Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

"МРСК Центра": Ежедневный обзор фондовых рынков

22 августа 2019 г. 10:07

Перед открытием торгов в среду, 21 августа, на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,7-0,8%, в среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Давление на рынки в основном оказало ухудшение перспектив торговой сделки США-КНР.

Во вторник Д.Трамп заявил, что он был вынужден оказать противодействие Китаю в торговле, даже если это причинило краткосрочный вред американской экономике, потому что Пекин на протяжении десятилетий обманывал Вашингтон. В свою очередь, госсекретарь США в очередной раз назвал Huawei угрозой нацбезопасности, а американский Минторг включил в "черный список" еще 46 дочерних структур китайского холдинга. Кроме того, пишет Reuters, перспективу переговоров омрачает все более агрессивная позиция США в отношении Китая, проявлением которой в том числе стали продажа оружия Тайваню и жесткая риторика в отношении проблем Гонконга.

Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $60,4 за баррель, на $0,9 выше уровня нашего закрытия 20 августа. Поддержку рынку оказало сообщение Американского института нефти о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

Обзор полностью

Сырьевой рынок, Daily history за 21 августа 2019 г.

22 августа 2019 г. 6:06
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 59.92 0.44
WTI 55.73 -0.5
Серебро 17.09 -0.23
Золото 1502.22 -0.34
Палладий 1469.13 -1.18

Валютный рынок, Daily history за 21 августа 2019 г.

22 августа 2019 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.67828 0.12
EURJPY 118.168 0.27
EURUSD 1.10873 -0.09
GBPJPY 129.274 0.02
GBPUSD 1.21279 -0.31
NZDUSD 0.64022 -0.13
USDCAD 1.32853 -0.24
USDCHF 0.9819 0.46
USDJPY 106.578 0.32

Фондовый рынок, Daily history за 21 августа 2019 г.

22 августа 2019 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 -58.65 20618.57 -0.28
Hang Seng 38.5 26270.04 0.15
KOSPI 4.4 1964.65 0.22
ASX 200 -61.7 6483.3 -0.94
FTSE 100 78.97 7203.97 1.11
DAX 151.67 11802.85 1.3
Dow Jones 240.29 26202.73 0.93
S&P 500 23.92 2924.43 0.82
NASDAQ Composite 71.65 8020.21 0.9

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику

21 августа 2019 г. 17:09

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,924.25 (+0.90%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.92% до уровня 7,738.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

20,618.57 

-58.65

-0.28%

Hang Seng

26,270.04 

+38.50

+0.15%

Shanghai

2,880.33 

+0.3295

+0.01%

S&P/ASX

6,483.30 

-61.70

-0.94%

FTSE

7,211.85 

+86.85

+1.22%

CAC

5,435.77 

+91.13

+1.71%

DAX

11,817.17 

+165.99

+1.42%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$56.52


+0.69%

Золото

$1,510.8


-0.32%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как солидная квартальная отчетность таких ритейлеров, как Lowe's (LOW) и Target (TGT) указала на активный потребительский спрос, что помогло ослабить некоторые опасения по поводу замедления экономического роста.

В Target (TGT) заявили о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.82 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.20 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит. Сопоставимые продажи компании выросли на 3.4%, тогда как прогноз опрошенных Refinitiv аналитиков предполагал увеличение показателя на 2.9%. Target  также повысила прогноз прибыли на весь год. Акции TGT на премаркете взлетели на 16.1%.

Компания Lowe's (LOW) показала скорректированную квартальную прибыль на уровне $2.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00. Ее выручка также превзошла ожидания рынка. Сопоставимые продажи Lowe's выросли на 2.3%, что оказалось выше консенсус-оценки в +1.9%. Акции LOW на премаркете подскочили на 12.9%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете оказались под давлением (-1.5% в моменте) после того, как CNBC сообщил, что Walmart (WMT) подала в суд на Tesla из-за случаев возгорания ее солнечных батарей, установленных в магазинах ритейлера. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) позднее сегодня (18:00 GMT), а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). Комментарии Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок, ожидать ли дальнейшего смягчения политики на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем и растущих опасений надвигающейся рецессии, о которой сигнализировала инверсия кривой доходности американских облигаций на прошлой неделе.

