Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Фондовый рынок, Daily history за 17 апреля 2019 г.

18 апреля 2019 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 56.31 22277.97 0.25
Hang Seng -5.19 30124.68 -0.02
KOSPI -2.74 2245.89 -0.12
ASX 200 -21 6256.4 -0.33
FTSE 100 1.4 7471.32 0.02
DAX 51.75 12153.07 0.43
Dow Jones -3.12 26449.54 -0.01
S&P 500 -6.61 2900.45 -0.23
NASDAQ Composite -4.15 7996.08 -0.05

Что делать, если год закончен с убытком?

17 апреля 2019 г. 23:10
Не стоит опускать руки, если за календарный год вы получили убыток по операциям с ценными бумагами и ПФИ. Есть нескольку путей оптимизации: сальдировать его или уменьшить на него прибыль будущих налоговых периодов. Оптимизация налогообложения зависит от того, на каком счёте вы получили убыток: обычном брокерском или ИИС. Убыток по брокерскому счёту Если у вас есть два брокерский счёта у разных профучастников, и за год по одному вы получили убыток по операциям с ценными бумагами […]

На рынке вновь "бычьи" настроения

17 апреля 2019 г. 21:09

И вновь торговый день на российском фондовом рынке прошел под знаком "быка". Новые максимумы не покорены, но 2600 пунктов по индексу МосБиржи в среднесрочной перспективе – вполне достижимы. Ралли продолжается, хотя и не так активно - с откатами, снимая перекупленность. Пока внешний фон благоволит российскому рынку, тревожные новости о замедлении мировой экономики, Брекзите и санкциях в отношении РФ отошли на второй план – глобальные фондовые рынки растут, нефтяные котировки также движутся вверх, дивидендный сезон в разгаре. В общем после недавних волнений "быкам" немного надо для радости, лишь бы не было плохих новостей, даже и хорошие не обязательны. Торговая сессия среды завершилась ростом индекса МосБиржи на 0,33% на отметке 2568,26 пункта и РТС прибавил за сессию 0,8%, финишировав на 1265,51 пункта.

Индекс МосБиржиВ лидерах роста сегодня были ритейлеры Х5 (+5,82%) и "Магнит" (+2,43%). В авангарде были также также "РУСАЛ" (3,35%), ЛСР (+1,58%), "Газпром" (+1,09%) , "Система" (+0,65%). "АЛРОСА" (+0,63%). Последняя порадовала инвесторов вышедшими операционными результатами. Компания в 1 квартале смогла увеличить добычу алмазов на 5% г/г - до 7,8 млн карат. Продажи алмазов в стоимостном выражении за 1 кв. выросли на 20% кв/кв до $988 млн, хотя в годовом выражении сравнение более скромное (-38% г/г). Тем не менее, акции поддержит в ближайшее время еще и ожидание дивидендов с доходностью 10%.

Как узнать рекомендации аналитиков раньше всех?

В группе отстающих в среду были акции "САФМАРа" (-3,35%), "Распадской" (-2,6%), "Яндекса" (-1,95%), "Полиметалла (-1,87%), "Северстали" (-0,92%), НЛМК (-0,75%), "Аэрофлота" (-0,5%).

Нефть сегодня днем корректировалась в ожидании недельных данных EIA по запасам сырья в США. Накануне Американский институт нефти (API) опубликовал данные о том, что товарные запасы углеводородного сырья в США за неделю к 12 апреля сократились на 3,1 млн баррелей - до 452,7 млн. После публикации отчета EIA, согласно которому снижение запасов за неделю составило 1,396 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 1,711 млн баррелей, "черное золото" вновь устремилось вверх. В моменте основные марки сырья дорожают в пределах 0,2%: баррель сорта Brent стоил $71,87, а Light - $64,2.

Межу тем настроения на глобальных фондовых рынках сегодня нейтральные, так сказать "околонулевые". Биржи Старого Света закрылись в слабом плюсе. Заокеанские индексы начали торги в "зеленом", затем перешли в "красное" поле. Но динамика пока не особо выраженная. Анна Калмыкова считает, что негативный эффект от просадки акций компаний сферы здравоохранения перевесил позитив от удорожания бумаг технологических компаний.

