Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит

EXANTE
90% 9% 4,6 50 700000

Открытие
87% 12% 3,1 15 0

БКС Брокер
85% 15% 2,3 18 50000

ITinvest
83% 16% 3,3 20 30000

ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0

FIBO Group
80% 20% 3,4 17 20000

Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000

ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000

Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000

ИК БФА
47% 52% 2,4 12 1000

Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Онлайн-конференция: Долговой рынок РФ - где найти точки роста?

20 ноября 2017 г. 14:29

Уважаемые дамы и господа!

Черезпять минутна нашем сайте начнется онлайн-конференция"Долговой рынок РФ - где найти точки роста?"

Волна распродаж прошла по долговым рынкам развивающихся стран в ожидании ужесточения политики ФРС и в условиях сохраняющихся геополитических рисков. Эксперты отмечают, что это закономерная коррекция. На российский долговой рынок, помимо этого, оказывает давление слабеющий рубль. Ситуация на рынке госдолга РФ ухудшается с середины октября – бумаги продают нерезиденты. До этого объемы купленных госбумаг РФ со стороны иностранцев были близки к рекордным. В последнее время всё активнее обсуждается сценарий введения США санкций на госдолг России, Минфин США должен до марта проработать возможность запрета. На этом фоне Минфин РФ принял решение сократить предложение облигаций федерального займа, но даже несмотря на это, уже второй раз не удалось разместить ОФЗ в полном объеме. ЦБ успокаивает инвесторов, Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ждет серьезных последствий от возможного запрета со стороны США инвестировать в российские ОФЗ.

Как на рынке скажется возможное введение санкций на госдолг РФ? Грозит ли это рублю? Повысит ли в декабре ФРС ставку? Как это отразится на долговых рынках? Чего ждать в декабре от российского ЦБ? Ждать ли роста цен на нефть в случае продления соглашения ОПЕК по добыче 30 ноября? Будет ли Минфин продолжать программу выпуска "народных" ОФЗ? Кто покупает эти бумаги? Будет ли спрос на новые "народные" облигации ВТБ? Что может изменить картинку на рынке облигаций? Какие есть инвестиционные идеи?

Участники конференции:

Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков БК "РЕГИОН"

Семен Немцов, старший аналитик ИК "РУСС-ИНВЕСТ"

Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал"

Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"

Евгений Воробьев, начальник аналитического управления ОАО УК "Ингосстрах – Инвестиции"

Алексей Ковалев, аналитик ГК "ФИНАМ"

Задать вопросы экспертам можноужесейчас!

Данные по брокерам, открытым ИИС и дайджест новостей за октябрь 2017 года

20 ноября 2017 г. 12:38
Число зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов. Индивидуальный инвестиционный счет — это аналог брокерского счета, который введен в 2015 году. Его главное преимущество это наличие налоговых льгот, гарантированных государством. Этот инструмент позволяет получить доходность выше банковского депозита при сопоставимых рисках. Благодаря ИИС инвестиции на фондовом рынке стали доступнее для обычных граждан. Инфографика по инвестиционным счетам За 10 месяцев […]

За январь-октябрь 2017-года многие инвесткомании открытли меньше чем ИИС в 2016 году

20 ноября 2017 г. 12:38
За первые 10 месяцев 2017-года многие брокера и управляющие компании показали снижение открываемости ИИС по сравнению с 2016 годом. Подробнее http://iis24.ru/dannie-po-brokeram-iis-october-2017/

Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют умеренно негативную динамику

20 ноября 2017 г. 12:38
Полный текст по ссылке

"Норникель" может выделиться на общем фоне

20 ноября 2017 г. 12:38

Мировые рынки акций утратили импульс к росту, инвесторы не готовы повышать свои риски в условиях рисков смены кабинета министров в Великобритании и промедления с одобрением налоговой реформы в США, а также отсутствия сильных новостных поводов для положительной переоценки фондовых активов в условиях резкого замедления темпов роста прибыли на акцию и отсутствия сигналов об ускорении глобального экономического роста.

Кроме того, на рынках наблюдалось усиление негативных настроений из-за безуспешных переговоров по формированию правящей коалиции в Германии, что может привести к перевыборам в парламент в следующем году. На текущей неделе в фокусе внимания будет находиться макроэкономическая статистика по США (заказы на товары длительного пользования, продажи жилья на вторичном рынке) и протоколы заседания ФРС, а также выступления глав центробанков (М.Драги в Брюсселе сегодня и Дж.Йеллен в Нью-Йорке завтра) и приближение Дня благодарения. "Черная пятница" ознаменует старт предрождественских распродаж. Кроме того, возможно появление новых сигналов о готовности Организации стран-экспортеров нефти продлить соглашение ОПЕК+ перед приближающимся саммитом в Вене 30 ноября.

Российский фондовый рынок на минувшей неделе продемонстрировал повышенную волатильность, что было связано с желанием ряда крупных игроков зафиксировать быструю прибыль в "голубых фишках" после резкого роста их курсов на прошлой неделе. Среднесрочная техническая структура по индексу ММВБ продолжает оставаться восходящей, что настраивает на возможность продолжения роста в направлении отметок начала года (~2220-2280 ММВБ) на горизонте ближайших нескольких недель. Вместе с тем, внешняя конъюнктура пока не дает четких сигналов для ускорения повышения российских индексов. К тому же, серьезным риском остается углубление расследования относительно президентских выборов в США и перспектива ужесточения санкций, которые могут распространиться и на госдолг.

Сегодня открытие торгов может пройти в нейтральной зоне, в течение дня возможен подъем индекса ММВБ в район 2145-2160 пунктов при поддержке дорожающей нефти вследствие неплохого спроса на emerging markets на пятничных торгах. В течение дня влияние на ход торгов могут оказать данные Росстата по динамике розничных продаж в октябре. Также состоится День инвестора у "Норникеля", что может усилить новостной фон и выделить бумаги горно-металлургической компании на общем фоне.

Рубль упадет в начале дня

20 ноября 2017 г. 12:38

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Так, поддержку нашим активам окажет ситуация на рынке энергоносителей, где еще в пятницу нефть марки Brent смогла продолжить рост и подняться выше 62,5 доллара за баррель.

При этом динамика внешних фондовых площадок будет способствовать продажам. В пятницу по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 просели на 0,4% и 0,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику и к 9.00 мск. теряют до 0,2%. На торгах в Азии также преобладают "медвежьи" настроения: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,5%.

На наш взгляд, динамика "черного золота" перевесит негатив с внешних фондовых площадок, в результате чего в начале торгов покупки в российских акциях будут преобладать, а индекс ММВБ уже в первые минуты торгов попытается отыграть отметку 2140 пунктов. Открытие Европы, где основные индексы в начале торгов могут потерять в пределах 0,3%, добавит негатива на наш рынок, что приведет к компенсации части роста. При этом уже с середины дня мы ожидаем возобновления роста рынка энергоносителей, что позволит нефти марки Brent подойти вплотную к 63 долларам. Это, в свою очередь, даст нашим акциям очередной импульс для роста. Ближе к вечеру ожидается выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который может существенно повлиять на настроения инвесторов, что скажется на динамике высокорисковых активов. В последний час торгов внимание игроков переключится на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по индексу опережающих индикаторов, которые и определят движение нашего рынка на закрытии.

