Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Акции "Магнита" пытаются спасти среднесрочный тренд

25 января 2021 г. 15:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы удерживались в плюсе, получая поддержку от внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос на 1,12%, до 3420,63 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,09%, до 1433,7 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 75 руб., а евро оставался выше 91 руб.

Эмитенты. В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Мечела (+3,52%) и котировки Магнита (+2,87%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Селигдара (-1,20%) и бумаги Аэрофлота (-1,06%).

Акции Магнита в понедельник отступают от локальных минимумов и пытаются выйти из зоны перепроданности, что в целом может оказаться неплохой возможностью как минимум для краткосрочных покупок. Сигналом в пользу развития роста стало бы закрепление выше сопротивления 5145 руб. – в этом случае повысятся шансы на движение в район 5400 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У 5000 руб. расположена важная среднесрочная поддержка (средняя полоса Боллинджера недельного графика), неспособность удержать которую может "толкнуть" бумаги к 4500 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли порядка 1% после достижения районов нисходящей коррекции на прошлой неделе (54 долл и 51 долл). Инвесторы все еще смотрят на среднесрочные перспективы рынка с оптимизмом.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,1%. Индикатор в понедельник колебался между плюсом и минусом. В то время как ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной (в частности, в крупнейших экономиках Германии и Франции), распространение вакцин, судя по всему, будет не столь быстрым из-за сложностей фармацевтических компаний. Индекс деловой активности Ifo Германии в январе тем временем снизился с 92,2 до 90,1 пункта (ожидалось 91,8 пункта).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. Значимых макроэкономических событий в США в понедельник не запланировано, в связи с чем не факт, что индексы будут готовы развить движение к новым рекордным пикам. Инвесторы в течение дня могут быть скорее склонны к выжидательной позиции.

Рынок внутри дня. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались закрепиться выше важных краткосрочных уровней 3375 и 1435 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что лучше удавалось рублевому индикатору в связи с динамикой на валютном рынке. В ближайшие сессии одной из основных тем для отечественных бирж, вероятно, останутся санкционные риски. На данный момент с уверенностью говорить о перспективе развития восходящего движения было бы преждевременно.

Динамика рубля во многом определит движение всего российского рынка акций

25 января 2021 г. 11:07

Выходные завершились. Протестные акции вроде бы тоже завершились - более 3,5 тысячичеловек арестовано. Мы ждём с вами реакцию рубля на происходящие события. Это во многом предопределит и динамику российского рынка, однако стоит учитывать,что на текущий момент и и фьючерсы на американские индексы и Азия торгуются в плюсе. Так что вполне вероятно, можем увидеть с вами нейтральное, и может быть даже и позитивное открытие рынка.

Тем не менее не факт, что закрытие будет столь же позитивным - все-таки некие негативныетенденции на рынках присутствуют. Ожидания коррекции все больше и больше увеличиваются, так что будем с вами внимательно отслеживать текущую конъюнктуру.

Цены на нефть сейчас держатся достаточно неплохо - Brent стоит около $55, и я бы отметил ещё плюс ко всему, что в ближайшие восемь дней нас ждут отчеты всех крупных BigTech...

Рынок РФ стартовал ростом, покупают "Ленту"

25 января 2021 г. 11:07

Российский рынок начал торги ростом: индекс РТС поднялся на 1,52% до 1439,84 пункта, индекс МосБиржи вырос на 0,89% до 3412,99 пункта. В течение дня не исключено коррекционное снижение.

Покупают бумаги "Мечела" (ао +3,43%), En+(+2,65%), "Ленты" (+2,11%).

В числе аутсайдеров акции "Эталона" (-0,75%), Х5 (-0,63%), "Полюса" (-0,42%).

Сегодня ожидается публикация операционных отчетностей за 2020 год "Группы ЛСР" и "Ленты".

Внешний фон перед открытием понедельника сложился неоднозначный. Западные площадки завершили торги пятницы преимущественно снижением на слабой макростатистике, росте числа заболевших коронавирусной инфекцией и сложностях с вакцинацией. Pfizer и AstraZeneca задерживают поставки вакцины в Италию. Страна лидирует по темпам вакцинации в Европе, теперь же кампания затягивается.

Однако ближе к старту понедельника появились позитивные сигналы. В моменте фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index прибавляет 0,64%, фьючерс на американский индекс S&Pв плюсе на 0,42%. Азиатские площадки также показывают рост. Внимание инвесторов смещается на финансовые отчетности компаний. Рынок также отыгрывает новость о скором возвращении акций Toshiba в список первого уровня на Токийской фондовой бирже.

Цены на нефть держатся выше $55за баррель Brent. Вместе с тем, усиливается обеспокоенность относительно темпов и сроков восстановления мировой экономики. В Китае - главном импортере нефти - зафиксирована новая вспышка COVID-2019, негатив усиливает близость нового года по Лунному календарю. Кроме того, Baker Hughes сообщила о росте числа действующих нефтяных буровых установок в США, что в дальнейшем приведет и к увеличению предложения сланцевой нефти.

Российский рубль пользуется слабостью доллара, на валютной секции Мосбиржи доллар сейчас стоит 74,957 рубля, евро - 91,287 рубля. Рубль также поддерживает начавшийся налоговый период.

индекс МосБиржи

Российский рынок стартует в небольшом плюсе

25 января 2021 г. 10:07

США: инвесторы пока не могут принять решения.В пятницу американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии, но при этом ключевое давление на индексы оказывали опасения относительно роста новых случаев заболевания коронавирусом в ряде стран.

Из макроэкономической статистики в США были опубликованы продажина вторичном рынке жилья, которые в декабре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,76 млн домов. В ноябре показатель составил 6,71 млн домов, а не 6,69 млн, как сообщалось прежде. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 6,55 млн. Продажи на вторичном рынке жилья США в декабре были на 22,2% выше, чем годом ранее. Медианная цена дома на вторичном рынке выросла за год на 12,9% - до $309,8 тыс.

При этом количество домов, выставленных на продажу, в декабре упало на 16,4% по сравнению с ноябрем - до 1,07 млн. При текущих темпах продаж потребовалось бы 1,9 месяца для реализации выставленных на продажу домов - это рекордно низкий показатель.

Помимо этого, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отраслистраны, в январе достиг 59,1 пункта по сравнению с 58,3 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение до 56,5 пункта. PMIв сфере услуг увеличился до 57,5 пункта с 54,8 пункта в декабре. Ожидалось сокращение до 53,6 пункта.

Сводный индикатор PMI, учитывающий производство и услуги, в текущем месяце поднялся до 58 пунктов против 55,3 пункта в конце прошлого года. Прогноз находился на отметке 55,9 пункта.

Уверенность предпринимателей в будущем укрепилась в начале года в ожидании вакцинации населения, что будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса во втором полугодии 2021 года. Также этому будет способствовать приход в Белый дом новой администрации, которая, как ожидается, предоставит дополнительную финансовую поддержку экономике.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,58% и закрылся на отметке 30 994,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,32% и закрылся на уровне 3840,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,07% и достиг отметки 13540,53 пунктов.

Инвесторы продолжают оценивать сезон корпоративных отчетностей. На текущий момент отчитались 13% компаний, входящих в состав индекса S&P 500. Из них 86% компаний сообщили о прибыли лучше ожиданий, тогда как 82% фирм отчитались о выручке, превзошедшей прогнозы аналитиков.

Согласно данным Factset, на текущий момент аналитики ожидают снижения прибыли компаний в четвертом квартале на 4,7% против -6,8% неделей ранее, тогда как 30 сентября прогнозировалось падение на 12,7%.

При этом 2 компании выпустили негативный прогноз по прибыли на акцию на первый квартал, тогда как 9 фирм повысили прогноз по показателю за ближайший отчетный период.

Нефтесервисная компания Schlumberger сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале составила $374 млн, или $0,27 на акцию по сравнению с $333 млн или $0,24 на акцию за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль без учета разовых факторов в октябре-декабре равнялась $0,22 против $0,39 годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,17.

Выручка в отчетном периоде упала на 33% до $5,532 млрд с $8,228 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $5,24 млрд.

При этом в Северной Америке выручка сократилась в годовом выражении на 50% до $1,167 млрд, на международных рынках на 26% до $4,343 млрд.

Компания International Business Machines сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале упала до $1,356 млрд, или $1,51 на акцию по сравнению с $3,67 млрд или $4,11 на акцию за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,07 на акцию против $4,79 на акцию годом ранее. ВыручкаIBMуменьшилась на 6,5%, до $20,37 млрд с $21,79 млрд. За последние 34 квартала рост выручки был отмечен лишь 4 раза. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,81 на акцию при выручке в $20,7 млрд. По итогам всего 2020 года чистая прибыль снизилась на 41%, до $5,59 млрд, или $6,23 на акцию, по сравнению с $9,431 млрд, или $10,56 на акцию. Годовая прибыль без учета разовых факторов составила $8,67 на акцию против $12,81 на акцию в 2019 году. Выручка IBM по итогам года сократилась на 4,6%, до $73,62 млрд.

Производитель микрочипов Intel сообщил, что по итогам четвертого квартала 2020 финансового года составила$1,52 на одну акцию против$1.52на одну акцию в четвертом квартале 2019, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне$1,11на одну акцию. Выручка компании составила$20 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал$17,478 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 финансового года рассчитывают получить прибыль на уровне$1.10на акцию против прогноза аналитиков в$0,96на акцию при выручке в размере$17,5 млрд. против прогноза аналитиков на уровне$16,36 млрд.

Круизный оператор Carnival сообщил о продлении отмены круизов изСШАдо 30 апреля, а также о приостановке операций в Австралии до 19 мая, что негативно отразилось на динамике акций компании.

