Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Текущая динамика рынка - нормальный откат на растущем краткосрочном тренде

7 августа 2020 г. 20:08

Польша вновь показала рекордный прирост больных COVID-19. В британском городе Престон сегодня вновь введут карантин. Германия, Франция и Польша заявили, что ждут свободных и честных выборов в Белоруссии. Турция возобновила бурение в Восточном Средиземноморье, пытаясь уязвить своего союзника по НАТО – Грецию. Великобритания заявила, что достигла принципиальных договоренностей с Японией по новому двустороннему соглашению. Канада заявила, что до 16 сентября введёт ответные пошлины на американский алюминий. При этом страна готова обсуждать тарифы с США, но готова при необходимости и к дальнейшим вводам пошлин против Америки.

Китай сегодня представил сильный торговый баланс за июль. Сальдо торгового баланса составило +62,3 млрд долларов. Экспорт вырос сильно выше ожиданий, импорт, наоборот, снизился лучше ожиданий. Китайский юань продолжает тренд на укрепление к доллару с конца мая. Ключевые данные с рынка труда США также вышли сильно лучше ожиданий.

Индекс доллара (DXY) сегодня вновь прибавляет 0,65%. Мы продолжаем отмечать попытки индекса поломать среднесрочный понижательный тренд и перейти в консолидацию над уровнем 92,546 п. Формально тренд на снижение американской валюты к корзине валют основных торговых партнёров всё еще сохраняется, но краткосрочно американская валюта выглядит технически локально перепроданной. "Доллар максимально перепродан более чем за 40 лет", – сообщил инвестиционный банк Morgan Stanley, добавив, что отказался от медвежьего взгляда на американскую валюту, заняв "тактически нейтральную" позицию. В целом на недельном горизонте видится попытка сломать месячный тренд падения DXY, но насколько она будет успешной – пока трудно сказать. Текущий уровень пары EUR/USD (1,1784, -0,77%), даже несмотря на стремительный рост последних месяцев, скорее, можно оценивать в качестве фундаментально нейтрального, долгосрочная тенденция к росту здесь может продолжиться.

За неделю индекс доллара вырос на 0,05%. Валюты G10 сегодня синхронно падают к доллару на 0,4-1,1%. Доходности японских 10-летних гособлигаций продолжают находиться в боковике чуть выше целевого уровня Банка Японии в районе 0%. В середине прошлой недели перед августовским пиком сезона отпусков мы уже видели, что ряд инвесторов предпочли припарковать часть средств в "безрисковых" активах – наиболее ликвидных гособлигациях крупнейших развитых стран. Но японская иена уже в прошлую пятницу нарисовала "полицейский разворот" вниз. Сегодня иена ослабляется (-0,32%), в целом можно говорить, что краткосрочный тренд укрепления иены был поломан.

Турецкая лира продолжает оставаться в центре внимания рынков. Вчера пара USD/TRY обновила исторический максимум. Сегодня утром мы также увидели очередной максимум (7,3647), после которого пара пошла резко вниз (-0,19%). Укреплению лиры локально способствует взлёт краткосрочных ставок на межбанковском рынке, который использовался для финансирования атаки на лиру.

Индекс РТС сегодня по итогам торгов потерял 0,86% (1271,43 п.). Но это можно расценивать как нормальный откат на растущем краткосрочном тренде. Важно, что ранее индекс с разгона протаранил вверх ключевые уровни сопротивления в районе 200-дневных средних, которые не мог взять несколько месяцев. Сейчас же индекс вновь показывает ретест линии, но уже садясь на неё сверху. Индекс МосБиржи снизился на 0,54% (2975,32 п.). Вчера индекс в моменте прокалывал вверх отметку 3000 пунктов. Все отраслевые индексы второй день подряд снижаются. В лидерах роста сегодня находились акции "Селигдар" АО (+7,12%), QIWI (+2,43%), "Распадская" (+1,49%), "Транснефть" АП (+0,85). Хуже рынка сегодня были акции "Телеграф" АП (-36,71%), "Обувь России" (-3,09%), "Интер РАО" (-3,08%) и ВТБ (-3,01%). Сезон отчётов российских компаний за II квартал по МСФО продолжается, сезон выпуска операционных данных подходит к концу. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в I полугодии упала почти в 2 раза, до 6,6 млрд руб., EBITDA снизилась до 18,2 млрд. Сбербанк за 7 месяцев сократил чистую прибыль по РСБУ на 22% г/г, в июле увеличил на 5,3% к предыдущему месяцу. "Детский мир" в I полугодии сократил чистую прибыль по РСБУ на 13,8% г/г, до 1,27 млрд руб.

ВТБ во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО в 14 раз в годовом выражении. Главный аналитик "Открытие Брокер" по российским акциям и облигациям Алексей Павлов считает, что у банка II квартал получился очень слабым. Особенно на фоне недавно отчитавшегося за этот же период Сбербанка. Основная причина – это значительные отчисления в резервы. Вдобавок по итогам апреля-июня у банка снизился кредитный портфель, а также ухудшился показатель достаточности общего капитала. Теперь становится понятно, почему ВТБ решил очень аккуратно подойти к дивидендным выплатам за 2019 год, считает Павлов.

На рынке рублевого долга с середины мая продолжается вялый стагнирующий боковик, а нетипичное летнее "окно" для размещений по факту закрылось после размещения "Почты России" и "Балтийского лизинга". 12 августа можно ожидать размещения на 3 млрд рублей от "РВК-Инвест" ("Росводоканал").

Рубль сегодня ослабляется к доллару (USD/RUB +0,58%) и укрепляется к евро (EUR/RUB -0,31%). Хотя с начала июня мы наблюдаем краткосрочный тренд на умеренное ослабление курса российской валюты, но в последние дни, возможно, что мы начинаем видеть признаки разворота. Пара USD/RUB с начала июня уже поднималась с 68 до 74,6 рублей за доллар. Пара EUR/RUB росла более активно за счёт укрепления пары EUR/USD. В результате с начала июня евро укрепилось к рублю с 76,3 до 88. Российская валюта продолжает находиться в сильной технической перепроданности к евро. Негативный фактор репатриации нерезидентами годовых дивидендов российских компаний на прошлой неделе себя исчерпал. Пара USD/RUB в последние дни находится в нашем краткосрочном целевом диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления.

Европейские индексы сегодня растут. Индекс EuroStoxx 600 прибавляет +0,29%. Максимальный рост показывает немецкий Dax (+0,66%). Американские индексы пока снижаются на 0,15-0,45%. При этом NASDAQ Composite показывает максимальное снижение (-0,45%).

Цены на нефть марки Brent (-1,35%) сегодня снижаются после серии дней роста. Долгосрочные фьючерсы на нефть прибавляют в цене даже больше ближних и в целом стоят довольно крепко. Форвардная кривая находится в положении сильного контанго. Хотя рынки пытаются испугать "слабостью" рынка нефти, фундаментальная картина скорее, наоборот, обещает сильный дефицит на рынке "черного золота" в 3-4 кварталах.

