов за один поход в магазин.

- Покупатели отдают предпочтение магазинам у дома и меньше ходят в магазины, расположенные в торговых центрах (ТЦ). В выигрыше "Пятерочки", в проигрыше – "Перекрестки", расположенные в ТЦ.

- Точный эффект от пандемии и карантинных мер на финансовые результаты оценить сложно, поскольку торговая сеть понесла дополнительные расходы – на логистику, персонал, защитные меры, на которые в марте пришлось не менее 1 млрд руб. Х5 пока сохраняет свои прогнозы на 2020 г.

- Планы по развитию сети в 2020 г. будут пересмотрены в сторону снижения. Ранее компания планировала открыть 2 тыс. новых магазинов и реконструировать 1,3 тыс. старых магазинов.

- Онлайн-магазин perekrestok.ru работает на пределе возможностей, обрабатывая 10 тыс. заказов в день. Открытие нового dark store в Москве было перенесено с мая на апрель. Это позволит увеличить мощности в регионе на 40%. Штат курьеров и сборщиков, а также автопарк pererkrestok.ru были увеличены на 20%.

- Ассортимент онлайн-магазина perekrestok.ru составляет 27 тыс. наименований. Его планируется расширить за счет алкоголя и безрецептурных лекарств, как только будут сняты соответствующие регуляторные ограничения.

- Новый сервис экспресс-доставки теперь, доступной теперь из 96 магазинов "Пятерочка", обрабатывает сейчас 4,5 тыс. заказов в день по сравнению с 600 заказами в феврале.

- Часть неэффективных "Пятерочек" будет переоборудована в dark store для обслуживания экспресс-доставки товаров покупателям.

- Х5 планирует запустить новый формат – жесткие дискаунтеры – как ответ на ожидаемое ослабление потребительского спроса. Пилотные дискаунтеры будут открыты в ноябре этого года.

- Х5 не планирует проводить выкуп своих акций с рынка.

Эффект на компанию. Х5 подошла к текущему кризису достаточно хорошо подготовленной – как технологически, так и финансово. Масштабные инвестиции в логистику, транспортную инфраструктуру, цифровизацию и автоматизацию бизнес-процессов, а также инвестиции в онлайн-платформу приносят сейчас свои позитивные результаты. Мы полагаем, что по итогам этого кризиса Х5 выйдет победителем – сможет заработать очки как в глазах своих покупателей, так и инвесторов.

Эффект на акцию. Акции Х5 практически восстановились после падения в начале марта на фоне обвала российского фондового рынка. Мы сохраняем свой позитивный взгляд на бумаги ретейлера, как на высококачественный актив со значительным долгосрочным потенциалом роста.

Акции и рубль начали день с падения

8 апреля 2020 г. 11:07

Торги в России начались со снижения фондовых индикаторов на неблагоприятном внешнем фоне. РТС опустился сразу на 1,23% до отметки 1086,21 п., индекс МосБиржи теряет 1% (2606,65). Однозначных сигналов в пользу готовности крупнейших нефтедобывающих стран заключить сделку об ограничении добычи пока не поступает, говорят аналитики.

Доллар вырос до 75,64 рубля (+0,24%), евро упал до 82,11 рубля. ЦБ РФ 6 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Снижаются акции АФК "Система" (-1,4%). Компания вчера отчиталась о прибыли по МСФО в размере 53,4 млрд рублей за 2019 год при росте выручки на 5,1%. Как отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер", некоторые активы, как МТС (-0,8%), существенно не теряют в условиях COVID-19, а значит и финансовые поступления АФК "Системы" пострадают несильно.

Снижаются также: "РУСАЛ" (-1,8%), "Ростелеком" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Газпром" (-1,43%). Падает и "Сбербанк" (-0,6%). Опубликованные результаты "Сбербанка" выглядят относительно неплохо, но отчетность отражает первые признаки замедления экономики, говорят эксперты ИК "АТОН". "Норникель" падает на 0,48% - компания вчера сообщила, что может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 557,2 рубля на акцию.

ГДР X5 падают на 2,6%. Это связано с тем, что после периода панических закупок ритейлеры столкнулись со значительным снижением трафика на фоне перехода потребителей к онлайн-заказам товаров с доставкой на дом в условиях режима самоизоляции.

При этом растут: "САФМАР" (+1,2%), ЛСР (+1,3%), "Газром нефть (+0,48%), ТМК (+1,7%).