В общем заокенские инвесторы осторожничают. С одной стороны, сезон отчетностей проходит неплохо, больше половины компаний отчитываются лучше ожиданий. С другой стороны, даже вроде бы вот хорошая утренняя новость из Китая о росте ВВП в 1 квартале на в 6,4% при ожиданиях в 6,3%, демонстрирующая восстановление китайской экономики, как-то прохладно встречена инвесторами в США и вызывает критику экспертов, считающих статистику Поднебесной непрозрачной. А по мнению Тимура Нигматуллина, аналитика ИК "Открытие Брокер" статистика по Китаю в первую очередь позитивна для европейской экономики и финансового рынка. Рублёвые активы также выступают бенефициарами любых позитивных изменений в ресурсоёмкой экономике КНР. Для США новости скорее негативны, поскольку устойчивость китайской экономики к торговым войнам может негативно сказаться на силе переговорной позиции американского правительства.

Рубль сегодня вновь демонстрирует силу. "Россиянину" вновь удалось укрепиться к доллару и евро в пределах 0,3-0,4%. Сегодня спрос на рубли был подогрет в том числе успешными аукционами Минфина по размещению ОФЗ, на которых ведомству удалось привлечь более 100 млрд рублей. Аналитик ИК "Алор Брокер" Евгений Корюхин считает, что такой спрос на рублевые обязательства государства не мог быть вызван без активизации нерезидентов. "Бумаги интересны не только в рамках carry trade, но и спекулятивно, в ожидании снижения ставки ЦБ. Не исключено, что мы этот ход регулятора увидим еще в апреле, по крайней мере, экономическая ситуация такой шаг Банку России сделать позволяет", - прогнозирует эксперт.

Завтрашний день богат на макроэкономическую статистику. В Германии будут опубликованы данные индекса цен производителей за март. Также в Германии, Франции и еврозоне выйдут данные индексов деловой активности в промышленности и деловой активности в секторе услуг за апрель. В Великобритании будут опубликованы данные по розничным продажам за март. В США станут известны данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Также за океаном опубликуют данные по розничным продажам за март. Кроме того, в США станут известны данные индекса опережающих индикаторов в США за март. В России завтра пройдет заседание совета директоров "ТрансКонтейнера", производственные результат за 1 квартал 2019 года опубликуют Polymetal и "РусГидро". Состоится внеочередное общее собрание акционеров "МРСК Юга".

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику

17 апреля 2019 г. 17:08

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,919.50 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.52% до уровня 7,719.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

22,277.97

+56.31

+0.25%

Hang Seng

30,124.68

-5.19

-0.02%

Shanghai

3,263.12

+9.52

+0.29%

S&P/ASX

6,256.40

-21.00

-0.33%

FTSE

7,465.01

-4.91

-0.07%

CAC

5,553.06

+24.39

+0.44%

DAX

12,157.54

+56.22

+0.46%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$64.33

+0.28

+0.44%


Золото

1,278.40

+1.20

+0.09%



Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы получили позитивные экономические данные из Китая, но дальнейший рост ограничивают разочаровывающие квартальный отчет/прогнозы IBM (IBM; -4.7% на премаркете)

Как стало известно, ВВП Китая в первом квартале вырос на 6.4% в годовом исчислении, чему способствовал рост промышленного производства и розничных продаж в марте.

Заявленная IBM (IBM) прибыль на уровне $2.25 в расчете на одну акцию лишь на $0.01 превысила прогноз аналитиков на уровне. В то же время выручка компании оказалась несколько ниже средней оценки рынка. IBM также прогнозирует, что ее выручка в 2019 году будет ниже ожиданий, что будет вызвано снижением спроса на большие компьютеры и ростом курса доллара.

В то же время участники рынка позитивно отреагировали на квартальные отчеты Netflix (NFLX; +2.5%), Morgan Stanley (MS; +1.7%) и PepsiCo (PEP; +2.3%).

Netflix (NFLX) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.57. Выручка службы потокового видео лишь незначительно превысил прогноз Уолл-стрит. Тем не менее Netflix обнародовала более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на второй квартал на фоне опасений по поводу усиления конкуренции со стороны Walt Disney и других компаний.

В Morgan Stanley (MS) сообщили о получении прибыли на уровне $1.33 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.17. Выручка компании также превзошла ожидания рынка. Генеральный директор Джеймс Горман отметим, что компания смогла обеспечить солидную прибыль, несмотря на вялое начало года, последовавшее за турбулентным четвертым кварталом 2018 года.

PepsiCo (PEP) сообщила о скорректированной квартальной прибыли в $0.97 центов на акцию, что оказалось на 5 центов на акцию выше прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошла прогнозы благодаря увеличению продаж закусок и низкокалорийной газированной воды. Органические продажи PepsiCo  выросли на 5.2%, - это самый быстрый рост за последние три года.