На валютной секции Московской биржи, после уверенного укрепления в пятницу, в начале дня мы ожидаем снижения рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате преобладания покупок уже в первые минуты доллар может попытаться выйти выше 59,2 рубля. Однако в дальнейшем "медведи" могут вернуть себе инициативу за счет поддержки рубля со стороны налогового периода. Это приведет к компенсации утреннего роста, а также к тестированию поддержки на уровне 59 рублей. Пробой данного уровня, на наш взгляд, возможен только в случае если уже в рамках сегодняшней сессии нефть продолжит восходящую динамику, что видится вполне вероятным. При этом закрепление доллара ниже 59 рублей будет сигнализировать о возможности продолжения снижения и отступления американской валюты в район отметки 57,5 рубля, которая выступает следующей поддержкой.

Индексы Азии закрылись преимущественно в минусе

20 ноября 2017 г. 12:38

В понедельник, 20 ноября, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику по итогам сессии. Отметим, что давление на рынки оказали новости о том, что создание коалиционного правительства в Германии зашло в тупик, что повысило вероятность проведения повторных выборов в стране.

Из макроэкономической статистики в Японии был опубликован профицит торгового баланса, который в октябре составил 285,4 млрд иен по сравнению с профицитом в размере 667,7 млрд иен в сентябре. Аналитики прогнозировали профицит на уровне 330 млрд иен. Помимо этого, экспорт вырос на 14% г/г против прогноза +15,8% г/г, а импорт увеличился на 18,9% г/г против прогноза +20,2% г/г

Кроме того, сегодня состоялось выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который сообщил, что страна больше не находится в состоянии дефляции. Тем не менее, он отметил, что Банк Японии и правительство страны продолжать тесно сотрудничать и предпримут все необходимые шаги для полного искоренения дефляции.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,62%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,28%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,21%, южнокорейский KOSPI просел на 0,25%, а австралийский ASX 200 увеличился на 0,19%.

В лидерах роста в составе австралийского индекса S&P/ASX 200 были акции Seven Group Holdings и APN Outdoor Group, которые увеличились на 7,97% и 4,41% соответственно. В лидерах снижения были бумаги Australian Agricultural и Domain Holdings Australia, просевшие на 4,06% и 3,80% соответственно.

В лидерах роста в составе японского индекса Nikkei 225 были котировки акций Fujikura и Denki Kagaku Kogyo KK, прибавившие 6,01% и 4,24% соответственно. В лидерах падения были бумаги Toshiba и MS&AD Insurance Group, снизившиеся на 5,83% и 5,51% соответственно.

Котировки акций австралийской компании Seven Group Holdings подросли на 7,97% и достигли годового максимума, тогда как бумаги Australian Agricultural установили годовой минимум.

Акции австралийской компании Domain Holdings Australia уменьшились на 3,8% и достигли годового минимума.

По давлением находились бумаги японских производителей полупроводников. Акции Tokyo Electron и Advantest потеряли в цене более 1,9%.

Котировки акций японских финансовых компаний Nomura Holdings и Mitsubishi UFJ Financial Group закрылись в минусе из-за снижения доходностей государственных облигаций США.

Бумаги автопроизводителей Toyota Motor и Suzuki Motor выросли на 0,2% и 0,7% соответственно после новостей о том, что они планируют продавать электромобили в Индии, начиная с 2020 года.

Акции компании Toshiba просели на 5,83% после того, как она опубликовала план дополнительной эмиссии акций на сумму $5,3 млрд на случай, если затянутся переговоры по продаже подразделения по производству микрочипов.

Hang Seng

С технической точки зрения индекс Hang Seng находится чуть ниже верхней границы восходящего клина в районе 29300 пунктов. Ожидается выход вниз из указанной фигуры.

индекс Hang Seng, теханализ

Утром рынок задержится в плюсе ненадолго

20 ноября 2017 г. 12:38

В конце прошлой недели российские индикаторы закрылись разнополярно. ММВБ потерял 0,03%, его значение составило 2131,91 пункта, индекс РТС поднялся на 0,5% - до 1132,45 пункта. Эксперты говорят, что снижение может продолжиться, но есть шанс на открытие дня в плюсе.

АЛРОСА, теханализСтоит отметить заметное пятничное повышение акций "АЛРОСА" (+1,20%). Бумаги сумели отскочить от своего пятнадцатимесячного минимума. Между тем, согласно, согласно свежей отчетности, алмазодобывающая компания вдвое сократила свою чистую прибыль по МСФО по итогам 3 квартала и за 9 месяцев 2017 года. "Негативное влияние на текущие финансовые результаты оказало укрепление рубля в сочетании со снижением средней цены реализованных алмазов на 12%. Кроме того, свою неблагоприятную роль сыграло и ожидавшееся списание основных средств в размере 7,4 млрд руб., связанное с аварией на руднике "Мир". В последнее время выходило достаточно много негативных новостей, относящихся к этому событию. Поэтому его последствия уже в значительной мере учтены в цене акций "АЛРоСА"", - отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал".

Среди корпоративных событий стоит выделить День стратегии "Норникеля" в Лондоне, ожидающиеся финансовые результаты МКБ и TCS Group.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное. Торги в США завершились в минусе. В "красной" зоне финишировало большинство компаний. Наиболее пострадавшими оказались Intel (-2.23%), крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores (-2.16%) и транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (-1.8%). Хорошую динамику показал глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+3.4%).

Количество новостроек в США за октябрь составило 1,29 млн шт., тогда как ожидалось 1,19 млн шт. Однако благоприятный статистический фон не смог существенно поднять настроение инвесторам, тревожащимся за судьбу налоговой реформы. На минувшей неделе законопроект был одобрен палатой представителей Конгресса США и профильным комитетом Сената страны. Теперь проект должен поступить на рассмотрение полного состава Сената. Президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что реализация налоговой реформы всеми ветвями власти стартует до конца года. Ключевое изменение - снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%

Нефть подорожала в связи с доминирующими ожиданиями пролонгации до конца 2018 г. соглашения о сокращении объемов добычи по итогам совещания ОПЕК в конце ноября с последующим присоединением ряда других ведущих нефтедобывающих стран. Однако по итогам недели "черное золото" понесло потери в 0,3%, что прервало выигрышную серию предыдущих 5 недель.