Европа: инвесторов разочаровали макроданные.На европейских фондовых рынках наблюдалась в основном отрицательная динамика индексов после выхода блока макроэкономической статистики по региону и увеличения количества новых случаев заболевания COVID-19.

Из макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован предварительный сводный PMI, который в январе снизился до 47,5 пункта с 49,1 пункта в декабре. Аналитики ожидали снижения показателя до 47,6 пункта. Показатель деловой активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце сократился до 45 пунктов с 46,4 пункта месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны снизился до 54,7 пункта с 55,2 пункта. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя до 44,5 пункта, второго до 54,5 пункта.

В Германии также вышли данные по сводному индексу PMI, который в январе упал до 50,8 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 50,3 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг в текущем месяце составил 46,8 пункта по сравнению с 47 пунктами в ноябре при прогнозе на уровне 45,3 пунктов. Индекс активности в обрабатывающей промышленности Германии в январе снизился до 57 пунктов с 58,3 пункта в декабре. Консенсус-прогноз указывал на снижение показателя до 57,5 пункта.

Сводный индекс PMI Великобритании упал до 40,6 пункта с 50,4 пункта в декабре при прогнозе снижения до 45,5 пункта. Индекс в обрабатывающей промышленности Великобритании опустился до 52,9 пункта с 57,5 пункта. Аналитики ожидали меньшего снижения - до 54 пунктов. PMI в сфере услуг рухнул до 38,8 пункта с 49,4 пункта - значительно ниже ожидавшихся 45 пунктов.

Помимо этого, розничные продажи в Великобритании в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении продажи выросли на 2,9%. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 1,2%, второго - на 4%.

Во Франции сводный индекс PMI уменьшился до 47 пунктов с 49,5 пункта. Значение показателя оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне 49 пунктов. Индекс в секторе услуг опустился до 46,5 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Промышленный индекс PMI вырос до 51,5 пункта с 51,1 пункта в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали показатели на уровне 48,5 пункта и 50,5 пункта соответственно.

Помимо этого, в еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП в третьем квартале 2020 года снизился до 5,8% ВВП по сравнению с 11,9% во 2-м квартале текущего года. Значение за второй квартал - было максимальным за все время наблюдений с 2002 года. В ЕС дефицит госбюджета сократился до 5,6 с 11,6% кварталом ранее.

Наибольший дефицит бюджета по отношению к ВВП наблюдался на Мальте (10,9%), в Румынии (10%) и Литве (8,7%). Наименьший - в Дании (0,9%), Словении (1,8%) и Швеции (2,4%). Государственный долг по отношению к ВВП в еврозоне вырос с 95% в конце 2-го квартала 2020 года до 97,3% в конце 3-го квартала 2020 года. В целом по ЕС показатель увеличился с 87,7% до 89,8%. Страны не укладываются в маастрихтский критерий по долгу, который в нормальных условиях не должен превышать 60%.

Рост был обусловлен двумя факторами: резким увеличением государственного долга и снижением ВВП.

В конце 3-го квартала самые низкие коэффициенты государственного долга к ВВП были зарегистрированы в Эстонии (18,5%), Болгарии (25,3%) и Люксембурге (26,1%).

Самые высокие показатели наблюдались в Греции (199,9%), Италии (154,2%), Португалии (130,8%), на Кипре (119,5%), во Франции (116,5%), Испании (114,1%) и Бельгии (113,2%).

По сравнению со 2-м кварталом 20 стран ЕС увеличили коэффициент долга к ВВП, 5 государств - снизили, в Эстонии и

Нидерландах показатели не изменились. Наибольшее увеличение отмечено в Греции (8,5 п.п.), на Кипре (6,2 п.п.), в Италии (4,9 п.п.), Португалии (4,8 п.п.), Литве (4,6 п.п.) и Болгарии (4,0 п.п.).

В годовом выражении все страны зафиксировали рост коэффициента госдолга к ВВП. Наибольший рост показателя был зафиксирован на Кипре (22,9 п.п.), в Италии (17,4 п.п.), Греции (17,3 п.п.), Испании (16,6 п.п.) и Франции (16,5 п.п.).

Из других новостей стоит отметить, что автоконцернVolkswagenAG снизил скорректированную операционную прибыль почти в два раза в 2020 году.Согласно предварительным данным, операционная прибыль до вычета особых статей расходов по итогам года составила около 10 млрд евро. В 2019 году этот показатель равнялся 19,3 млрд евро. Однако компания отмечает, что поставки автомобилей клиентам Volkswagen продолжили восстанавливаться в четвертом квартале 2020 года и даже превысили объем поставок третьего квартала.

Выручка французского производителя алкогольной продукцииRemy CointreauSA в третьем квартале текущего финансового года выросла на 20,6% и составила 350 млн евро против 290,2 млн евро за тот же период предыдущего года. Между тем органический рост выручки (очищенный от влияния слияний и поглощений, продажи активов и колебаний обменных курсов) составил в октябре-декабре 2020 года 25,1% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе компании, выручка в третьем финансовом квартале Аналитики прогнозировали выручку на уровне 313,3 млн евро.

Продажи коньяка Remy Martin подскочили в последние три месяца 2020 года на 27,5% в годовом выражении, до 267 млн евро. Органический рост составляет 33,1%. Это объясняется отложенными поставками в США и высоким спросом в Китае. Между тем продажи в магазинах беспошлинной торговли оставались слабыми, несмотря на то, что их падение замедлилось в третьем финансовом квартале.
За девять месяцев текущего финансового года компания сократила выручку на 4,1%, до 780,9 млн евро против 814 млн евро годом ранее. В органическом выражении снижение составило 1,6%.

Согласно прогнозу Remy Cointreau, в четвертом финансовом квартале выручка продолжит повышаться в органическом выражении, хотя темпы роста будут ниже, чем в предыдущие три месяца.

Бумаги нефтегазового сектора Total SE,BP Plc, аRoyal Dutch Shellзакрылись в минсе, так как цены на нефть упали с 11-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе на фоне опасений по поводу возобновления коронавирусной инфекции в Китае.

Российский фондовый рынок: индексы снова закрылись в минусе.В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне падения европейских фондовых индексов.

Индекс МосБиржи по итогам дня упал на 1,16%, индекс РТС уменьшился на 3,11%.

В лидерах роста были бумаги TCS и Ростелекома (+2,17% и +1,90%). Котировки акций Polymetal подросли на 1,28%.

В лидерах снижения были бумаги Мечела и ТГК-2, которые просели на 4,56% и 4,16% соответственно. Бумаги Газпромнефти снизились на 2,53%.

ГруппаНЛМКсообщила, что в четвертом квартале 2020 года увеличила выплавку стали на 1% к аналогичному показателю кварталом ранее - до 3,9 млн тонн стали, что на 1% выше аналогичного показателя кварталом ранее. Прирост производства в октябре-декабре прошлого года по сравнению с 4-му кварталом 2019 года составил 3%. По итогам года НЛМК увеличил выплавку стали на 1%, до 15,83 млн тонн.

Продажи в прошлом квартале сократились на 5% к 3-му кварталу, до 4,22 млн тонн из-за снижения реализации слябов при росте запасов на фоне сезонной загруженности портов в конце года, а также уменьшения продаж сортового проката в связи с проведением модернизации оборудования. Продажи группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года повысились на 1% благодаря увеличению спроса на чугун и сортовую заготовку. Объем продаж по итогам 2020 года вырос на 3%, до 17,52 млн тонн.

Кроме того, чистая розничная выручка X5 Retail Group в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 12,7% до 526,718 млрд рублей по сравнению с 467,320 млрд рублей годом ранее. LfL-продажиХ5в октябре-декабре выросли на 5,1% за счет увеличения среднего чека на 13,3%, которое было частично нивелировано снижением трафика на 7,2%, сообщила Х5.

По итогам 2020 года розничная выручка Х5 увеличилась на 14,2%, до 1 трлн 973,887 млрд рублей (динамика не включает показатели 5Post и агрегатора "Около"). С учетом результатов этих сегментов (в дополнение к показателям продаж онлайн-гипемаркета "Перекресток впрок", экспресс-доставки из магазинов "у дома" и супермаркетов) общие продажи Х5 в 2020 году выросли на 14,3% (до 1 трлн 974,572 млрд рублей), в IV квартале - на 12,8% (до 527,091 млрд рублей).

Продажи сопоставимых магазинов Х5 по итогам прошлого года выросли на 5,5% за счет роста среднего чека на 12,2% при падении трафика на 6%.

Розничная выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" - основного формата Х5 - в IV квартале выросла на 15,7%, до 421,558 млрд рублей. LfL-продажи сети увеличились на 6,9% (средний чек вырос на 13,6%, трафик упал на 5,9%).

По итогам 2020 года выручка "Пятерочки" увеличилась на 16,9%, до 1 трлн 597,174 млрд рублей, LfL-продажи - на 6,9% (чек вырос на 12,1%, трафик упал на 4,6%).

Фондовые рынки сегодня: ожидается умеренно позитивное открытие торгов.В понедельник азиатские фондовые рынки демонстрируют в основном положительную динамику ввиду старта сезона корпоративных отчетностей.

Из макроэкономической статистики в Сингапуре был опубликован индекс потребительских цен, который в декабре продемонстрировал нулевую динамику в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,1% г/г.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос на 0,34% благодаря росту фьючерса на индекс S&P 500. Важной макроэкономической статистики в регионе опубликовано не было.

Из макроэкономической статистики был обнародован индекс деловой активности в секторе промышленности, который в январе составил 49,7 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе составил 45,7 пункта по сравнению с 47,2 пунктами месяцем ранее.

Бумаги Takeda Pharmaceutical выросли 3,71% после того, как на прошлой неделе крупнейший производитель лекарств Японии объявил о начале исследования вакцины против коронавируса Moderna в Японии.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК увеличивается на 0,41%.

Нефть.В понедельник утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют слабоотрицательную динамику.

В пятницу был опубликован отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому с 16 по 22 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 единицы, и составило 289 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 676 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 3 штуки, и составило 88 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, и составило 378 штук (по сравнению с 794 единицы годом ранее).

Кроме того, Министерство энергетики США сообщило, что коммерческиезапасынефти вСШАна прошлой неделе выросли на 4352 тыс. баррелей до 486,563 млн баррелей,.

Товарные запасы бензина сократились на 259 тыс. баррелей и составили 245,217 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 457 тыс. баррелей, достигнув 163,662 млн баррелей.

Аналитики ожидали уменьшения запасов нефти на 1,675 млн баррелей, роста запасов бензина на 2425 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.

Ключевые события дня на мировых рынках.Сегодня в США будет опубликован индекс деловой активности в секторе промышленности от ФРБ Далласа. Важных выступлений представителей ФРС не ожидается.

В Германии будет обнародован индекс доверия к экономике Германии института Ifo. Аналитики ожидают, что показатель в январе составил 93,2 пункта. Кроме того, сегодня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

В США будут обнародованы финансовые показатели за четвертый квартал от компаний Kimberly-Clark, Steel Dynamics, FB Financial.

Ключевые события дня в РФ.Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты Ленты и ЛСР за четвертый квартал 2020 года.

COVID-19.Насегодняв мире официально зафиксировано99 178 504заболевших коронавирусом COVID-19 в192странах (в пятницу 97 476740).

На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет42 319 795человек (в пятницу 41 688216). Общее количество смертей от коронавируса составляет2 129 137человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет2.15%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире –54 729572 (в пятницу 53 699726). Это55.18%от всех инфицированных COVID-19.

В США выявлено суммарно 24 млн 818 тыс. 779 инфицированных COVID-19, зафиксировано 414 тыс. 4 летальных исхода, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило10 млн 639 тыс. 684, число скончавшихся - 153 тыс. 184, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 753 тыс. 920 заболевших, из них умерли 215 тыс. 243 человек, вылечились более 7,7 млн.

Рынок акций попытается отскочить, но распродажи могут быстро вернуться

25 января 2021 г. 10:07

По итогам пятницы Индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, а внутри дня потери достигали 1,5%. Распродажи шли широким фронтом, что говорит о том, что инвесторы, в том числе иностранные, приступили к масштабной фиксации прибыли.

Поводом для него стало усиление санкционных рисков на фоне падения притока новых средств на рынок. В минувшие выходные к этому прибавились неожиданно мощные протестные выступления населения во многих городах. Любая дестабилизация политической обстановки в стране – всегда сильный негатив как для акций, так и для рубля. Сегодня мы увидим, насколько сильно этот фактор повлияет на котировки.

Внешний фон перед нашим открытием складывается слабо позитивный: около 0,3% прибавляют американские фьючерсы, чуть выше 55 долларов за баррель торгуется нефть. Поэтому рынок может открыться символическим ростом, с попытки отскока.

Но ситуация очень шаткая. Если трейдеры не получат какой-нибудь поддержки, то рынок вновь начнет сползать вниз, техническая картина этому благоволит: после пробоя отметки 3420 пунктов целью снижения Индекса Мосбиржи выступает район 3300 пунктов.

Сильно просевший в последние дни "Газпром" может попытаться отыграть начавшуюся в выходные достройку "Северного потока 2" в водах Дании. Однако среднесрочные покупки делать еще очень рисково.

Наиболее безопасными в данной ситуации видятся бумаги Московской биржи, которые практически не участвовали в росте начала года, а также защитные "Сургутнефтегаз" и МТС.

Продолжаются слабенькие попытки ослабления доллара к корзине мировых валют, что поддерживает котировки сырьевых активов, включая нефть. Поэтому лучше рынка вполне может выглядеть "Норильский Никель" на фоне процентного роста цен на никель. Однако если бегство иностранного капитала из российских акций продолжится, то цены на никель не удержат бумагу от очередного снижения.

Сама же нефть в любой момент может пойти вниз, отыгрывая накопившийся негатив. Прежде всего это продолжающееся сокращение потребление топлива из-за коронавирусных ограничений. Так, в выходные Израиль объявил о закрытии всех авиационных рейсов до конца января. Готовится к празднованию нового года по восточному календарю Китай, что снизит потребление нефти промышленностью.

Пара доллар-рубль закрыла минувшую неделю на локальных максимумах года – чуть ниже 75,3. При этом несколько последних дней шли мощные распродажи ОФЗ, что также говорит об уходе инвесторов из рублевых активов.

На открытии торгов рубль также может предпринять попытки коррекционного роста, но скорее всего на этой неделе мы увидим как минимум штурм сильного сопротивления по паре в районе 76.

Сторонники Навального вышли на улицы, несмотря на предупреждения властей

23 января 2021 г. 17:09

МОСКВА (Рейтер) - Сторонники критика Кремля Алексея Навального вышли на улицы российских городов в субботу, чтобы потребовать его освобождения, несмотря на предупреждения властей о незаконнности протеста.

A protester is taken away by law enforcement officers during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Omsk, Russia January 23, 2021. REUTERS/Alexey MalgavkoНавальный призвал людей к протестам после того, как был арестован по возвращении в Москву из Германии, где лечился после отравления боевым веществом.

На видеокадрах из Владивостока видно, как полиция преследует группу протестующих. В Хабаровске, несмотря на почти 14-градусный мороз, демонстранты скандировали "Позор!", "Бандиты!".

Правозащитная группа ОВД-Инфо сообщила, что к 11.30 МСК в 25 городах РФ были задержаны 174 человека.

В Москве полиция установила ограждения вокруг Пушкинской площади, где рабочие начали перекладывать тротуарную плитку. Здесь демонстрация должна начаться в 13.00 МСК.

Навальный, 44-летний юрист, который говорит, что попытку его убийства санкционировал президент РФ Владимир Путин, может провести несколько лет в тюрьме по уголовным делам, которые он называет сфабрикованными. Путин отвергает обвинения.

Запад требует от Москвы освободить политика, вызвав очередное обострение и без того напряженных отношений.

В попытке гальванизировать поддержку в преддверии протестов, команда Навального опубликовала расследование о роскошном дворце на побережье Черного моря, который, как она утверждает, принадлежит Путину. Кремль это отрицает. По состоянию на субботу, видеоролик с расследованием набрал более 65 миллионов просмотров.

Полиция начала задерживать сторонников Навального еще до демонстраций, обвинив их в призывах к незаконным протестам. Власти также объявили о расследовании призывов к участию в протестах несовершеннолетних, которые, как они говорят, делались через социальные сети.

Сторонники Навального рассчитывают на недовольство населения, вызванное годами сокращения доходов и экономическим спадом в результате пандемии. Но позиции 68-летнего Путина выглядят неприступными на фоне рейтинга одобрения более 60%, значительно превосходящего рейтинг Навального.

Посольство США опубликовало список маршрутов протестующих, призвав американцев воздержаться от посещения этих районов. Российский МИД назвал это "грубым вмешательством" во внутренние дела РФ.

(Габриэлль Тетро-Фарбер, Том Балмфорт. Перевел Дмитрий Антонов)

С начала недели индекс МосБиржи упал на 2%, но вырос на 2,9% с начала месяца

22 января 2021 г. 21:09

Индекс МосБиржи по итогам торгов в пятницу, 22 января, упал на 1,16% до 3382,92 п. Объем торгов в основной секции составил 111 млрд рублей, по сравнению с 115 млрд рублей в предыдущий день. С начала недели индекс МосБиржи упал на 2%, но вырос на 2,9% с начала месяца. Индекс РТС снизился на 3,11% до 1418,29 п. Рубль к доллару подешевел на 1,67% и среди 24 валют развивающихся рынков подешевел наиболее существенно, за исключением бразильского реала, который обесценился на 1,8%. USDRUB впервые за месяц может закрыть торговый день выше 75 рублей за доллар.

Шесть отраслевых индексов упали в пятницу и два выросли. Металлурги стали аутсайдерами дня (-1,24%). Телекомы выросли на 0,51% и стали лидерами роста. При этом потребительский сектор (-0,62%) и энергетики (-0,33%) с начала месяца в отрицательной зоне. Остальные индексы растут, и лидером января является сектор "Химии и нефтехимии".

Из 45 акций индекса МосБиржи 31 подешевела и 14 прибавили в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в падение индекса (-3%). Расписки Ozon Holdings показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса.

Лидеры роста

Лидеры падения

Headhunter

+1,9%

Ozon Holdings

-3,3%

TCS Group

+1,6%

"Татнефть"

-3,0%

LSR Group

+1,4%

Сбербанк

-3,0%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 49,6 трлн рублей.

Акции НЛМК подешевели на 1,2% до 219 руб. Крупнейший в РФ сталепроизводитель снизил продажи стали в четвертом квартале к третьему из-за уменьшения сбыта слябов при стабильном производстве, сообщила компания. Производство стали выросло на 1% квартал к кварталу и на 3% в годовом сравнении до 3,9 млн тонн после завершения реконструкции конвертерного производства НЛМК. Продажи в четвертом квартале сократились на 5% к третьему до 4,2 млн тонн со снижением реализации слябов при накоплении запасов из-за сезонной загруженности портов в конце года и уменьшением сбыта сортового проката. В целом за год НЛМК увеличила производство стали на 1% до 15,8 млн тонн, продажи выросли на 3% за счет роста реализации чугуна и составили 17,5 млн тонн.

Бумаги X5 Retail Group упали на 0,25% до 2799 руб. Ритейлер в IV квартале увеличил чистую розничную выручку на 12,7% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 526,7 млрд рублей. LfL-продажи Х5 в октябре-декабре выросли на 5,1% за счет увеличения среднего чека на 13,3%, которое было частично нивелировано снижением трафика на 7,2%. По итогам 2020 года розничная выручка Х5 увеличилась на 14,2%, до 1973,9 млрд рублей.

"С точки зрения динамики роста выручки IV квартал оказался худшим в 2020 году. При этом, по словам CEO X5 Игоря Шехтермана, с начала января ритейлер увеличила розничную выручку на 12,4%. Т. о., можно констатировать, что после некоторого ускорения продаж, связанного с пандемическим фактором, ситуация в продуктовой рознице постепенно возвращается в норму. Напомним, что по итогам 2019 года выручка X5 Retail Group выросла на 13,3%, тогда как в IV квартале позапрошлого года динамика была на уровне 11%. В то же время резкое падение продаж в сегменте гипермаркетов в прошлом году связано в первую очередь с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата "Карусель", о которой было объявлено еще в 2019 году", - прокомментировал цифры Алексей Павлов, главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку.

Акции "Распадской" росли всю неделю, но в пятницу снизились на 1,1% до 156 руб. "Распадская" увеличила в IV квартале 2020 года добычу угля на 93% кв/кв, до 2,764 млн тонн. В 2020 году добыча сократилась на 28%, до 9,263 млн тонн. Реализация угольного концентрата в прошлом квартале упала на 10% кв/кв, до 1,896 млн тонн, годовой прирост составил 35%. В 2020 году этот показатель вырос на 6%, до 8,155 млн тонн.

"Напомним, что на фоне слабой конъюнктуры компания распродавала запасы и не форсировала добычу в III квартале, остановив разрез "Распадский", так что резкое увеличение добычи в квартальном сопоставлении обусловлено исключительно эффектом низкой базы. Этим же эффектом объясняется и резкий рост продаж в октябре-декабре в годовом сопоставлении: в IV квартале 2019 года "Распадская" резко сократила экспортные отгрузки из-за исчерпания импортных квот поставки в Китай. Таким образом, операционные результаты "Распадской" в IV квартале получились неубедительными. При этом средневзвешенная цена концентрата в октябре-декабре была всего на 8% выше кв/кв и на 21 ниже в годовом сопоставлении. Так что рост цен на коксующийся уголь в Китае из-за лага в ценообразовании будет заметен для отечественных угледобывающих компаний только в I квартале 2021 года", - отметил Алексей Павлов.

Внешний фон.Внешний фон стимулировал российский рынок к коррекции. Акции в Европе, а затем и в США упали, поскольку обусловленные борьбой с коронавирусом ограничения продолжают ужесточаться, снижая оптимизм в отношении американского сезона корпоративной отчетности и планов дополнительных стимулов.Dow Jones -0,7% до 30972 п. (с начала года +1,2%),S&P 500 -0,4% до 3838 п. (с начала года +2,2%),NASDAQ -0,2% до 13503 п. (с начала года +4,8).

Панъевропейский индекс EuroStoxx 600 падает вторую неделю подряд на фоне замедления деловой активности и сокращения прогноза экономического роста Германии. Это напомнило инвесторам, что глава ЕЦБ Кристин Лагард предупреждала о риске двойной рецессии буквально вчера. Сводный индекс менеджеров по закупкам PMI в. еврозоне (Markit) в январе составил 47,5 п. по сравнению с 49,1 п. в декабре. Только значение выше 50 п. сообщает об увеличении деловой активности. Индекс PMI в. обрабатывающей промышленности составил в январе 54,7 п. после 55,2 п. в декабре. Но в сфере услуг PMI составил 45,0 п. после 46,4 п. месяцем ранее.

На контрасте деловая активность в США ускорилась в начале 2021 года. Те же данные Markit показали, что сводный индекс PMI увеличился до 58 п. Это выше, чем 55,3 п. в декабре и вообще второй по величине показатель с марта 2015 года. Деловая активность PMI в. обрабатывающей промышленности выросла в США до 59,1 п. - максимум с мая 2007 года. При этом связанные с пандемией проблемы цепочек поставок и дефицит некоторых материалов приводят к росту цен на сырье. Индекс активности PMI в. сфере услуг также улучшился в США, несмотря на то, что некоторые штаты вводили ограничения.

Распространение вакцины в США может потребовать больше времени, чем ожидалось. По последним оценкам, 38 млн доз вакцин было распределено в США. Но проведено только около 17,5 млн вакцинаций. Это означает, что более половины отгруженных вакцин до сих пор не использованы. К тому же, как отметил Иван Авсейко, аналитик "Открытие Брокер" по международному рынку, по крайней мере 12 штатов сообщили о нехватке вакцин, что говорит о проблемах с дистрибуцией. Вероятно, восстановление потребительской активности в данной ситуации может произойти позднее, что негативно повлияет на экономический рост. В то же время, чем дольше экономика будет пребывать в кризисе, тем больший пакет стимулов потребуется, а это основной позитивный фактор роста фондового рынка в текущей среде.

На этой неделе о продлении сроков действия ограничительных мер сообщили Германия и Великобритания, Гонконг впервые объявил частичную изоляцию. Вспышка новых случаев заражения в Китае оказывает негативное влияние на динамику цен на нефть и промышленных металлов. Премьер-министр Великобритании объявил, что третий локдаун может быть продлен до лета, что оказало дополнительное давление на курс фунта стерлингов. Италия и Германия уже предупредили о том, что задержки поставок вакцин в рамках программы массовой вакцинации населения могут составить несколько недель.

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 30,8 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 23,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 9 из 11 секторов продемонстрировали снижение на старте торгов. Акции промышленных компаний внесли наибольший вклад в падение индекса (-1%). Энергетический сектор продемонстрировал наиболее существенную негативную динамику (-1,7%). Нефть Brent по состоянию на 19:00 мск дешевела на 0,9% до $55,6/барр.

Нефтесервисная компания Schlumberger отчиталась о росте выручки и скорректированной прибыли в 4 квартале 2020 г. благодаря сокращению расходов и растущему спросу на услуги и оборудование для бурения. При этом в Schlumberger ожидают восстановления спроса до уровней 2019 года не позднее 2023 года (возможно раньше). Общая выручка составила $5,53 млрд (+ 5,2% кв/кв) при прогнозе $5,25 млрд. Чистая прибыль без учета списаний и кредитов составила $309 млн или 22 цента на акцию ($228 млн или 16 центов на акцию в предыдущем квартале).

Из 505 акций индекса 413 подешевели и 92 прибавляли в цене.

Акции Intel на старте торгов внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500 (-6,1%). Коррекция акций Intel была обусловлена комментариями нового главного исполнительного директора Intel Corp. Патрика Гелсингера и неопределенностью в вопросе аутсортинга производства. Накануне Intel отчитался о результатах за четвертый квартал 2020 году, которые значительно превзошли прогноз компании и ожидания инвесторов. Выручка составила $20 млрд (-1,0% г/г) что выше прогноза на $2,5 млрд, Non-GAAP EPS составил $1,52 что выше прогноза на $0,41.

"Сильный отчет вышел Intel вышел во многом из-за более высокого, чем ожидалось, спроса на ПК, из-за тренда работы и обучения на дому. Также благоприятная динамика наблюдается в сегменте дата-серверов. Но в связи со сменой генерального директора (с 15 февраля) компания не прояснила планы по аутсорсингу производства и не дала прогноз на год, что и обуславливает негативную реакцию инвесторов после основной торговой сессии. Новому CEO предстоит оценить текущее состояние дел с 7-нм техпроцессом, и, вероятно, более детальный прогноз на 2021 будет представлен в апреле после отчета за 1 кв. Мы не планируем менять нашу рекомендацию „покупать“ в акциях INTC, а также не пересматриваем наш уровень целевой цены до следующего отчета, где ожидаем увидеть более детальные планы компании на 2021 год", - прокомментировал отчетность Иван Авсейко.

Акции IBM продемонстрировали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса S&P 500 (-10,6%). Квартальная выручка, о которой компания отчиталась в четверг, не дотянула до прогнозов аналитиков. Выручка облачного бизнеса IBM выросла на 10% до рекордных $7,5 млрд. Компания уверена, что вернется к росту продаж в 2021 году и ожидает, что после разделения бизнеса выручка вырастет на 4–6%. Общая выручка упала на 6,5% до $20,37 млрд, ниже прогноза $20,67 млрд. За исключением разовых статей баланса IBM заработала прибыль $2,07 на акцию при прогнозе $1,79 на акцию. Компания с более чем 100-летней историей готовится разделиться на две публичные компании. Подразделение, которое сохранит за собой название IBM, сосредоточится на гибридных облачных технологиях, при которых компании используют комбинацию собственных и арендованных дата-центров для обработки данных.

Расписки X5 Retail Group пытаются определиться с трендом

22 января 2021 г. 16:08

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе, следуя за ухудшением настроений за рубежом, а также оставаясь под давлением санкционных рисков. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился на 1,74%, до 3363,16 пункта. Индекс РТС упал на 3,39%, до 1414,18 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 1,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 75 руб., а евро поднялся выше 91 руб.

Эмитенты.В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Детского мира (+1,35%) и котировки ЛСР (+0,78%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (-5,54%), и бумаги ТГК-2 (-3,79%). ГДР X5 Retail Group подешевели на 0,8%.

Расписки X5 Retail Group упали вместе со всем рынком, несмотря на публикацию в целом неплохих операционных результатов. Чистая розничная выручка компании в прошлом году увеличилась на 14,3%, а в 4-м квартале – на 12,7% г/г.

С технической точки зрения расписки ритейлера в последние сессии пытались вернуться к краткосрочному росту и расположены выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2760 руб.), что в целом позволяет ждать развития повышения к 2865 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Потенциал возможного краткосрочного роста, однако, пока не велик, а возвращения к среднесрочному стоит ждать не раньше закрепления выше 2865-2910 руб. В противном случае котировки могут развить нисходящее движение, риски чего усилятся при преодолении 2680 руб. При торговле в диапазоне 2700-2900 руб. скорее имеет смысл оставаться вне рынка.

Внешний фон: негативный.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 2,5%. Инвесторы фиксировали прибыль вслед за ухудшением мировых настроений. Повлиять на ход торгов еще может отчет Минэнерго США, публикация которого состоится уже после завершения основной сессии в РФ.

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1,3%. Статистика пятницы ожидаемо подтвердила сохранение слабых мест в региональной экономике и показала рост розничных продаж Великобритании в декабре на 2,9% г/г, хуже прогноза, в то время как индикаторы деловой активности страны в январе также не оправдали ожиданий. В еврозоне композитный индекс деловой активности остается ниже 50 пунктов из-за замедления сектора услуг, а немецкий композитный индикатор немного превысил прогнозы и составил 50,8 пункта.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,7%. Судя по всему, неделя завершится на коррекционной ноте, так как инвесторы попросту исчерпали краткосрочные драйверы для покупок и у рекордных максимумов скорее будут склонны к фиксации прибыли.

События дня:

-предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран США в январе (17.45 мск)

-продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)

-отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)

Рынок внутри дня.Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии опустились ниже первых целей краткосрочной коррекции 3375 и 1435 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что увеличивает опасность развития нисходящего движения на следующей неделе. Краткосрочные риски смещаются в сторону понижательных как на отечественных, так и на зарубежных площадках.

"Открытие Холдинг" допустил техдефолт по облигациям серии БО-06

22 января 2021 г. 15:08
Полный текст по ссылке

НАУФОР намерена в 2021 году усилить надзорную деятельность

22 января 2021 г. 11:07

Национальная ассоциация участников фондового рынка намерена разработать рекомендации для своих членов, чтобы услуга маржинального кредитования физических лиц не подключалась автоматически при заключении договора на брокерское обслуживание, и проследить за их выполнением, сообщила ассоциация на своем сайте.

Ассоциация планирует внести изменения в стандарт "Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов", дополнив его паспортом облигаций со структурным доходом (инвестиционные облигации), а также разработать механизм описания сценариев в паспортах сделок всех инструментов, на которые распространяется стандарт.

Ключевыми задачами надзорной деятельности НАУФОР на 2021 год станет противодействие мисселингу. В ходе проверок брокерских компаний НАУФОР намерена сконцентрироваться на задачах выявления нарушений правил предложения финансовых инструментов и проведения тестирования. Фокусом надзорной деятельности НАУФОР в 2021 году в отношении доверительных управляющих и инвестиционных советников станет механизм инвестиционного профилирования и адекватность присвоения инвестиционных профилей.

В 2020 году НАУФОР провела 113 проверок своих членов, из которых 55 были плановыми, 58 - внеплановых.

Санкционная повестка провоцирует "медвежье" открытие российского рынка

22 января 2021 г. 10:07
Полный текст по ссылке

Рубль сегодня будет под давлением

22 января 2021 г. 10:07

Сегодня перед открытием торгов на российских площадках для национальной валюты сложился негативный внешний фон. Факторами давления на рубль выступят ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть маркиBrentтеряет порядка 1,3%, отступив в район 55,4 доллара за баррель, и ослабление валют развивающихся стран, проходящее на снижении аппетита инвесторов к рисковым активам.

На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в рубле, что приведет к подъему пары доллар/рубль в район 74 рублей. В дальнейшем негативная динамика в рубле может сохраниться, что приведет к закреплению американской валюты в верхней половине диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в ближайшие сессии.

Напомним, что по итогам четверга рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,4%, закончив торги в районе 73,8 рубля, евро вырос на 1%, поднявшись выше 89,8 рубля.

Европейские индексы упали после заседания ЕЦБ

22 января 2021 г. 10:07

Мировые фондовые рынки. США: на рынке не было единой динамики. В четверг американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии, но при этом индексы закрылись вблизи исторических максимумов.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы того, что администрация нового президента США Джо Байдена предоставит новый пакет помощи для американской экономики во время распространения коронавируса.

Из макроэкономической статистики в США было опубликовано количество первичных заявок на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось на 26 тыс. до 900 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 926 тыс., а не 965 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 910 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели выросло на 23,5 тыс. и составило 848 тыс. Неделей ранее показатель составил 824,5 тыс., а не 834,25 тыс., как сообщалось изначально. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 9 января, сократилось до 5,054 млн с пересмотренных 5,181 млн неделей ранее.

Помимо этого, число домов,строительствокоторых было начато вСШАв декабре, увеличилось на 5,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,669 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Значение показателя является максимальным более чем за 14 лет, с сентября 2006 года.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,578 млн, а не 1,547 млн, как сообщалось ранее.

Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение числа новостроек в прошлом месяце на 0,2% с объявленного ранее ноябрьского уровня.

Число разрешений на строительство новых домов, выданных в США в декабре, выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,709 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с августа 2006 года. Эксперты в среднем прогнозировали 1,6 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце подскочило на 12% до 1,338 млн. Число разрешений на постройку такого жилья выросло на 7,8%, достигнув 1,226 млн.

Строительство многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы) сократилось на 15,2% и составило 312 тыс. Количество разрешений на их постройку снизилось на 2% до 437 тыс.

Наконец, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе вырос до 26,5 пункта с пересмотренных 9,1 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что индекс ФРС Филадельфии вырастет до 12,0 пункта с 11,1 пункта месяцем ранее.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,04% и закрылся на отметке 31 176,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,03% и закрылся на уровне 3853,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,55% и достиг отметки 13530,92 пунктов.

Инвесторы продолжают активно следить за сезоном корпоративных отчетностей за четвертый квартал.

Один из крупнейших игроков в сфере страхования недвижимости Travelers Companies сообщил, что чистая прибыль в четвертом квартале выросла до $1,31 млрд или $5,1 в на акцию по сравнению с $873 млн или $3,35 на акцию годом ранее. Базовая прибыль в минувшем квартале равнялась $4,91 на акцию.

Чистый объем собранных премий вырос на 3% и достиг $7,27 млрд, сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики прогнозировали, что базовая прибыль на акцию составит $3,18 на акцию, для премий - $7,3 млрд.

Чистый инвестиционный доход Travelers повысился почти на 10% - до $677 млн. Убыток в связи со стихийными бедствиями до выплаты налогов упал до $29 млн по сравнению с $85 млн годом ранее.

Производитель алюминия Alcoaсообщил, чточистый убыток в четвертом квартале составил $4 млн или 2 цента в расчете на акцию по сравнению с убытком в $303 млн или $1,63 на акцию годом ранее. Показатель сократился на фоне роста цен на алюминий в конце прошлого года благодаря восстановлению экономики Китая.

Скорректированная прибыль без учета расходов на реструктуризацию и других разовых затрат составила 26 центов на акцию. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 11 центов на акцию. Выручка уменьшилась на 2% до $2,39 млрд с $2,44 млрд годом ранее, совпав с прогнозом аналитиков на уровне $2,38 млрд.

Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intelсообщил, что в четвертом квартале чистая прибыль сократилась на 15% и составила $5,86 млрд или $1,42 на акцию по сравнению с $6,91 млрд или $1,58 на акцию за аналогичный период 2019 года. Прибыль без учета разовых факторов не изменилась - $1,52 на акцию. Выручка уменьшилась на 1% - до $19,98 млрд с $20,21 млрд годом ранее.

Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,11 на акцию при выручке в $17,53 млрд. Компания Intelдавала прогноз соответственно в $1,1 на акцию и около $17,4 млрд.

Авиакомпания United Airlines сообщила, что по итогам четвертого квартала убыток составил$7в расчете на одну акцию противприбылив$2,67на одну акцию годом ранее, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$6.42на одну акцию.

Выручка компании составила$3,412 млрд. (-68.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал$3,471 млрд.

В компании также сообщили, что ожидают, что в первом квартале 2021 финансового года выручка сократится на 65-70% по сравнению с первым кварталом 2019 финансового года, что соответствует$2,88-3,36 млрд.,против прогноза аналитиков в$4,12 млрд.

Нефтесервисная компанияBaker Hughes Co. сообщила о том, что в четвертом квартале 2020 года получила скорректированный убыток, но ее выручка превзошла прогнозы рынка.

Европа: индексы упали после заседания ЕЦБ. На европейских фондовых рынках наблюдалась в основном отрицательная динамика индексов, в том числе после итогов заседания ЕЦБ.

Отметим, что регулятор сохранил ключевую процентную ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам на уровне -0,5%, что совпало с ожиданиями экономистов. Ставкапо маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

В релизе отмечается, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

В ходе выступления глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывает экономическую активность. Но она отметила, что ЕЦБ готов предоставить еще большую поддержку экономики региона в случае необходимости.

Из макроэкономической статистики во Франции был опубликован индекс доверия предпринимателей к экономике, который в январе вырос до 98 пунктов с 94 пунктов в декабре. Показатель за декабрь был пересмотрен с 93 до 94 пунктов. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 94 пункта.

Прогноз производства в целом в январе снизился до -9 пунктов с -5 пунктов месяцем ранее. Прогноз собственного производства вырос до 7 с 5 пунктов.

Индикатор доверия предпринимателей в сфере услуг увеличился на 1 п., до 91 пункта, в сфере розничной торговли снизился на 1 п., до 93 пунктов. в сфера оптовой торговли вырос на 8 п., до 94 пунктов.

Помимо этого, предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне снизился в январе до -15,5 пункта с -13,8 пунктами в декабре (пересмотрено с -13,9). Экономисты ожидали, что индекс составит -15 пунктов. Между тем, соответствующий индекс для ЕС упал до -16,5 пунктов с -14,9 пунктами в декабре.

Британский разработчик программного обеспечения Sage Group отчитался о росте выручки в первом финансовом квартале и подтвердил годовой прогноз.

Швейцарская онлайн-аптека Zur Rose Group сообщила, что ее выручка в четвертом квартале минувшего года подросла на 24%.

Котировки акций британской компании IG упали на 9% после того, как она объявила о планах купить американскую торговую платформу dirtytrade за $1 млрд. Помимо этого, прибыль до налогообложения за первое полугодие увеличилась на 129% до 231,3 млн фунтов с 101,2 млн фунтов в предыдущем году.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись в минусе. В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне снижения цен на нефть, а также ввиду падения европейских фондовых индексов.

Индекс МосБиржи по итогам дня упал на 1,27%, индекс РТС уменьшился на 1,55%.

В лидерах роста были бумаги Детского Мира и ФосАгро (+1,83% и +1,50%). Котировки акций ПИК подросли на 0,37%.

В лидерах снижения были бумаги TCS и Газпрома, которые просели на 5,41% и 3,12% соответственно. Бумаги Сургутнефтегаза снизились на 2,90%.

Вчера Банк России сообщил, что международные резервыРоссии на 15 января составили $590,4 млрд.

По состоянию на 8 января международные резервы равнялись $597,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7 млрд, или на 1,2%. Как отмечает ЦР РФ, резервы сократились главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Кроме того, "АЛРОСА" сообщила, что добычаалмазов в 2020 году снизилась на 22% и составила 30 млн карат по сравнению с 38,5 млн карат в 2019 году. Объем добычи алмазов в четвертом квартале 2020 года снизился на 23% к предыдущему кварталу, составив 7,1 млн карат. Сокращение связано как с сезонным фактором, так и с плановыми ремонтными работами на обогатительной фабрике N14.

Продажи алмазов в 2020 году сократились на 4% до 32,1 млн карат по сравнению с 33,4 млн в 2019 году. Продажи алмазов в четвертом квартале выросли в 3,4 раза к предыдущему кварталу и в 2,1 раза к данным годичной давности, до 17 млн карат. В том числе было реализовано 12,2 млн карат алмазов ювелирного качества. Сильные продажи обусловлены восстановлением спроса, как со стороны гранильного сектора, так и конечных покупателей.

Запасы алмазов "АЛРОСА" на конец четвертого квартала снизились до 20,7 млн карат с 30,6 млн карат в третьем квартале.

Фондовые рынки сегодня: ожидается негативное открытие торгов. В пятницу азиатские фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику на фоне опасений относительно того, что рост новых случаев заболевания коронавирусом может помешать восстановлению мировой экономики.

Из макроэкономической статистики в Новой Зеландии был опубликован индекс потребительских цен, который в четвертом квартале вырос на 0,5%, в годовом выражении показатель увеличился на 1,4%. Аналитики прогнозировали рост показателе на 0,1% и 1% соответственно. В Австралии вышли данные по розничным продажам, которые в декабре упали на 4,2%, тогда как аналитики прогнозировали сокращение показателя на 2,5%.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 снизился на 0,32% на фоне фиксации прибыли перед стартом сезона корпоративных отчетностей.

Из макроэкономической статистики был обнародован индекс деловой активности в секторе промышленности, который в январе составил 49,7 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе составил 45,7 пункта по сравнению с 47,2 пунктами месяцем ранее.

Акции рекламного агентства Dentsu Group упали на 2,97% после того, какк японское правительство в частном порядке решило отменить Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса.Акции Hakuhodo DY Holdings упали на 2,38%.

Бумаги Nippon Steel упали на 3,07% после объявления о планах увеличения своей доли в Tokyo Rope в ходе открытого тендера.

Котировки акций Shiseido подросли на 3,99% после того, как косметическая фирма заявила, что ведет переговоры о продаже своего бизнеса по продаже шампуней и средств по уходу за кожей частному капиталу CVC Capital Partners.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК уменьшается на 0,23%.

Нефть. В пятницу утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют отрицательную динамику на фоне фиксации прибыли.

Кроме того, инвесторы ждут данных по запасам нефти в США. Аналитики прогнозируют, что запасы сократились на 1,167 млн баррелей.

Также сегодня будет обнародовано число активных буровых установок от нефтесервисной компании Baker Hughes.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будут опубликованы продажи домов на вторичном рынке жилья. Аналитики ожидают, что в декабре показатель составил 6,55 млн. Также будут обнародованы индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь. Важных выступлений представителей ФРС не ожидается.

В Великобритании уже был опубликован индекс потребительского доверия к экономике от компании GfK. Показатель в январе составил -28 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали его на уровне -29 пунктов.

Помимо этого, в Великобритании, Германии, Франции и еврозоне выйдут данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за январь.

Как отмечалось выше, сегодня по запасам нефти в США. Аналитики прогнозируют, что запасы сократились на 1,167 млн баррелей. Также будет обнародовано число активных буровых установок от нефтесервисной компании Baker Hughes.

В США будут обнародованы финансовые показатели за четвертый квартал от компаний Kansas City Southern, Schlumberger.

Ключевые события дня в РФ. Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты X5 Retail Group
и НЛМК по МСФО за четвертый квартал 2020 года.

COVID-19. Насегодняв мире официально зафиксировано97 476 740заболевших коронавирусом COVID-19 в192странах (вчера 96 841621).

На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет41 688 216человек (вчера 41 420039). Общее количество смертей от коронавируса составляет2 088 798человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет2.14%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире –53 699726 (вчера 53 347116). Это55.09 %от всех инфицированных COVID-19.

Санкционная повестка провоцирует "медвежье" открытие российского рынка

22 января 2021 г. 10:07

В четверг российский рынок перешел к коррекции после роста предыдущих дней. Новостным поводом послужила санкционная тема. Так стало известно, что "перезагрузки" отношений между США и РФ не будет - администрация президента Джо Байдена намерена расследовать обстоятельства ареста оппозиционера Алексея Навального и ввести новые или ужесточить действующие санкции. Кроме того, пришли сообщения из Европпарламента, который принял резолюцию с призванием заблокировать достройку "Северного потока-2" в ответ на арест Навального.

Эксперты утверждают, что юридической силы это решение не имеет и маловероятно, что к нему прислушаются те, кто действительно принимает решение, но российский рынок все же отреагировал эмоционально - бегством из рисковых активов и прежде всего распродажам подверглись акции "Газпрома" (-3,4%).

В результате к концу основной сессии индекс МосБиржи потерял 1,3%, снизившись до 3422,67 пунктов, индекс РТС ослаб на 1,6%, его значение составило 1463,84 пункта.

Справедливости ради стоит отметить, что все-таки коррекцию ждали давно, в пользу "медведей" сыграл и технический фактор. Так что пока можно лишь сказать, что санкционные новости стали поводом разгрузить рынок. Реальных действий со стороны США и ЕС пока не предприняты, и не факт, что они будут катастрофичными.

Российский фондовый рынок снова выглядел слабее западных аналогов. Хотя и заокеанские инвесторы в четверг уже не были настроены на активные покупки и закрылись разнонаправленно у нуля.

В пятницу ситуация на мировых рынках перед открытием торгов в России продолжает выглядеть печально. Сакционная тема продолжит "кошмарить" российский рынок. Кроме того, азиатские биржи торгуются в "красном": в моменте Nikkei 225 отступил на 0,25%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,39%, а китайский CSI 300 просел на 0,31%.

Нефтяные котировки утром снижаются, проторговывая уровень $55 за баррель Brent. В моменте Brent торгуется на отметке $55,47 (-1,12%), за "бочку" Light дают $52,47 (-1,24%). Сегодня вечером инвесторы ждут публикации еженедельного отчета Минэнерго США по запасам, который может повлиять на динамику "черного золота". Эксперты полагают, что при росте негативных настроений нельзя исключать ухода нефти в диапазон $50-55 за баррель.

Brent

Пара евро/доллар торгуется на уровне 1.217 (+0,05%). Рубль на Форексе утром продолжает слабеть к основным валютам - доллар укрепился к "россиянину" в моменте на 0,04% и составляет 74,09 рубля, евро подрастает на 0,41% и стоит 90,14 рубля.

К моменту фьючерс на S&P 500 опускается на 0,27% до 3835,75 пункта. Сегодня страны еврозоны опубликует индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, в США также опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за январь.

В России будут опубликованы данные по промышленному производству за декабрь. Из внутренних корпоративных событий ожидается публикация компаниями X5 и НЛМК операционных результатов за 4 квартал и весь 2020 год.

Как бы там ни было, аналитики полагают, что после снятия перекупленности, рынки смогут вернуться к росту, поскольку в среднесрочной перспективе настрой участников глобального рынка скорее оптимистичный, ведь новый пакет стимулов экономики США не за горами.