В фокусе также находится отчет Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США в феврале снизился до восьмимесячного минимума. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 3.4% до $49.4 млрд - самого низкого уровня с июня 2018 года. Дефицит торгового баланса в январе оставался неизменным и составил $51.1 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53.5 млрд  в феврале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США (14:30 GMT), выступления представителей ФРС Харкера и Булларда (16:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).


Среда: Итоги торгов на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона

17 апреля 2019 г. 13:08

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что оптимистичные экономические данные Китая помогли ослабить опасения по поводу замедления мировой экономики.

ВВП Китая вырос в годовом исчислении на 6,4% в первом квартале 2019 года - без изменений по сравнению с четвертым кварталом и превзошел прогнозы экономистов, которые ожидали снижение роста до 6,3%.

Розничные продажи в Китае в марте выросли на 8,7% в годовом исчислении после роста на 8,2% в феврале, опередив ожидания роста на 8,4%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 6,3% в годовом исчислении, как и ожидалось, после роста на  6,1% в предыдущем месяце.

Японские акции выросли пятую сессию подряд, поскольку иена держалась практически на одном уровне, а данные по ВВП Китая превзошли прогнозы.

Более того, правительственный отчет показал, что японский экспорт в марте сократился на -2,4% в год, опередив ожидания снижения на -2,6% после падения на -1,2% в предыдущем месяце.

Связанная  с Китаем компания Komatsu набрала 1,9% стоимости бумаг, в то время как акции экспортеров Honda Motor и Toyota подорожали на 1-2%.

В технологическом секторе производитель оборудования для чипов Advantest увеличил капитализацию на 5,5%.

Австралийские рынки немного снизились, так как горнодобывающий гигант BHP сократил свои прогнозы по добыче железной руды в 2019 финансовом году.

Акции BHP упали в цене на -2,7%, после сообщения о снижении добычи нефти, железной руды и металлургического угля в третьем квартале. Рыночная стоимость Rio Tinto упала на -4,7, а Fortescue Metals Group - на -8,3% после того, как цены на железную руду упали за ночь.

Новозеландские акции достигли нового рекорда: операторы пенсионных деревень увеличили капитализацию после того, как правительство заявило, что не будет выдвигать предложение о налоге на прирост капитала.

Акции Summerset Group Holdings подорожали на 3,9%, а Metlifecare - на 3,8%.


Индекс

Изменение, пункты

Цена закрытия

Изменения в %

NIKKEI

+56.31

22277.97

+0.25%

SHANGHAI

+9.52

3263.12

+0.29%

HSI

-5.19

30124.68

-0.02%

ASX 200

-21.00

6256.40

-0.33%

KOSPI

-2.74

2245.89

-0.12%

NZ50

+73.85

9982.24

+0.75%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

 


Профицит торгового баланса Японии с США вырос на 10% на фоне торговых переговоров

17 апреля 2019 г. 11:07

Ежемесячный профицит торгового баланса Японии с Соединенными Штатами в марте вырос почти на 10%, согласно опубликованным сегодня официальным данным, которые  Вашингтон может использовать в ходе текущих торговых переговоров с Токио.

Данные министерства финансов Японии показали, что положительное сальдо торгового баланса в марте выросло на 9,8% в годовом исчислении и достигло Y683,6 млрд ($6,16 млрд). Рост следует за 1,5-процентным падением в феврале и 5,5-процентным увеличением в январе.

Президент США Дональд Трамп часто жаловался на то, что Япония имеет несправедливое преимущество в двусторонней торговле, и поклялся это исправить.

Министерство торговли заявило, что положительное сальдо торгового баланса обусловлено главным образом ростом экспорта транспортных средств, машин для строительства и добычи полезных ископаемых, а также оборудования для производства полупроводников. В то же время импорт из США сжиженного нефтяного газа, двигателей и самолетов сократился, говорится в сообщении министерства.

Общий профицит торгового баланса Японии в прошлом месяце вырос до Y529 млрд против ожиданий рынка в  Y372,2 млрд.

Дефицит торгового баланса Японии с Китаем - 12-й ежемесячный дефицит - составил  -Y192,7 млрд. С Европейским Союзом положительное сальдо торгового баланса Японии составило  Y44,3 млрд.

Свежие данные появились, когда министры торговли Японии и США завершили первый раунд торговых переговоров в Вашингтоне. Согласно краткому заявлению, опубликованному американской стороной, обе стороны сосредоточились на “торговых вопросах, связанных с товарами, включая сельское хозяйство, а также на необходимости установления высоких стандартов в области цифровой торговли”.