В ближайшее время снижение российского рынка будет продолжено, но это станет возможным в случае ухода индекса ММВБ под уровень 2100 пунктов и в случае пробоя индексом РТС зоны 1105-1110 пунктов вниз. "До этого времени на рынке будут присутствовать быстро меняющиеся настроения. Всегда найдутся желающие сыграть в расчете на отскок, особенно при условии восстановления цен на нефть", - рассказывает Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд. Однако именно со стороны этого рынка, по ее мнению, и исходит наибольшая угроза. Слишком высоки ожидания. Достаточно вспомнить 25 мая, когда комитет ОПЕК+ принял решение продлить ограничения по добычи нефти на следующие 9 месяцев, но цены на нефть отреагировали на это не просто откатом, а снижением, которое длилось на протяжении 5 недель, нефть марки Brent за этот период потеряла в стоимости 18,85%.

Биржи в Азии снижаются. Инвесторы отыгрывают статданные по экспорту и импорту Японии. Экспорт в октябре увеличился на 14%, ожидалось +15,8%. Импорт увеличился на 18,9%, ожидалось +20,2%. Сальдо торгового баланса за прошедший месяц 285.4 млрд JPY, ожидалось 330.0 млрд JPY.

Евро дешевеет к доллару в понедельник утром, валюта под давлением после того, как Свободная демократическая партия Германии вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Об этом ранее заявил лидер партии Кристиан Линднер. Рубль восстановил потери, продемонстрировав коррекцию, высокая нефть и неопределенность на глобальных ранках позволили ему показать уровни 59,2 -58,8. Сегодня ожидается консолидация, зона покупок располагается выше $60, считает Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР.

МФВ советует России заменить источник финансирования санации проблемных банков

20 ноября 2017 г. 12:38

Эксперты МФВ советуют России изменить источник финансирования санации проблемных банков, говорится на сайте Международного валютного фонда.

Международный валютный фонд предлагает финансировать проблемные банки за счет средств федерального правительства.При этом, несмотря на принятые недавно меры по финансовому оздоровлению двух крупных банков ("Открытие" и "БИНБАНК"), МВФ подтвердил эффективность проводимой Банком России денежно-кредитной политики и считает состояние банковского сектора России стабильным.

Фонд рекомендовал продолжить дальнейшее постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Позитивно фонд оценивает предусмотренные в бюджете на 2018–2020 годы планы по сокращению дефицита с помощью нового бюджетного правила, эксперты уверены, что комплексная инвентаризация бюджетных расходов поможет выявить дополнительные ресурсы для развития российской экономики.

А созданный Банком России в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора будет способствовать более эффективному урегулированию случаев банкротства кредитных организаций.

МВФ прогнозирует дальнейшее сокращение уровня инфляции до значений ниже 3% к концу 2017 года, в среднесрочной перспективе ожидается ее стабилизация на уровне целевого показателя в 4%, говорится в документах ЦБ РФ.

Сильная отчетность компаний США не удержала глобальные рынки в плюсе

17 ноября 2017 г. 22:37

К завершению торгов пятницы ММВБ прибавлял менее 0,1% до 2134 пунктов, РТС подрастал на 0,6% до 1134 пунктов. Выход сильной отчетности американских компаний не удержал глобальные рынки в плюсе: вечером S&P 500 терял 0,17%, а европейский Stoxx 600 снижался на 0,29%. Сегодня утром выступал глава ЕЦБ Марио Драги. Заявления чиновника носили голубиный характер: пообещал сохранять процентные ставки на текущих рекордно низких уровнях в течение длительного периода времени после завершения программы.

Количество новостроек в США за октябрь составило 1,29 млн шт., тогда как ожидалось 1,19 млн шт. Платежный баланс в еврозоне за сентябрь составил 37,8 млрд евро, за предыдущий период показатель составил 33,3 млрд евро.

Из ликвидных российских акций в лидерах роста отметились бумаги "Магнита" (+5,5%), ВТБ (+2,5%) и АФК "Система" (+1,9%). В аутсайдерах были бумаги "М.видео" (-2,7%), "Московской биржи" (-2,6%) и "Интер РАО" (-2,3%). Акции "Магнита" и ВТБ восстанавливались после активных распродаж в середине недели. Важным драйвером роста стала перепроданность исходя из фундаментальным показателей. Свою роль сыграло и вызвавшее повальное закрытие коротких позиций изменение риск-параметров брокерами. Таким образом, текущий рост в понедельник легко может смениться коррекционным снижением.

Нефть к вечеру прибавляла в пределах 1,8%: баррель Brent стоил $62,1, а WTI $56,3. Игроки рынка ждут выхода пятничного отчета по буровым установкам от Baker Hughes в 21.00 (мск).

На валютном рынке доллар к концу дня терял 0,6% до 59,3 руб., а евро снижался на 0,6% до 59,3 руб. Рубль поддержал растущий третий день подряд индекс чистых государственных облигаций RGBI – верный признак возобновившегося перед заседанием ЦБ carry trade.

На вечерней сессии вероятно укрепление национальной валюты. Фьючерс на ММВБ после вечернего клиринга может показать нейтральную динамику из-за негативного внешнего фона.

Рост нефтяных цен создает предпосылки для позитивного открытия понедельника

17 ноября 2017 г. 22:37

Прошедшая неделя была изрядно волатильной для российского фондового рынка. Главным драйвером для движения отечественных индексов стала нефть. Оптимизм нефтерейдеров поддерживал восходящее движение, негативные движения провоцировали спад. Сегодня российский рынок пытался выйти в плюс, но индексы смогли показать лишь разнонаправленное движение: индекс ММВБ потерял 0,03%, его значение составило 2131,91 пункта, индекс РТС поднялся на 0,5% - до 1132,45 пункта.

График ММВБВнушительный рост сегодня показал ВТБ (+2,6%) после сильной просадки ранее. При этом торговые оборотыпо бумагебыли почти в 3 раза меньше, чем вчера. "Это говорит именно о техническом характере ценового отскока", - отмечает Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК "РУСС-ИНВЕСТ. При этом аналитики обращают внимание на то, что бумаги банка в целом выглядят слабыми, а потому вероятность их существенного прироста от нынешних значений остается под вопросом. "В конце концов, эти бумаги уже много лет не могут восстановиться к цене "народного" IPO, которое состоялось по демократичной цене 13,6 коп. за акцию", - напоминает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал".

В плюсе завершили день и бумаги "АЛРОСА" (+1,2%). Восстановление поддержало снятие неопределенности, вызванной аварией на руднике "Мир". Плюс к этому, как прогнозирует Андрей Лобазов, cтарший аналитик "АТОНа", высокий сезон во время рождественских и новогодних праздников в Индии поддержит продажи компании.

Росли сегодня бумаги банка "Открытие" (+8,1%), "Магнита" (+5,4%), "Мечела" (ап+2,8%, ао+0,8%), АФК "Система" (+2,09%), "ДИКСИ" (+1,8%), "Аптечной сети 36,6" (+1,7%), "префы" "Транснефти" (+1,4%).

Снижались бумаги "Мосбиржи" (-3,3%), "М.видео" (-3,9%), "Интер РАО" (-2,7%), "Россетей" (-2,1%), "Норникеля" (-2%), "Акрона" (-1,4%).

Нефть Brent, графикСегодня нефтяной рынок рос на словах министра энергетики Саудовской Аравии о том, что сделку по сокращению добычи странами ОПЕК+ необходимо продлить. Но основное внимание "игроков"будет обращено на выход статданных по буровой активности от Baker Hughes. К настоящему моменту Brent торгуется на уровне $62,44 за баррель. Фьючерс на индекс Light находится на уровне $56,52 за баррель.

Индексы Старого Света преимущественно снижаются, реагируя на опасения того, что введение уравнительного налога для транснациональных корпораций в странах ЕС может значительно снизить их прибыль и выручку. В итоге, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на незначительные 0,05%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 потерял 0,07%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 0,1%. Кроме того, давление на индикаторы оказывает Brexit, но пока условия выхода Великобритании из состава ЕС не утверждены. Сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что в декабре члены ЕС и Великобритания договорятся об условиях Brexit.

На отрицательной стороне открылись и торги в США после новостей о налоговой реформе Трампа. Законопроект уже одобрен палатой представителей конгресса, впереди предстоит рассмотрение законопроекта сенатом. В итоге, индекс Dow Jones снизился на 0,4%, S&P – на 0,2%, Nasdaq – на 0,07%.

Повышение нефтяных цен поддержит на вечерней сессии укрепление курса рубля и повышение фьючерса на индекс ММВБ. При сохранении позитивной динамики цен на "черное золото" в понедельник открытие новой недели на отечественных площадках ожидается в плюсе.

Спрос на алмазы остается высоким

17 ноября 2017 г. 18:55

Инвесторы нейтрально отреагировали на отчетность "АЛРОСА". Бумаги, находившиеся на минимуме с августа прошлого года, сегодня растут на 1,6%.

Финансовые результаты алмазодобывающей компании оказались неоднозначными. С одной стороны, росту выручки помешало укрепление рубля, а также негативные изменения в ассортименте. С другой - на 6% увеличился объем продаж в натуральном выражении, притом, что цены на алмазы были стабильными. Компания сохранила высокую (47%) рентабельность EBITDA. Хотя этот показатель стал на 12 п.п. ниже, чем годом ранее, нынешний уровень все равно можно считать хорошим. Из других российских горнорудных компаний только ГМК Норникель демонстрирует рентабельность EBITDA на уровне около 50%. Кроме того, "АЛРОСА" удалось снизить затраты на производство на 3%.

Снижение прибыли также связано с убытком от остановки работы рудника Мирный из-за аварии. Главные вопросы, которые сейчас волнуют инвесторов, это влияние аварии на бизнес компании. По итогам года ей, скорее всего, удастся достичь объема продаж в 40 млн карат. В денежном выражении я ожидаю выручку на уровне 272 млрд руб., а EBITDA - 130 млрд. Решение о целесообразности восстановления рудника может быть принято в течение полугода. Сейчас у компании низкие долговая нагрузка (0,7х EBITDA) и капзатраты (18 млрд руб. за девять месяцев). Между тем в случае принятия решения о восстановительных работах на Мирном инвестпрограмма может увеличиться в два-три раза. В свою очередь, долговая нагрузка "АЛРОСА" поднимется до 1,1–1,3х EBITDA уже через два года. Однако при условии, что рубль не будет укрепляться, это не несет рисков для компании.

Несмотря на то, что крупные брокерские дома пока не снизили прогнозы и целевые уровни по бумагам алмазодобытчика, до конца года инвесторы, на мой взгляд, сохранят консервативный настрой в отношении этой акции. Полагаю, что они будут торговаться в широком боковом коридоре 67–83 руб. Драйвером роста могут стать позитивные новости относительно планов по добыче, а также положительные сигналы с рынка алмазов. Конференция менеджмента "АЛРОСА" запланирована на этот понедельник, 20 ноября.

Рынок может начать торги с легкого снижения

17 ноября 2017 г. 12:49

Торги в РФ вчера проходили неоднозначно, но закончились на позитивной ноте: ММВБ вырос на 0,04%, до 2132,65 пункта, РТС – на 0,89% и достиг отметки 1126,52 пункта.

В лидерах роста оказались бумаги "Магнита" (+5,85%). В результате недавнего SPO возросло количество акций в свободном обращении, и это, в свою очередь, станет стимулом для увеличения их веса в составе индекса MSCI Russia, отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал". "С технической точки зрения бумаги "Магнита" имеют потенциал для закрытия состоявшегося в среду разрыва с восстановлением в район 7000 руб.", добавляет эксперт. Выросли также на 3,27% акции "Аэрофлота".

В лидерах снижения оказались бумаги ВТБ (-6,2%) и "префы" "Сбербанка" (-2,32%). При этом стоит отметить, что бумаги ВТБ торговались слабо на протяжении всего 2017 года, и вчера, в основном "благодаря" новости о цене выкупа бумаг госбанка на фоне присоединения "ВТБ 24" они усилили падение. К тому же падениеВТБ стало результатом серии маржин-коллов у ряда крупных инвесторов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Кроме того, на котировки банка могли повлиять крупные продажи акций группой инвесторов, связанных с "Открытием", сообщили агентству несколько источников.

АЛРОСА, теханализУтром о снижении чистой прибыли на 47% до 61,86 млрд рублей отчиталась "АЛРОСА" (отчетность за 9 месяцев по МСФО). Выручка от продаж упала на 16% г/г, до 214,477 млрд рублей. Вероятна просадка акций алмазодобытчика на открытии торгов в РФ на фоне несильной отчетности. Бумаги снижались после аварии на руднике "Мир".Компания сообщила, что уволены директор и главный инженер Мирнинского ГОКа. Комиссия пришла к заключению, что причинами аварии стала совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Одной из главных причин аварии была названа аномальная гидрогеологическая сложность месторождения, обусловленная системой неблагоприятно залегающих трещин структурного разлома.

Российской площадке помогло улучшение внешнего фона. Америка открыла четверг ростом, оценивая неплохие квартальные отчетности двух гигантов - Cisco и Wal-Mart. Cisco в 1 квартале 2017-2018 фингода нарастила чистую прибыль на 3,1%, до $2,394 млрд. У Wal-Mart за 3 квартал прибыль выросла на 2,5%, до $3 млрд. Законопроект о налоговой реформе был утвержден Палатой представителей Конгресса США 227-ю голосами против 205. Стоит отметить, что теперь законопроект должен получить одобрение Сената США. Ставка налогообложения на прибыль корпораций уменьшится все-таки до 20% с 35%. Также внесены изменения в налогообложении физических лиц: вместо 7 категорий прогрессивного подоходного налога останутся лишь 3 - 12%, 25% и 35%.

На этом фоне основные американские фондовые индексы выросли, причем NASDAQ достиг очередного исторического максимума, прибавив 1,3%, до 6793,29 пункта. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,8%, до 23458,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,82%, до 2585,64 пункта.