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренное снижение

7 августа 2020 г. 17:08

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,333.25 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 11,212.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

22,329.94

-88.21

-0.39%

Hang Seng

24,531.62

-398.96

-1.60%

Shanghai

3,354.04

-32.43

-0.96%

S&P/ASX

6,004.80

-37.40

-0.62%

FTSE

6,027.96

+1.02

+0.02%

CAC

4,877.38

-7.75

-0.16%

DAX

12,631.32

+39.64

+0.31%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$41.81


-0.33%

Золото

$2,074.10


+0.23%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как превысившие ожидания данные по рынку труда США позволили сократить более ранние потери, спровоцированные опасениями эскалации напряженности между США и Китаем.

Отчет Министерства труда США показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1.763 млн. рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4.791 млн. в июне.  В то же время уровень безработицы снизился в июле до 10.2% с 11.1% в июне. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1.6 млн. рабочих мест, а уровень безработицы упадет до 10.5%. 

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с китайскими владельцами приложений социальных сетей TikTok и WeChat, что вызвало новый виток напряженности между Вашингтоном и Пекином. Запрет вступит в силу в следующем месяце. 

Кроме того, Рабочая группа президента США по финансовым рынкам выпустила рекомендации по защите американских инвесторов от “значительных рисков” со стороны китайских компаний, акции которых торгуются в США. Ожидается, что в соответствии с этими рекомендациями Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует от китайских компаний предоставить доступ к материалам проверок их аудиторскими компаниями. Китайские компании будут должны выполнить это требование к 2022 году. Компании, которые откажутся предоставить материалы, могут быть исключены из листинга. 

Инвесторы  продолжают следить за продолжающимися переговорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для стимулирования американской экономики. Стороны пытаются найти компромисс между предложением помощи от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетнсть Uber (UBER). Компания сообщила, что по итогам второго квартала 2020 года получила убыток в размере $1.02 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.88 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции UBER на премаркете снизились на 4.2%.


Рост рабочих мест в США резко замедлился в июле

7 августа 2020 г. 16:08

Рост занятости в США значительно замедлился в июле на фоне возобновления новых случаев заражения COVID-19, что является наиболее четким свидетельством того, что восстановление экономики после рецессии, вызванной пандемией, замедляется.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1,763 миллиона рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4,791 миллиона в июне, сообщило в пятницу Министерство труда. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1,6 миллиона рабочих мест.

Уровень безработицы снизился в июле до 10,2% с 11,1% в июне, но он был смещен вниз из-за людей, неправильно классифицирующих себя как “занятых, но отсутствующих на работе". В середине июля по меньшей мере 31,3 миллиона человек получали пособие по безработице.

Шаг назад на рынке труда - еще одна плохая новость для президента Дональда Трампа, который по опросам общественного мнения отстает от бывшего вице-президента Джо Байдена, предполагаемого кандидата от Демократической партии на выборах 3 ноября.

Это также оказывает давление на Белый дом и Конгресс с целью ускорить переговоры о втором пакете помощи, которые затягивают разногласия по основным вопросам, включая размер государственного пособия для десятков миллионов безработных.

Срок действия надбавки к еженедельному пособию по безработице в размере $600 истек в прошлую пятницу, в то время как тысячи предприятий погорели на кредитах, предлагаемых Правительством для помощи с зарплатой.

Экономика, вступившая в рецессию в феврале, во втором квартале понесла самый большой удар со времен Великой депрессии, когда валовой внутренний продукт упал самыми высокими темпами как минимум за 73 года.

В прошлом месяце число респираторных заболеваний резко возросло по всей стране, что вынудило власти в некоторых из наиболее пострадавших районов на западе и юге либо снова закрыть предприятия, либо приостановить открытие, отправив рабочих домой. Спрос на товары и услуги пострадал.

Замедление темпов найма бросает вызов ожиданиям фондового рынка США V-образного восстановления. 

По мере роста числа случаев COVID-19, а также споров республиканцев и демократов из-за другого пакета мер стимулирования экономисты видят W-образное восстановление.

По оценкам экономистов, программа защиты зарплаты, предоставляющая предприятиям ссуды, которые можно частично простить, если они используются для оплаты труда сотрудников, на пике своего развития сохранила около 1,3 миллиона рабочих мест. Дополнительные еженедельные чеки по безработице на 600 долларов составили 20% личного дохода и помогли увеличить потребительские расходы в мае и июне.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Итоги второго квартала TCS оказались сильными для кризисного периода

7 августа 2020 г. 14:07

TCS вчера представил финансовые результаты за 2К20 по МСФО. В целом цифры за 2К20 оказались сильными для кризисного квартала, а самые худшие ожидания по качеству кредитов не подтвердились.

Чистая прибыль выросла на 25% г/г при ROE на уровне 40%, что на 27-34% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка на фоне сильной динамики чистого процентного дохода, расширения брокерского бизнеса, более низких в сравнении с ожиданиями отчислений в резервы и дохода от продажи долговых ценных бумаг. Прогноз чистой прибыли на 2020 г. предусматривает риск повышения консенсус-прогноза Bloomberg на 5-22% (при сценарии постепенного восстановления экономики в 2П20), хотя менеджмент указал на то, что некоторая степень неопределенности сохраняется. Снижение процентных ставок в целом позитивно для Tinkoff, так как оно удешевляет стоимость фондирования, но весьма слабо влияет на ценообразование кредитных продуктов. В результате, ЧПМ банка, вероятно, сохранится устойчивой на долгосрочном горизонте, как мы считаем. В то же время мы считаем, что эти позитивные факторы уже отражены в котировках, так как акции полностью восстановились в цене до своих докризисных уровней.

Результаты за 2К20: 2К20 чистый процентный доход вырос на 19% г/г и на 3% к/к до 26,1 млрд руб., что на 2% выше консенсуспрогноза и примерно соответствует нашей оценке. Как мы и ожидали, поддержку показателям оказали снижение стоимости фондирования (-1,8 п. п. г/г) и временное сокращение комиссии за страхование вкладов, тогда как валовый кредитный портфель снизился на 1% к/к. Динамика чистых комиссионных доходов оставалась сильной – они выросли на 18% г/г до 5,1 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям и на 6% превышает консенсус-прогноз. Как и ожидалось, слабую транзакционную активность среди потребителей и МСБ более чем нейтрализовало успешное расширение брокерских операций (выручка этого сегмента выросла в 13 раз г/г).

Банк зарезервировал дополнительный доход в размере 2,9 млрд руб. от продажи долговых ценных бумаг в 2К20. Операционные расходы за 2К20 составили 12,9 млрд руб. (+7% г/г, и на 6% выше консенсус-прогноза), их рост был более медленным в сравнении с ростом выручки, что отражает снижение расходов на привлечение клиентов в кредитном бизнесе банка, но продолжающиеся инвестиции в новые бизнес-линии. 2К20 стоимость риска составила 12,5% против 13,6-13,7%, которые ожидали мы и консенсус-прогноз, что на 3,4 п. п. ниже в сравнении с 1К20, когда банк придерживался чрезмерно консервативного взгляда на последствия пандемии. Коэффициент просроченной задолженности вырос на 1,4 п. п. к/к до 10,8%, а коэффициент покрытия проблемных кредитов резервами составил 1,7x. В результате чистая прибыль за 2К20 выросла на 25% г/г до 10,2 млрд руб. (что на 27-34% выше нашего прогноза и консенсуспрогноза рынка) при ROAE на уровне 40% (- 24,7 п. п. г/г).

Дивиденды. Совет директоров TCS рекомендовал выплатить $0,2 на ГДР по итогам 2К20, что предусматривает дивидендную доходность на уровне 0,7% (3% на аннуализированной основе). Экс-дивидендная дата назначена на 20 августа.

Прогноз. Учитывая постепенное восстановление экономической активности в 2П20, банк ожидает возобновления устойчивого роста кредитного портфеля в 2П20. Стоимость риска в 2020 г., как ожидается, будет находиться в районе 12% (что соответствует 2К20 и подразумевает дальнейшее поквартальное сокращение стоимости риска на протяжении 2П20). Стоимость фондирования, как ожидается, составит примерно 5%. Чистая прибыль за 2020 г., вероятно, достигнет 30-35 млрд руб. (против 28,7 млрд руб., ожидаемых ранее консенсус-прогнозом агентства Блумберг).

Пятница: Итоги торгов на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона

7 августа 2020 г. 13:07

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как администрация Трампа обнародовала запрет на транзакции в США с TikTok от ByteDance и WeChat, принадлежащим Tencent, что свидетельствует об усилении напряженности в отношениях между США и Китаем.

Инвесторы также с нетерпением ожидают данных по занятости в США, которые выйдут позже сегодня, при этом аналитики прогнозируют, что рост занятости, вероятно, замедлится в июле по сравнению с предыдущим месяцем из-за возобновления заражения Covid-19.

Акции Китая упали, поскольку дальнейшая эскалация напряженности между США и Китаем омрачила оптимистичные данные по экспорту. 

По данным Главного таможенного управления, в июле экспорт Китая заметно вырос, поскольку большинство экономик ослабили меры изоляции, введенные для сдерживания распространения коронавируса .

Благодаря спросу на медицинские принадлежности, электронику и автомобили, экспорт вырос на 7,2% в годовом исчислении в июле, что не оправдало ожиданий падения на -0,2%.

В то же время импорт упал на -1,4% по сравнению с прошлым годом, в отличие от прогноза роста на 1%. В результате положительное сальдо торгового баланса составило $62,33 млрд. Экономисты прогнозировали, что профицит снизится до $42 млрд  с июньского профицита в $46,42 млрд.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы отреагировали на вялую внутреннюю прибыль и рост напряженности между Китаем и США после запрета США на операции с китайскими технологическими фирмами.

Акции Sumco Corp, производящие оборудование для производства полупроводников, упали на -9% из-за слабой прибыли. Бумаги Peer Advantest подешевели на -4,8%, а Screen Holdings - на -3%.

Точно так же акции компании по производству средств личной гигиены Shiseido упали на -8,6% после того, как в первой половине года показали чистый убыток.

Что касается данных, то Министерство внутренних дел и коммуникаций сообщило, что средние расходы домохозяйств в Японии в июне упали на -1,2% в год, составив 273 699 иен. Это превзошло прогнозы по снижению на -7,5% после падения на -16,2% в мае.

Австралийские рынки снизились, поскольку ужесточение ограничений, связанных с коронавирусом, в Мельбурне усилило опасения относительно дальнейшего экономического ущерба.

Резервный банк Австралии предупредил, что рынку вакансий потребуется больше времени, чтобы оправиться от рецессии из-за коронавируса, чем ожидалось, из-за расширения пакетов поддержки занятости.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил в четверг, что безработица достигнет пика в 10%, и до 400 000 человек, вероятно, потеряют работу в результате карантина в Виктории.

Акции BHP упали на -1,3%, а Rio Tinto на -2,9% после резкого роста накануне на фоне новых признаков улучшения спроса на сталь в переработке и сбыте в Китае.

Банки завершили торги разнонаправленно, в то время как Insurance Australia Group потеряла 0,8% после того, как сообщила о резком падении чистой прибыли за год после уплаты налогов из-за роста претензий. 

Сектор услуг в Австралии продолжал сокращаться в июле, хотя и более медленными темпами, как показало сегодня последнее исследование Австралийской промышленной группы с индексом эффективности обслуживания 44,0, что резко выше 31,5 в июне.

Акции Новой Зеландии резко упали, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль в акциях с большой капитализацией, таких как Fisher & Paykel Healthcare. 

Что касается экономических новостей, то инфляционные ожидания на два года вперед выросли до 1,43% во втором квартале с 1,24% в предыдущем квартале, как показали сегодня данные Резервного банка Новой Зеландии.


Индекс

Цена закрытия 

Изменение, пункты

Изменения в %

NIKKEI

22 329,94

-88,21

-0,39%

SHANGHAI

3 354,04

-32,43

-0,96%

HSI

24 531,62

-398,96

-1,6%

ASX 200

6 004,8

-37,4

-0,62%

KOSPI

2 351,67

+9,06

+0,39%

NZX 50

11 646,68

-117,91

-1%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade


Платежная система «Таможенная карта» предложила клиентам «Открытия» виртуальную карту

7 августа 2020 г. 13:07
Клиентам банка «Открытие» доступен новый сервис — виртуальная таможенная карта, которая позволяет проводить онлайн оплату платежей в день декларирования товаров без выпуска физического носителя.

На открытии пара доллар/рубль попытается продолжить рост

7 августа 2020 г. 10:07

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Поводом к продажам в национальной валюте может выступить коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть маркиBrentсегодня с утра снижается, отступив в район 45 долларов за баррель.

Также давление на нее может оказать укрепление доллара США на международном валютном рынке, как по отношению к основным мировым валютам, так и к валютамEM. В результате в начале сессии рубль несколько ослабнет по отношению к доллару и отыграет часть потерь по отношению к евро. При этом пара доллар/рубль на старте торгов попытается подняться в район 73,5 рубля.

В дальнейшем американская валюта может перейти в консолидацию у достигнутых значений с попытками в ходе торгов развить успех. Отметим, что сегодня важным фактором для движения доллара станет публикация статистики по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. При этом в рамках дня ожидаем удержания американской валютой позиций в верхней половине диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что по итогам четверга рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар прибавил порядка 0,6%, поднявшись выше 73 рублей, евро вырос на 0,7%, закончив торги у отметки 87 рублей.

В начале торгов российские индексы могут пойти на снижение, а рубль - на ослабление

7 августа 2020 г. 10:07

Внешний фон перед стартом торгов негативный. Азиатские индексы преимущественно снижаются на фоне очередного шага со стороны США по обострению торгово-экономических отношений. Американский доллар корректирует свои потери, что оказывает давление на сырьевые активы. NZD, CAD, AUD теряют от 0,2% до 0,4% против валюты США. Всё это предлагает то, что в начале торгов российские индексы могут пойти на снижение, а рубль на ослабление под давлением внешних факторов.

По итогам торгов 6 августа индекс МосБиржи снизился на 0,14% до 2988,50 п., а РТС на 0,99% до 1282,44 п. В первой половине дня индекс МосБиржи преодолевал отметку 3000 пунктов, но неуверенность на внешних рынках не позволила завершить день в плюсе. Из позитива можно отметить сохранение котировок нефти выше $45 за баррель Brent и постепенное улучшение базовых ожиданий спроса, хотя темпы восстановления всё же называют медленными. Происходит это на фоне возвращения ограничительных мер в ряде стран, где распространение COVID-19 пошло по второму кругу. В фаворитах остаются золотодобывающие компании, чей продукт пользуется повышенным спросом на фоне "порчи" доллара.