Утром президент США Дональд Трамп возобновил свою критику в Twitter центрального банка США, заявив, что единственной проблемой для США является “Джей Пауэлл и ФРС”. По его словам, глава ФРС как “игрок в гольф, который не может загнать мяч в лунку.” Он также отметил, что хорошо обстоят дела с Китаем и другими торговыми сделками.


"Открытие Холдинг" 5 сентября проведет собрание владельцев облигаций серий БО-02 и БО-06

21 августа 2019 г. 17:08
Полный текст по ссылке

Усиленные Инвестиции - новая стратегия с фокусом на американские компании роста

21 августа 2019 г. 15:08

Наша базовая российская стратегия "Усиленные Инвестиции" больше фокусируется на инвестировании в компании стоимости и преимущественно сырьевые компании (таких в России большинство).

В этой статье мы расскажем о разработанной нами стратегии инвестирования в компании роста (имеющие более высокие темпы роста финансовых показателей, но при этом и стоящие больше по мультипликаторам) на американском рынке.

По этой стратегии мы провели теоретические изыскания, успешный бэк-тестинг на разных периодах и отладили ее работу в полуавтоматическом режиме, а теперь запускаем в пробном режиме на реальных счетах.

На самом деле, инвестировать в компании роста - это круто!

Индекс компаний роста существенно опередил индекс компаний роста за последние 4 года (+71%) против (+28%). При этом доля IT-компаний в EBITDA выросла с 9% до 24%.Из 14.7% средней доходности S&P 500 за последние 10 лет 10% пришлись на всего 5 компаний - Facebook, Amazon, Microsoft, Apple и Google.

Facebook и Microsoft

Motorola и IBMВ целом, растущие компании склонны дальше расти, падающие - во многом склонны падать (гениально, скажете вы!)

66% случаев, когда компания росла быстро (более 15% год к году), следующий год она продолжает расти быстро.

В 58%случаев, когда компания растет ниже 5%, - она и в предыдущий год росла ниже 5%.

Получается, в "компаниях роста" хорошо инвестировать, какие же могут быть с нимипроблемы?

1.Часто компании роста перестают быть компаниями роста.

Так было с Моторолой, так было с IBM и многими другими. Но как правило, можно успеть выйти на замедлении роста, не получив существенных убытков.

2.Часто компании роста оказываются просто "перегреты", инаходиться в них тоже не нужно.

Пример - "доткомовский пузырь" в начале 2000-х гг., когда Microsoft и Cisco были на самых исторически высоких мультах, что предопределило большое падение.

MicrosoftCisco

Более свежая история - снижение мультипликаторов Amazon и Netflix.

AmazonNetflix

Тогда получается, что самое лучшее - быть в компаниях роста тогда, когда они не демонстрируют признаков замедления (лучше наоборотдемонстрируют признаки ускорения роста)и стоят не слишком дорого.Разработанная нами стратегия решает указанные проблемы следующим образом:

1. Берутся ТОП-30 компаний из S&P 500 по капитализации, не являющиеся при этом commodity игроками или финансовыми институтами.

2.По результатам каждого финансового квартала инвестиции осуществляются только в те компании, которые в последний квартал. Демонстрируют средний рост финансовых показателей (выручка и EBITDA) год к году выше медианного за последние 3 года.По мультипликатору EV/EBITDA стоят не дороже 75% перцентиля за последние 3 года.

3.Таким образом мы находим "позитивные аномалии" - ситуации, когда компания растет выше исторического уровня, но при этом стоит не слишком дорого.

Мы осуществили бэк-тестинг стратегии за последние 10 лет, и стратегия показала отличные результаты

Бэк-тестинг стратегии

Отличная доходность - более 35% в отдельные периоды, 17% в 2018 г. По сравнению с просто нахождением в рынке стратегия существенно повышает среднюю аннуализированную доходность квартала нахождения в каждой компании (с 11% до 19% на периоде 2015−2018) и сокращает количество убыточных кварталов (с 36% до 31%). В условном 2008 г. стратегия показала бы негативные результаты, но после оперативно восстановила и обогнала бы индекс.

Мы договорились о привлекательных условиях обслуживания с ведущим брокером, наладили автоматизированные механизмы для отслеживания выхода отчетности и анализа в реальном времени финансовых показателей / мультипликаторов.