Рост санкционных рисков и слабый внешний фон обусловят негативное открытие торгов в РФ

22 января 2021 г. 9:07

В пятницу, 22 января, российский фондовый рынок откроет торги, вероятно, на отрицательной территории на фоне не самого благоприятного внешнего фона, а также увеличения санкционных рисков. Так, по информации СМИ, президент США Джо Байден не собирается устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия". В свою очередь Джанет Йеллен, являющаяся кандидатом на пост главы американского Минфина, пообещала строго претворять в жизнь санкции против РФ. А до этого усилить санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным потребовал Европарламент.

В четверг, 21 января, ключевые фондовые индексы Штатов продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей, однако их изменения были незначительными. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, корпоративные отчетности, а также дальнейшие действия вступившего 20 января в должность президента Джо Байдена. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 0,04% до 31176,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до 3853,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,55% и закрылся на отметке 13530,92 пункта.

Ведущие европейские индексы показали снижение во второй половине вчерашних торгов после речи председателя ЕЦБ Кристин Лагард, обратившей внимание на сохранение высоких уровней риска для экономики Еврозоны в связи с продолжающимся воздействием пандемии Covid-19. Хотя региональный индикатор STOXX 600 все же сумел закрыться в небольшом плюсе.

Российский рынок акций накануне снизился вслед за бумагами нефтяных компаний. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии просел на 1,27% до 3422,7 пункта, а индекс РТС упал на 1,55% до 1463,8 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения: к 8:30 МСК Nikkei 225 отступил на 0,25%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,39%, а китайский CSI 300 просел на 0,31%.

Фьючерс на S&P 500 опускается на 0,15%. Мартовские фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 1,16% и находятся у отметки $55,5 за баррель, а мартовские фьючерсы на нефть WTI торгуются в минусе на 1,24% на уровне $52,5. Котировки золота теряют 0,20% и находятся у отметки $1862,1 за тройскую унцию.

Что касается важной макростатистики, сегодня выйдут предварительные данные по индексам PMI в США и ведущих европейских странах за январь; в России будут опубликованы данные по промышленному производству за декабрь. Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию компаниями X5 и НЛМК операционных результатов за 4-й квартал и весь 2020 г.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи закрылся под нижней границей восходящего клина. Если пробой подтвердится, то целью для дальнейшего снижения может стать отметка 3300 пунктов.

Индекс МосБиржи

Источник: finam.ru

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

Кристин Лагард остудила оптимизм на европейских рынках

22 января 2021 г. 9:07

В четверг, 21 января, ведущие европейские индексы показали снижение во второй половине торгов после речи председателя ЕЦБ Кристин Лагард, обратившей внимание на сохранение высоких уровней риска для экономики Еврозоны в связи с продолжающимся воздействием пандемии Covid-19. Британский FTSE 100 снизился на 0,37%, немецкий DAX финишировал в минусе на 0,11%, французский CAC 40 стал легче на 0,67%. Региональный индикатор STOXX 600, тем не менее, укрепился на 0,02 % до уровня 410,90 пунктов.

По итогам прошедшего сегодня заседания Европейского центрального банка было принято решение сохранить процентную ставку, предельную кредитную ставку и депозитную ставку на уровне 0%, 0,25% и -0,5% соответственно. Кроме того, президент ЕЦБ обозначила возможные изменения в программе выкупа облигаций, которая была расширена регулятором в декабре на € 500 млрд и достигла € 1,85 трлн в совокупности. В рамках действия программы ЕЦБ будет использовать параметр "благоприятных условий финансирования", охватывающий банковские кредитные ставки и доходность государственных облигаций. Это означает, что пакет € 1,85 трлн может быть не использован полностью, а может быть и расширен в случае необходимости. Курс евро на фоне возможного сокращения объемов программы выкупа облигаций поднялся: на 23:59 мск пара EUR/USD окрепла на 0,53% до отметки 1,2168.

Среди лидеров торгов на европейских рынках оказались бумаги швейцарской компании Zur Rose Group (+8,88%), в собственности которой находится одна из крупнейших интернет-аптек в Европе. Это произошло на фоне того, как доходы компании выросли на 23,6% г/г за 4 квартал 2020 года и на 14,4% г/г за весь год. Таким образом, компания подтвердила прогноз аналитиков по выручке на 2020 год.

Акции англо-нидерландской компании Just Eat Takeaway, специализирующейся на онлайн-заказах еды и доставке, также оказались в фаворитах в четверг (+5,09%). Акции компании получили среднюю рекомендацию "покупать" по результатам исследовательских отчетов восьми инвестиционных фирм. При этом лишь один аналитик присвоил бумагам Just Eat Takeaway рекомендацию "держать" в то время, как семь остальных компаний рекомендовали акции к покупке.

Главными драйверами движения европейских индексов вверх также стали Sage Group (+4,92%), SalMar (+4,86%), Bankinter (+4,31%) и Ocado Group (4,01%).

Британский инвестиционный банк IG Group Holdings в четверг объявил о намерении приобрести американскую брокерскую компанию tastytrade. 70% сделки планируется профинансировать за счет выпуска дополнительного пакета акций, а оставшаяся часть придется на наличные денежные средства и новый кредит на £ 150 млн. На фоне этих новостей акции IG Group упали на 8,52%.

Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Netcompany Group (-6,87%), Klepierre (-6,52%), Ambu (-5,61%) и MTU Aero Engines (-4,63%).

DAX. С технической точки зрения на дневном графике продолжается консолидация индекса вблизи исторического максимума. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка 14130, поддержка обеспечивается уровнем 13629.

Коррекция на рынке РФ имеет все шансы получить продолжение

22 января 2021 г. 9:07

Российский рынок акций вчера выглядел очень слабо, упав по Индексу Мосбиржи на 1,3%. Поводом для распродаж послужили сообщения ряда СМИ о том, что новая американская власть не намерена улучшать отношения с Россией, а, наоборот, готовит новые санкции. В целом это далеко не новость, иного никто и не ожидал. Поэтому этот факт мы все-таки рассматриваем именно как повод для начала серьезной фиксации прибыли по перекупленным бумагам.

Из "голубых фишек" наиболее сильно пострадал "Газпром" (-3,1%). Вчера Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал заблокировать достройку "Северного потока 2" как ответ на арест Алексея Навального. Никакой юридической силы данное решение не несет, вряд ли к нему прислушаются те, кто действительно принимает решение, а антироссийский настрой европарламента давно известен.

Так что снижения акций газовой монополии в условиях продолжающихся морозов и высоких цен на газ выглядит избыточным. Но это абсолютно не значит, что инвесторы начнут откупать "Газпром". Пока первой поддержкой по бумаге является район 210 руб.

Растеряли весь позавчерашний взлет акции Московской биржи (-2,8%). А вот здесь ситуация обратная, в любой момент можно ждать роста бумаги, что мы часто наблюдаем на падающем рынке.

Сегодня перед нашим открытием внешний фон складывается негативным. После вчерашнего боковика, на четверть процента падают американские фьючерсы. В минусе промышленные и драгоценные металлы, в районе 55,5 долларов за баррель торгуется нефть, теряя более процента ко вчерашнему закрытию.

Вчера Индекс Мосбиржи завершил основные торги чуть выше поддержки 3420 пунктов. Сегодня мы откроемся в минусе, и поддержка не устоит. Так что коррекция имеет все шансы получить продолжение с целью ухода рублевого индикатора рынка в район 3300 пунктов.

Исходя их текущей картины, можно попробовать заработать на шортах по "Норникелю", "Лукойлу" и "Роснефти".

Из-за бывшего на этой неделе выходного дня в США, данные по запасам нефти от Минэнерго США будут опубликованы сегодня. Негативная статистика может ускорить падение "черного золота", которое не имеет собственных драйверов роста. В целом же при росте негативных настроений нельзя исключить, что нефть уйдет в диапазон 50-55 долларов за баррель.

Нет шансов даже на небольшое укрепление и у рубля, несмотря на поддержку со стороны налогового периода. При ухудшении ситуации, пара доллар-рубль оправится проверять на прочность сопротивление 74,7, пробой которого откроет дорогу на отметку 76.

Итоги четверга, 21 января: Санкции нависли над российским рынком, как Дамоклов меч

21 января 2021 г. 21:09

Санкционные риски сегодня стали драйвером снижения на российском рынке, отечественные индикаторы не смогли сопротивляться пришедшему негативу. В итоге, индекс МосБиржи потерял 1,3%, снизившись до 3422,67 пунктов, индекс РТС ослаб на 1,6%, его значение составило 1463,84 пункта.

В пользу "медведей" сыграл и технический фактор. Сегодня утромплощадки продолжили инерционное повышение, отыгрывая позитив на рынке ЧСША, где инвесторы отыгрывали инаугурацию Джо Байдена. Впоследствии бенчмарки не смогли подняться до новых исторических максимумов, отечественные участники рынка оценили смену главы Белого Дома и том, какие шаги он может предпринять в российско-американских отношениях. Геополитический фон не выглядит обнадеживающе. Нависание санкционных угроз спровоцировало массированные продажи врамках фиксации прибыли.

Итоги четверга, 21 января: Санкции нависли над российским рынком дамокловым мечем

В лидерах снижения оказались бумаги TCS (-4,8%), "Мечела" (ао-4,7%, ап-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-3,1%), "МосБиржи" (-3%), "Роснефти" (-2,9%), "Яндекса" (-2,8%), "Газпрома" (-2,8%), "Транснефти" (ап-2,6%), ТГК-2 (-2,6%).