Бумаги "Селигдар" подорожали почти на 15,1%, а "Полюс" на 1,8%. В акциях "Петропавловск", которые потеряли более 3,5%, сохраняется неуверенность из-за внутреннего конфликта акционеров. TCS Group сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в II квартале на 24% до 10,2 млрд рублей. За I полугодие привлечено 1,7 млн клиентов кредитных продуктов и 1 млн пользователей брокерских счетов. Совет директоров TCS Group утвердил третью выплату промежуточных дивидендов по итогам II квартала в размере $0,20 на акцию/GDR. Дата отсечки зафиксирована на 21 августа. К слову говоря, Московская Биржа сообщила, что по итогам июля число частных инвесторов достигло уже 5,65 млн, а к концу года может увеличиться до 7 млн. Прирост за июль составил 298,7 человек, а с начала года 1,8 млн человек. Таким образом, Московская Биржа становится не только площадкой, где доминируют институциональные инвесторы, но и местом активности частных лиц. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 58,301 млрд рублей.

Рубль не смог удержать утренний настрой, демонстрируя негативную динамику в течение дня. К вечеру коллеги по сырьевому цеху исправили своё положение, но рубль пока не последовал за ними. Частично это можно оправдать опасениями последствий риторики госдепа США, где вновь вспомнили о глобальной пропаганде России. Впрочем, скорее можно говорить об ослаблении тренда на ослабление и подготовке полноценного разворота, тем более, что слабость доллара стимулирует рост цен на металлы и прочее сырьевые ресурсы. К вечеру доллар укреплялся на 0,55% до 73,28, а евро на 0,68% до 87,03.

В течение дня американский рынок был подвержен сомнениям, но к закрытию сессии рванул вверх, что привело к 32-му рекордному финишу индекса NASDAQ. Во многом это стало возможно за счёт роста акций Apple на 3,48%, Facebook на 6,48% и Alphabet на +1,75%. За прошлую неделю число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось на 249 тыс. до 1,186 млн. После нескольких недель застоя данный показатель заметно улучшился. Лидеры демократов и республиканцев также заявили о том, что достаточно оптимистично оценивают шансы на достижение компромисса по пакету социально-экономической помощи до конца рабочей недели.

Белый дом также выразил готовность действовать в рамках собственных полномочий, если соглашение не будет достигнуто. "Если Конгресс этого не сделает, то это сделает президент США", - подчеркнул глава президентской администрации Марк Мидоус. В корпоративном плане почти без сюрпризов. Медийная ViacomCBS Inc. (+3,42%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке. Оператор глобальной сети отелей Hilton Worldwide Holdings (+3,37%) отчитался хуже ожиданий на фоне провала выручки на 77% в II квартале, но на рынке полагают, что худшее уже позади. Неожиданностью стал слабый отчёт и прогноз производителя жёстких дисков Western Digital Corp. (-16,12%). Впрочем, если учесть слабые продажи компьютерной техники, то результаты уже не кажутся неожиданными. По итогам торгов DJIA вырос на 0,68% до 27386,98 п., S&P 500 поднялся на 0,64% до 3349,16 п., а NASDAQ вырос на 1,0% до 11108,07 п.

Информационный фон нового дня вновь звучит негативно. Президент США Дональд Трамп распорядился запретить какие-либо транзакции с владельцами TikTok (ByteDance) и WeChat (Tencent). Указ вступает в силу через 45 дней. На рынке теперь ждут реакции китайских властей, но, похоже, население уже отвечает самостоятельно. Apple уже не лидер китайского рынка умных телефонов, поскольку компания Huawei вышла на первое место по объёму продаж в КНР. Однако отвлечёмся от политических вопросов и вернёмся к экономике. Экспорт из Китая вырос в июле на 7,2% при ожиданиях снижения на 0,2%, а импорт снизился на 1,4% при ожиданиях роста на 1,0%. Положительное сальдо торгового баланса сложилось на уровне $62,33 млрд по сравнению с $46,42 млрд в июне. Сюрпризом азиатских торгов стал бурный рост акций южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines. По итогам II квартала она получила прибыль, а не убытки, как это предполагается в секторе. Основную роль в позитивном результате сыграли грузовые перевозки. Японский производитель игровых консолей и соответствующих игр для них Nintendo отчитался о росте прибыли в II квартале на 428%, что вполне объяснимо на фоне карантинных мер во многих странах. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 22294,03 п. (-0,55%), Hang Seng - 24517,39 п. (-1,66%), Shanghai Composite - 3339,84 п. (-1,38%).

Данные по китайскому импорту принесли несколько удивительных цифр. Импорт нефти в июле вырос на 25%, импорт железной руды вырос на 24%, сои на 17%, меди на 81,5%. Меж тем, импорт угля снизился на 20,6%, экспорт нефтепродуктов сократился на 41,5%. В июле импорт нефти составлял около 12,08 млн бар. в сутки. Однако в июне этот показатель находился на уровне 12,94 млн бар. в сутки. Около 5 млн тонн этих поставок заполнила американская нефть. Однако столь сильные данные по импорту пока не помогают нефть. Более того, покупки "впрок" могут означать меньше активности китайских покупателей при более высоких ценах. Также вновь обострились ожидания возвращения США и КНР к условиям торговой войны. На нефть и золото также оказывал давление доллар, который немного корректировал свои недельные потери. К 9:00 мск Brent - $45,04 (-0,11%), WTI - $41,88 (-0,17%), Золото - $2071,2 (+0,09%), Медь - $6354,85 (-0,96%), Никель - $14390 (-0,61%).

Индекс доллара повышался на 0,27% до 93,03 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,52%, хотя накануне поднималась до 0,54%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,184 (-0,29%), GBP-USD - $1,313 (-0,11%), USD-JPY – 105,55 (+0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

Сырьевой рынок, Daily history за 6 августа 2020 г.

7 августа 2020 г. 6:06
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 44.78 -0.11
Серебро 28.87 7.12
Золото 2063.041 1.17
Палладий 2223.27 1.82

Валютный рынок, Daily history за 6 августа 2020 г.

7 августа 2020 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.72311 0.55
EURJPY 125.279 0
EURUSD 1.18752 0.09
GBPJPY 138.624 0.14
GBPUSD 1.31404 0.22
NZDUSD 0.66863 0.6
USDCAD 1.33067 0.3
USDCHF 0.90906 0.14
USDJPY 105.493 -0.07

Фондовый рынок, Daily history за 6 августа 2020 г.