Также мы открыли и профондировали первый счет и планируем начать реальную торговлю при ближайшей существенной просадке индекса S&P по мультипликаторам (сообщим об этом дополнительно в рассылке). До тех пор мы отслеживаем новости и готовы делиться с вами сигналами по стратегии.

Несколько более подробная презентация о стратегии и таблица текущих рекомендаций доступна по ссылке.

Нефть демонстрирует достаточно устойчивую динамику

21 августа 2019 г. 12:07

Нефть, несмотря на вышедшую статистику от API о росте запасов, демонстрирует достаточно устойчивую динамику на часовом тайм-фрейме. Правда, волатильность в этом тренде довольно высока, что, с одной стороны, позволяет открывать позиции только с довольно глубокими стопами. А с другой стороны, сегодня выйдкут данные по запасам от Минэнерго США, реагируя на которую рынок может и надежно спрятанные стопы выбить. Оптимальной тактикой в среду является открытие позиций по факту выхода статистики либо от дальних уровней, либо от контртрендовых сигналов.

Кадры: «Открытие», Инбанк, РНПК, УБРиР, «Росгосстрах», «Согласие»

21 августа 2019 г. 10:07
В РНПК назначен зампред правления, в Инбанке — руководитель направления private banking, в «Открытии», УБРиР и «Согласии» — главы департаментов, в Rockwell Capital — PR-директор. У гендиректора «Росгосстраха» появились еще два советника.

Новость о дивидендах "АЛРОСА" пока не стала фактором поддержки её бумаг

21 августа 2019 г. 10:07

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2680 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Умеренного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для продолжения активных покупок в российских акциях.



Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Они могут заметно сдвинуться по факту вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК). Несколько раньше выйдут июльские данные по продажам на вторичном рынке жилья в США (17.00 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.93%) и РТС (+1.37%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В них наметился более или менее масштабный коррекционный отскок, в противовес развивавшейся в течение прошлой недели волне распродаж в отечественных акциях.

Стимулом для покупок в первой половине дня стало явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Вместе с тем, вечерний спад ключевых западных фондовых индексов уже не испортил настроения участникам локальных торгов. Европейские внутриполитические проблемы традиционно не входят в круг их интересов. Поэтому отставка премьер-министра Италии воспринимается не более чем интересным фактом, не оказывающим большого влияния на принятие торговых решений.

С практической точки зрения намного более значимым событием стали вчерашние попытки преодоления ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель во фьючерсах на нефть сорта Brent. Сегодня утром они торгуются выше указанной отметки. Этому поспособствовала вечерняя публикация отраслевого отчета от Американского института нефти (API). Он указал на одновременное недельное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов в США. Теперь участники сырьевых торгов будут ожидать выхода еженедельной официальной статистики по запасам от Минэнерго США.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.5 п. или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции ГМК Норильский никель (GMKN RM, +2.66%). Они сумели уверенно превысить ближайший прочный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 15000 руб. Стимулом для этого стала публикация сильной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 1 полугодие 2019 года. Чистая прибыль "Норникеля" за указанный период возросла на 81%, до уровня $2997 млн. Вместе с тем, полугодовая выручка металлургической компании в долларах США увеличилась лишь на 8%.

Еще одной значимой корпоративной новостью стало известие о том, что совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал выплату полугодовых дивидендов в размере 883.93 руб. на акцию. Это составляет порядка 5.8% от вчерашней цены закрытия указанных бумаг.

Недавний существенный рост стоимости фьючерсов на золото стимулирует покупки в акциях золотодобывающих компаний. По этой причине заметно сильнее рынка закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, +1.58%), Polymetal (POLY RM, +2.03%), Лензолото-ао (LNZL RM, +10.45%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +4.94%).

Акции Алроса (ALRS RM, -1.67%) возобновили падение после непродолжительного технического отскока от трехлетнего минимума. Они продолжают оставаться под давлением в связи с тенденцией к сокращению продаж и на фоне слабой консолидированной полугодовой отчетности. Новость о том, что алмазодобывающая компания может направить на выплату полугодовых дивидендов до 100% от свободного денежного потока пока не стала существенным фактором поддержки для указанных бумаг.