Внешний фон складывался перед открытием торгов в РФ неоднозначный. Во вторник американский фондовый рынок продемонстрировал слабую динамику по итогам сессии. Беспрецедентные пакеты стимулирующих мер от ФРС и правительства США, а также надежды на то, что число инфицированных Covid-19 в штате Нью-Йорк достигло своего пика, на короткое время позволили индексу S&P 500 зайти на зеленую территорию. Но надежды испарились после новостей о том, что в США за сутки от коронавируса скончались 1736 человек, это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране. К тому же упавшая нефть вернула продавцов. Кроме того, инвесторы опасаются, что грядущий сезон отчетов, в рамках которого ожидается значительное падение прибыли американских компаний, снова вернет на рынок высокую волатильность.

Американские сенаторы в субботу 11 апреля обсудят стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии. Об этом во вторник сообщило агентствоReuters со ссылкой на источник. Нефть утром прибавляет после сильного падения накануне. Brent к моменту стоит $32,4. Июньский фьючерс растет на 1,7%. Игроки вчера вечером негативно отреагировали на прогноз Минэнерго США, согласно которому ведомство не ждет возобновления соглашения ОПЕК+, в связи с чем рассматривает выход добычи Саудовской Аравии на полную мощность во втором квартале 2020 года. Тем не менее рынок надеется на то, что страны-производители придут к соглашению по снижению добычи, чтобы не допустить нового обвала котировок. В четверг 9 апреля будет проведена внеочередная видеоконференция стран ОПЕК+, а уже 10 апреля состоятся переговоры министров энергетики стран G20, от результатов которых будет зависеть итоговое решение ОПЕК+.

Давление со стороны Саудовской Аравии на Россию возрастает. "Сейчас спор между двумя странами идет о "точке отсчета" сокращения добычи: мы предлагаем взять за 100% уровень добычи во время действия соглашения ОПЕК+, саудиты, сумевшие быстро нарастить добычу, – нынешние показатели. Но самое главное – это отсутствие информации о готовности США присоединиться к сокращению добычи. Без Штатов, скорее всего, сделки не будет", - говорит Алексей Антонов, аналитик "Алор Брокер".

Инвесторы в Азии предпочитают сохранять осторожность из-за продолжающегося роста числа заболевших COVID-19 вмире. По состоянию на 8:00 мск среды, в мире насчитывались 1 млн 412 тыс. 620 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 81 тыс. 566 человек, поправились более 290 тыс. В Японии участники торгов с оптимизмом восприняли новости о том, что правительство страны одобрило пакет антикризисных мер нафоне пандемии коронавируса почти натриллион долларов. Японский индекс Nikkei 225 растет на1,2%. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом вчера в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио. Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока. Между тем власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают китайские СМИ. Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи ждет поход как минимум до 2536 пунктов

8 апреля 2020 г. 10:06

Америка (в лице фьючерса на S&P) чуть не дотянула до 50%-ой коррекции от падения, объемы растут, нарисовали типа доджа с очень большой верхней тенью, что говорит о возможности коррекции от отскока.

фьючерс на S&P

Нефть в ожидании разрешения неопределенности "со своей судьбой" (напомню, что она должна решиться (или не решиться) завтра или послезавтра (или вообще не разрешится в ближайшее время)) припала, что немудрено. Без комментариев.

нефть

Золото тоже показало неоднозначное движение, оно упало почти до пробоя (шеи в фигуре перевернутая голова и плечи) $1680 , но с нарастающей (!) дивергенцией на RSI, что в совокупности, возможно, отрицает эту фигуру. Хотя, как говорится, поживем-увидим!

золото

На наш рынок пришла "пила", с уклоном больше вниз. Во-первых, индекс ММВБ почти (уже) тестировал уровень гэпа (основного(!)) 2719, плюс 50% коррекции по Фибоначчи от полного падения, во-вторых, уже почти достигнута 55EMA, в-третьих, объемы торгов наконец-то начали расти (что показывает нарастающий интерес (а он по моему мнению связан не только с покупкой, но и связан с продажей)), и последнее (самое главное) - свеча нарисовала даже не додж, а слабую, но черную свечу. В совокупности этих факторов скорее всего нас ждет поход как минимум до 2536 (бывшая нижняя граница незакрытого ранее гэпа).

Кроме того, рост открытие новых счетов у брокеров зашкаливает, и реклама ("Для торговли нужен опыт... А что, так можно? и т.д.") выбешивает, но имеет свои плоды, а это лишний раз показывает, что как минимум поход вниз возможен!

Так что очень похоже, что наш рынок вошел в "пилу". Кроме того, опять все бумаги вошли в зону "покупать-продавать", без ограничений. Если раньше например"ДУКОЙЛ" для меня стоял только "от лонга", то на данном этапе она вернулась в состояние "покупать-продавать" и остальные бумаги тоже.