7 августа 2020 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 -96.7 22418.15 -0.43
Hang Seng -171.96 24930.58 -0.69
KOSPI 30.75 2342.61 1.33
ASX 200 40.9 6042.2 0.68
FTSE 100 -77.78 6026.94 -1.27
DAX -68.57 12591.68 -0.54
CAC 40 -48.21 4885.13 -0.98
Dow Jones 185.46 27386.98 0.68
S&P 500 21.39 3349.16 0.64
NASDAQ Composite 109.67 11108.07 1

"Яндекс" делает шаги в направлении развития собственного финтехбизнеса

7 августа 2020 г. 0:06

Как сообщает газета “Ведомости”, компания "Яндекс" еще весной подала заявки на регистрацию 17 торговых марок в банковском, страховом и инвестиционном сегментах. Новые торговые марки включают ЯБанк, ЯКредит, ЯБиржа, ЯБрокер, ЯВклад, ЯКапитал, ЯСтраховка, ЯСчет, ЯПортфель, ЯСбережения, ЯСейф, ЯЭквайринг, ЯПеревод, ЯВалюта, ЯТрейд, ЯАкции и ЯКэш.

Нас не удивляет эта новость, учитывая, что в результате сделки по “разводу” активов со Сбербанком (закрыта 23 июля) и продажи оставшейся 25%-й доли в Яндекс.Деньги, все предыдущие договоры об отказе от конкуренции в сегменте финтеха были аннулированы, открывая "Яндексу" дорогу для развития этого сегмента в рамках цифровой экосистемы компании.

Хотя "Яндекс" подтвердил свою стратегическую заинтересованность в финтехе, модель ее развития (создание собственных сервисов с нуля, партнерства или покупка соответствующих активов) по-прежнему неизвестна рынку. Новость служит первым указанием на то, что "Яндекс" делает шаги (хотя и формальные на данном этапе) в направлении развития собственного финтехбизнеса. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании.

Акции "Норникеля" в фазе восстановления

7 августа 2020 г. 0:06

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в минус после попыток восстановиться в первой половине сессии. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился на 0,1% до 2989,9 пункта. Индекс РТС упал на 0,99%, до 1282,4 пункта.

Рубль к середине сессии ослаб в пределах 1% против доллара и евро. Доллар стремился к 73,50 руб., а евро поднялся выше 87 руб.

Эмитенты.В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги "Селигдара" (+8,12%) и обыкновенные акции "Мечела" (+3,40%). В лидерах снижения были котировки "М.Видео" (-2,87%) и бумаги "Системы" (-1,68%). Акции ГМК “Норильский никель” подешевели на 0,25%.

С технической точки зрения, акции "Норильского никеля" в четверг приостановили восстановление с июльских минимумов, но в целом смотрятся достаточно уверенно. Бумаги при закреплении выше сопротивления 21 150 руб., вероятно, совершат скачок наверх, в район 22 тыс., где расположена первая цель среднесрочного восходящего тренда (верхняя полоса Боллинджера недельного графика).

Способность удержаться выше 22 тыс. будет говорить о перспективе более уверенного повышения вплоть до обновления исторического пика 23 656 руб. Первая важная среднесрочная и краткосрочная поддержка расположена на 19 950 руб., а затем – на 19 200 руб. Пробой указанных значений может свидетельствовать о возвращении “медведей” на рынок.

Норникель

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряют порядка 0,5%, корректируясь после достижения накануне пиков с марта текущего года. До конца недели котировки будут реагировать на макроэкономические данные и, в частности, на статистику по рынку труда США. Разочаровывающие цифры могут способствовать краткосрочной фиксации прибыли на рынке.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1%. В регионе проходит небольшая коррекция, несмотря на существенно лучшие, чем ожидалось, данные по производственным заказам Германии в июне. Инвесторы ждут новых макроэкономических сигналов, в том числе из США.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,2%. Индикатор вышел в умеренный минус перед публикацией еженедельных данных по заявкам на пособия по безработице. Темпы роста первичных заявок на прошлой неделе, по средним ожиданиям, замедлятся с 1,434 млн до 1,415 млн – умеренно позитивно для настроений. Сохранение неопределенности в вопросе одобрения очередного пакета стимулирующих мер, однако, будет ограничивать покупателей.

Рынок внутри дня.Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили максимумы предыдущего дня, но затем вышли в минус вместе с ухудшением мировых настроений. Внимание инвесторов в конце недели сосредоточится на данных с рынка труда США, а также переговорах американских законодателей по пакету экономической помощи.

Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер

7 августа 2020 г. 0:06

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,17% до 2987,64 п., а РТС корректировался на 1,01% до 1282,20 п. В первой половине дня индекс МосБиржи поднимался выше 3000 пунктов. Однако внешний фон начал ухудшаться, что заметно снизило оптимизм покупателей. Нефть распрощалась с утренним приростом и уже пытается протестировать на прочность отметку $45 за баррель Brent. Потока позитивной статистики нет, а риторика в США указывает на дальнейшую конфронтацию с Китаем, да и для России вновь находятся обвинения в глобальной информационной пропаганде.

VEON сообщает о падении выручки во II квартале на 16,3% и о сокращении базы пользователей мобильной связи на 3,4%. Впрочем, другой важный отчёт дня звучал заметно оптимистичней. TCS Group сообщает о росте чистой прибыли по МСФО во II квартале на 24% до 10,2 млрд рублей. За I полугодие привлечено 1,7 млн клиентов кредитных продуктов и 1 млн пользователей брокерских счетов. Совет директоров TCS Group утвердил третью выплату промежуточных дивидендов по итогам II квартала в размере $0,20 на акцию/GDR. Дата отсечки зафиксирована на 21 августа. В лидерах дня были "Селигдар", "Мечел", привилегированные "Ленэнерго", привилегированные "Ростелеком" и Yandex. Слабее всех оказались "М.Видео", банк "Санкт-Петербург", АФК "Система", обыкновенные акции "Ростелекома" и "Детский Мир". Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 27 млрд рублей к середине дня.

Рубль начинал день укреплением против доллара до 72,667 и евро 86,30, но затем развернулся под внешним давлением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3320 рублей. Ставки MosPrime составили 4,28% на день, 4,36% на неделю и 4,45% на месяц. AUD, NZD, CAD теряли до 0,2% против доллара США. Индекс доллара вышел из минуса и прибавлял около 0,5%. Нефть также растеряла утренний плюс и торговалась в минусе. Соответственно, после бурного укрепления в предыдущие две сессии рубль подвергся технической коррекции на негативном внешнем фоне. Однако большинство факторов всё же говорит о том, что укрепление возобновится в ближайшее время. У доллара пока нет никаких принципиальных возможностей для усиления своих позиций как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективах. К 15:15 мск пара USD/RUB – 73,41 (+0,73%), EUR/RUB – 86,91 (+0,54%).

Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,1%, а также не стал менять параметры программы выкупа активов. В Банке Англии пока не считают необходимым и возможным снижать ставку до нуля или отрицательных значений. Данное заявление привело к укреплению фунта стерлингов и давлению на лондонский FTSE 100. Из корпоративных событий можно отметить заявление главы Siemens о том, что на рынке Китая наметились улучшения, хотя рынок США остаётся для компании менее предсказуемым. Из позитива стоит обратить внимание на рост промышленных заказов в Германии на 27,9% за июнь при ожиданиях роста на 10,1%. В Италии рост промышленного производства за июнь составил 8,2% при ожиданиях 5,1%. В Великобритании индекс активности в строительном секторе поднялся в июле до 58,1 п. с 55,3 п. в июне. К 15:15 мск FTSE 100 – 5989,83 п. (-1,88%), DAX – 12546,53 п. (-0,90%), CAC 40 – 4871,25 п. (-1,26%).