Американский позитив переняли и биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Японский индекс Nikkei 225 к моменту прибавляет 0,21%, индекс Гонконга HANG SENG - 0,8%, китайский CSI 300 - 0,12% и, наконец, корейский Kospi - 0,14%. Нефть утром снижается до $61,21 за баррель Brent, ожидая вечерних данных по буровой активности в США (20:00 мск). "В настоящий момент локальной поддержкой в Brent выступает $61,15 и основной $60 от которых еще возможен рост. Сопротивления расположены на отметках $62 и $62,9", - комментирует Сергей Дроздов, аналитик ГК "Финам".

Таким образом, внешний фон к открытию торгов в России и Европе, складывается неоднозначный. Российский рынок может открыться вблизи 2130-2135 пунктов по индексу ММВБ, прогнозирует Олег Шагов, начальник аналитического отдела ИФК "Солид". В дальнейшем на поведение индикаторов российского рынка могут повлиять коррекция внешнего фона, выступление главы ЕЦБ Марио Драги (можно ожидать волатильности евро), а также корпоративная отчетность "РусАгро".

Рублю вчера удалось укрепиться на технической коррекции, фундаментального улучшения не произошло. И более того, возможно только ухудшение. Так, российские ОФЗ больше не пользуются высоким спросом. И причина кроется в отсутствии потепления российско-американских отношений. Кроме того, на конец года ожидаются масштабные выплаты по внешнему долгу, что поспособствует укреплению доллара. Поведение нефти спрогнозировать сложно, но, весьма вероятно, не стоит ожидать безудержного ралли в декабре. Рубль вчера закрылся на отметке 59,678 к доллару.

"МРСК Центра": Ежедневный обзор фондовых рынков

17 ноября 2017 г. 11:38

Перед открытием торгов в четверг на российском рынке 16 ноября сложился умеренно позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,6% из-за скепсиса в отношении скорого утверждения налоговой реформы и неоднозначной статистики. В Сенате республиканцы представили новую версию законопроекта о налоговой реформе, в которую включили пункт об отмене налога, предусмотренного программой Obamacare. Как отмечают эксперты, внесение этого пункта в проект налоговой реформы может еще больше усложнить ее согласование. В октябре розничные продажи в США увеличились сильнее прогноза, инфляция замедлилась до 2% в годовом выражении, тогда как показатель Core CPI вырос впервые с января – до 1,8%, индекс производственной активности Нью-Йорка в ноябре снизился больше ожиданий. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более половины процента в рамках коррекции после четырех дней снижения подряд, фьючерсы на американские индексы подрастали на 0,3%. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $62 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 15 ноября. Котировки восстанавливаются после падения в среду на статистике Минэнерго США, сообщившего о повышении запасов нефти и бензина и росте добычи до очередного рекорда для еженедельных данных за все время их сбора с 1983 года.

На российском рынке в четверг наблюдалась повышенная волатильность. Почти процентное повышение индекса ММВБ в начале торгов в середине дня сменилось аналогичным падением вслед за распродажей в отечественном финансовом секторе. Акции ВТБ теряли около 10%, бумаги Сбербанка – около 3% на спекуляциях вокруг финансовых проблем ВТБ. В Reuters связали распродажи в акциях банка с проблемами Роснефти в ситуации с долгом Венесуэлы – ВТБ активно кредитовал зарубежные проекты нефтяной компании. В свою очередь, аналитики Райффайзенбанка указали на возросший структурный дефицит рублевой ликвидности в ВТБ. В конце дня индекс ММВБ все же смог вернуться в положительную область после снижения давления продавцов в финансовом секторе и благодаря позитивным настроениям на мировых площадках – более половины процента прибавляли европейский Stoxx Europe 600, индекс развивающихся стран MSCI EM, американские индексы в начале торгов. Восстановлению интереса инвесторов к рисковым активам после продаж последних дней в том числе способствовала хорошая американская статистика. Рост промпроизводства в октябре был максимальным за последние шесть месяцев, использование производственных мощностей – рекордным с апреля 2015 года, число продолжающих получать пособие по безработице американцев обновило минимум с декабря 1973 года.

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка в основном за счет роста акций ФСК и РусГидро. Динамика большинства ликвидных бумаг сектора, как и рынка в целом, отличалась высокой волатильностью. В частности, в обыкновенных акциях Россетей размах дневных колебаний составил 7,4%, на дневных минимумах падение этих бумаг приближалось к 5%.

Обзор полностью

Рыночная активность будет снижаться из-за приближающегося Дня Благодарения

17 ноября 2017 г. 9:19

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному.

Котировки январских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $61,2 за баррель, оставаясь под давлением в ожидании публикации данных по буровой активности в США, которая может вновь увеличиться.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2130-2135 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора под влиянием происходящих сдвигов внешнего фона и поступающих корпоративных новостей в области консолидации, формирующейся в преддверии выходных. На следующей неделе рыночная активность будет снижаться из-за приближающегося Дня Благодарения в США.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг выросли при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,19%, а наибольшее положительное влияние на этот индекс оказало повышение в цене акций фармацевтических компаний Shire (+6,1%), GlaxoSmithKline (+0,8%). Французский индекс CAC (+0,66%) поднялся на фоне роста котировок акций промышленной группы Bouygues (+5,2%) и медиаконгломерата Vivendi (+2,6%). Немецкий индекс DAX (+0,55%) тоже повысился, а подъемом в нем выделились акции чипмейкера Infineon Technologies (+3,5%).

Фондовый рынок США в четверг возобновил рост. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,8%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций хорошо отчитавшейся торговой сети Wal-Mart Stores (+10,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ подскочил на 1,3%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,82%) прибавил при оборотах торгов на 7% ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделись потребительский (+1,6%) и телекоммуникационный (+1,8%) сектора.

Рынок акций РФ в четверг прибавил. Индекс ММВБ вырос на 0,04% при оборотах торгов почти на 75% выше среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций "Магнита" (+5,9%) и "Норникеля" (+2,2%). Сдержало рост индекса ММВБ падение в цене акций "Газпрома" (-1,5%) и банка ВТБ (-6,2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,89%) прибавил сильнее из-за укрепления позиций рубля.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающееся финансовые результаты "Русагро".

Рынки попытались скорректироваться после падения

16 ноября 2017 г. 23:19

После вчерашнего существенного снижения сегодня практически все рынки попытались скорректироваться в рост. Что ожидаемо, разумно и полезно. Мы, знаете ли, вообще не любим движений без цикличности. Впрочем, будем справедливы, публикуемая макростатистика вполне способствовала (хотя бы формально) к тому, чтобы попытаться вырасти. Да и держателям длинных позиций надо было дать шанс выйти.

В общем, мы не против. Тем временем в Британии вышла статистика по розничным продажам. В силу того, что её было много, не станем томить читателями цифрами, обойдясь коротким обзором – все, что что только можно, оказалось лучше прогнозов. А местами – и лучше предыдущих значений. В ЕС вышли данные по индексу потребительских цен за октябрь. Год к году цифра осталась без изменений и в рамках ожиданий аналитиков – рост на 1,4%. Месяц к месяцу рост совпал с прогнозами, составив 0,1%, против 0,4% в прошлый период.

