Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Российская валюта способна на высокую волатильность в конце года

27 ноября 2020 г. 21:09

По итогам торгов в пятницу, 27 ноября, индекс МосБиржи вырос на 0,13% до 3142,68 п. Рост четвертый день подряд. Объем торгов в основной секции составил 91 млрд рублей, по сравнению с 86 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился из-за ослабления рубля на 0,36% до 1302,43 п.

Семь отраслевых индексов выросли. Финансовый сектор стал лидером дня (+1,84%). Нефтегазовый сектор упал на 0,7% в пятницу, но он по-прежнему остается лидером роста с начала ноября (+22,69%). В преддверии ключевой встречи ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе, наблюдалось желание зафиксировать прибыль в бумагах, которые извлекли в последнем месяце осени выгоду от восстановления цен на нефть.

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 28 прибавили в цене и 14 подешевели. Акции "Яндекса" внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+1,8%). Акции Мосбиржи показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+4,4% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 12,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 44,3 трлн рублей.

Драйвером роста акций "Мосбиржи" стала утренняя новость о том, что индексный комитет "Московской биржи" на заседании 26 ноября рекомендовал бирже включить в основной индекс МосБиржи депозитарные расписки Globaltrans Investment PLC, HeadHunter Group PLC и OZON Holdings PLC. База расчета других индексов также изменится. Впервые появится отраслевой индекс информационных технологий. Изменения в индексы вступят в силу после квартальной экспирации фьючерса на индекс 17 декабря. Позитивно, что мы наконец-то наблюдаем расширение индексов. Этот процесс стал следствием удвоения числа розничных инвесторов на бирже за год, вторичных листингов акций и депозитарных расписок компаний с бизнесом в России в Москве, а также объективной фундаментальной слабостью акций российского нефтегазового сектора в этом году (-16,5%).

Акции АФК "Система" последние дни были под давлением продаж и, видимо, достигли в рамках снижения точки возвращения спроса. Коррекция, обусловленная листингом онлайн-ритейлера Ozon, завершилась.

"Обычка" и "префы" "Татнефти" сегодня в аутсайдерах, так как инвесторы разочарованы тем, что компания не приняла решения о промежуточных дивидендах.

Акции ВТБ прибавили в цене после новостей о выкупе "Трастом" пакета акций ВТБ с баланса "Открытия".

Акции "ФСК ЕЭС" подорожали на 0,6% до 0,20326 руб. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2020 г. Как отметил сегодня главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов, в текущем году на уровне чистой прибыли "ФСК ЕЭС" идет по прошлогоднему графику, а, значит, сможет заплатить акционерам близкие к прошлогодним дивиденды (0,0183 руб. на акцию).

"Россети" также сегодня обнародовали квартальные результаты по МСФО. Чистая прибыль в январе-сентябре составила 77,9 млрд руб. (-19,7% к уровню девяти месяцев 2019 года). Показатель чистой прибыли за III квартал этого года сократился на 6,4% г/к до 27,26 млрд руб. Показатель EBITDA за январь-сентябрь сократился на 6,7%, до 228 млрд руб., за III квартал - на 1%, до 76,126 млрд руб. Выручка холдинга за девять месяцев сократилась на 2%, до 719,3 млрд руб. (за квартал - увеличилась на 1,2%, до 237 млрд руб.). Операционные расходы в январе-сентябре составили 614,5 млрд руб. (+0,9%), в июле-сентябре - 202,8 млрд руб. (+3,9%). Чистый долг компании на конец сентября составил 421 млрд руб. (в январе-сентябре 2019 года этот показатель составлял 422,8 млрд руб.).

"Как отметила сама компания, на финпоказатели „Россетей“ в отчетном периоде повлияло прекращение исполнения некоторыми „дочками“ функций гарантирующих поставщиков, сокращение энергопотребления на фоне пандемии, а также ввод новых мощностей и затраты на обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. При этом в целом холдинг расценивает влияние пандемии коронавируса на деятельность группы, как ограниченное", - прокомментировал цифры отчета Алексей Павлов.

Золото в пятницу теряло в цене порядка 1,5% (спот-рынок). Драгоценный металл впервые с середины июля опустился ниже $1800/унц. и достиг минимума с 6 июля $1774/унц. Это оказало давление на акции золотодобытчиков.

Внешний фон. Американские акции растут на низколиквидных постпраздничных торгах в пятницу, невзирая на то, что пандемия по-прежнему оказывает негативное влияние на мировую экономику, а цены на нефть под давлением на фоне напряженности в отношениях членов группы ОПЕК+.

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 28,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 6 из 11 секторов продемонстрировали рост. Технологические акции внесли на старте торгов наибольший вклад в рост индекса (+0,5%).

Из 505 акций индекса 276 прибавляли в цене и 225 дешевели. Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 0,9%. Акции Etsy показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+7,3%).

Акции Amazon демонстрировали попытку роста, поднявшись в предыдущий торговый день выше 50-дневной и 100-дневной скользящих средних линий. Аналитики Trust Securities назвали акции Amazon лучшим способом заработать на праздничных онлайн-покупках. Они подтвердили рекомендацию "покупать" и цель $3650 за акцию, прогнозируя, что от общего объема интернет-продаж товаров в Северной Америке Amazon получит 42% (то есть 42 цента с каждого доллара, потраченного в ходе предпраздничных покупок онлайн) по сравнению с 36% в прошлом году.

Заметно дорожают акции Tesla, которые усилили темпы роста с 17 сентября. Сегодня драйвером является активность на рынке опционов. Некоторые инвесторы при текущей цене около $595 за акцию покупали сегодня мартовские Call-опционы со страйком $610, а также июньские Call-опционы со страйком $660.

Нефть и коронавирус. Нефть Brent дорожала на 0,5% до $48,04/барр., а нефть WTI снижалась на 1% до $45,28/барр. ближе к завершению регулярных торгов акциями на Мосбирже. Сегодня стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман завтра проведут неформальные переговоры с министрами ОПЕК+, которые отвечают за мониторинг сделки группы по сокращению добычи. Приглашены все министры из Совместного министерского мониторингового комитета, в который входят Алжир, Казахстан, Ирак, Нигерия и ОАЭ. Эта встреча предшествует официальным министерским заседаниям, которые состоятся в понедельник и вторник на следующей неделе. На следующей неделе придется принять окончательное решение по увеличению производства с января или же отложить запланированное повышение добычи.

Статистика по коронавирусу по-прежнему не радует. Количество госпитализаций в Германии

Убыток "СОЛЛЕРСа" в 1 полугодии вырос до 1,2 млрд рублей

27 ноября 2020 г. 18:09
В 1 полугодии 2020 года группа "СОЛЛЕРС" получила выручку в размере 23,1 млрд рублей, что на 53,2% больше, чем в 1 полугодии 2019 года. Значительный рост показателя связан с консолидацией СП "Соллерс Форд" с 1 июля 2019 года и включением продаж автомобилей Ford Transit и компонентов Ford в консолидированную выручку группы, говорится в сообщении автопроизводителя.
Показатель EBITDA за отчетный период сократился на 36,4%, до 1,2 млрд рублей. Убыток компании по итогам первого полугодия составил 1,2 млрд рублей против 130 млн рублей годом ранее.
Чистый долг группы СОЛЛЕРС при этом составил 4,9 млрд рублей против 614 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года, что обусловлено открытием кредитных линий в рамках программ господдержки автопроизводителей.
"Текущий год стал испытанием для российского авторынка: локдаун, приостановка деятельности заводов и временное закрытие дилерских центров повлекли за собой падение спроса и объемов продаж автомобилей. Это безусловно сказалось и на финансовых показателях группы СОЛЛЕРС. Мы рассчитываем частично компенсировать падение первого полугодия за счёт опережающих поставок техники госорганам и госкомпаниям, а также поставок крупным флит-клиентам, которые сдвинулись на конец 2020 года. СОЛЛЕРС также продолжает заниматься развитием сервисов подписки на автомобили и укреплять позиции в сегменте LCV: продажи Ford Transit демонстрируют стабильный рост после частичного снятия ограничительных мер", - сообщил Николай Соболев, генеральный директор "СОЛЛЕРС".

Перекупленность российских индексов и близость важных сопротивлений мешают расти

27 ноября 2020 г. 17:09

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС демонстрируют неравномерное падение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вскоре после нейтрального открытия они сползли в минус и закрепились на негативной территории. Таким образом, на локальном рынке сегодня преобладает сдержанный пессимизм, несмотря на растущие нефтяные котировки и дорожающие фьючерсы на фондовые индексы США.

Обратим внимание на то, что индексы МосБиржи и РТС сегодня пока не сумели обновить свои свежие среднесрочные максимумы. Этому препятствует их сохраняющаяся перекупленность и близость важных сопротивлений. С учетом указанных факторов последний торговый день недели не выглядит подходящим временем для уверенной игры на повышение стоимости акций российских компаний.

Надо отметить, что текущий день оказался крайне скуден на значимые внешние и внутренние новости. На рынке акций США сегодня ранее закрытие после вчерашнего перерыва в торгах. По этой же причине за океаном не публикуется макроэкономическая статистика. Одним словом, локальный рынок акций по большей части оказался предоставлен сам себе.

К 15.00 МСК индекс МосБиржи понизился на 0.20%. Индекс РТС потерял 0.99%. Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 1.8 п. или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделились акции Алроса (ALRS RM, +3.66%). Очевидно, спрос на эти бумаги связан с тем фактом, что до недавних пор они не выглядели перекупленными и сохраняли потенциал для существенного среднесрочного роста. Однако по мере приближения к уровню 100 руб. этот потенциал сокращается. Ухудшение состояния мирового алмазного рынка наметилось еще до неожиданной глобальной вспышки коронавирусной инфекции. Поэтому было бы вполне логично ожидать, что положение дел в указанной отрасли начнет улучшаться раньше, чем в других отраслях экономики. На это явно указывает существенное увеличение объема продаж эмитента в период с августа по октябрь после сильно спада с апреля по июль.

Кроме того, в качестве страховки у компании Алроса остается возможность поставки крупного объема алмазов в Гохран РФ. Однако ее представители недавно сообщили, что до конца текущего года в этом нет необходимости. Это стоит трактовать как весьма позитивный косвенный симптом.

Заметно слабее рынка торгуются акции Лукойл (LKOH RM, -1.09%) и Роснефть (ROSN RM, -1.15%). С начала ноября они сильно подорожали вместе с нефтяными котировками. Теперь же пришло время для фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах. Вместе с тем, открытие коротких позиций в них все же связано с повышенным риском. У обоих эмитентов имеются действующие программы выкупа собственных акций с рынка. Более того, компания "Роснефть" активно реализует эту программу в последние месяцы.

В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался около верхней границы своего краткосрочного диапазона, вблизи отметки 3130 п. Скорее всего, он уже завершил свое основное внутридневное движение. Но не исключено, что указанный индекс все же сумеет выбраться в плюс.

В целом мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня, в диапазоне 3120-3145 п. Таким образом, его отклонение по итогам дня может составить не более 0.5-0.7%.

«Открытие» передаст 9% акций ВТБ в банк непрофильных активов

27 ноября 2020 г. 17:09
ЦБ утвердил передачу 9% из пакета акций ВТБ, который остался на балансе «Открытия» после санации в 2017 году. Регулятор предоставит под эту сделку финансирование до 80 млрд руб.

Внедрение цифрового рубля может оказать влияние на ликвидность банков и уровень процентных ставок

27 ноября 2020 г. 16:08

Рынок не испугался кризиса, вызванного пандемией, скорее он подтолкнул ведущие страны к созданию своей цифровой валюты. В Китае цифровой юань уже конкурирует с привычными купюрами и будет использоваться на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. А в России все чаще говорят о цифровом рубле. ЦБ изучает возможность выпуска электронной валюты, которая должна совместить плюсы наличного и безналичного расчетов. Эксперты онлайн-конференции Finam.ru "Крипторынок - второе дыхание"обсудили какие могут возникнуть трудности при внедрении цифрового рубля в России.