Нефтяные трейдеры нашли основание для печали в выводах американского Минэнерго. Согласно статистике ведомства, спрос на автомобильное топливо в США находится на уровне около 8,6 млн бар. в сутки, это на 10% ниже прошлогоднего показателя. В J.P. Morgan снизили ожидания по спросу на нефть во II полугодии, но повысили оценку средней цены на нефть до $42 за баррель Brent с предыдущей $40. Впрочем, весь этот пессимизм может оказаться временным явлением, так как многие испытывают нерешительность из-за продолжающихся переговоров демократов и республиканцев по новому пакету экономических стимулов в США. Принятие пакета будет означать дальнейшее спонсирование экономического роста и новые потоки ликвидности от ФРС. К 15:15 мск Brent – $45,07 (-0,22%), WTI – $41,86 (-0,78%), золото – $2072 (+1,11%), медь – $6383,51 (-0,74%), никель – $14435 (+0,11%).

Индекс доллара повышался на 0,05% до 92,91 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,52% по сравнению с 0,54% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,184 (-0,18%), GBP/USD – $1,315 (+0,3%), USD/JPY – 105,49 (-0,09%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 249 тыс. до 1,2 млн. Ожидалось около 1,41 млн заявок. Около 31,3 млн человек продолжают получать пособия по безработице. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,3%. Оператор сети отелей Hilton Worldwide Holdings отчитался хуже ожиданий по убыткам, а также сообщает о падении выручки на 77% во II квартале. Производитель жёстких дисков Western Digital Corp. Неожиданно ухудшил свой прогноз на текущий финансовый год. В целом рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста.

Темпы снижения числа первичных заявок на пособие в США могут замедлиться

7 августа 2020 г. 0:06

По данным министерства труда США число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 31 июля, сократилось с 1,435 млн до 1,186 млн. Показатель значительно улучшился несмотря на снижение темпов роста занятости в частном секторе.

Консенсус-прогноз предполагал снижение числа первичных заявок до 1,415 млн. Как и ожидалось, их количество сокращается с исторического максимума 6,867 млн, зафиксированного в конце марта. Текущий показатель всё ещё в два раза выше, чем во время ипотечного кризиса в США.

Общее число людей, получающих пособия, также сокращается. Повторные заявки на пособие, подаваемые теми, кто продолжает получать пособия после первой недели оказания помощи, уменьшились до 16,107 млн с 16,951 млн на неделе, закончившейся 24 июля. Данный индикатор рынка труда демонстрирует снижение показателя почти каждую неделю начиная с конца мая, когда повторные обращения достигли почти 25 млн. Для инвесторов важно, что данные оказались лучше прогноза в 16,720 млн человек.

Но участники рынка опасаются, что важнейший показатель – число новых рабочих мест в экономике за июль по данным, публикуемым 7 августа Бюро трудовой статистики США, не продемонстрирует существенный рост. Опережающая статистика от ADP указала, что число новых рабочих мест увеличилось лишь на 167 тыс. при ожидании роста показателя на 1,5 млн.

Мы считаем, что рост числа новых рабочих мест за июль также замедлиться и по данным гос.статистики. Предыдущий рост показателя до 4,8 млн по итогам июня, стал рекордом за всю историю наблюдений, которые начали вести после окончания периода Великой депрессии.

Уменьшение числа первичных заявок на пособие по безработице может быть связано как с восстановлением экономики, так и с неопределенностью объема выплаты пособий. Президент Дональд Трамп в конце июля предложил временно продлить выплаты пособия по безработице на уровне $600 в неделю, но демократы отвергли данное предложение. Они хотят договориться о комплексном пакете помощи. "Сделка" между двумя партиями может состояться до конца недели.

Рынок труда остается неустойчивым. У столь быстрой отмены карантина и возвращения к привычному образу жизни есть и обратная сторона. В густонаселенных штатах продолжается эпидемия. Многие штаты были вынуждены вновь ввести ограничительные меры или по крайней мере приостановить открытие организаций предприятий и организаций. Кроме того, слабый спрос, начавший проявляться ещё до начала карантина, заставляет авиакомпании, розничные точки продаж и другие организации продолжать сокращать часть рабочих мест или отправлять сотрудников в отпуска. Ожидаем дальнейшего снижения числа заявок на пособие по безработице в США, но еженедельные темпы могут замедлиться.

Рынок взял небольшую паузу после недавнего роста

7 августа 2020 г. 0:06

Великобритании решила добавить Бельгию в свой карантинный лист из-за резкого ускорения роста заболеваемостиCOVID-19 в стране. Польша и Украина также рапортуют о росте заболеваемости коронавирусом. Норвегия возобновила 10-дневный карантин для граждан многих европейских стран. Перед воскресными выборами в Белоруссии действующий президент Лукашенко продолжил мобилизовать избирателя, заявляя о попытках специально заразить егоCOVID-19. Также идут попытки раздуть дело вокруг задержанных в стране наёмников ЧВК Вагнера. Так, было объявлено, что у части задержанных были обнаружены американские паспорта. Досрочное голосование в Белоруссии уже началось сегодня. Франция пообещала денежную помощь пострадавшему от вчерашних взрывов Ливану. МВФ также изучает варианты помощи стране.

За неделю изменения индекса доллара минимальны (-0,12%). В США Джо Байден и Дональд Трамп меряются привлеченными на избирательную кампанию бюджетами. Пока что Трамп привлек около $300 млн, опередив Байдена ($294 млн). Сегодня в Конгрессе США возобновились активные дебаты по поводу принятия пакета дополнительной социальной помощи на 1 трлн долларов.

Валюты G10 сегодня показывают разнонаправленные движения. Британский фунт прибавляет в паре GBP/USD +0,40%. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,1%, а также не стал менять параметры программы выкупа активов. В Банке Англии заявили, что пока не считают необходимым и возможным снижать ставку до нуля или до отрицательных значений. Шведская и норвежская кроны теряют 0,25-0,35%. При этом за неделю норвежская крона остаётся в плюсе (+1,12%) из-за возобновления тренда на рост нефти. Главная причина роста цен на "черное золото" – ожидающийся сильный дефицит цен на нефть в 3-4 кварталах этого года, а также ожидающийся хронический дефицит в 2021 году. Форвардная кривая нефти Brent показывает сильное контанго, что также косвенно подтверждает силу рынка. Доходности японских 10-летних гособлигаций сегодня продолжают находиться в боковике чуть выше целевого уровня Банка Японии в районе 0%. В середине прошлой недели перед августовским пиком сезона отпусков мы уже видели, что ряд инвесторов предпочли припарковать часть средств в "безрисковых" активах – наиболее ликвидных гособлигациях крупнейших развитых стран. Но японская иена уже в пятницу нарисовала "полицейский разворот" вниз. Сегодня иена немного укрепляется (+0,11%), но в целом скорее можно говорить, что краткосрочный тренд укрепления иены был поломан. На фоне "порчи" доллара США цены на золото идут дальше вверх. Серебро взлетает на 3,5%. За неполные пять месяцев с середины марта цены на серебро уже взлетели на +145%.

АналитикиJPMorganвчера выдали мнение, что пара EUR/USD превысит уровень 1,3, что, на наш взгляд, вполне возможно на долгосрочных горизонтах. Впрочем, как известно, мысль изречённая есть ложь, и возможность локальной коррекции, разумеется, также никто не отменял.

Турецкая лира сегодня падает на 3,01% к доллару. Пара USD/TRY превысила максимальные уровни осени 2018 года (7,2149), а также переписала глобальные максимумы мая этого года (7,2685). Индекс Стамбульской биржи падает на -5,3%. Впрочем, ситуация сейчас в Турции, на наш взгляд, лучше, чем летом-осенью 2018 года, когда фактически ломалась предыдущая экономическая модель в стране. Центральный банк Индии оставил базовую ставку без изменений. Народный Банк Китая заявил, что поддерживающая политика ЦБ будет более гибкой. По опросу Reuters, валюты развивающихся рынков могут немного вырасти в ближайшие месяцы, поскольку падение доллара США компенсирует опасения по поводу крупных экономических дисбалансов, вызванных пандемией коронавируса.

Индекс РТС сегодня по итогам торгов потерял 0,99% (1292,44 п.). Но это скорее можно расценивать как нормальный откат на растущем краткосрочном тренде. Важно, что ранее индекс с разгона протаранил вверх ключевые уровни сопротивления в районе 200-дневных средних, которые не мог взять несколько месяцев. Индекс МосБиржи снизился на 0,14% (2988,50 п.). При этом с утра индекс прокалывал вверх отметку 3000 пунктов. Отраслевые индексы сохраняют краткосрочные растущие тренды. И даже депрессивный индекс транспорта сегодня нарисовал сильную выкупную свечу. В лидерах роста сегодня находились акции "Селигдар" АО (+15,1%), "Фармсинтез" (+3,47%), "Мечел" АО (+2,37%), "Ленэнерго" АП (+1,84%). Хуже рынка сегодня были акцииPetropavlovsk(-3,54%), ИСКЧ (-3,12%), "М.Видео" (-2,89%) и "ЭН+ Груп" (-2,62%). Сезон отчётов российских компаний за II квартал по МСФО продолжается, сезон выпуска операционных данных подходит к концу. Evraz в I полугодии сократил EBITDA на 28%, выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,2 на акцию. Выручка VEON во II квартале упала на 16,3%, FCF ушел в отрицательную область, дивиденды по году под вопросом.

TCSGroupсегодня представила отчёт заIIквартал с ростом чистой прибыли по МСФО почти на 25% г/г, банк выплатит промежуточный дивиденд в размере $0,2 на GDR. Главный аналитик "Открытие Брокер" по российским акциям и облигациям Алексей Павлов отмечает, что отчетность вышла очень неплохая. При этом увеличение чистой прибыли оказалось возможным в первую очередь благодаря росту комиссионных доходов и увеличению сбора страховых премий. Выплата дивидендов банком в соответствие с дивидендной политикой также хороший знак. Впрочем, при достаточности капитала на уровне 19% Тинькофф вполне может это себе позволить. При этом TCS отмечает улучшение ситуации в экономике, и уже вернула долю одобрения кредитных заявок на предшествовавший пандемии уровень. Исходя из предположений о постепенном восстановлении экономической активности группа "Тинькофф" надеется получить чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 30-35 млрд рублей. То есть на уровне прошлого года или чуть ниже.

На рынке рублевого долга с середины мая продолжается вялый стагнирующий боковик, а нетипичное летнее "окно" для размещений по факту закрылось после размещения "Почты России" и "Балтийского лизинга". Сегодня прошло закрытие книги Самарской области на 5 млрд рублей, а 12 августа можно ожидать размещения на 3 млрд рублей от "РВК-Инвест" ("Росводоканал").

Рубль сегодня ослабляется к доллару (USD/RUB +0,53%) и евро (EUR/RUB +0,74%). Хотя с начала июня мы наблюдаем краткосрочный тренд на умеренное ослабление курса российской валюты, но в последние дни, возможно, что мы начинаем видеть признаки разворота. Пара USD/RUB с начала июня уже поднималась с 68 до 74,6 рублей за доллар. Пара EUR/RUB росла более активно за счёт укрепления пары EUR/USD. В результате с начала июня евро укрепилось к рублю с 76,3 до 88. Российская валюта продолжает находиться в сильной технической перепроданности к евро. Негативный фактор репатриации нерезидентами годовых дивидендов российских компаний на прошлой неделе себя исчерпал. Пара USD/RUB в последние дни находится в нашем краткосрочном целевом диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления.

Европейские индексы сегодня снижаются. Индекс EuroStoxx 600 теряет -0

Частные инвесторы наращивают вложения в иностранные акции, страхуясь от падения рубля - опрос НАУФОР

7 августа 2020 г. 0:06

МОСКВА (Рейтер) - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), представляющая интересы брокерского сообщества, провела очередное исследование инвестиций розничных инвесторов на российском рынке и пришла к выводу, что по итогам первого полугодия 2020 года заметно выросла доля иностранных активов у населения, которое стремится подстраховаться от падения рубля.


Общая сумма, размещенная гражданами на брокерских счетах и счетах доверительного управления на конец июня 2020 года, достигла 4 триллионов рублей, число розничных инвесторов - 5,4 миллиона.

Мосбиржа накануне сообщила более свежие данные о числе "физиков" на рынке - 5,65 миллиона человек на конец июля.

С начала 2020 года на рынок пришло 1,8 миллиона человек, интерес населения к биржевой торговле усилился из-за снижения ставок по банковским депозитам и после перехода на удаленную работу в период коронавирусного карантина .

Рублевые монеты, 26 октября 2018 года. REUTERS/Maxim ShemetovОпросив крупнейших брокеров и управляющих НАУФОР заключает, что по итогам полугодия доля иностранных акций в совокупном портфеле частных инвесторов выросла до 8,2% на конец июня 2020 года против 3,5% по итогам 2019 года.

Объем торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже растет рекордными темпами и их список постоянно расширяется. Мосбиржа планирует запустить торги первыми акциями крупнейших американских компаний 24 августа

Согласно опросу, доля других инструментов, номинированных в иностранной валюте, также растет - еврооблигации занимают 19,9% по итогам шести месяцев 2020 года против 16,9% на конец 2019 года.

При этом в портфелях населения снизилась доля ОФЗ - до 4,8% с 9,1%, что связано с падением доходности госбумаг и большими объемами новых размещений Минфина.

Доля российских акций сократилась до 20% по итогам шести месяцев против 23,5% по итогам 2019 года.

В денежных средствах россияне держат 13,9% средств на брокерских счетах, 10,9% приходится на банковские рублевые облигации, 5,7% - на структурные рублевые облигации (в том числе с защитой капитала), а 7,1% - на структурные валютные облигации. Оставшаяся сумма приходится на паи ПИФ, БПИФ, ETF и иные активы, указала НАУФОР.

"Частные инвесторы - это главный драйвер развития фондового рынка сегодня... интерес не ослабевает, мы видим, что люди, выходящие на рынок ценных бумаг, стремятся диверсифицировать свои портфели и застраховаться от падения курса рубля, все больше инвестируя в инструменты, номинированные в иностранной валюте: иностранные акции и еврооблигации", - сказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Хотя доля иностранных акций пока невелика, она продолжит расти еще некоторое время, считает он.