Интрадейная торговля сейчас "рулит". Главное правило - это не гонятся за сделками, торговать "от уровня", и следовательно минимизировать убытки. И прибыль будет, она просто обязательно придет, при соблюдении элементарных правил рискменеджмента.

Я в очередной раз ушел на ночь без позиций. Поучаствовал практически во всех эмитентах, включая золото и нефть. По результатам вчерашнего дня я заработал ОЧЕРЕДНЫЕ(!) +0,76%, абсолютных, без плечей, и относительно без нервов. Пока такая неопределенность на рынке, интрадейная торговля предпочтительней любой!

Поэтому графики не выкладываю, т.к. мысли приходят в процессе торгов, а их предсказать невозможно.

В условиях самоизоляции, которую мы вынуждены соблюдать, каждый занимается своими делами. Если Вы трейдер, то это правило не для Вас!

Ведь торговля не остановилась, и идей очень много как заработатьв этой совсем непонятной ситуации.

Мне, так же как и всем, приходится самоизолироваться! Но как я и говорил выше, торговля ЖИВЕТ! И на ней я зарабатываю!

И делюсь с вами своей стратегией, которая появилась на основе моих собственных ошибок!

Я за свою трейдерскую карьеру (почти 25 лет), набил достаточно шишек. Но я учусь на своих ошибках. А это, согласитесь , не многим под силу! Я постоянно анализирую свою торговлю, исправляю ошибки, и я работаю над этим, и с Вами буду делиться советами.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал (ссылка в профиле), чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки.

Тренд-наш друг!

Индекс Мосбиржи и рубль готовы к снижению

8 апреля 2020 г. 10:06

Российский рынок акций вчера второй день подряд выглядел слабее западных аналогов. Перекупленность нарастает, при этом основным риском для рублевых активов остается итог переговоров по сокращению добычи нефти.

Сегодня с утра американские фьючерсы прибавляют более процента, но все равно находятся ниже уровня закрытия российского рынка вчера. Поэтому открытие торгов ждем в легком минусе, а затем вектор движения будет определяться внешним фоном. Но покупать сейчас чего-то, за исключением золотодобытчиков, просто страшно: ни один сектор экономики не имеет драйверов роста.

Особых поводов для роста западных площадок также нет. Если подъем понедельника еще можно было объяснить небольшими спадами темпов распространения коронавируса, то в последние сутки эта тенденция не получила развития. Более того, рынок почему-то пока игнорирует факт рекордного числа умерших в США от эпидемии за сутки.

Нет никаких позитивных данных и от нефтяных держав. Наоборот возрастает давление со стороны Саудовской Аравии на Россию. Сейчас спор между двумя странами идет о "точке отсчета" сокращения добычи: мы предлагаем взять за 100% уровень добычи во время действия соглашения ОПЕК+, саудиты, сумевшие быстро нарастить добычу, – нынешние показатели. Но самое главное – это отсутствие информации о готовности США присоединиться к сокращению добычи. Без Штатов, скорее всего, сделки не будет.

В целом мы оцениваем вероятность достижения соглашения меньше 50%, но даже и в позитивном случае нефть лишь на короткое время уйдет к 40 долларам за баррель, а потом вновь снизится в район 35 долларов. При негативном сценарии есть большая вероятность увидеть котировки ниже 20 долларов за баррель.

В связи с этим рекомендуем сокращать длинные позиции по нефтегазовому сектору, финансовые результаты которого в этом году при любом раскладе будут очень слабыми.

Рубль в паре с долларом вчера сверху вниз ткнулся в отметку 75, но не то что пробить, а даже всерьез протестировать ее не попытался. В условиях рисков со стороны нефти и негативных прогнозов по российской экономике в целом ждем нового витка ослабления национальной валюты.

Более безопасно встречать начало переговоров нефтяников с купленными в портфеле долларами.

Нефть поддержит российскую валюту в начале дня

8 апреля 2020 г. 10:06

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается противоречивый внешний фон. С одной стороны, наблюдается восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть маркиBrentсмог вновь подняться выше 32,5 доллара за баррель, что поддержит российскую валюту. С другой, валюты развивающихся стран сегодня с утра находятся под давлением.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов в паре доллар/рубль, которая в начале дня перейдет в боковое движение в районе 75,5 рубля. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации на внешних площадках, возможны попытки отступления доллара к поддержке, расположенной на уровне 75 рублей. При этом в рамках сегодняшней сессии доллар, скорее всего, удержит позиции в нижней половине широкого диапазона 75 – 80 рублей.