Андрей Подолян, трейдер, CEO биржи Cryptorg.Exchange, объясняет, что цифровые валюты не следует воспринимать, как криптовалюту. "Цифровая валюта - более продвинутый вид денег, который имеет все те же преимущества, что и наличные и банковские деньги", - добавил эксперт. "Переход на цифровые деньги будет аналогичен переходу с наличных на банковские карты", - подытожил он.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ", приравнивает цифровую валюту к форме национальной валюты, эмитируемой Центробанком. Преимущества цифровой валюты эксперт видит в том, что расчеты будут быстрее, общедоступнее, безопаснее, конфиденциальнее. Кроме того, рассчитаться цифровыми деньгами можно будет 24/7 и оффлайн.

Ольга Беленькая видит и риски, связанные с внедрением цифровой валюты: "Внедрение цифрового рубля может оказать влияние на ситуацию с ликвидностью банков и на уровень процентных ставок.При свободной конвертации рублей по курсу 1:1 междутремя формами - наличная, безналичная, цифровая - клиенты могут предпочестьболее безопасные цифровые деньгитекущему счету или даже депозиту в банке.В этом случае у банков может возникать дефицит ликвидности, повышенная конкуренция за клиентов, что будет мотивировать их повышать ставки по пассивам. ЦБ предусматривает это, говоря о готовности в случае необходимости рефинансировать банки. Также может сильно трансформироваться платежная система - банки смогут проводить платежи без использования корсчетов, а клиенты - по крайней мере, в одном из вариантов модели - смогут проводить расчеты непосредственно через ЦБ и не будут нуждаться в банках для расчетов".

Артем Моисеев, руководитель отдела развития брокерских услуг ГК "ФИНАМ", видит риски в том, что механизм работы цифровой валюты может быть недостаточно проработан, а регуляторная нагрузка может препятствовать интересуу хозяйствующих субъектов финансовой системы к данной валюте. Также эксперт считает, что валюта может негативно сказаться на показателях денежной массы, инфляции и эмиссии.

Сергей Шанаев, директор по СНГ блокчейн-проекта Copper, согласенс преимуществами цифровых денег, которые перечислила Ольга Беленькая. ОднакоСергей Шанаев отмечает, что неясно за чей счет будут внеднять цифровые рубли. Такжев случае, если эмиссией цифрового рубля будет заниматься Центробанк напрямую, а для работы с ним не потребуется никаких других банков, текущая банковская система будет под угрозой. Ведь банки зарабатывают на проведении транзакций, но в случае цифрового рубля транзакции будут проводиться напрямую между участниками в блокчейне. "При использовании цифрового рубля - можно будет отследить передвижения средств, насколько мы готовы к такому уровню прозрачности", - задается вопросом эксперт.

Акции "АЛРОСА" на пути к годовому максимуму

27 ноября 2020 г. 16:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в коррекционном минусе, но отступили от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился на 0,31% до 3128,82 пункта. Индекс РТС упал на 0,94%, до 1294,9 пункта.
Рубль к середине сессии терял чуть более 0,5% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 76 руб., а евро стремился к 91 руб.

Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии пребывали акции "Банка “Санкт-Петербург” (+3,71%) и котировки "АЛРОСА" (+3,46%). В лидерах снижения были обыкновенные акции "Селигдара" (-5,66%), которые упали после дивидендной отсечки, и акции ТМК (-2,06%).

Акции "АЛРОСА" на этой неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в район годового пика 92,64 руб., где расположено важное среднесрочное сопротивление. До преодоления поддержек 86,50 руб. и 82 руб. имеет смысл сохранять “длинные” позиции по бумагам, учитывая возможный коррекционный отскок вниз от важного сопротивления. При закреплении выше 92,64 руб. акции будут стремиться к 96,50 руб., а далее – к 100 руб.

Акции АЛРОСА

Внешний фон: умеренно позитивный.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от локальных минимумов и растут в пределах 1%, удерживаясь выше поддержек 47 долл. и 45 долл. соответственно. Пятница вряд ли принесет рынку важные новости. Инвесторы, вероятно, сконцентрируются на ожиданиях заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на следующей неделе.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,4%. Индикатор пытается подрасти в ожидании открытия торгов в США на позитивной ноте. Инвесторы надеются, что декабрь принесет как минимум частичные ослабления ограничений в крупнейших экономиках региона, хотя активность в Германии, Великобритании и Франции определенно останется пониженной и, возможно, ускорится лишь к католическому Рождеству.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. Торги на биржах США возобновятся после выходного дня накануне. Вполне вероятно, что рынок продолжит получать поддержку от содержавшихся в протоколах ФРС сигналов относительно возможного расширения стимулирующих программ в декабре.

Рынок внутри дня. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии скорректировались вниз, но удерживались выше поддержек 3100 и 1290 пунктов соответственно. Вполне вероятно, что завершение недели пройдет на спокойной ноте, таким образом способствуя сохранению умеренно оптимистичных перспектив на ближайшие дни.

Банк России утвердил изменения в план санации банка "Траст"

27 ноября 2020 г. 16:08

Банк России утвердил изменения в план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Траст", предусматривающие приобретение "Трастом" ряда непрофильных активов банковской группы "ФК Открытие", в том числе акций банка ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Акции банка ВТБ являются непрофильным активом "Открытия" и передаются в "Траст" в целях исключить владение одним системно-значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно-значимого банка, имеющего другого контролирующего акционера.

Приобретение "Трастом" активов обусловлено необходимостью освобождения баланса "Открытия" от непрофильных активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендовано инвестиционными консультантами.

Фондирование приобретения активов будет осуществлено за счёт свободной ликвидности "Траста", сформировавшейся по итогам работы с непрофильными активами и депозита Банка России.

Размер предоставляемого Банком России финансирования будет определен с учётом стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки, и не превысит 79,8 млрд рублей.

Онлайн-конференция: Крипторынок - второе дыхание

27 ноября 2020 г. 12:08

Уважаемые дамы и господа!

Через пять минут на нашем сайте начнется онлайн-конференция "Крипторынок - второе дыхание".

В этом году у криптовалют были как взлеты, так и падения. После весеннего обвала новый рост цифровых валют сопровождается притоком институциональных инвесторов, которые в условиях нарастающей неопределенности перекладываются из более традиционных активов. Так, курс Ethereum впервые с июня 2018 года перешагнул психологический важный рубеж в $500. Биткоин какое-то время был около исторического пика - чуть менее $20000, - достигнутого в декабре 2017 года. Возможно, это очередной пузырь. Единую стратегию в отношении криптовалют не могут выработать не только майнеры и инвесторы, но иэксперты.

Блокчейн-индустрия очистилась от большого числа проектов, созданных на волне ажиотажа 2017 года. Одним из самых громких событий года стал провал запуска платформы Павла Дурова, суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram. Facebook в апреле изменила концепцию Libra и отказалась от выпуска единой монеты после критики регуляторов. В целом рынок не испугался кризиса, вызванного пандемией, скорее он подтолкнул ведущие страны к созданию своей цифровой валюты. В Китае цифровой юань уже конкурирует с привычными купюрами и будет использоваться на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. А в России все чаще говорят о цифровом рубле. Банк России изучает возможность выпуска электронной валюты, которая должна совместить в себе плюсы наличного и безналичного расчетов.Минфин тем временем готовит поправки об уголовной ответственности за незадекларированную криптовалюту, ведомство хочет дополнить недавно принятый закон "О цифровых финансовых активах".

Каковы перспективы криптовалют? Станут ли они защитными активами? Как банки и государство реагируют на цифровую экономику? Как криптовалюты изменят жизнь человека на бытовом уровне? Как цифровая экономика рушит привычные экономические модели? Выгодно ли инвестировать в биткоин? Каких правил стоит придерживаться? Насколько это рискованно? Появятся ли в будущем механизмы и технологии оценки стоимости криптоактивов? Каким будет цифровой рубль и когда можно ждать его появления?

Задайте свой вопроссейчас!

Рынки не спешат снижаться

27 ноября 2020 г. 11:08

Вчера торгов на американском рынке не было, но стоит отметить негативные заявления по поводу вакцины AstraZeneca. Трамп снова проявляет себя на последних днях своего президенства, говоря о том, что признает победуБайдена тольо когда проголосуют выборщики. Помимо этого он заявляет, что уже в декабре начнется массовая вакцинация населения. Мне думается, что это попытка отыграть историю с пандемией, победа над которой придется уже на президентский срок Байдена.

Я думаю, что в ближайшее время нас еще ждут позитивные рыночные новости от Трампа - может быть по поводу стимуляционного пакета или чего-то еще, но свой уход он попытаетсяобставить в своем стиле - эффектно.

В этой связи рынки не спешат снижаться. И при такой динамике открытие коротких позиций остается пока неоправданным.

Интересна также история с нефтью. Близится заседание ОПЕК+...

Фондовые рынки

Нефть остается в растущем тренде

27 ноября 2020 г. 10:08

Вчера в отсутствии Америки у нас произошла техническая коррекция в некоторых бумагах, которые очень сильно выросли накануне ("ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" например), но на смену им неожиданно вышли другие бумаги (Five, "Полюс", "Мосбиржа" и MAIL и др.), благодаря которым наш индекс МосБиржи по большому счету закрылся почти нейтрально, а с учетом того, что и сегодня Америка не будет торговаться в полном объеме, наш рынок снова будет предоставлен сам себе.

индекс МосБиржи

В нефти также пришла коррекция, но с учетом того, что она вышла из многомесячного канала вверх, нефть находится сейчас в растущем тренде, и это только техническая коррекция. Нужно терпеливо ждать ее окончания и покупать.

Нефть

В долларе ситуация кардинально не изменилась, хотя на коррекции в нефти и временной (надеюсь) остановки роста на нашем фондовом рынке можно было бы ожидать большего. Короче говоря, ситуация в валюте сильно запутанная, и в нее лучше сейчас не соваться.

доллар/рубль

А теперь к бумагам.

Начнем со вчерашнего лидера по падению - "ЛУКОЙЛа".

На недельном графике (т.к. заканчивается неделя) пока"ЛУКОЙЛ" НЕ проходит даже промежуточного реперного уровня 5284, я уж не говорю про главный уровень 5500-, так что в нем пока вопросы с дальнейшим ростом под вопросом.

ЛУКОЙЛ

И на дневном графике не удержал уровень 5300±. "ЛУКОЙЛ" вообще бумага "в себе". То ложно прокалывает реперные уровни, то потом улетает ввысь. Не было дивергенции на хаю (хоть RSI и в зоне перекупленности). Поэтому все-таки хочется верить как минимум к попытке возврата хотя бы к 5300-, а там нужно смотреть.

ЛУКОЙЛ

Как я и думал, покупать надо было осторожней, была велика вероятность коррекции, она и случилась. Я предлагал либо ждать формирования и проторговки "какого-то" уровня, либо пытаться на собственном счете найти его. Сначала я решил попробовать купить на 5296, но я ошибся и пришлось закрыться ниже. Но потом бумага нащупала локальный уровень 5250±, и RSI также пришел на тренд. И я купил и оставил на ночь позицию, стоп 5240-.

Но при проходе выше 5310+ надо снова входить в лонг со стопом 5290- и оставаться на выходные!

В "Сбербанке" на днях нарисовалась попытка разворотной формации, но снова тестировали уровень 248+, еще раз подтвердив силу этого уровня.

Сбербанк

Но на часах ситуация немного изменилась. Теперь уровень поддержки - зона 247,1-248+, и при проходе ниже 247- нужно не только закрывать покупку, но и возможно переворачиваться в шорт. Я конечно буду пытаться покупать, и в случае прохода вниз точно буду крыться, но переворачиваться вниз не буду, тем более в пятницу.

Сбербанк

Как и писал накануне в "Газпроме" из-за противоречивых данных по "Северному Потоку-2" (то "за", то "против") торговать им не имеет смысла. Очень опасно, ведь любая новость может перевернуть все "с ног на голову", и техника может не помочь.

Что касается моей торговли, то из-за неудачной попытки протестировать уровень поддержки в"ЛУКОЙЛе" меня немного "отрихтовали", но благодаря удачному скальпу в "Сбере" я почти отбил временный убыток. Остался в покупке"ЛУКОЙЛа" по 5250, стоп 5230-, так что окончательно еще вопрос о конечной прибыли открыт. Но я не мог закрываться на уровне, не для того я открывал позицию, чтобы закрываться "в ноль" и кормить брокера.

Подписывайтесь на мой Телеграмм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingonline_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее). Удачных торгов и хороших выходных!и Тренд - наш друг!

Перегретая "нефтянка" может утащить индекс МосБиржи в небольшой минус

27 ноября 2020 г. 10:08

Индекс Мосбиржи вчера смог символически подрасти в отсутствие торгов на американском рынке. Однако видно, что запал покупателей начал иссякать. Более того, началась коррекция в сильно перекупленных нефтяных бумагах вслед за снижением такой же перекупленной нефти.

Сегодня с утра нефть продолжает дешеветь и ушла под отметку 48 долларов за баррель. Потенциал снижения у нее есть – первой целью выступает 45 долларов за баррель. Впрочем, не исключено, что в преддверии саммита ОПЕК+ мы увидим несколько заявлений в поддержку нефти, но особо рассчитывать на это не стоит. Скорее всего, если нефтяные министры картеля примут ожидаемое решение продлить нынешние квоты добычи на начало следующего года, то мы будем наблюдать более сильную коррекцию в нефти "по факту".

Поэтому покупать акции нефтегазового сектора сейчас опасно, более перспективным является открытие шортов по ним. Но короткие стопы обязательны – российский рынок акций в целом пытается сформировать новый восходящий тренд.

Кроме того, небольшую поддержку нефти будет оказывать ситуация на мировом валютном рынке, где пара евро-доллар показывает очень серьезное желание закрепиться выше 1,19. Если это получится, то следующей целью станет отметка около 1,22, достижению которой будет препятствовать Европейский ЦБ увеличением объема выкупа госбумаг.

Во многом благодаря слабому доллару вчера наблюдалась попытки отскока золота, что вывело в лидеры российского рынка акции золотодобывающих компаний, где присутствует локальная перепроданность. Сегодня золото не хочет продолжать подъем. Сценарий ухода котировок в район 1750 долларов за унцию все еще актуален.

Немного настораживает снизившийся на 0,7% Сбербанк. Акции Сбера – лучший индикатор притока иностранного капитала на российский рынок акций. Но вчера в Штатах был выходной, пока примем это за оправдание слабости Сбера.

Вчера на 13% в моменте падал биткоин. В последнее время динамика этой криптовалюты часто выступает опережающим индикатором общих инвестиционных настроений. Пока сложно сказать, действительно ли классические рынки готовы к коррекции, или с криптовалютных торгов просто высадили тех, кто стоял с огромными плечами, уверовав в сказки о скором росте биткоина к 30-50 тыс долларов за монету.

В целом же перед нашим открытием внешний фон складывается слабо негативным: в символическом минусе американские фьючерсы, продолжает наметившийся нисходящий тренд нефть. Так что откроемся мы небольшим снижением. Но итоги дня будут зависеть от вектора открытия американских торгов.

Основная задача российского рынка на сегодня – удержать отметку 3000 пунктов, создав технические перспективы для продолжения роста н следующей неделе.

Рубль в паре с долларом так и не хочет начинать штурм важной отметки 75. Некоторую поддержку российская валюта сегодня будет получать от слабеющего доллара, но все-таки большее внимание трейдеры будут уделять динамике нефти. Каких-либо внутренних драйверов роста у рубля нет.

Не исключено, что под конец дня мы увидим традиционный для пятницы рост спроса на иностранную валюту.

К концу дня рубль может оказаться под давлением

27 ноября 2020 г. 10:08

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, отступив в район 47,7 доллара за баррель.

При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не даст рублю дополнительных ориентиров для направленного движения. Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к боковому движению пары доллар/рубль в районе 75,7 рубля. В дальнейшем, на некотором росте активности игроков на мировых рынках, давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта попытается подняться в район 76 рублей.

Напомним, что в четверг рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро подтянулись на 0,2%, поднявшись в район 75,7 и 90,3 рубля соответственно.

Ставка ЦБ РФ может оказаться ниже инфляции

27 ноября 2020 г. 10:08

Ожидания на старт дня.Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. С одной стороны, нефть может быть под давлением фиксации прибыли после четырёх недель роста, а с другой, рост прибыли в промышленности Китая указывает на восстановление экономики КНР. Торговые споры Китая и Австралии скорее играют в пользу российских экспортёров. На азиатских торгах дорожали промышленные металлы.

Индекс доллара теряет около 0,1%, а на этом фоне валюты сырьевой группы укрепляют свои позиции. AUD и NZD отыгрывали у американского конкурента более 0,3%. От российского рынка можно ждать попытки роста в начале дня, как реакции на сильные данные по прибыли в китайской промышленности. Рубль также способен возобновить своё укрепление и даже закрыть неделю ниже отметки 76,0 за доллар.

Корпоративные новости не дали рынку упасть.По итогам торгов 26 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,13% до 3138,62 п., а РТС на 0,41% до 1307,14 п. В течение дня российский рынок ориентировался на динамику нефти и европейских индексов. Впрочем, ряд корпоративных новостей заметно повлияли на итоговый результат дня. Если внешние факторы тянули рынок вниз, то новости от компаний толкали их вверх. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 86,304 млрд рублей, что совсем нехарактерно для дня, когда в США выходной. Накануне объём торгов превысил 130 млрд рублей.

Лучшую динамику показали секторы электроэнергетики (+1,45%), металлов и добычи (+1,38%), а также потребительский (+1,24%). Слабее всех оказался сектор нефти и газа (-1,12%), а также транспорта (-0,49%). Самые слабые секторы до вчерашнего дня показывали динамику лучше рынка и поэтому возрастала вероятность фиксации прибыли в них. Рост металлов и добычи во многом обеспечили золотодобывающие компании, которые отреагировали на повышение цены золота. В электроэнергетике и потребительском покупки были прямым образом связаны с корпоративными новостями.

"Русгидро" (+2,41%) сообщила о росте чистой прибыли за девять месяцев года на 72% до 60,5 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 28,6% до рекордных 90,5 млрд рублей. В III квартале рост прибыли составил 136,4% до 13,6 млрд рублей. С 2021 года "Русгидро" планирует выплачивать дивиденды не менее 25 млрд рублей в год. За 2018 год выплаты составили 15,9 млрд рублей, а за 2019 уже 15,7 млрд рублей.

Хорошие новости также поступили от X5 Retail Group (+3,68%). Начальник управления по связям с инвесторами Андрей Васин сообщил, что в будущем можно ждать увеличение дивидендных выплат по сравнению с планируемыми на текущий год 50 млрд рублей. В компании оптимистично смотрят не только на текущий квартал, но и на начало будущего года, хотя I квартал традиционно считается слабым для розничного сектора.

Лидерами в составе индекса МосБиржи также были "Московская Биржа" (+3,31%), "Петропавловск" (+2,75%), "Полюс" (+2,67%), Polymetal (+2,66%). Среди аутсайдеров явно преобладали нефтяники. Акции АФК "Система" подешевели на 3,23%), TCS Group на 2,64%, "ЛУКОЙЛ" на 2,46%, "Татнефти" на 1,99%, а привилегированные на 1,57%.

Ставка ЦБ может оказаться ниже инфляции.Рубль в первой половине дня смог обновить свой максимум относительно доллара США, сходив в моменте до отметки 75,30. Однако для продолжения укрепления не было поводов. Нефть во второй половине дня теряла уже более 1,5%. Индекс доллара избавился от утреннего минуса и вновь поднялся выше отметки 92,0 за доллар.

На противоречивость технической ситуации в паре USD-RUB указывает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер": "С одной стороны, вот уже 3 дня USDRUB находится ниже сильной поддержки 76,00. С другой стороны, вот уже 3 дня USDRUB безуспешно тестирует 100-дневную МА с текущим значением 75,374". Пока рано говорить о том, что укрепление рубля исчерпано, хотя реальные ставки в РФ неожиданно обнулились и стремятся к отрицательным значениям. Росстат сообщил, что с начала ноября инфляция уже составляет 0,6%, что предполагает её повышение до 4,3%-4,4% в годовом выражении.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина всё ещё говорит о пространстве снижения ставки, но реальность говорит об обратном. Повышенный спрос на ОФЗ-ПК в IV квартале со стороны банков также говорит об ожиданиях того, что цикл смягчения завершён. Из размещённых 2,32 трлн рублей в ОФЗ на бумаги с переменным купоном пришлось 2,13 трлн. Аукционы ОФЗ-ПД вызывают довольно слабый интерес с середины лета, когда Центробанк снизил ставку до 4,25%. Соответственно, хоть мы и преодолели сильное сопротивление в районе 76,0 за доллар, но рубль лишается одного из факторов своей привлекательности. Тем не менее, его текущие значения всё ещё находятся в зоне фундаментальной недооценённости. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,2% до 75,715, а евро на 0,22% до 90,25.

Администрация США заставляет мир сомневаться в вакцине от AstraZeneca.Торги в США не проводились и на этом фоне европейские индексы проявили свой вялый характер. Одной из главных историй дня стало снижение акций AstraZeneca на фоне сомнений в администрации США по поводу методов тестирования и эффективности вакцины, разработанной совместно с Оксфордским Университетом. Подобные сомнения могут быть очередной игрой политическими мускулами для обеспечения собственных экономических интересов, так как вакцина от AstraZeneca получила предварительные заказы почти на 3 млрд доз. Более того, она гораздо удобней в логистике транспортировки, чем вариант от Pfizer. Из статистики дня можно отметить падение индекса потребительского климата Германии (Gfk) на декабрь до -6,7 п. с -3,2 п. в ноябре. Падение оказалось более сильным, чем прогнозные -5,0 п. Возможно, что на настроения немцев повлияли заявления властей о том, что карантинные меры могут сохраниться достаточно долгое время и никаких послаблений на Рождество не планируется. По итогам дня: FTSE 100 - 6362,93 п. (-0,44%), DAX - 13286,57 п. (-0,02%), CAC 40 - 5566,79 п. (-0,08%).

Китай ведёт неспешную торговую войну с Австралией.Азиатские торги проходили без существенной волатильности индексов. Прибыль китайских промышленных предприятий выросла в октябре на 28,2%. После весьма невнятной динамики в I полугодии, китайские компании справились с экономическим спадом на фоне пандемии COVID-19. Однако китайские индексы не нашли в этом повода для роста. Австралийский рынок также снижался. S&P/ASX 200 терял около 0,5%.

Если многим известна торговая война США и КНР, то вот о торговых отношениях КНР и Австралии пишут немного. Китай объявил о временных антидемпинговых пошлинах на импорт вина из Австралии от 107,1% до 212,1% с 28 ноября. Впрочем, многие связывают подобные шаги не с попытками Китая защитить своих производителей, а с желанием наказать Австралию за поддержку идеи виновности КНР в возникновении и распространении COVID-19, хотя уже появляются доказательства наличия вируса до его фиксации в Ухане. Ранее различные м

Говорить о смене тренда по X5 Retail Group пока преждевременно

26 ноября 2020 г. 16:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от пиков сессии и пытались перейти к коррекции. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился менее чем на 0,1% до 3132,37 пункта. Индекс РТС вырос на 0,3%, до 1305,78 пункта.
Рубль к середине сессии почти не изменялся против доллара и евро, консолидируясь у важных технических значений. Доллар находился чуть выше 75,50 руб., а евро – у 90 руб.

Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр X5 Retail Group (+3,59%), бумаги банка “Санкт-Петербург” (+3,44%), Полиметалла (+2,53%) и Полюса (+2,28%). Акции РусГидро подорожали на 2,05%. В лидерах снижения были гдр TCS Group (-3,68%), которые упали после дивидендной отсечки, котировки Системы (-2,77%) и ЛУКОЙЛа (-1,78%).

Акции золотодобытчиков в четверг наконец смогли перейти к росту на фоне отскока цен на драгоценный металл от отметки 1800 долл./унц. Бумаги Селигдара также пользовались спросом перед дивидендной отсечкой.

Акции РусГидро поддерживали данные о росте чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по МСФО на 72%. Банк “Санкт-Петербург” же увеличил чистую прибыль за аналогичный период на 15,4%.

Расписки X5 Retail Group устремились вверх после сообщения представителя компании о возможном увеличении дивидендных выплат в следующем году. Кроме того, в компании обсуждают планы IPO своих онлайн-бизнесов.

С технической точки зрения бумаги X5 Retail Group в четверг растут на повышенных объемах – само по себе неплохой сигнал для покупателей. Для наращивания “длинных” позиций с расчетом на движение к 2800-2900 руб., однако, все же лучше подождать закрепления выше сопротивления 2760 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика). Еще недавно расписки подверглись распродажам также на высоких объемах, поэтому об однозначной смене тренда говорить пока преждевременно. Ключевая среднесрочная поддержка расположена у 2550 руб.

Бумаги Х5 Retail Group

Внешний фон: неоднозначный.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от очередных максимумов с марта и коррекционно теряют порядка 1%, стремясь к 48 долл. и 45 долл. соответственно. Небольшая фиксация прибыли на данный момент выглядит вполне логичной и укладывается в рамки основного восходящего тренда.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Индикатор в четверг колеблется между плюсом и минусом в отсутствии значимых фундаментальных драйверов. Статистика показала падение индекса потребительского климата GfK по Германии за декабрь с -3,2 до -6,7 пункта (ожидалось -5 пунктов), в то время как Ангела Меркель намерена оставить ограничительные меры в стране как минимум до конца декабря.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. Торги на биржах США возобновятся в пятницу, при этом накануне у инвесторов возник неожиданный новый позитивный фактор. ФРС в протоколах просигнализировала возможность изменения параметров программы выкупа облигаций уже на заседании в декабре.

Рынок внутри дня. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вновь обновили максимумы с февраля (3149 пунктов) и августа (1316 пунктов) соответственно, после чего скорректировались вниз. На данный момент при прочих равных речь скорее идет о некоторой передышке перед возобновлением роста. Выходной день в США, вероятно, будет способствовать сохранению нейтральных настроений на европейских площадках до закрытия торгов.

Активы клиентов на брокерских счетах в 3 квартале выросли почти на 11% - ЦБ РФ

26 ноября 2020 г. 12:08
Полный текст по ссылке

Темпы восстановления авиаперевозок "Аэрофлота" оказались чуть хуже ожиданий

26 ноября 2020 г. 12:08

Усиление темпов снижения пассажиропотока "Аэрофлота" произошло на фоне вновь принятых карантинных мер. Открытие новых направлений в октябре не оказало столько существенного влияния на рост операционных показателей.

Темпы восстановления авиаперевозок оказались чуть хуже наших ожиданий. Полагаем, что до конца года общее падение авиаперевозок российскими авиакомпаниями составит 40%.

Активы клиентов на брокерских счетах в 3 квартале выросли почти на 11% - ЦБ РФ

26 ноября 2020 г. 12:08

Стоимость клиентских активов на брокерском обслуживании продолжает расти и по итогам 3 квартала составила 12,7 трлн рублей. Рост показателя за отчетный квартала составил 1,3 трлн рублей или 10,9%, следует из данных Банка России.

"По итогам отчетного квартала зафиксирован рекордный приток клиентов на брокерское обслуживание – 1634 тыс. лиц или 27,2%. При этом большую часть клиентов по-прежнему привлекают кредитные организации, имеющие брокерскую лицензию", - говорится в документах регулятора.

По его оценкам, в 3 квартале на 14,4% (или 1,5 триллиона рублей) вырос объем иностранных ценных бумаг на хранении в рублевом эквиваленте из-за роста биржевых котировок, укрепления иностранных валют (в первую очередь доллара и евро) относительно рубля и появления новых иностранных ценных бумаг на счетах клиентов.

Также ЦБ РФ отмечает, что население страны все больше обращает внимание на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), за третий квартал количество открытых ИИС приблизилось к 3 млн, их число увеличилось на 525 тысяч за квартал, стоимость активов на таких счетах превысила 280 млрд рублей.

Рубль ляжет в дрейф

26 ноября 2020 г. 10:08

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Покупкам в национальной валюте вновь способствует ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается восходящая динамика, позволившая ближайшему фьючерсу на нефть маркиBrentподняться в район 49 долларов за баррель.

Также поддержку рублю окажет умеренное укрепление валют развивающихся стран. Несмотря на это, мы не ожидаем существенного подъема рубля в рамках сегодняшней сессии. Так, в начале торгов он перейдет в консолидацию по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,5 рубля. В дальнейшем, отсутствие торгов США приведет к пониженной активности игроков, что скажется на волатильности. В результате, на фоне нехватки идей для направленного движения, американская валюта перейдет в боковое движение у достигнутых уровней.

Напомним, что по итогам среды рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, поднявшись в район 75,6 рубля, евро прибавил 0,4%, закончив сессию чуть выше 90 рублей.

В четверг пара доллар/рубль может продолжить тестировать локальное дно в диапазоне 75-75,5

25 ноября 2020 г. 19:09

Ключевые рынки сегодня торгуются без единой динамики. Европа перешла к падению после роста в начале недели, фьючерсы на индексы США перед открытием основной сессии показывают едва заметный прирост. Азиатские площадки сегодня разнонаправлены, индексы развивающихся стран по большей части на подъеме, прибавляя более 1%.

Позитивная картина сохраняется на сырьевых площадках, где нефть маркиBrent установила новый многомесячный максимум. Сегодня баррель сумел подняться к отметке $48,6 и под вечер не растерял большую часть своей динамики. Прирост связан с выходом пула макростатистики в США. Не вся она в пользу роста нефти. В частности, заявки на пособие растут выше ожиданий, запасы сырья в хранилищах за неделю вновь увеличились, а ВВП отскочил в третьем квартале ниже прогнозов.

Но при этом в октябре заметно подскочили розничные продажи: на 1,3% против прогнозируемых 0,5%. Следующая сессия по нефти четверг будет проходить в ограниченном режиме: в США неторговый день. На этом фоне мы можем увидеть всплеск волатильности как вверх, так и вниз. Ближайшая цель по нефти в сторону роста – $49,7. Если возобладает негатив, возможна коррекция обратно к 47 за баррель.

Российский РТС сегодня тоже сосредоточен по большей части на позитивных данных. Была попытка протестировать новый максимум внутри дня на 1310 пунктах, но рынку не хватило импульса. К вечеру торги отошли ближе к 1300 пунктам. В любом случае рынок не был таким дорогим с середины августа. До конца недели ожидаем увидеть колебания в диапазоне 1280-1320 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи также уверенно растет, прибавляя более 1%. Сегодня была взята планка 3133 первый раз с 25 февраля. Рынок продолжает движение в сторону годовых максимумов, однако на ближайшие пару сессий мы не видим возможностей для существенного разгона. В четверг в базовом сценарии рынок будет двигаться преимущественно вниз в диапазоне 3100-3130 пунктов.

Лидеры роста сегодня:TCS(+5,8%), ТМК (+5,5%), Лукойл (+3,6%), Алроса (+3,6%). Главная нефтяная фишка сегодня растет на фоне позитивной квартальной отчетности. Маржинальность поEBITDA вернулась к докризисным отметкам около 14%. Акции компании возвращают себе позиции локомотива фонового рынка. Сегодня Лукойл на отметках мая-июня и все еще ниже периода, предшествовавшего мартовскому падению. При подъеме нефти ближе к $50 за баррель потенциал восстановления котировок компании составит до 6000 рублей, или +12% выше текущих значений.

Рубль сегодня держится скоромнее, чем в предыдущие пару недель. Просадка к доллару составляет около 0,5%, по евро более 0,6%. Не помогает ни рост фондового рынка, ни цены на нефть, что, возможно, является следствием досрочного ухода нерезидентов на выходные. В четверг пара доллар/рубль может продолжить тестировать локальное дно в диапазоне 75-75,5. Евро будет держаться вблизи отметки 90, что, однако не помешает ему краткосрочно сходить на 89,5 или даже чуть ниже.

Повышенные объемы на падении бумаг "Системы" заставляют задуматься о рисках

25 ноября 2020 г. 15:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе и обновили очередные максимумы с февраля и августа соответственно. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,74% до 3118,73 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,94%, до 1299,16 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь вблизи важных среднесрочных технических уровней. Доллар пребывал немногим выше 75,50 руб., а евро пытался удержаться ниже 90 руб.

Эмитенты.В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+4,23%) и котировки ТМК (+3,80%). Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,06%. В лидерах снижения были бумаги "Системы" (-5,43%) и акции "Детского мира" (-2,49%).

Расписки TCS Group в среду последний день торгуются с дивидендами за 3-й квартал 2020 года. ЛУКОЙЛ же в 15.00 мск проведет телеконференцию по опубликованным накануне финансовым результатам за 3-й квартал.

Бумаги "Системы", cудя по всему, упали в рамках коррекции после успешного проведения IPO Ozon. С технической точки зрения, открывать новые краткосрочные “лонги” по акциям "Системы" на данный момент представляется весьма рискованным. Падение бумаг в среду проходит на повышенных объемах, хотя при этом им к середине дня удалось отвоевать поддержки 29,50 руб. и 31 руб. Если завершение торгов пройдет выше указанных отметок, можно попробовать поставить на дальнейший отскок от локальных минимумов. В остальном закрепление ниже какой-либо из поддержек подтвердит риски развития коррекционного падения в район 25 руб.

АФК Система

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ удерживаются в уверенном плюсе и прибавляют чуть более 1%, оставаясь в районе достигнутых в течение дня максимумов с марта (48,70 долл. и 45,72 долл. соответственно). Данные Американского института нефти о неожиданно сильном увеличении запасов “черного золота” (на 3,8 млн баррелей), однако, заставляют задуматься о рисках аналогичных цифр в отчете Минэнерго и возможной фиксации прибыли во второй половине сессии.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,2%. Настроения в регионе, после сдержанного оптимизма с утра, ухудшились и сменились фиксацией прибыли после роста ранее на неделе. Важных макроэкономических данных в среду в Европе опубликовано не было.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,2%. В среду инвесторов ожидает публикация целого блока важной статистики, среди которой – пересмотренный ВВП, заказы на товары длительного пользования, обращения за пособиями по безработице, личные доходы и расходы. Перед празднованием Дня благодарения (четверг и часть пятницы) рынок может проявлять повышенную склонность к фиксации прибыли.

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись до очередных многонедельных пиков (3133 и 1309 пунктов соответственно), от которых, впрочем, отступили к середине дня. Во второй части среды риски для “быков” представляет коррекционное снижение за рубежом, в том числе цен на нефть в случае публикации негативных данных от Минэнерго США.

Позже Раньше