Ростом против рынка смогли завершить торги бумаги "Детского мира" (+1,9%), "ФосАгро" (+1,4%), "Эталона" (+0,9%), "Группы ПИК" (+0,9%), Х5 (+0,5%), "Распадской" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Негативно российские бумаги восприняли снижение нефтяных котировок. Brent ушла ниже $56, реагируя на публикацию данных о запасах сырой нефти от Американского института нефти, согласно которым запасы за неделю выросли на2,562 млн, тогда как рынок ждал снижения. Завтра аналогичные данные представит Минэнерго США, на данные момент прогнозируется снижение запасов сырой нефти на 1,167 млн баррелей. Аналитики надеются, что запасы покажут сокращение, а не рост. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent стоит $55,92 за баррель, фьючерс на нефть марки Light составляет $52,98 за баррель.

Не получил возможности к укреплению и рубль. Все основные факторы играют против "россиянина": нефть дешевеет, санкционная тема продолжает давить на рынок. На вечерней сессии доллар укрепляется до 73,88 рублей, европейская валюта дорожает до 89,70 рублей.

Американские индексы ушли в минус после того, как накануне достигли исторических максимумов. Текущую коррекцию инвесторы воспринимают как временную меру для охлаждения рынка. В целом, поводов для роста больше. Поддерживать в перспективе рост будут данные с рынков труда инедвижимости. Число новых домов вСША вдекабре выросло на5,8%. С оптимизмом реагируют участники торгов и на вступление вдолжность Джо Байдена, надеясь на то, что новая администрация реализует обширный пакет поддержки экономики.

На отрицательной стороне завершили торги европейские биржи, ухудшение настроений вызвано локдаунами в Европе, в Германии накануне продлили ограничения. Уже после закрытия российского рынка из Европы пришли негативные для нашего рынка новости. Так, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию всвязи сарестом Алексея Навального, вкоторой выдвигается требование Евросоюзу "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2" и усилить ограничительные меры против России всвязи сзадержанием оппозиционера. Правда, эта резолюция неносит обязательного характера.

Сегодняшняя просадка на российском рынке лишает "быков" шанса на позитивное открытие пятницы. Дамокловым мечем над рынком нависают санкции. Если поступят новости об объявлении серьезных санкциях со стороны США или Европы, инвесторы не смогут сопротивляться пессимизму.

Индекс МосБиржи

Акции "Северстали" могут завершить консолидацию пробитием уровня 1400 рублей

21 января 2021 г. 20:09

Индекс МосБиржи по итогам торгов в четверг, 21 января, упал на 1,27% до 3489,07 п. Наиболее существенное суточное снижение с 21 декабря, когда индекс упал на 2,67%. Объем торгов в основной секции составил 115 млрд рублей, по сравнению с 76 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС снизился на 1,55% до 1463,84 п.

На прошлой неделе индекс МосБиржи атаковал уровень 3500 п. все 5 торговых дней, на этой неделе этой психологической отметки он не коснулся ни разу. Технически фиксация прибыли выглядит логичной после фиаско на прошлой неделе. Не исключено, чтобы подобрать спрос нужно будет сходить ниже 3400 п.

Отраслевой индекс "Химии и нефтехимии" вырос по итогам дня на 0,9% (+7,3% с начала года). Здесь драйвером роста стали акции "ФосАгро", которые прибавили 1,7% жл 3470 руб. Во вторник бумаги достигли абсолютного максимума 3533 руб. С тех пор 2 дня наблюдалась коррекция, но сегодня при попытках уйти ниже 3400 руб. ощущался спрос. Торги прошли на относительно высоком объеме. Похоже, бумага готова переписать свой исторический пик.

Остальные отраслевые индексы закрылись в красной зоне. Аутсайдером дня стал нефтегазовый сектор (-2,33%). При этом цены на нефть Brent по состоянию на 19:00 мск снижались на 0,04% до $56/барр. Давление в нефтяных котировках ощущается на фоне локдаунов в Европе, продления накануне ограничений в Германии. Опубликованный накануне отраслевой отчет Американского института нефти пророчит увеличение запасов сырой нефти в США на 2,56 млн баррелей. Официальная статистика Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов обычно публикуется по средам. Однако из-за национального праздника, который был в понедельник, отчет выйдет в пятницу.

Из 45 акций индекса МосБиржи 33 подешевели и 12 прибавили в цене. Акции "Газпрома" внесли наибольший весовой вклад в падение индекса (-2,7%). Расписки TCS Group показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-5% на 18:50 мск). Трехдневная коррекция привела котировки к психологической поддержке на уровне 3000 руб.

Лидеры роста

Лидеры падения

"Детский мир"

+2,6%

TCS Group

-5,0%

Globaltrans

+2,3%

"Сургутнефтегаз"

-3,5%

Ozon Holdings

+2,2%

"Транснефть"

-2,9%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,1%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 50,3 трлн рублей.

"Детский мир" в лидерах роста среди индексных акций. Накануне компания опубликовала сильные операционные результаты, которые позволяют с оптимизмом ожидать отчета по финансовым результатам за 4 квартал 2020 г., который будет опубликован в марте. Сегодня драйвером роста бумаги стала новость о том, что Gulf Investments Limited – суб-фонд Altus Capital – подаст ходатайство в ФАС, намереваясь увеличить пакет акций до 29,9%.

Ритейлер "новой экономики" Ozon Holdings последние дни частый гость в ТОП-3 лидеров роста индексных акций. Компания движется к тому, чтобы в мае стать компонентом индекса MSCI Russia. Котировки уже сейчас пытаются отыграть оптимизм будущего притока средств пассивных фондов.

Акции продовольственного ритейлера X5 Retail Group растут 4-й день подряд. Сегодня удалось подняться выше 50-дневной скользящей средней линии на уровне 2800 п. Сегодня главный финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич заявила, что компания думает о проведении IPO своих онлайн-бизнесов не только в РФ, но и на Nasdaq или в Лондоне на LSE. Возможность IPO рассматривается на горизонте двух лет. Онлайн-бизнес Х5 состоит из онлайн-супермаркета "Перекресток.Впрок", экспресс-доставки из магазинов Пятерочка и Перекресток, доставки заказов из интернет-магазинов 5Post.

Отметим, что Ozon Holdings 15 января впервые обошел X5 Retail Group по капитализации с тех пор спред в стоимости компаний расширился в пользу Ozon, который сейчас стоит 868 млрд рублей относительно капитализации X5762 млрд рублей.

"Алроса" опубликовала сегодня операционные результаты за 4 квартал 2020 г. Бумага была под давлением в первой половине торгов, но к вечеру восстановилась выше психологического уровня 100 руб.

"Поскольку "АЛРОСА" публикует данные о продажах на ежемесячной основе, то эти цифры уже были известны. Сокращение добычи также не стало сюрпризом: на 2020 год оно было запланировано изначально, а на фоне закрытия ключевых рынков сбыта в мае-июне прошлого года "АЛРОСА" дополнительно ограничила работы на ряде активов. Позитивная динамика индекса цен также не стала неожиданностью, поскольку в конце прошлого года и в начале текущего De Beers уже дважды повышал цены на свою основную продукцию. На I квартал текущего года компания по-прежнему сохраняет позитивный взгляд, отмечая повышенную активность огранщиков в ожидании стабильных заказов ювелиров и дилеров", - отметил Алексей Павлов, главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку.

"Северсталь" также опубликовала операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2020 г. "Небольшое снижение производства стали в квартальном сопоставлении произошло из-за плановых ремонтных работ. В то же время значительное сокращение объема продаж стальной продукции на 18% кв/кв также связано с эффектом высокой базы III квартала, когда компания активно распродавала запасы, а также возросшей долей экспортных продаж с длительным сроком реализации. Долларовые средние цены реализации в IV квартале были на 8% выше, чем в III квартале, однако в рублях эта разница была еще больше. При этом компания ожидает, что благоприятная ценовая конъюнктура на стальную продукцию и сырьё, установившаяся в ноябре и декабре 2020 года, положительно повлияет на ее результаты I квартала 2021 года. Напомним, что сильный рост цен на сталь и стальной прокат наблюдается с середины 4 кв. Основная причина – отставание темпов восстановления предложения стали в мире от темпов восстановления спроса на фоне сильного увеличения стоимости сырьевой корзины (ЖРС и коксующегося угля)", - отметил Алексей Павлов.

С 24 декабря акции "Северстали" консолидируются в диапазоне 1300 – 1400 рублей. Технически, с учетом предшествующего этой консолидации многомесячного восходящего тренда, котировки имеют все шансы для того, чтобы завершить консолидацию пробитием уровня 1400 руб. В этом случае будет сформирован новый исторический пик.

Аналитики "ФИНАМа" считают высокими риски инвестиций в акции TIAN RUIXIANG

21 января 2021 г. 18:08

Аналитики "ФИНАМа" провели исследование привлекательности бизнеса TIAN RUIXIANG Holdings - китайского страхового брокера, который занимается распространением широкого спектра страховых продуктов – от страхования имущества и ответственности до страхования жизни.

В рамках IPO на бирже NASDAQ компания TIAN RUIXIANG Holdings Ltd планирует привлечь средства, которые использует для пополнения оборотного капитала и на общекорпоративные цели, а также на расширение бизнеса.

TIAN RUIXIANG Holdings работает на довольно перспективном рынке, который обладает неплохим потенциалом роста. Вместе с тем, аналитики "ФИНАМа" обращают внимание на небольшой размер компании, невысокие и нестабильные финансовые показатели, небольшой объем размещения, означающий низкую ликвидность на вторичном рынке.

"Мы считаем риски инвестиций в акции TIAN RUIXIANG Holdings чрезмерными на данном этапе и не советуем принимать участия в IPO компании", - полагают аналитики "ФИНАМа".

Позже Раньше