В результате к 18:45 мск. германский DAХ поднялся до 13045 п (+0,45%). FTSE100 вырос на 0,25% - до уровня 7391 п. Французский САС40 показал рост до 5340 п. (+0,73%)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что экономика России "по нашим оценкам растет темпами сейчас уже близкими к потенциальным, тем, которые возможны при данной структуре и данной производительности экономики". Вот слова не мальчика, но руководителя Центробанка!

Чистая прибыль РЖД в 2018 году прогнозируется в размере 15 млрд рублей, а к 2020 году предполагается довести этот показатель до 70 млрд рублей. Собственно, никакой другой статистикой наша экономика удивлена не была. По сему, по итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1127 п (0,9%), а ММВБ по4казал уровень - 2133 п. (+0,04%). Наибольшей рост показали акции "Магнита" (+5,9%), "Аэрофлота" (+3,3%), "Яндекса" (+2,8%) и "НорНикеля" (+2,2%). Сильней других снизились ВТБ (-6,2%), "Открытие" (-4,6%) и "Башнефть" (-2,7%).

ММВБ, динамика

В Вене 30 ноября ОПЕК и другие страны-производители нефти (включая Россию) соберутся на очередную встречу для обсуждения возможного продления соглашения об ограничении добычи. Судя по косвенным признакам, вероятность продления соглашения весьма высока. И скорей всего, ОПЕК уже смирилась с ростом добычи в США – с ними вообще трудно спорить. В итоге картель значительно увеличил прогноз добычи нетрадиционной нефти (включая сланцевой) до 11,1 млн барр. в сутки к 2022 г. (предыдущий прогноз был 7,2 млн барр.). Тем не менее, ОПЕК полагает что в долгосрочной перспективе добыча нетрадиционной нефти сократится с пика до 9,9 млн барр. К 18:50 мск. котировки составили 61,79 долл./барр по нефти марки BRENT и 55,32 по нефти марки WTI.

Отечественная валюта, падавшая до этого момента, сегодня воспользовалась ситуаций чтобы заметно укрепиться. Что вполне естественно, тем более, что укрепление прошло исключительно в рамках приличий. К 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 59,65 руб./долл., а за евро – 70,22 руб./евро.

В США вышло крайне мало интересной статистики, что и предопределило открытие их рынков. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии показал существенное снижение с 27,9 до 22,7. При том, что аналитики ожидали снижение до 25,0.

Главный мировой ритейлер Wal-Mart Stores отчитался о квартальных финансовых результатах, превысивших прогнозы аналитиков, после чего и сам повысил прогноз по годовым показателям. В третьем фискальном квартале с окончанием 31 октября чистая прибыль компании упала с 3,03 млрд. долл. или 98 центов на акцию годом ранее до 1,75 млрд. долл. или 58 центов на акцию. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 4,2% г/г до 123,18 млрд. долл., в то время как аналитики в среднем ожидали 121,04 млрд. долл.

Оператор крупнейшей в США сети магазинов потребительской электроники Best Buy представил финансовые результаты за третий фискальный квартал, в соответствии с которыми прибыль за три месяца с окончанием 28 октября увеличилась на 23% год к году и составила 237 млн. долл. или 78 центов на одну акцию по сравнению с 193 млн. долл. или 60 центами на бумагу годом ранее. Аналитики, однако, прогнозировали показатель на уровне 78 центов на акцию. Выручка, возросла на 4,1% г/г и достигла 9,32 млрд. долл., не дотянув до прогнозов аналитиков.

Отчиталась и QIWI. Скорректированная чистая прибыльв3 квартале 2017 годаснизилась на 16% до 1,06 млрд рублей (18,3 млн. долл.). Выручкакомпании в отчетном периоде увеличилась на 22% - до 3,2 млрд рублей (55,8 млн. долл.).

Ну и наконец десерт: американская инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффетту, сократила свою долю акций до 37 млн в крупнейшем в мире поставщике компьютерных услуг International Business Machines (IBM). продав около трети принадлежащих ей бумаг IBM. В то же время, Berkshire расширила свою долю в американской корпорации Apple. Она дополнительно выкупила порядка 4 млн акций производителя iPhone, и теперь ее доля в Apple оценивается примерно в $21 млрд. Советую присмотреться к идеям самого гениального инвестора современности.

В итоге, к моменту закрытия торгов на отечественных площадках значение индекса DJIA составляло 23450 п., а индекса S&P500 – 2384 п. Завтра в США выйдет число выданных разрешений на строительство (крайне любимая американцами статистика). У нас отчитается "АЛРОСА".

Нефть приостановила активное снижение, но до стабилизации ещё далеко

16 ноября 2017 г. 20:28

Российский рынок продолжил снижаться, на этот раз основную роль в этом сыграл банковский сектор. Акции "Сбербанка" (-2,36%) могут сформировать фигуру "двойная вершина", что будет сильным сигналом для дальнейшей коррекции.

Бумаги ВТБ (-8,29%) оказались явными аутсайдерами дня. 1 января начнётся присоединение ВТБ 24, а несогласным с данным решением предложена цена выкупа бумаг ВТБ на уровне 3,8 копейки. Впрочем, среди причин стоит также отметить то, что ВТБ явно проигрывает "Сбербанку" в борьбе за прибыль, поэтому пока рассчитывать на высокие дивидендные выплаты не приходится. Фундаментальные показатели бумаги существенно хуже, чем у "Сбербанка".

Акции "Магнита" (+3,29%) пытаются корректироваться на фоне мощной распродажи в последние недели. Между тем, в секторе розничной торговли настроения были неоднозначными: "ДИКСИ" (+1,23%), "Лента" (-0,86%).

Впрочем, неоднозначность присутствовала и в других секторах, включая металлургов и нефтегазовую отрасль: "Северсталь" (-0,53%), НЛМК (+1,1%), ММК (+0,29%), "Газпром" (-0,39%), "Роснефть" (-0,45%), "ЛУКОЙЛ" (+0,47%). ТМК (-0,87%) заработала по МСФО $22 млн в III квартале против убытков годом ранее. За январь-сентябрь прибыль составила $46 млн по сравнению с прибылью $81 млн годом ранее, или на 36% меньше.

Рубль пытался вернуться под уровень в 60 рублей за доллар, но к середине дня поддержка нефти была уже не столь сильной. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3700 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,30%, недельная – до 8,33%, а месячная – до 8,37%. Некоторую поддержку рублю начинает оказывать налоговый период, хотя также нельзя сбрасывать со счетов фактор сильной перепроданности. Кроме того, ЦБ опубликовал статистику по рынку ОФЗ. К 1 октября доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ достигла 33,2%. На 1 сентября их доля была на уровне 31,6%. Однако в конце года расклад сил всё же может поменяться на фоне сокращения разрыва в долларовых и рублёвых ставках. К 15:15 (мск) USD/RUB – 59,937 (-0,46%), EUR/RUB – 70,52 (-0,75%).

После длительной полосы снижения европейские рынки предприняли попытку движения вверх.

