Рынки завтра будут вести себя активнее

7 сентября 2017 г. 2:39 Источник

Главное, чтобы теперь никто не обвинил нас в том, что это мы опять включили некое "климатические оружие". Это у нас тут "идут лавины одна за одной". В южных штатах США такое же происходит с ураганами. У благопристойных домохозяек, инвестирующих в американские акции, еще не успели высохнуть тапочки после откачки воды из Хьюстона после урагана "Харви", а на подходе уже некая "Ирма", которой предвещают не меньшую жестокость, пугая тем, что это будет покруче "Катрин" 2005-го года.

Причем, первое, на что надвигающийся ураган уже повлиял, это на вероятность закрытия правительства вследствие неспособности согласовать новую планку госдолга в США. Так, навскидку получается, что идущие подряд два урагана не просто надолго заморозят большую часть добычи и переработки углеводородов в регионе, но и вынудят правительство срочно изыскивать не менее 250 млрд. долл. (цифра моя, так что в случае чего – всё валите на меня) средств на восстановление порушенной экономики двух пострадавших штатов. В итоге аналитики Goldman Sachs уже понизили оценку вероятности закрытия правительства США до 15%.

Не добавили радости инвесторам и новости с Корейского полуострова. США наращивает поставки вооружений в регион. КНДР любое сотрясение земной коры списывает на испытания новых все более мощных бомб. Южная Корея и Япония молятся, чтобы пронесло. Европа недоумевает. Россия призывает к сдержанности, но попутно все вместе гадают, понимая, что главное не война, а манёвры, что будет с ключевой ставкой США в сентябре и начнет ли ФРС сокращать размер баланса.

Статистики тем временем в Европе вышло крайне мало: Германияопубликовала данные по объему производственных заказов за июль, которые месяц к месяцу показали снижение на 0,7% при прошлом значении в 0,9% и ожидавшемся росте в 0,3%. Так что лишенные иных ориентиров европейские биржи следили за прочими событиями в мире, реагируя разнонаправленно и не очень ярко. В результате по состоянию на 18:50 мск.FTSE100 упал на 0,25% - до уровня 7354 п., САС40 вырос на 0,29% до значений 5101 п., немецкийDAXподнялся больше всех, показав 12215 п (+0,75%).

Россия тоже не отличилась большим количеством интересных новостей, следя больше за ценовыми движениями в нефти. И всё же. Росстат объявил, что за период с 29 августа по 4 сентября 2017 года было зафиксировано снижение цен на 0,1%. С начала года инфляция составила – 1,8%.

Компания МТС сообщила, что начиная с сегодняшнего дня будет проводить buy back своих акций на общую сумму до 20 млрд руб. При этом уточняется, что выкуп не приведет к снижению доли АФК "Система" в МТС ниже мажоритарной, поскольку будет осуществляться эквивалентно, с открытого рынка, и у структур "Системы". (Сейчас АФК "Система" владеет 50,03% МТС).

Выкуп акций МТС позволит АФК "Система" за несколько месяцев нарастить свою денежную позицию примерно на половину объема озвученной программы выкупа (т.е. 10 млрд руб.) до 46 млрд руб., что с учетом имеющихся невыбранных кредитных линий позволит рассчитаться с "Роснефтью" даже исходя из ранее озвученного объема требований в 136 млрд руб. Новость, однозначно положительная как для акций МТС, так и для бумаг АФК "Система".

По итогам дня индекс РТС закрылся на уровнях 1107 п (+0,53%), а ММВБ остановилсяна 2015 п. (также +0,53%). Наибольшей рост показали акции ММК (+7,6%), МТС (+3,6%) и "Системы" (+3,3%). Сильней других снизились "Мечел" (-2,9%), "башнефть" (-2,2%) и "Открытие" (-1,8%).

Котировки нефти на фоне последствий урагана "Харви" и нехороших подозрений на счет того, что натворит "Ирма", заметно росли в течение всего дня. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок нефть марки BRENT стоила 54,20 долл. барр., техасская WTI - 49,35 долл./барр.

Неудивительно, что рубль потянулся вслед за нефтью, хотя рос не столь уверенно и равномерно. К 18:50 мск. доллар стоил 57,33 рубля, а евро – 68, 44 рубля. Вряд ли стоит ожидать существенных движений в стоимости отечественной валюты до выхода сегодня вечером еженедельного отчета Американского института нефти (API). Запасы же сырой нефти из-за выходного дня в понедельник, будут опубликованы лишь завтра в 18:00 мск.

В США сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг за август (снижение с 56,9 до 56,0) и индексу деловой активности в непроизводственном секторе (рост с 53,9 до 55,3 при ожидавшемся росте до 55,4). Канада вдруг подняла ключевую ставку с 0,75% до 1,0%.

В целом же американские торговые площадки открылись умеренным коррекционным ростом к снижению предыдущих двух дней. На 18:50 индексы показывали 21811 п. по DJIA и 2463 по S&P500. Сегодня вечером будет опубликована "Бежевая книга". В ней не отражены последствия прошедшего урагана, но данные по экономике США обещают быть интересными для рынка.

Завтра желательно обратить внимание на следующую важную статистику: Германия отчитается по объемам промышленного производства за июль. ЕС опубликует цифры по ВВП за второй квартал (г/г и м/м) а также решение по процентной ставке, после которого последует пресс-конференция ЕЦБ. В США вечером выйдут данные по запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. Судя по количеству ожидающейся статистики и нервотрёпке из-за нового урагана в США, можно рассчитывать, что рынки в четверг будут вести себя активнее, нежели сегодня.

ММВБ, динамика