"Кроме того, Соединенные Штаты увеличили свой очень большой торговый дефицит с Японией", - сказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в заявлении, добавив, что он и министр экономического оживления Японии Тошимицу Мотеги договорились, что две страны снова встретятся в "ближайшем будущем" в рамках текущих торговых переговоров.

Трамп сказал, что хочет, чтобы Токио еще больше открыл свой рынок для американских продуктов, особенно в сельскохозяйственном секторе, хотя японцы до сих пор не проявляли желания.

Для Японии тарифы в автомобильном секторе, которые, по словам Трампа, он хочет ввести, остаются серьезной проблемой. В обмен на открытие сельскохозяйственного рынка Японии Токио может попросить Вашингтон отменить таможенные пошлины на японские промышленные товары.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Japan Today

Нефть подтолкнула российский рынок к росту

17 апреля 2019 г. 11:07

Внешний фон поддерживает позитивное открытие российских торгов в среду. Америка закрыла вчерашний день в плюсе, реагируя на сильныекорпоративные отчеты. Азия растет на оптимистичных статданных, подтверждающих восстановление экономик стран региона. Нефтяные котировки вернулись к росту на снижении опасения переизбытка сырья на рынке. В первые минуты торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4% - до 2556,67 пункта, индекс РТС окреп на 0,9% - до 1266,7 пункта.

Как узнать рекомендации аналитиков раньше всех?

В лидерах роста отметились акции "РУСАЛа" (+3,6%), EN+ (+2,6%), "РуссНефти" (+1,7%), "Россетей" (+1,2%), Х5 (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), "Полюса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%).

Снижаются против рынка "САФМАР" (-3,5%), "Мосэнерго" (-0,7%), "Лента" (-0,7%), "Полиметалл" (-0,6%), "Группа ПИК" (-0,3%), "Яндекс" (-0,1%), "РусАгро" (-0,1%).

Brent штурмует отметку $72 за баррель, отыгрывая данные API о снижении запасов нефти в США. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за публикацией данных о запасах сырья от EIA. К моменту контракт на нефть марки Brent стоит $71,99, баррель нефти Light оценивается в $64,57.

Рубль продолжает укрепляться, испытывая поддержку от налогового периода,повышенного спроса на ОФЗ на аукционах Минфина и растущей нефти. К 10:10 мск доллар проседает до 63,99 рубля, евро дешевеет до 72,32 рубля.

Идекс МосБиржи

Компании США стабильно опережают осторожные прогнозы Wall Street

17 апреля 2019 г. 10:07

Перед открытием российского рынка сегодня внешний фон оцениваем как нейтральный. Возобновление интереса к рисковым активам и положительная динамика нефти должна помочь отечественным индексам развить успех вчерашнего дня. Американские площадки вновь завершили сессию вблизи цен открытия – инвесторы занимают выжидательную позицию и, вероятно, хотят оценить большее количество отчетов за 1 кв. 2019 для принятия решений. На текущий момент поводов для серьезной ребалансировки портфелей у них нет, а результаты компаний являются скорее нейтральными. Bank of America и Johnson & Johnson отразили прибыль на акцию, превышающую и показатель прошлого года, и консенсус аналитиков. В свою очередь BlackRock и Netflix зафиксировали снижение прибыли, но тоже превысили ожидания.

Динамика индексов

На текущий момент почти все компании превосходят осторожные прогнозы Wall street, то есть поводов для снижения индексов нет, однако результаты и не настолько хороши, чтобы активно покупать. Поэтому определяющее значение будут иметь отчеты ведущих технологических компаний. Темпы роста ВВП Китая по итогам 1 кв. 2019 остались на уровне 6.4%, хотя многие прогнозировали снижение показателя до 6.3%. Данная статистика важна для поддержания текущих настроений на рынках. Ситуация в Великобритании также остается стабильной – уровень безработицы в регионе сохранился на уровне 3.9%.

Нефть вернулась к росту в ходе вчерашних торгов на фоне статистики по экспорту из Ирана, который сократился уже на 10% к марту и опустился ниже 1 млн. бар. в сутки. Чем ближе май, когда США должны объявить об отмене или сохранении послаблений для покупателей, тем меньше объемы поставок. Уровень 73 по Brent, вероятно, будет протестирован в ближайшие дни.

