Решение ЦБ РФ не оказало видимой поддержки российским акциям

9 февраля 2018 г. 15:27 Источник

К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы оставались на отрицательной территории. Открытие торгов по обоим индикаторам состоялось с гэпом вниз. Рубль к середине дня укреплялся против доллара и евро, корректируясь после существенного падения накануне. ЦБ РФ на заседании объявил о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 7,5%, как и ожидалось. Рубль отреагировал на решение регулятора небольшим повышением, после чего стабилизировался у достигнутых ранее отметок.

Эмитенты

В лидерах роста пребывали акции “Аэрофлота” (+1,60%) и бумаги Polymetal (+1,30%). В лидерах падения были бумаги ММК (-3,54%) и обыкновенные акции “Сбербанка” (-2,98%).

Обыкновенные акции “Сбербанка” подают сигналы на продолжение нисходящего движения. В частности, торги по бумагам начались ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (250 руб.), что указывает на перспективу падения в район 235 руб. (нижняя полоса Болинжера). Ранее на неделе бумаги поднимались в район верхней полосы Боллинжера, к уровню 265 руб.

Сбербанк, динамика

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня был умеренно негативен. Нефтяные котировки продолжали снижение и теряли порядка 0,7-1%. Цены на нефть Brent подходят все ближе к первой цели нисходящего движения 63,60 доллара за баррель (средняя полоса Боллинжера недельного графика), а котировкам WTI еще только предстоит достичь отметки 58 долларов за баррель. Впрочем, последним оказывает поддержку психологически важный уровень 60 долларов. Не исключено, что от текущих отметок цены попытаются подняться выше.

Торги в Азии завершились сильным падением основных индексов. Торги в Европе, несмотря на обвал в США накануне, проходят на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 теряет лишь около 0,2%. Опубликованные в Европе макроэкономические данные показали рост дефицита торгового баланса Великобритании в декабре с 12,46 млрд фунтов до 13,58 млрд фунтов (ожидалось 11,60 млрд фунтов). Промышленное производство страны в декабре при этом не изменилось в годовом исчислении и упало на 1,3% в месячном исчислении. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков.

Фьючерс на индекс S&P500 к середине торгов в РФ прибавляет около 0,6%, предвещая повышательную коррекцию индикаторов в конце недели.

Техническая картина и прогнозы

Индексы МосБиржи и РТС к середине торгов находились ниже психологически важных уровней 2200 и 1200 пунктов соответственно. Индикаторы на открытии торгов образовали гэпы – район 2215-2220 и 1200-1210 пунктов, которые они могут постараться закрыть в ближайшие дни, но лишь при улучшении внешнего фона. На часовых графиках индексы уже вошли в зону перепроданности, а на дневных еще обладают потенциалом нисходящего движения.

Поддержки (пункты)

Сопротивления (пункты)

Индекс МосБиржи

2185; 2160

2210; 2230

Индекс РТС

1185; 1165

1200; 1220

Рубль к середине дня продолжал отступление от достигнутых накануне минимумов. С технической точки зрения закрытие недели ниже средней полосы Боллинжера недельного графика (57,90 руб.) по паре доллар/рубль даст рублю шанс на продолжение роста. В паре с евро у рубля меньше технических шансов на дальнейшее укрепление. Пока евро находится выше 69 руб., по паре может преобладать склонность к росту в район максимумов июля и ноября прошлого года (71,50-72 руб.) Во второй половине дня настроения на фондовых биржах могут улучшиться в случае оптимистичного начала торгов в США. На данный момент решение ЦБ РФ о процентной ставке не оказало видимой поддержки акциям, зато локально поддержало рубль.