Одним из самых ярких секторов стали производители автомобилей. В октябре количество новых регистраций в Евросоюзе увеличилось на 5,9% до 1,17 млн единиц. Наиболее сильный рост продаж автомобилей зарегистрирован в Испании и Франции, где он составил 14%. С другой стороны, в Великобритании наблюдался провал на 12%. За январь-октябрь число новых регистраций увеличилось на 3,9% до 12,8 млн единиц. Кстати, в результатах Renault (+1,24%) также учитываются продажи "Лада". Бумаги Volkswagen подрастали на 2,28%, Fiat Chrysler – на 1,85%. Volkswagen также объявил о том, что совместно с китайским партнёром компания вложит $12 млрд до 2025 года в разработку и производство электромобилей. И немного статистики. Розничные продажи в Великобритании упали в октябре на 0,3% в годовом выражении, что оказалось лучше прогноза падения на 0,5%. В месячном выражении продажи увеличились на 0,3%. Инфляция в еврозоне была подтверждена на уровне 1,4%. К 15:15 (мск) DAX – 13043,18 п. (+0,51%), CAC 40 – 5336,44 п. (+0,66%), FTSE 100 – 7381,51 п. (+0,12%).

Нефть приостановила своё активное снижение, хотя говорить о полноценной стабилизации ещё рано. Запасы в США увеличились, но по версии Минэнерго не столь сильно, как по версии API. Стоит отметить, что добыча в США достигла рекорда в 9,645 млн бар. в сутки, но на рынке продолжают рассчитывать на то, что участники соглашения OPEC+ продлят действие ограничений по добыче до конца 2018 года. К 15:15 (мск) Brent – $61,72 (-0,24%), WTI – $55,45 (-0,13%), золото – $1277,9 (+0,02%), медь – $6775,93 (+0,62%), никель – $11675 (-0,13%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 93,87. AUD и CAD демонстрировали незначительную волатильность, а вот NZD слабел на 0,45% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,177 (-0,2%), GBP/USD – $1,318 (+0,11%), USD/JPY – 113,17 (+0,27%).

Вечером рынку ещё предстоит переварить множество статистики, но перед началом торгов фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3%. Существенным образом ситуация на рынке РФ не должна поменяться в вечерние часы. Однако стоит внимательно следить за нефтью. Если она возобновит активное снижение, то котировки могут уйти в район $60 за баррель Brent, а рубль вновь вернуться выше отметки 60 рублей.

Вечером рубль продолжит укрепление

16 ноября 2017 г. 20:28

По итогам дня ММВБ прибавил менее 0,1% до 2133 пунктов, РТС подрос на 0,9% до 1127 пунктов. После продолжительного негатива внешний фон наконец стал позитивным: в США к концу дня S&P 500 прибавлял 0,76%, а европейский Stoxx 600 рос на 0,78%. Рынки разогрели неожиданно сильные корпоративные отчетности Wal-Mart и Cisco Systems. К тому же в США конгрессмены голосуют по законопроекту о реформе налогообложения, у них есть все шансы на его принятие.

Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь прибавил 1,4% г/г, как и ожидалось. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Филадельфии США в ноябре составил 18,9 пункта, против ожидавшихся 25 пунктов. Первичные обращения за пособиями по безработице в США за неделю составили 249 тыс. против ожидавшихся 235 тыс. Индекс промпроизводства в РФ за октябрь неожиданно замедлился до 0% г/г.

Из российских акций в лидерах роста отметились бумаги "Магнита" (+5,9%), "Аэрофлота" (+3,3%) и ПИК (+2,9%). В аутсайдерах были ВТБ (-6,2%), "М.Видео" (-2,7%) и "Башнефть" (ао: -2,7%). По акциям "Магнита" брокеры объявили об изменениях риск-параметров по коротким позициям, что во многом способствовало бодрому отскоку от многолетних минимумов. Фундаментально компания стоит очень дёшево, текущая восходящая тенденция теоретически может продолжиться и на завтрашних торгах. Причины падения акций ВТБ доподлинно неизвестны, предположительно от бумаг избавлялся крупный портфельный инвестор. Здесь тоже не исключён отскок из-за резкого удорожания "шортов". Динамика фьючерсов "Магнита" и ВТБ на вечерней сессии будет показательной для завтрашнего поведения соответствующих акций на открытии торгов.

Нефть к вечеру прибавляла в пределах 0,3%: баррель Brent стоил $62, а WTI – $55,77. Рынок стабилен в ожидании пятничного отчёта по буровым установкам.

На валютном рынке доллар к концу дня терял 0,9% до 59,7 руб., а евро снижался на 0,9% до 69,7 руб. Рубль разогрел рекордный за последний месяц спрос на ОФЗ: индекс чистых государственных облигаций RGBI подскочил на 0,18 п.п. По данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ на 1 октября составляла 33,2%, в суверенных евробондах – 36,6%.

На вечерней сессии ожидается дальнейшее укрепление рубля. Фьючерс на ММВБ может показать восходящую динамику на позитивном внешнем фоне.

Рынок вырос на позитивном внешнем фоне

16 ноября 2017 г. 20:28

Европейские биржи в четверг вдохновились торгами в Азии, завершившимися на положительной территории, причём японскому Nikkei 225 удалось прибавить более 1,5%. К тому же опубликованная сегодня статистика не принесла негатива – инфляция в еврозоне в октябре выросла на 0,1%, как и ожидалось. Futsee 100 вырос на 0,21%, DAX – на 0,6%, CAC 40 – на 0,63%.

Американские биржи на середину торгов растут, оценивая отчетности двух крупных компаний. Телекоммуникационная Cisco в 1 квартале 2017-2018 фингода нарастила чистую прибыль на 3,1%, до $2,394 млрд. При этом выручка компании снизилась год к году на 1,7%, до $12,136 млрд. У крупнейшей в мире розничной торговой сети Wal-Mart, наоборот, снизилась чистая прибыль - за 9 месяцев 2017-2018 фингода почти на 21%, до $8,16 млрд. При этом за 3 квартал прибыль компании выросла на 2,5%, до $3 млрд. Зато выросла выручка за 9 месяцев 2017-2018 финансового года– на 2,6%, составив $364,076 млрд. Американские биржи спокойно восприняли отчетности и последовали за всеобщим позитивом.

Кроме того, площадки поддержали данные по промышленному производству в США, которое в октябре выросло на 0,9%, лучше прогноза (+0,5%). Ложку "дегтя" внесли индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, в ноябре он оказался на уровне 22,7 пункта, ожидалось 25 пунктов, и пособия по безработице, за неделю они составили 249 тысяч, рынок прогнозировал только 235 тысяч.

Российский рынок открыл день ростом, затем перешел к снижению на фоне дешевеющей нефти, а закрылся снова ростом. Во многом, благодаря динамике на мировых площадках и вопреки снижению двух банковских гигантов – "Сбербанка" и ВТБ. ММВБ сегодня прибавил 0,04%, до 2132,65 пункта, РТС – больше, 0,89%, за счет укрепления рубля, и достиг 1126,52 пункта.