Лидеры роста и падения

Главными корпоративными событиями дня стали планы по дивидендам Сбербанка и Роснефти. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить 16 рублей на акцию, то есть доходность по обыкновенным акциям будет 6.9%, по привилегированным 7.9%. В следующем году на выплаты может пойти 50% чистой прибыли по МСФО. Среднесрочно новости позитивны для бумаг компании, несмотря на слабую первоначальную реакцию инвесторов. Доходность Роснефти составит 5.8%, потенциал роста выплат ограничен из-за размера долга.

Минфин РФ сегодня на аукционах предложит 3 выпуска ОФЗ, в том числе один инфляционный. Ожидаем характерный для последних недель высокий спрос из-за наличия свободной ликвидности на рынке и дисконта цен бумаг к рыночной. Совет директоров Энел Россия сегодня даст рекомендацию по дивидендам, ожидания высокие.

"МРСК Центра": Ежедневный обзор фондовых рынков

17 апреля 2019 г. 10:07

Перед открытием торгов во вторник, 16 апреля, на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. Основные американские индексы завершили понедельник незначительным снижением в пределах 0,1%. Рост оптимизма инвесторов в отношении перспектив сделки США-Китай на заявлениях главы Минфина США о существенном прогрессе в торговых переговорах и их приближении к "финальному раунду" был нивелирован невыразительной отчетностью Goldman Sachs и Citigroup. В целом, по мнению аналитиков, в ближайшее время динамику фондового рынка США в существенной степени будет определять финансовая отчетность крупнейших американских компаний.

Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% вслед за уверенным подъемом китайского рынка. Индекс CSI300 вырос на 2,7% на усиливающейся уверенности, что самый трудный период для экономики Китая все же завершен. Как полагают эксперты, об этом могут свидетельствовать как хорошая статистика последних недель, так и заявление ЦБ Китая об акценте на контроле избыточной ликвидности. Народный банк Китая, говорится в сообщении, планирует улучшить контроль за "краном денежной массы", а также намерен избежать "наводняющего" стимулирования, ранее использовавшегося для поддержки экономического роста.

Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $70,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия 15 апреля. Давление на рынок оказали прогнозы Минэнерго США по увеличению добычи сланцевой нефти в мае на 1% в сравнении с апрелем и опасения трейдеров в отношении возможного завершения сделки ОПЕК+. Поводом для этого стало заявление главы Минфина РФ о том, что ОПЕК, принимая решение о пролонгации соглашении об ограничении добычи, надо определиться, готова ли она и дальше уступать США долю на глобальном рынке.

Обзор полностью

Сырьевой рынок, Daily history за 16 апреля 2019 г.

17 апреля 2019 г. 7:07
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 71.44 0.76
WTI 64.38 1.21
Серебро 14.98 0.07
Золото 1276.613 -0.85
Палладий 1355.12 -0.49

Валютный рынок, Daily history за 16 апреля 2019 г.

17 апреля 2019 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.71735 0.07
EURJPY 126.352 -0.14
EURUSD 1.12848 -0.14
GBPJPY 146.057 -0.41
GBPUSD 1.30445 -0.4
NZDUSD 0.67654 0.06
USDCAD 1.33528 -0.14
USDCHF 1.00741 0.37
USDJPY 111.992 0.02

Фондовый рынок, Daily history за 16 апреля 2019 г.

17 апреля 2019 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 52.55 22221.66 0.24
Hang Seng 319.15 30129.87 1.07
KOSPI 5.75 2248.63 0.26
ASX 200 26 6277.4 0.42
FTSE 100 33.05 7469.92 0.44
DAX 81.04 12101.32 0.67
Dow Jones 67.89 26452.66 0.26
S&P 500 1.48 2907.06 0.05
NASDAQ Composite 24.22 8000.23 0.3

Рыночные "быки" устояли, несмотря на тянущий вниз "Сбербанк"

16 апреля 2019 г. 21:08

Российский фондовый рынок после вчерашней коррекции вновь вернулся на "зеленую волну". Этому способствовала позитивная динамика внешних фондовых площадок, а также вернувшаяся к росту нефть. В итоге индекс МосБиржи подрос на 0,58% и закрылся на отметке 2559,84 пункта, РТСфинишировал на 1255,45 пункта, прибавив за сессию 0,6%.