Акции Магнит (MGNТ RM, -1.35%) заметно подешевели против растущего рынка на фоне публикации неоднозначных результатов деятельности торговой сети за 1 полугодие 2019 года. Полугодовая выручка компании в рублях возросла на 10.5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ее торговая площадь за отчетный период увеличилась на 16.7%. Вместе с тем, полугодовая чистая прибыль "Магнита" сократилась на 44.8%, до уровня 9.8 млрд руб. Еще одним тревожным сигналом стало существенное увеличение чистого долга с конца 2018 года на 43.6 млрд руб., до уровня 181.4 млрд руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение около 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 просел на 0.4%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Тем не менее, продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке позволяет рассчитывать на открытие индекса МосБиржи со сдержанным приростом.

Рынок продолжит консолидацию

21 августа 2019 г. 10:07

Российский фондовый рынок по итогам торгов вторника продемонстрировал рост, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2672,84 (24,75 0,93%), индекс РТС 1264,59 (17,06 1,37%). Российский рубль завершил торги укреплением по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ наметился очередной подъем. Согласно опубликованным данным ЦБ РФ, российские банки увеличили полугодовую чистую прибыль на 40%, превысив уровень 1 трлн. рублей, так же стало известно о лидирующих позициях туристов из Китая по уровню трат на территории России.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию снижением, индекс DOW 30 25962,44 (-173,35 -0,66%), индекс S&P 500 2900,51 (-23,14 -0,79%). Фьючерс S&P 500 в ходе утренней торговой сессии торгуется небольшим ростом, в районе 2907 пунктов. Руководители ряда крупных компаний в США накануне подписали обновленное "Заявление о предназначении корпораций", в котором кроме работы на благо акционеров было уделено вниманию пользе клиентам, инвестициям в сотрудников, а так же поддержке общества и окружающей среды. Отказ премьер-министра Дании обсуждать вопрос возможной продаже Гренландии США послужил причиной отмены визита президента США в Копенгаген.

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в "красной зоне", Азиатские фондовые индексы на открытии торгов среды демонстрируют разнонаправленную динамику, японский индекс Nikkei 225 20614,50 (-62,72 -0,30%). Президент Италии С. Матарелла накануне принял отставку главы правительства Д. Конте, который до избрания нового премьер-министра будет исполняющим обязанности до формирования нового правительства.

Фьючерс Brent в ходе утренних торгов среды сумел закрепиться выше уровня 60,30 долларов за баррель, на фоне снижения запасов нефти, согласно еженедельным данным Американского института нефти (API). Сегодня станут известны показатели Минэнерго США, в случае подтверждения тенденции к снижению запасов мы не исключаем попыток роста в район 61 доллара за баррель.

Фьючерс на Золото накануне не сумел пробить уровень сопротивления на 1517 долларов за тройскую унцию, утренние торги среды по инструменту проходят по цене 1512 долларов. Большинство токенов ведущих криптовалют на открытии торгов среды демонстрируют нисходящую динамику.

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, смешанная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на энергоносители и промышленные металлы тяготеют к росту, слабый интерес к защитным активам по-прежнему не приводит к существенному росту цен на драгоценные металлы. В целом мы ожидаем консолидации на текущих уровнях отечественных фондовых индексов в ожидании стимулов с зарубежных площадок.

Внешний фон смешанный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется снижением.

Сырьевой рынок, Daily history за 20 августа 2019 г.

21 августа 2019 г. 7:07
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 59.67 0.67
WTI 55.99 0.04
Серебро 17.14 1.72
Золото 1507.238 0.77
Палладий 1486.87 0.71

Валютный рынок, Daily history за 20 августа 2019 г.

21 августа 2019 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.67746 0.15
EURJPY 117.856 -0.21
EURUSD 1.10974 0.17
GBPJPY 129.249 -0.01
GBPUSD 1.2166 0.33
NZDUSD 0.64107 0.07
USDCAD 1.33172 -0.05
USDCHF 0.97736 -0.41
USDJPY 106.232 -0.34

Фондовый рынок, Daily history за 20 августа 2019 г.

21 августа 2019 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 114.06 20677.22 0.55
Hang Seng -60.3 26231.54 -0.23
KOSPI 20.35 1960.25 1.05
ASX 200 77.6 6545 1.2
FTSE 100 -64.65 7125 -0.9
DAX -64.19 11651.18 -0.55
Dow Jones -173.35 25962.44 -0.66
S&P 500 -23.14 2900.51 -0.79
NASDAQ Composite -54.25 7948.56 -0.68

Российские индексы подошли к верхней границе нисходящего тренда

20 августа 2019 г. 19:09

Финансовые рынки продолжают восстановление на фоне новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Также инвесторы ожидают смягчения денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков в попытке оживить темпы роста мировой экономики. Фьючерсы на основные индексы США перед открытием торгов в небольшом плюсе, в отличие от основных индексов Европы, которые незначительно снижаются. Тем не менее, вчерашний рост и оптимизм на большинстве площадок, больше похож на разрядку после предыдущего чрезмерного пессимизма и существенных распродажах на финансовых рынках. Вполне может оказаться, что индексы снова начинают сползать вниз, не получив подтверждения от центральных банков смягчения их политики. Более того, ФРС США уже в ближайшее время может нанести удар по финансовым рынкам, выбрав вместо снижения ставки выжидательную позицию.

Российский рынок.Российские индексы подошли к верхней границе нисходящего тренда, однако, вероятнее всего, прорыва из нисходящей тенденции в ближайшее время не предвидится. Ослабление рубля создало на рынке существенную нервозность, и многие инвесторы заняли выжидательную позицию. Индекс Мосбиржи растет на 1%, валютный индекс РТС на 0,8%.

РТС

Сырье.Цена на золото консолидируется чуть выше 1500 долларов за унцию. С учетом текущей неопределенности, роста аппетита инвесторов к риску, цена может продолжить консолидацию и продолжить снижаться, прежде те или иные события приведут к новому импульсу. В любом случае ослабление доллара поддержит цену драгоценного металла, очередной виток торговых споров может помочь обновить локальные максимумы и только надежда на стабилизацию на финансовых рынках будет заставлять инвесторов выходить из этого актива.

Цены на фьючерс нефти Brent закрепились чуть ниже 60 долларов. Рост цен на черное золото может быть спровоцирован реакцией на атаку беспилотников на нефтяное месторождение Шайба в восточной части Саудовской Аравии в выходные дни, осуществленной йеменской группой Хути.Рост.

Прогноз.Обнародование июльского протокола заседания Федеральной резервной системы в среду и публичные замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу остаются центральными темами этой недели. Весьма вероятно основные индексы будут находиться у текущих уровней.

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительные изменения

20 августа 2019 г. 17:09

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,923.75 (0.00%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 7,728.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

20,677.22 

+114.06

+0.55%

Hang Seng

26,231.54 

-60.30

-0.23%

Shanghai

2,880.00 

-3.09

-0.11%

S&P/ASX

6,545.00 

+77.60

+1.20%

FTSE

7,200.83 

+11.18

+0.16%

CAC

5,373.96 

+2.40

+0.04%

DAX

11,709.21 

-6.16

-0.05%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$55.98


-0.29%

Золото

$1,514.70


+0.21%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы взяли паузу после трехдневного ралли, вызванного надеждами на то, что крупнейшие экономики предпримут меры, чтобы противостоять глобальному экономическому замедлению.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы в среду, а также заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), который начнется в пятницу.

В понедельник президент США Дональд Трамп возобновил свою критику в соцсетях центрального банка США, заявив, что он показал “ужасную недальновидность”. Он заявил, что ФРС должна снизить ставки на 1% и принять ряд мер, таких как количественное смягчение, чтобы стимулировать экономику.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Home Depot (HD) и Kohl’s (KSS). 

В Home Depot сообщили о получении квартальной прибыли на уровне  $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогнозов. Кроме того, сопоставимые продажи увеличились на 3% против прогнозируемых аналитиками +3.5%. Home Depot заявила, что на ее продажи повлияло снижение цен на пиломатериалы, и она снизила прогноз продаж на весь год, отметив, что тарифы могут повлиять на расходы потребителей в США. Акции HD на премаркете подорожали на 2.5%.