"Но в целом российские инвесторы предпочитают отечественные активы, вряд ли доля иностранных инструментов в их портфеле когда нибудь сравняется с долей российских", - сказал Тимофеев на онлайн-конференции в четверг.

Конкуренция растет

Брокеры уже несколько лет конкурируют с банками за новых розничных игроков, но сейчас между самими банками обострилась борьба за приток новых граждан, сказал Тимофеев.

Объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета за шесть месяцев 2020 года, составил около 1,5 триллионов рублей, в итоге объем инвестиций граждан на брокерских счетах превысил 3,3 триллиона рублей.

Остальное из общих частных инвестиций в 4 триллиона рублей приходится на доверительных управляющих. Сумма денежных средств граждан, поступившая на счета доверительного управления за полгода - 225 миллиардов рублей, рыночная стоимость активов населения в доверительном упавлении на конец июня превысила 650 миллиардов рублей.

По оценке НАУФОР, 75% россиян, открывших брокерские счета в течение первых шести месяцев 2020 года, отдали предпочтение онлайн-каналам. Из них 67% новых договоров на брокерское обслуживание было заключено с владельцами счетов через онлайн каналы обслуживающих их банков.

"Обостряется конкуренция за новых клиентов и клиентов других организаций - растет количество брокерских договоров, заключенных дистанционно с использованием удаленной идентификации по набору данных, - в течение первых шести месяцев 2020 года общее количество таких договоров составило рекордные 160 000", - говорится в исследовании.

Комбинация продуктов "брокерский счет и договор инвестиционного консультирования" остается основным конкурентом доверительному управлению, пишет НАУФОР, в течение первых шести месяцев 2020 года заключение 43% брокерских договоров (не ИИС) сопровождалось заключением договора на инвестиционное консультирование.

Исследование показало, что аудитория частных инвесторов, открывающая брокерские счета, в течение первых шести месяцев 2020 года, заметно помолодела. На конец июня 52% граждан, имеющих брокерские ИИС, находятся в возрасте 18-35 лет. В доверительном управлении преобладают клиенты старшего возраста.

Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов

Итоги четверга, 6 августа: Эффект пятницы помешает российскому рынку показать завтра рост

7 августа 2020 г. 0:06

Эффект пятницы помешает российскому рынку показать завтра ростНесмотря на позитивное открытие, российский фондовый рынок к закрытию торгов перешел на отрицательную сторону. Рублевый индекс сегодня смог подняться выше 3000 пунктов, а затем, как и полагали аналитики, индикатор скорректировался в диапазон 2980-2990 пунктов. Главной поддержкой для российского фондового рынка стал спрос на дивидендные бумаги. В итоге индекс МосБиржи к окончанию торгов просел на 0,14% - до 2988,5 пунктов, индекс РТС потерял 0,99%, его значение составило 1282,44 пунктов.

Рост сегодня смогли показать бумаги сектора "Металлы и добыча". Лидерами стали акции золотодобывающих компаний на фоне ухода золота выше $2080 за унцию, что стало абсолютным рекордом для металла: "Селигдар" (+15,1%), "Ленэнерго" (ап+1,8%), "Полюс" (+1%). Не отстают и другие бумаги сектора: "Мечел" (ао+2,4%), "Распадская" (+1%).

В минусе акции "М.Видео" (-3%), которые корректируются после вчерашнего скачка к пику на уровне 494 рублей.

Нефть сегодня увренно держится выше $45 за баррель Brent, отыгрывая рост спроса на топливо. Рынок с воодушевлением воспринимает постепенное восстановление активности в мире в ожидании восстановления спроса на углеводороды. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $45,28 за баррель, контракт на фьючерс Light оценивается в $42,11 за баррель.

Вопреки сильной динамике на нефтяном рынке, рубль показывает слабость, как и другие валюты развивающихся рынков. "С начала июня мы наблюдаем краткосрочный тренд на умеренное ослабление курса российской валюты, но в последние дни, возможно, появятся признаки разворота", - полагает Константин Бушуев, главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер". На вечерней сессии доллар подрастает до 73,36 рублей, европейская валюта укрепляется до 87,07 рублей.

Снижаются сегодня индексы Старого Света. Банк Англии по итогам заседания принял решение сохранить процентную ставку науровне 0,1%. При этом, согласно прогнозу регулятора, ВВП Великобритании втекущем году упадет на9,5%. Более того, Банк Англии ожидает роста безработицы до5,5% втретьем квартале ипримерно до7,5% кконцу года.

Торги в США проходят при слабо позитивном движении. С одной стороны, поводом для роста служит внутренняя статистика и позитивные отчеты. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице составило 1,186 млн, тогда как аналитики прогнозировали 1,415 млн. В фаворитах дня бумаги AmericanAirlinesGroup,SouthwestAirlinesиDeltaAirlines благодаря заявлениям Трампа о том, что он поддерживает выделение дополнительной помощи авиакомпаниям. На позитивной стороне находятся и бумаги фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb. Между тем, на рынке сохраняется обеспокоенность относительно отсутствия договоренностей по новому пакету мер поддержки экономики США.

Аналитики сходятся во мнении, что индекс МосБиржи в пятницу останется в коридор 2990-3020 пунктов. Вопреки росту нефтяных котировок импульс роста на российском фондовом рынке иссяк. Завтра российские инвесторы будут осторожны, сработает эффект пятницы, а также сложность отношений между США и КНР: в любой момент обострение отношений двух держав может повысить тревожность на рынке. на вечерней сессии индекс МосБиржи проседает незначительно - на 0,03%.

В обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции заиюль 2020 года" сообщается, что ведомство ожидает дефляцию вРФ вавгусте науровне 0,1-0,2%, вгодовом выражении инфляция составит 3,4-3,5%. По данным Росстата, инфляция виюле составила 0,4% против 0,2% месяцем ранее, вгодовом выражении инфляция ускорилась до3,4% сиюньских 3,2%.

В числе интересных новостей для российского рынка стоит отметить заявление члена правления торговой площадки Игоря Марича о том, что число частных инвесторов на Московской бирже до конца года может вырасти до 7 млн человек. Ранее биржа сообщала, что количество физических лиц, имеющих брокерские счета наМосковской бирже, поитогам июля 2020 года достигло 5,65 млн человек. В июле брокерские счета открыли 298,7 тыс. человек, сначала 2020 года – 1,8 млн человек. В июле биржа зафиксировала рекордную активность частных инвесторов – сделки совершали 821,5 тыс. человек. Общий объем операций частных инвесторов сакциями виюле составил 1,2 трлн рублей.

График индекса МосБиржи

Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн

6 августа 2020 г. 7:07
В банках «Траст» и «ФК Открытие» читают, что Шишханов, Данкевич и Беляев помогли продать им неликвидные облигации О1 Group Бориса Минца и расплатиться вырученными деньгами по кредитам

Сырьевой рынок, Daily history за 5 августа 2020 г.

6 августа 2020 г. 6:07
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 44.84 2
Серебро 26.93 3.82
Золото 2038.812 0.99
Палладий 2183.95 2.16
Позже Раньше