Напомним, что днем ранее, несмотря на коррекцию на рынке энергоносителей, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,6%, отступив в район 75,5 рубля, евро подтянулся на 0,3%, закончив торги в районе 82,3 рубля. Отметим. Что в ходе сессии пара доллар/рубль уходила ниже 75,2 рубля, однако сил на достижение поддержки на уровне 75 рублей и тестирование ее у долларовых "медведей" не хватило.

Сырьевой рынок, Daily history за 7 апреля 2020 г.

8 апреля 2020 г. 6:06
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 30.85 -3.92
WTI 23.14 -8.68
Серебро 14.97 0
Золото 1647.95 -0.66
Палладий 2164.22 0.75

Валютный рынок, Daily history за 7 апреля 2020 г.

8 апреля 2020 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.6165 1.39
EURJPY 118.404 0.47
EURUSD 1.08896 0.9
GBPJPY 134.095 0.42
GBPUSD 1.23318 0.86
NZDUSD 0.59698 0.77
USDCAD 1.40031 -0.74
USDCHF 0.96966 -0.83
USDJPY 108.734 -0.42

Фондовый рынок, Daily history за 7 апреля 2020 г.

8 апреля 2020 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 373.88 18950.18 2.01
Hang Seng 504.17 24253.29 2.12
KOSPI 31.72 1823.6 1.77
ASX 200 -34.5 5252.3 -0.65
FTSE 100 122.06 5704.45 2.19
DAX 281.53 10356.7 2.79
CAC 40 92.13 4438.27 2.12
Dow Jones -26.13 22653.86 -0.12
S&P 500 -4.27 2659.41 -0.16
NASDAQ Composite -25.98 7887.26 -0.33

Фондовые рынки "совершенно не готовы" к тому, сколько времени потребуется экономике для нормализации ситуации после коронавируса - экономист Saxobank

7 апреля 2020 г. 21:08

Фондовые рынки "совершенно не готовы" к тому, сколько времени потребуется экономике для нормализации после коронавирусного кризиса, сказал стратег CNBC.

В последние месяцы мировые рынки были погружены в хаос, поскольку инвесторы отреагировали на эскалацию коронавирусного кризиса. Индекс Dow Jones Industrial Average и индекс S&P 500 снизились примерно на 20% за первый квартал этого года, в то время как европейские фондовые индексы показали худший результат с 2002 года. Однако в последние дни многие индексы выросли, поскольку данные свидетельствуют о том, что распространение COVID-19 в Европе и США может начать замедляться.

Но Стин Якобсен, главный экономист Saxobank, сказал, что оптимизм может быть преждевременным, утверждая, что инвесторы не смогли учесть в ценообразовании долгосрочные последствия кризиса.

"Я все еще думаю, что рынок совершенно не готов к тому, что произойдет, когда предприятия вернутся к работе. Рынок празднует, и очень справедливо, что у нас есть сглаживание кривой доходности прямо сейчас с точки зрения заражения людей, но настоящая экономическая драма будет, когда мы доберемся до другой стороны этого, потому что открытие экономики займет месяцы", - отметил Якобсен.

Он добавил, что трудно понять, каким образом можно было бы свободно открывать места, где люди находятся в замкнутом, переполненном пространстве - например, спортивные мероприятия, торговые центры или аэропорты.

"Это означает, что по существу экономика будет работать на уровне от 60% до 90%. На этой неделе у меня было несколько чатов с коллегами в Китае - они говорят, что они на 90% открыты, но пешеходное движение составляет менее 50%, в аэропортах - менее 20%. Так что это займет очень, очень много времени, и экономический эффект не учитывается на фондовом рынке прямо сейчас", - пояснил Якобсен.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют солидный рост

7 апреля 2020 г. 17:08

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,729.50 (+3.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 2.98% до уровня 8,269.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

18,950.18

+373.88

+2.01%

Hang Seng

24,253.29

+504.17

+2.12%

Shanghai

2,820.76

+56.78

+2.05%

S&P/ASX

5,252.30

-34.50

-0.65%

FTSE

5,724.00

+141.61

+2.54%

CAC

4,450.41

+104.27

+2.40%

DAX

10,397.81

+322.64

+3.20%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$26.56


+1.84%

Золото

$1,709.60


+0.93%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, сигнализируя о продолжении отскока на рынке акций на фоне сохраняющегося оптимизма, что темпы распространения коронавируса в самых горячих точках пандемии замедляются благодаря карантинным мерам.