Динамика "фишек" была смешанной, благодаря корпоративным событиям, коих было немало во вторник. В лидерах роста удалось удержаться бумагам "САФМАРа" (+11,65%), "Мосэнерго" (+3,65%), ТМК (+2,66%), НЛМК (+2,49%), "Газпрома" (+2,47%), "Транснефти" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+1,96%), "Яндекс" (+1,91%), "Полюс" (+1,8%). Акции "Роснефти" отреагировали внушительным ростом в 1,7% на решение совета директоров направить на дивиденды по итогам 2018 года 50% чистой прибыли по МСФО. Общий объем выплат составит 274 млрд руб., а совокупный дивиденд на акцию будет равняться 25,91 руб. с годовой доходностью 7%.

Как узнать новости компаний раньше всех?

СбербанкА вот акции "Сбербанка"ао (-1,92%), ап (-1,1%) стали аутсайдерами дня на новости о рекордных дивидендах за 2018 года дивиденды в размере 16 рублей по обоим типам акций. Возможно, инвесторы надеялись чудо и ждали более щедрых дивидендов, хотя текущая дивидендная доходность по обыкновенным бумагам и так составляет порядка 6.8%, а по привилегированным акциям – около 7.9%. Но, скорее всего, имела место фиксация прибыли и сработало рыночное правило: покупай на ожидании, продавай на фактах. Во всяком случае, многие эксперты полагают, что после коррекции бумаги вновь могут вернуться к росту в отсутствии санкционных неприятностей.

Акции "Магнита" (-0,1%) сегодня своего рода побили антирекорд, обнови свое минимальное значение с конца прошлого года на отметке 3443,5 рубля. Это случилось после завершения программы обратного выкупа, - поясняет старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. Он считает, что бумага потеряла всякие стимулы для среднесрочного повышения. "Скорее всего, они найдут среднесрочную поддержку в диапазоне 3300-3500 руб. Однако для уверенного роста от текущего уровня этим бумагам очень не помешало бы явное улучшение квартальных финансовых показателей эмитента", - считает эксперт.

На рынке "черного золота" настроения вновь улучшились. Нефть во вторник после ухода ниже уровня $71 за баррель Brent нашла силы вновь подрасти. Все факторы ее поддержки еще работают - соглашение OPEC+ и американские санкции против Ирана и Венесуэлы. В ближайшее время инвесторы будут следить за данными API о запасах сырой нефти, которые, как прогнозируется, составят 4,091 млн баррелей. В случае увеличения запасов вероятен уход нефтяных цен под отметку $71 за баррель. Данные от Американского института нефти опубликуют в 23:30 мск.

Рубль слегка слабел в течение сессии, следуя за нефтью, но затем вновь укрепится. В моменте доллар теряет 0,23% - за него дают 64,15 рубля, а евро снижается на 0,41%, за него дают 72,33 рубля. Приближающийся налоговый период поддерживает "россиянина". Тимур Нигматуллин, аналитик ИК "Открытие Брокер" считает текущие ценовые уровни – справедливы для рубля и вряд ли стоит рассчитывать на более сильное укрепление. "Мы считаем, что переломным моментом на валютном рынке станет разрешение торгового спора между США и Китаем. Соответствующие переговоры близятся к завершению, администрация Трампа идет на существенные уступки, чтобы добиться заключения соглашения уже в ближайший месяц. Соответственно, момент соглашения совпадет с годовым минимумом по доллару немногим выше 61 руб. Далее можно рассчитывать на умеренный рост USD/RUB с последующим формированием "боковика". В среднем по году ожидаем значения немногим выше 65", - прогнозирует эксперт.

Вечером ситуация на мировых фондовых биржах позитивная. Европа завершила торги в плюсе. Американские индикаторы стартовали также в "зеленом". Вышедшая статистика сегодня была в целом, скорее, нейтральная. Уровень безработицы в Великобритании в феврале составил 3,9%, что соответствовало ожиданиям. А вот промпроизводство в США за март просело на 0,1%, ожидалось +0,2%. Но заокеанских инвесторов больше волнуют отчеты компаний. Во вторник успешная квартальная отчётность Johnson & Johnson и продвижение акций технологических компаний компенсируют убытки, связанные с просадкой бумаг не столь успешно отчитавшегося Bank of America.

Завтрашний день будет во всех отношениях примечательным. Ожидается большой блок макроэкономической статистики. И первыми стартуют в Китае. Там ожидается публикация ВВП за 1 квартал, данные по розничным продажам, промышленному производству. В Великобритании и еврозоне выйдут данные индекса потребительских цен за март. Кроме того в еврозоне и США станет известно сальдо торгового за февраль. Выйдет еженедельный отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов. Квартальные результаты опубликуют Alcoa, Morgan Stanley, PepsiCo, Ericsson. Завтра же состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК. А в России будут опубликованы операционные результаты "АЛРОСа", "Этанола" за 1 квартал 2019 года и совет директоров "Энел Россия" выскажет рекомендации по дивидендам за 2018 год, состоится заседание совета директоров "ГАЗа".