Kohl's (KSS) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 на акцию выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит, но ее сопоставимые продажи снизились на 2.9%, превысив прогнозируемое аналитиками падение на 2.5%. Акции KSS на премаркете снизились на 1%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), которые на премаркете повысились на 0.3% на фоне сообщения издания Financial Times о том, что компания планирует потратить более $6 млрд. на контент для своего сервиса Apple TV+, тогда как изначально планировался бюджет в $1 млрд. Однако репортер NBC Media Дилан Байерс (Dylan Byers) на CNBC заявил, что расходы Apple на контент "значительно меньше", чем сумма, заявленная FT. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Apple планирует запустить в ноябре свой сервис потокового видео, который будет доступен по подписке за $9.99 в месяц после бесплатного пробного использования. 


БК «Регион» в топ-3 компаний — лидеров по размещению рыночных облигаций

20 августа 2019 г. 16:09
По итогам января—июля 2019 года брокерская компания «Регион» сохранила ведущие позиции по объему размещений рыночных облигаций: второе место согласно рэнкингу, опубликованному ИА Cbonds.

Рубль укреплялся на внутренних факторах

20 августа 2019 г. 16:09

Сильный рост заметен в бумагах "Газпрома", которые дорожали на 1,7%. Стимулы, заявленные министром финансов Германии, обеспечат устойчивый сбыт газа по европейским маршрутам. Слабый рост розничной торговли продолжает негативно отражаться на показателях торговых сетей. "Магнит" сообщил о том, что прибыль по МСФО в I полугодии сократилась на 44,8% до 9,8 млрд рублей. Выручка за этот период увеличилась на 10,5%.

Сопоставимые продажи увеличились лишь на 1,1%. Число новых открытых магазинов различного формата составило 1536 единиц, что обусловило рост торговых площадей на 16,7%. Рост чистого долга более чем на 20% обусловлен выплатой дивидендов, а также открытием новых магазинов. В лидерах дня были бумаги "М.Видео", "ВТБ", X5 Retail Group и "Полюса". Самыми слабыми оказались "АЛРОСА", "Юнипро", "ММК" и "Мосэнерго". От "АЛРОСА" ждут объявления о возможном отказе от выплат дивидендов за II полугодие. Активность была чуть выше, чем накануне. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 20 млрд рублей.

Рубль пытался отыграть часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3975 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,38%, недельная осталась на уровне 7,41%, а месячная 7,46%. Валюты сырьевых поставщиков демонстрировали незначительную волатильность. Поэтому можно говорить, что рубль укреплялся на внутренних факторах. Начинается период налоговых платежей, завершается высокий туристический сезон. Кроме того, в последнее время существенно вырос разрыв доходности между рублём и остальными валютами развитых стран. К примеру, разрыв доходностей между 10-летними германскими бондами и аналогичными российскими ОФЗ составляет почти 8%. К тому же доходность германских бондов уже давно является негативной. Поэтому в ближайшее время можно ждать возвращения интереса инвесторов к рублю, у которого сохраняется потенциал укрепления, тем более что нефть прекратила своё отвесное падение.

Надежды на стимулы подгоняют европейцев к покупкам акций. Представители ЕЦБ всё чаще говорят о снижении ключевой ставки до отрицательного значения, а также о количественных программах. Самым сильным сектором стало здравоохранение, а вот коммунальные компании находились под давлением. Глава британского правительства Борис Джонсон во вторник совершит поездку во Францию, где проведёт переговоры с президентом Э. Макроном. Возможно, что будет предпринята очередная попытка разморозить переговоры о более выгодных условиях выхода из Евросоюза.

Нефть попыталась расти на надеждах про стимулы, но пока доминируют опасения замедления роста спроса. Есть небольшая надежда на данные по запасам в США, так как предварительные опросы показали возможное снижение их на 1,9 млн бар. за прошлую неделю. С другой стороны, стоит вспомнить о многочисленных заявлениях представителей РФ, что цена в районе $60 за баррель Brent вполне устраивает российское правительство, хотя Саудовская Аравия нуждается в более дорогой нефти. Иными словами, РФ не будет поддерживать сверхусилия по повышению цены нефти, но будет защищать её от падения к $50 и ниже.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост рынка в начале дня. Однако стоит отметить негативные сигналы ряда индикаторов. В частности, доходность по 10-летним казначейским обязательствам вновь снизилась до 1,57%, иена укрепляется, а золото поднялось выше $1500 за тройскую унцию. Поэтому нельзя исключать ещё одного ухудшения ситуации на рынках. Для российского рынка более важным является ситуация в Европе, где различные чиновники выражают готовность к стимулам на фоне замедления экономического роста и инфляции. Переход от слов о стимулировании к делу в Европе вдохнёт новый оптимизм в российские активы.