В США количество новых случаев заражения сокращается в последние дни после достижения пикового значения 4 апреля. В Европе Италия и Испания, две из наиболее пострадавших стран от пандемии, также сообщают о замедлении скорости распространения COVID-19. В Азии Южная Корея отчиталась о менее чем 50 новых случаях заражения во второй день подряд. Китай не сообщал о новых смертях с 6 апреля, впервые с января, когда он начал публиковать ежедневную статистику по коронавирусу. Эти две азиатские страны были среди тех, которые наблюдали резкие скачки числа заражений COVID-19 в начале пандемии коронавирусной инфекции.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компания Boeing (ИФж +8.9% на премаркете) планирует с 8 апреля приостановить производство самолетов Boeing 787 в штате Южная Каролина, а компания Exxon Mobil (XOM; +5.5%) сократила свои планы капиталовложений на 2020 год на 30%.

После начала торгов будет обнародован Обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs) за февраль (14:00 GMT).

В случае заключения новой сделки ОПЕК+ котировки Brent смогут подняться выше $40 за баррель

7 апреля 2020 г. 17:08

Инвесторы с нетерпением ждут очередной встречи ОПЕК+, которая должна пройти в 9 апреля в видеоформате. Пока на фоне новостей о том, что наметился какой-то диалог стран-нефтепроизводителей, котировки "черного золота" подрастают. Некоторые эксперты не исключают, что в случае, если участникам встречи удастся договориться и подписать новое соглашение о существенном снижении добычи, котировки Brent могут подняться выше $40 за баррель. Впрочем, некоторые эксперты скептически относятся к возможности сокращения добычи на 10-15 млн баррелей в день. Своим мнением эксперты поделились в онлайн-конференции Finam.ru “Большая нефтяная сделка - сумеет ли ОПЕК+ договориться?”

Александр Сидоров, ведущий аналитик ИК "Велес Капитал":Если соглашение будет принято, то, думаю, Brent прибавит в цене $3 за баррель, а курс укрепится на 1-2 руб./$, так как уйдут риски срыва соглашения, которые пока находятся в цене нефти. Если не договорятся, то Brent вернется к $25 за баррель, а курс рубля - к 80 руб./$. Резервного фонда России хватит на несколько лет. За этот период цены должны будут вернуться на равновесный уровень в $45 за баррель в рамках естественной балансировки спроса и предложения, так как с рынка уйдут компании с высокими затратами. Думаю, это не будет кризисом, но период будет более трудным, чем предыдущие годы.

Денис Иконников, портфельный управляющий ИК QBF:1. Сделка ОПЕК+ будет служить стабилизирующим фактором на рынке нефти. Исходя из заявлений ключевых участников, есть интерес в разрешении сложившейся ситуации. 2. В случае заключения сделка на горизонте полугода не исключено, что цены на нефть могут вновь быть выше уровня $40 за баррель. В случае провала сделки цены на нефть могут вновь опуститься ниже $25 за баррель. 3. В случае заключения сделки ОПЕК+ рубль может приблизиться к 70 руб. за доллар.4. Провал в сделке ОПЕК+ неминуемо приведет к падению ВВП РФ в 2020 году, а также может оказать негативное влияние в последующих годах.5. Текущую ситуацию на рынках уже можно назвать кризисом. Поэтому провал в заключении сделки ОПЕК+ лишь усугубит текущий кризис.

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер":Пока стороны заявили о возможном снижении добычи нефти в мире по всем производителям на 10 млн бар в сутки (плюс/минус) на паритетных началах к уровню 1 квартала 2020 г.
Цель: достижение долгосрочного баланса на мировом рынке нефти с учетом как интересов производителей, так и интересов потребителей. Удобные для всех ценовые уровни – 40-60$ за баррель, к нему будут стремиться. Кризис уже наступил, поэтому в случае недостижения договоренностей не ожидается слишком сильного ухудшения ситуации на рынке нефти и в российской экономике. Цены могут упасть, но развитие ситуации будет больше зависеть от способностей властей использовать накопленные резервы для сдерживания ухудшения.

Екатерина Крылова, главный аналитик "Промсвязьбанка":Мы достаточно скептически относимся к возможной сделке на саммите в плане сокращения добычи на 10-15 млн барр./день. По нашему мнению, речь может идти о 5-6,5 млн барр./день и то при участии Америки и отсутствии конфликта между странами. И даже по факту сделки баланс на рынке нефти в этом году так или иначе сложится профицитным по предложению. А вот окончание ценовой войны между Россией и ОПЕК - будет очень хорошим сигналом и поддержит цены на нефть. Технически нефть может прибавить 20-30% на этом (40-45 долл./барр.). Если сделки не будет ни в каком виде, то нефть Brent вернется в 20-25 долл./барр.

Позже Раньше