ВТБ сегодня потерял 6,2%. "Падение его акций вызвано, по всей видимости, тем, что игроки, в том числе крупные, продают их после пробоя вниз психологически важной отметки 0,06 руб. и связанного с этим срабатывания маржин-коллов", - считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс". Кроме того, инвесторы недовольны объявленной ценой выкупа бумаг госбанка по цене 3,8 копейки за акцию на фоне присоединения "ВТБ 24" в 2018 году, отмечают аналитики рынка.

В акциях "Сбербанка" пришло время среднесрочной консолидации вблизи достигнутых уровней после недавнего взрывного роста, отмечает Виталий Манжос, риск-менеджер ИК "Норд-Капитал". При этом финансовые результаты банка по МСФО позволяют предположить, что консенсус Bloomberg по чистой прибыли и прибыли на одну акцию будет превышен на 10-15%, отмечает Антон Кравченко, портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал". Сегодня "обычка" "Сбера" прибавила 0,69%, а "префы" оказались в лидерах падения – -2,32% по итогам дня.

Также в лидерах падения сегодня: "М.видео" (-2,72%), "Мечел" (-2,2%), Polymetal (-2,13), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,97%).

В лидерах роста сегодня "Магнит" (+5,85%). Бумаги ритейлера выросли на благодаря повышению MSCI free float компании с нынешних 65% до 75%. Бумага сейчас справедливо оцененная, отмечает Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИГ "УНИВЕР Капитал". "Однако мы не очень благоприятно смотрим на сегмент ритейла в целом, поэтому рекомендацию покупать я по бумаге не даю, это идея момента", - добавляет эксперт.

Кроме того, сегодня на 3,27% выросли акции "Аэрофлота". Сегодня стало известно, что Дмитрий Медведев дал поручение Минтрансу и Минфину совместно с "Аэрофлотом" проработать систему поддержки проблемных авиакомпаний и финансовой помощи пассажирам. "Предполагаемое финансирование – обязательные платежи по страхованию гражданской ответственности перевозчика или роялти "Аэрофлота"", - говорит Анастасия Силантьева, старший аналитик УК "Атон-менеджмент". Стоит отметить, что роялти занимает первую строку в структуре прочей выручки "Аэрофлота", то есть примерно 7% от всего объема выручки. Поэтому если фонда будет формироваться лишь за счет роялти "Аэрофлота", только он понесет затраты, и это явится негативным моментов для акционеров воздушного гиганта, считает Анастасия Силантьева. На следующей неделе, 30 ноября, авиакомпания опубликует отчетность за 9 месяцев 2017 г. по МСФО.

Также в лидерах роста сегодня: "Детский мир" (+3,15%), ПИК (+2,93%), "Яндекс" (+2,8%), ФСК ЕЭС (+2,53%).

На удивление сегодня выросли акции Qiwi (+1,8%). Компания сообщила о снижении чистой прибыли на 16% в 3 квартале 2017 года, до 1,06 млрд рублей ($18,3 млн), а также заявила об отказе от выплат дивидендов за счет значительных инвестиций в проект "Совесть". Судя по всему, данное решение не стало неожиданностью для рынка. Также биржевиков мог порадовать рост выручки компании в отчетном периоде на 22%, до 3,2 млрд рублей ($55,8 млн).

ЦБ РФ раскрыл манипуляции акциями ММК сотрудниками ее "дочки" ИК "ММК-Финанс". Двое сотрудников организации совершали маркет-мейкерские операции с нарушением стандартной разницы (в 0,3%) между ценой покупки и продажи бумаг ММК, которая у нарушителей доходила до 0,65-4,5%. С проводимых операций совершающие их лица получили доход в размере 79,5 миллиона рублей. Убытки от этих действий получили и ММК, и сама "ММК-Финанс". Акции комбината на торах в четверг выросли на 2,07%.

Сегодня в Госдуме состоялось выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с докладом о курсе денежно-кредитной политики России на 2018-2020 годы. Глава ЦБ РФ заявила, что в основном базовом сценарии прогнозируется стабильный уровень цены на нефть в $40 за баррель Brent. "У нас всегда есть и рисковый сценарий, и сценарий с растущими ценами на нефть до 60 долларов за баррель", - сказала госпожа Набиуллина. Однако на ближайший год вероятность сценарий с более высокими ценами на нефть повысилась, добавила глава ЦБ.

Если говорить о краткосрочном поведении "черного золота", то нефть проявляет волатильность, то повышаясь, то снижаясь. Участники рынка энергоносителей уже оценили вышедшие отчеты по мировому спросу, росту запасов и добычи в США, от Международного энергетического агентства, ОПЕК и Минэнерго США. Теперь фокус игроков перемещен в сторону предстоящего 30 ноября заседания ОПЕК, на котором возможно объявление продления сделки о сокращении добычи нефти. И тем не менее, для жидких углеводородов главным риском остается сланцевые компании в США, которые восстановившись от ураганов, продолжают наращивать добычу. К моменту Brent -$61,56, Light -$55,4.

Рубль укрепился в четверг к доллару и евро. "Отлично видно, что это техническая коррекция после избыточной активности ранее, поскольку с точки зрения фундаментальной основы для рубля ничего не поменялось", - отмечает Анна Бодрова, старший аналитик "Альпари". Прошедший вчера аукцион Минфина РФ вновь оказался неудачным. Из двух серий на 20 млрд рублей бумаги разместились на 14 млрд рублей. Рубль краткосрочно поддерживают факторы налогового периода и все еще дорогая нефть. "До конца года еще можем увидеть волну продаж в рубле с целями чуть выше 61 руб./до

ММК уволил трейдеров, манипулировавших акциями компании, оказывает содействие следствию

16 ноября 2017 г. 20:27

ИК"ММК-Финанс", дочерняя компания ММК, уволила трейдеров, манипулировашихценными бумагами металлургической компании, и оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам и Банку России врасследовании этого дела. Об этом говорится в пресс-релизе ММК.

"Внутренняя проверка в ООО ИК "ММК-ФИНАНС" выявила, что два сотрудника данной инвестиционной компании, пользуясь инсайдерской информацией, совершали сделки с использованием личного брокерского счета, что является грубым нарушением положения о коммерческой тайне и положения об инсайдерской информации. Сотрудники были отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей и впоследствии уволены. Инвестиционная компания направила в правоохранительные органы соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела и оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам и Банку России в установлении признаков преступления.

Точный размер ущерба, причиненного ООО ИК "ММК-ФИНАНС" действиями двух недобросовестных сотрудников, будет установлен правоохранительными органами. Собственные предварительные оценки компании значительно ниже цифр, указанных в ряде сообщений".

В четверг Банк России установил, что два сотрудника ИК "ММК-Финанс" манипулировали рынком обыкновенных акций ОАО "ММК" на Мосбирже в 2015 и 2016 годах.

Позже Раньше