До начала сентября ГДР TCS Group имеют потенциал роста

16 апреля 2019 г. 18:08

Мы видим потенциал роста ГДР TCS Group в период до начала сентября. Группа продемонстрировала существенный рост выручки и прибыли в 2019 г. и ставит амбициозные цели на 2019 г. Также компания активно продвигает некредитных банковские продукты и прочие сервисы (брокерские услуги, билетные и другие партнерские сервисы) позволяет повысить устойчивость бизнеса группы и лояльность клиентов.

Мы ожидаем, что чистый комиссионный доход TCS Group продолжит расти опережающими темпами в 1 и 2 кварталах 2019 г., а доля комиссионных расходов и затрат на привлечение клиентов в комиссионных доходах будет снижаться. Это позволит снизить зависимость банка от рисков увеличения доли проблемных кредитов при дальнейшем наращивании кредитного портфеля в условиях стагнирующих доходов населения и слабого роста экономики.

Отчётность за 1К19, вероятно, покажет снижение чистой прибыли в квартальном сопоставлении (как это было в 2017 и 2018 гг.), однако, по итогам 2К19 мы ожидаем восстановления роста.

Финансовые показатели TCS Group за 2018 год:

- Последние 4 квартала выручка группы росла как за счет процентного дохода (+25% за 2018 г.), так и за счет более быстрого увеличения комиссионного дохода (+77% за 2018 г.), обусловленного развитием услуг для малого и среднего бизнеса, распространением дебетовых карт, торгового эквайринга и прочих услуг. Доля некредитных продуктов в выручке достигла 30%.

- Чистый комиссионный доход за 2018 г. увеличился до 16,7 млрд руб. (+68% г/г), превысив затраты на привлечение клиентов (13,1 млрд руб.).

- Чистая прибыль в 1 и 2 кв. прошлого года была ниже показателя 4К17 (1К17 также был ниже 4К16), годовой показатель вырос на 27%.

- Совокупные активы за год выросли на 44,8%, до 375,6 млрд руб.

- Объем средств на счетах клиентов достиг 280,9 млрд р. (+56,9% г/г).

- Общий объем кредитного портфеля расширился на 40,8% г/г, до 234,7 млрд руб.

- Компания снизила долю неработающих кредитов в кредитном портфеле c 13,4% до 9,4%.

Цели Группы на 2019 год: Ожидаемая чистая прибыль - не менее 35 млрд руб. Ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля - около 40% за счет нового вида кредитов наличными и POS-кредитов, доля которых в 2018 г. увеличилась в кредитном портфеле с 8% до 27%. Ожидаемая стоимость риска - 6-7%. Ожидаемая стоимость фондирования - 6-7%.

Покупка ГДР TCS Group:

Дата открытия - 16.04.2019

Цена открытия - $19,0

Целевая цена - $21,85 (+15%)

Стоп-лосс - $17,67 (-7%)

Динамика выручкиTCS Group

Динамика выручки TCS Group

Источник: TCS Group

Динамика комиссионного доходаTCS Group

Динамика комиссионного дохода TCS Group

Источник: TCS Group

Динамика чистой прибылиTCS Group

Динамика чистой прибыли TCS Group

Источник: TCS Group

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренное повышение

16 апреля 2019 г. 17:08

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,918.75 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 7,676.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

22,221.66

+52.55

+0.24%

Hang Seng

30,129.87

+319.15

+1.07%

Shanghai

3,253.60

+75.81

+2.39%

S&P/ASX

6,277.40

+26.00

+0.42%

FTSE

7,475.31

+38.44

+0.52%

CAC

5,517.73

+9.00

+0.16%

DAX

12,100.64

+80.36

+0.67%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$63.64


+0.38%

Золото

$1,281.50


-0.76%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как участники рынка позитивно отреагировали на квартальные отчеты Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH).

В UnitedHealth сообщили о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $3.73 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.60. Выручка страховой компании также превзошла прогнозы рынка, и она повысила прогноз на весь год на фоне укрепления своего подразделения Optum, а также увеличения числа участников плана медицинского обслуживания. Стоимость акций UNH на премаркете подскочила на 3.4%.