Фондовые индексы Китая и Гонконга закрылись в минусе

20 августа 2019 г. 12:08

Во вторник, 20 августа, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии. Поддержку рынкам оказывают ожидания того, что мировые ЦБ продолжат смягчать денежно-кредитную политику в своих странах для того, чтобы поддержать темпы роста экономики.

Также сегодня Народный банк Китая сегодня снизил ставку LPR (loan prime rate) с 4,31% до 4,25%.

Важной макроэкономической статистики по региону сегодня опубликовано не было. Однако был обнародован протокол заседания Резервного Банка Австралии, в котором было отмечено, что регулятор рассмотрит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, если это будет необходимо. Большинство представителей центрального банка считают, что будет продолжительный период низких процентных ставок.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,55%, китайский Shanghai Composite просел на 0,11%, гонконгский Hang Seng покраснел на 0,23%, южнокорейский KOSPI подскочил на 1,16%, а австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,20%.

В лидерах роста в составе австралийского индекса S&P/ASX 200 были акции IPH и Beach Energy, которые увеличились на 10,75% и 9% соответственно. В лидерах снижения были бумаги Eclipx Group и Saracen Mineral Holdings, упавшие на 3,88% и 3,77% соответственно.

В лидерах роста в составе японского индекса Nikkei 225 были котировки акций Dainippon Screen и Chiyoda, прибавившие 5,18% и 4,36% соответственно. В лидерах снижения были бумаги FamilyMart и Tokyo Electric Power, упавшие на 3,95% и 2,93% соответственно.

Лучше рынка выглядели японские поставщики комплектующих для Apple. Котировки акций Taiyo Yuden и TDK увеличились более чем на 1%.

Неплохим спросом пользовались бумаги высокотехнологичных компаний. Бумаги Tokyo Electron и Advantest выросли более чем на 1,2%.

Акции австралийских кредиторов Westpac и National Bank of Australia закрылись на положительной территории. Однако бумаги банков Australia & New Zealand Banking и Commonwealth Bank закрылись в небольшом минусе.

Бумаги горнодобывающей компании Rio Tinto на торгах в Австралии выросли более чем на 0,85% на фоне роста цен на железную руду.

Котировки акций автопроизводителей Hyundai Motor и Kia снизились на 1,56% и 1,26% соответственно.

Акции австралийской нефтяной компании Beach Energy подскочили на 9% после того, как она повысила прогноз по финансовым показателям на 2019 год.

Бумаги оператора магазинов FamilyMart просели на 3,95% после значительного роста, который был накануне.

Индекс Hang Seng. С технической точки зрения индекс Hang Seng консолидируется чуть ниже 26500 пунктов. В целом ожидается продолжение коррекционного отскока в направлении 27000 пунктов.

Индекс Hang Seng

"МРСК Центра": Ежедневный обзор фондовых рынков

20 августа 2019 г. 10:07

Перед открытием торгов в понедельник, 19 августа, на российском рынке сложился позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 1,2-1,4%, в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли около процента.

Поддержку инвесторам оказали снижение опасений в отношении рецессии в США и ожидания усиления мер стимулирования экономики еврозоны и Китая. После публикации хорошей статистики в США, включая данные по розничным продажам и разрешениям на строительство новых домов, доходности гособлигаций США отошли от многолетних минимумов, доходность 10-летних бумаг вновь превысила доходность двухлетних облигаций. Глава ЦБ Финляндии заявил, что на сентябрьском заседании ЕЦБ примет пакет мер поддержки экономики, который превзойдет ожидания инвесторов. СМИ сообщили, что власти КНР разрабатывают механизмы, минимизирующие негативное воздействие торговой войны с США. В понедельник локомотивом подъема азиатских площадок стал китайский рынок – CSI300 вырос на 2,2% после объявления Народным Банком Китая о важной реформе системы процентных ставок, направленной на снижение ставки заимствования для бизнеса.

Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $59,5 за баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия в пятницу 16 августа. Котировки нефти выросли на усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атаки беспилотников йеменских повстанцев-хуситов на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

Обзор полностью

Позже Раньше