Ситуация на рынке энергоносителей будет определять настроения недели

31 июля 2017 г. 9:55 Источник

Сегодня перед открытием складывается умеренной негативный внешний фон. В пятницу российский рынок закрылся в "красной" зоне, следуя за динамикой европейских площадок. Индекс ММВБ закрылся на уровне 1916,75 пунктов. Снижение за неделю составило 0,43%.

"На сегодняшний день индекс ММВБ находится на таком уровне, когда формировать длинные позиции гораздо безопаснее, чем короткие, поэтому и сильных движений вниз ожидать не стоит", - комментирует Борис Баранов, независимый аналитик.

Российский рынок под конец недели накрыло волной распродаж. Рубль слабо реагировал на дорожающую нефть, проявляя "флегматичный" характер. Сейчас рубль к мировым валютам составляет: 59,56 руб./долл. и 70,02 руб./евро. "Пока следим за отметкой 61 рублей за доллар. Если он будет пробит вверх, то цели роста американского доллара будут находиться на отметке 65 рублей. Важно только закрытие недели было выше отметки 61", - отмечает Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИНАМ".

А тем временем прирост нефти за прошедшую неделю составил 9,28%. Сегодня подъем продолжается. Этим утром за нефть марки Brent дают $52,38, за "бочку" Light - $49,84. Нефтяной рынок продолжает отыгрывать новости о сокращении добычи странами Саудовской Аравией, Кувейта и ОАЭ. Однако в пятницу после закрытия торгов стало известно, что американская Baker Hughes нарастила количество своих буровых установок еще на 2 единицы – до 766, что, безусловно, негативно скажется на рынке "черного золота".

Сегодня последний торговый день месяца, и от его закрытия зависят итоги июля. Позитивная картина сохраняется лишь в немногих бумагах, по большей части "голубые фишки" "отдыхают". По мнению Анастасии Игнатенко, ведущего аналитика ГК "ТелеТрейд", безусловными лидерами по приросту июля станут акции "Сбербанка", порадуют бумаги ГМК "НорНикель". Из "металлургов" хорошо закроются бумаги НЛМК и "Северстали", однако абсолютное большинство может даже нивелировать ранее сформированные сигналы на рост.

Тем временем менее ликвидные бумаги показали хороший рост, например, такие как "МРСК Центра". Сегодня состоится заседание совета директоров компании. Также сегодня представят финансовую отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2017 года "Мосэнерго" и "РусГидро".

Инвестиционные настроения в США и Европе также ухудшились за прошедшую неделю. Вышедшие данные по экономике сигнализируют о негативных тенденциях и о потере растущего импульса. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в июле оказались хуже ожиданий и по Германии, и по Франции, и по еврозоне в целом. А пятничные данные по ВВП США тоже чуть не дотянули до прогноза - по факту +2,6% против ожиданий +2,7%. Более того, был пересмотрен рост ВВП США за первый квартал в худшую сторону, с 1,4% до 1,2%. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле снизился до 93,4 пункта с 95,1 пункта в предыдущем месяце.

"Некоторое ухудшение потребительского настроя американцев сигнализирует о переоценке ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и опасениях сужения возможностей президента США Дональда Трампа реализовать заявленный им широкий комплекс реформ в условиях жесткого противоборства с Конгрессом", - отметил Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК "Финам".

Корпоративная отчетность США так же не самая позитивная. Amazon.com зафиксировал во 2-м квартале падение скорректированной прибыли на 77% по сравнению с прошлым годом. Лидер энергетической отрасли Exxonmobil получил по итогам квартала чистый доход меньше ожидаемого. Сеть кофеен Starbucks выдала неутешительный финансовый прогноз на текущий квартал и объявила о предстоящем закрытии принадлежащей ей цепи розничных магазинов Teavana, торгующих чаем. Хотя есть и гиганты, продолжающие идти в гору, например, Facebook. В результате по итогам пятницы, Dow Jones вырос на 0,15%, S&P – упал на 0,13%, Nasdaq – "похудел" на 0,12%.

Азиатские рынки также не показывают единой динамики. К настоящему моменту китайский CSI 300 прибавляет 0,42%, HANG SENG (Гонконг) – 1,08%, корейский KOSPI теряет 0,01%, японский Nikkei снижается на 0,12%.

По мнению Алексея Коренева, аналитика ГК "ФИНАМ", на предстоящей неделе на российский рынок будут оказывать влияние два фактора. Первый - ситуация на рынке энергоносителей, которая может позволить нефти Brent закрепиться выше уровня сопротивления, расположенного на уровне 52,5 доллара, что создаст плацдарм для возвращения в коридор 54-58 долларов за баррель и поддержит российские активы. Вторым фактором станет большой блок важной макроэкономической статистики из США.

Что же касается индексов, то очередная волна дипломатического кризиса повышает шансы на дальнейшее снижение к более весомым поддержкам. По индексу ММВБ движение вниз может продолжиться до 1850-1870 пунктов, считает Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер".