Индекс МосБиржи вырос по итогам недели после месяца падения

24 октября 2020 г. 0:06 Источник

Индекс МосБиржи вырос в пятницу, впервые с начала октября реализовав двухдневную серию роста. Закрытие выше психологической отметки 2800 п. выглядит позитивно, но технически куда более бычьим было бы закрытие выше 200-дневной МА (2822,2 п.). Индекс МосБиржи вырос по итогам недели после 4-х предыдущих недель падения. Из 10 последних недель только две завершились ростом индекса. 50-недельная МА находится на уровне 2843 п. Локальный июльский пик - 2856 п. Другими словами, на следующей неделе на верхней стороне у индекса МосБиржи сильная область сопротивления 2822 - 2856 п. Придется постараться, чтобы сломать краткосрочный нисходящий тренд и вернуться в русло среднесрочной бычьей тенденции.

По итогам торгов в пятницу, 23 октября, индекс МосБиржи вырос на 0,48% до 2816,7 п. Объем торгов в основной секции составил 58 млрд рублей, по сравнению с 61 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС вырос на 0,76% до 1164,06 п.

Шесть отраслевых индексов выросли и два упали. Индекс "Химии и нефтехимии" стал лидером роста (+0,84%). Индекс "Металлов и добычи" упали на 0,64% и стал аутсайдером дня. При этом металлурги – единственный отраслевой индекс, который растет с начала октября (+2%). Транспортный сектор – явный аутсайдер октября (-11,8%).

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 20 выросли и 22 потеряли в цене. Акции внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+1,9%). Акции "Россетей" показали максимальный рост среди компонентов индекса (+4,5% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Драйвером роста "Россетей" стала статья в "Коммерсанте". Миноритарные акционеры подконтрольных "Россетям" федеральной и региональных сетевых компаний готовы обсуждать переход на единую акцию с "Россетями" взамен неэффективной, по их мнению, холдинговой структуры электросетевого комплекса, сообщило издание. Поскольку на обещанную инвесторам при реформе РАО "ЕЭС России" приватизацию межрегиональных распредсетевых компаний (МРСК) фактически уже много лет наложен мораторий, иного варианта повышения капитализации компаний на данный момент нет, считают миноритарии. В "Россетях" считают, что предложения нуждаются в проработке.

Акции "Соллерс" сегодня упали более чем на 7%, что является максимальным внутридневным снижением со времен мартовской турбулентности. 3 августа котировки акций пробили снизу вверх 200-дневную МА и с тех пор стабильно росли, но сегодня всего за одну сессию цены вернулись к 200-дневной СА. Драйвер снижения: компания планирует выкупить 1,7 млн акций. Совет директоров компании определил цену выкупа акций в размере 267 рублей за акцию. Соответственно в четверг акции тестировали максимум 303 рубля, а в пятницу упали до 266 рублей ближе к вечеру восстановились до 276 руб. за бумагу.

Теперь о дивидендных историях дня. Их было немного. Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды за 6 месяцев 2020 года в размере 3 рубля на акцию. Общий объем выплат может составить 3 млрд 99,4 млн рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 7 декабря. Внеочередное собрание акционеров назначено на 26 ноября, реестр на участие в собрании закрывается 2 ноября.

"Выкупив бумаги у всех желающих в два этапа, решили заплатить оставшимся акционерам. Предыдущие дивиденды в размере 2,55 руб. на акцию были выплачены в качестве промежуточных за 2019 год. При этом финальных выплат за 2019 год не было", – прокомментировал рекомендацию главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов.

"Распадская" объявила предварительные операционные результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2020 года. Компания сократила в III квартале 2020 года добычу угля на 32% кв/кв до 1,434 млн тонн с 2,112 млн тонн кварталом ранее. Падение по сравнению с III кварталом 2019 года составило 52%. Объемы реализации концентрата сократились в прошлом квартале на 3% ко II кварталу, до 2,102 млн тонн. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также составило 2%. Добыча на шахте "Распадская" в прошлом квартале упала на 38% по сравнению со II кварталом, шахта "Распадская-Коксовая" сократила добычу на 18% в связи с дополнительными работами по обеспечению газовой безопасности и плавным выходом на целевые объемы добычи после перемонтажа. Добыча на разрезе "Распадский" была приостановлена еще в мае.

"На фоне слабой конъюнктуры компания распродавала запасы и не форсировала добычу. К концу квартала на фоне роста цен на угольную продукцию было принято решение о возобновлении с IV квартала добычи на разрезе "Распадский". На текущий момент ограничение Китаем импорта австралийских углей, введенное в октябре, оказывает давление на мировые котировки в сторону снижения, однако менеджмент компании предполагает, что пик низких цен на угольную продукцию был пройден за 2-3-й кварталы 2020 года", – отметил Алексей Павлов.

Акции "Распадской" в четверг пытались закрепиться выше 50-дневной МА и протестировали 118 рублей впервые с 13 октября. Сегодня также не удалось закрепиться выше 500-дневной МА (116,55 руб.), цены остались ниже. Но прочную поддержку последние 2 недели предлагает 100-дневная скользящая средняя с текущим значением 113 рублей.
Деловая активность под угрозой

Сегодня в экономическом календаре ключевое место занимала публикация индексов деловой активности PMI в. секторе услуг и производственной сфере США, а также ряда европейских стран. Это опережающие экономические индикаторы, поэтому они актуальны в контексте текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Индекс деловой активности PMI в. обрабатывающей промышленности США в октябре по предварительным расчетам Markit составил 53,3 п., что чуть ниже прогноза (53,5 п.) и выше значения в сентябре (53,2 п.). Напомним, значение PMI выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности, меньше 50 пунктов - о её замедлении. Удивил американский PMI в. секторе услуг: он вырос в октябре до 56 пунктов, хотя прогноз подразумевал 54,6 п., как и в сентябре.

Для сравнения PMI в. обрабатывающей промышленности Великобритании составил 53,3 п. (прогноз 53,1 п., в сентябре было 54,1 п.), а PMI в. секторе услуг 52,3 п. - заметно ниже сентября (56,1 п.) и прогноза (53,9 п.). В Германии PMI в. обрабатывающей промышленности подскочил до 58 п. (максимум за 30 месяцев) при прогнозе 55 п. и 56,4 п. в сентябре. Но со сферой услуг все гораздо хуже: здесь германский PMI в. октябре 48,9 п. при прогнозе 49,4 п. и 50,6 п. в сентябре. Во Франции производственная деловая активность расширилась минимально в соответствии с прогнозом (51 п.), при этом в сфере услуг ситуация также ухудшилась: PMI 46,5 п. против прогноза 47 п. и 47,5 п. в сентябре.

Коронавирус оказывает заметное негативное влияние на сектор услуг в континентальной Европе. В США и Великобритании ситуация