Российские индексы продемонстрировали умеренную волатильность

3 августа 2017 г. 21:06 Источник

Опубликованные вчера вечером данные по запасам сырой нефти, показавшие снижение остатков на 1,527М барр., что меньше, чем ожидалось (-2,957М), лишь на короткое время двинули нефтяные котировки вниз. После чего стоимость нефти продолжила уверенно расти в течение всего дня. К моменту закрытия российских торговых площадок котировки сорта BRENT достигли уровня в 52,71 долл./барр., а WTI - 49,70 долл./барр. Выходившая в Европе статистика не оказала существенного влияния на движения индексов. По результатам очередного заседания Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0,25%, как и прогнозировалось аналитиками.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в июле составил 53,8 п., ожидалось 53,6 п.Розничные продажи в еврозоне в июне немного выросли - на 0,5% м/м, в то время как ожидался прирост на 0,1%.Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в июле составил 53,1 п. – чуть ниже прогнозных 53,5 п.Выручка Siemens в третьем фискальном квартале возросла на скромные 3% г/г, составив 21,41 млрд евро, а объем новых заказов сократился на 9% г/г, до 19,82 млрд евро, хотя аналитики ожидали их роста на 2%. При этом чистая прибыль составила 1,46 млрд евро ($1,73 млрд) по сравнению с 1,37 млрд евро годом ранее. Показатель превысил прогнозы аналитиков, ожидавших прибыли в размере 1,36 млрд евро.

На этом фоне европейские площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику, достигнув к 18:50 мск следующих уровней: DAX снизился до 12155 п. (-0,2%), CAC 40 вырос до 5130 п. (+0,5%), FTSE 100 показал рост до 7475 п. (+0,9%). Российские индексы продемонстрировали умеренную волатильность, находясь, с одной стороны, под влиянием растущей нефти, с другой – отчетов отечественных корпораций.

"Ростелеком" доложил о росте чистой прибыли по МСФО за 1 полугодие 2017 года на 30% до 6 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 года. Чистая прибыль во 2 квартале выросла на 77%, до 2,8 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 года. Выручка во 2 квартале выросла на 5%, до 75,2 млрд руб., в 1 полугодии рост составил 1%, до 145,6 млрд руб. Чистая прибыль "Роснефти", которая отчитывается завтра, по предварительным оценкам за второй квартал может превысить $1 млрд.

"Транснефть" заявила, что готова выплачивать 50% прибыли в качестве дивидендов, если акционерами будет принято такое решение (дивидендные выплаты на привилегированные акции в этом году в 5-6 раз выше, чем в прошлом.). Кроме этого, компания заявила о возможной продаже китайскому фонду China Investment Corporation до 31% собственных привилегированных акцийза $1,4 млрд. Лидерами роста сегодня стали акции МТС (+1,3%) и "Ростелекома ао" (+1,1%), НЛМК (+1,0%), снижения - "Роснефти" (-1,6%) и "Аэрофлота2 (-0,6%). По итогам дня индекс РТС закрепился на уровне 1029 п. (+0,8%) , а ММВБ остался почти на месте -1965 п (-0,0%).

Рубль, начавший день с ослабления, перешел к укреплению вслед за уверенно растущей нефтью, показав к моменту закрытия валютной секции Московской биржи 60,1 руб./долл. (-0,8%) и 71,4 руб./евро (-0,5%). Если завтра рост цен на энергоносители продолжится, можно вполне обоснованно ожидать и дальнейшего роста рубля. Оснований для такого развития событий предостаточно.

Американские торговые площадки реагировали в основном на выходящую статистику, среди которой было немало достаточно важной. Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере США в июле составил 53,9 п., при ожидавшихся 57 п. и предыдущем значении 57,4 п. Число первичных обращений за пособиями по безработице, важнейший параметр американской экономики, отслеживаемый ФРС для принятия решений в части смягчения или ужесточения монетарной политики, составило 240К. Ожидалось 242Кпри прошлом показателе в 245К.

Американский продавец косметики Avon Products заявил об убытке в минувшем квартале в размере $45,5 млн или 12 центов на одну акцию по сравнению с прибылью в $33 млн или 6 центов на бумагу, а также сообщил о том, что СЕО Шери Маккой (Sheri McCoy) покинет компанию. По состоянию на 18:50 мск по DJIA остался на месте, показав 22020 (+0,0%), S&P500 немного снизился - 2472 (-0,2%). Из выходящей завтра статистики стоит отметить публикацию уровня безработицы в США и количества буровых установок от Baker Hughes. Отчитаются о результатах Calgon Carbon Corp и Toyota.

Завтрашнее открытие российских торговых площадок будет зависеть от того, как поведет себя ночью нефть. Но есть шансы на умеренно позитивное начало торгов. Окончание дня пройдет под влиянием выходящей отчетности и фиксации прибыли перед выходными. Вероятно, под вечер мы увидим небольшое снижение отечественных индексов.