Заявленная Johnson & Johnson прибыль на уровне $2.10 в расчете на одну акцию превзошла оценку аналитиков на 6 центов. Выручка компании также превзошла прогнозы Уолл-стрит . Этому способствовали высокие продажи лекарств от псориаза, болезни Крона и рака. Акции JNJ на премаркете выросли на 1%.

В то же время  Bank of America (BAC) представил неоднозначные результаты. В банке сообщили, что по итогам первого квартала 2019 финансового года он заработал прибыль на уровне $0.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66. Однако его выручка оказалась немного ниже среднего прогноза рынка. Акции BAC на премаркете подешевели на 1.8%.

В фокусе также находится отчет ФРС, который показал, что объем промышленного производства в марте снизился на 0.1% м/м после повышения на 0.1% м/м в феврале. Экономисты ожидали увидеть рост на 0.2% м/м в марте.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM) и Netflix (NFLX).

"Детский мир" продолжил наращивание своей доли на рынке

16 апреля 2019 г. 14:07

Вчера "Детский мир" опубликовал операционные результаты за 1К19. Выручка выросла на 16,1% по сравнению с 1К18 (с 13,0% за 4К18) до 27,9 млрд руб., что существенно выше нашего прогноза. Рост сопоставимой выручки составил 7,2% при росте сопоставимого трафика на 8,2% и снижения среднего чека на 0,9%. Онлайн-продажи выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,6 млрд руб., или 9,3% совокупной выручки.

Чистый прирост магазинов в 1К19 составил пять единиц (включая три в Белоруссии и два магазина "Зоозавр"), в результате чего общее число магазинов достигло 748. Открытия новых магазинов придутся в основном на 2П19; компания прогнозирует открытие не менее 80 новых магазинов в 2019 году (10 в Белоруссии).

Несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку, "Детскому миру" удалось добиться ускорения роста сопоставимой выручки и продолжить наращивание своей доли на рынке. В предыдущие кварталы снижение чека оказывало давление на сопоставимую выручку, но в 1К19 снижение было более скромным. Это означает, что либо компания снизила инвестиции в цены, либо она меняет ассортимент продукции. Оба названных фактора благоприятны для рентабельности. Менеджмент также отмечает хорошую выручку от реализации коллекции зимней одежды и обуви и высокую выручку в этой категории с началом весеннего сезона. Это также должно поддержать рентабельность в 1К19. Мы считаем, что сильные результаты подкрепляют позитивный инвестиционный профиль компании, т. к. Детский мир отличается не только одними из самых высоких темпов роста в розничном секторе, но и 11%-й дивидендной доходностью в этом году. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции компании.

Счетная палата считает докапитализацию банков РФ через АСВ успешной

16 апреля 2019 г. 12:07

Меры, принятые правительством для поддержания стабильности банковской системы, оказались успешны, говорится в сообщении Счетной палаты.

В 2015-2017 гг. Агентство по страхованию вкладов провело докапитализацию 33 кредитных организаций (с учетом присоединения ОАО "Банк Петрокоммерц" к ПАО Банк "ФК "Открытие"), предоставив им займы в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 838 млрд рублей. В результате докапитализированные банки смогли не только нарастить свой капитал, но и обеспечили рост кредитования реального сектора экономики на 64,6% при том, что в целом по банковскому сектору этот показатель вырос всего на 11,4%.

"Акция по докапитализации была, на наш взгляд, успешной. Банки прошли самые сложные кризисные годы и смогли увеличить кредитование реального сектора в опережающем режиме. При этом нам удалось наладить эффективный мониторинг соблюдения выполнения соглашений. Это получилось не сразу, но сегодня мы в тесном сотрудничестве с АСВ и Центральным банком вышли на такой режим, что все банки уже понимают – надо строго выполнять установленные правила", - заявил на Коллегии аудитор Андрей Перчян по итогам очередного ежеквартального мониторинга.

За период 2016-2018 гг. агентство прекратило договоры субординированных займов с 11 из 33 банков, в том числе из-за отзыва лицензии или реорганизации в форме присоединения к другой кредитной организации. Объем прекращенных обязательств с учетом частичного досрочного возврата ОФЗ АО "Альфа-Банк" составил 205,32 млрд руб. или 24,5% от первоначально переданного объема ОФЗ.

На 1 января 2019 годаАСВ перечислило в доход федерального бюджета 234,5 млрд рублей, полученных от докапитализированных банков. Это - компенсация недополученного купонного дохода, дивиденды по привилегированным акциям, проценты по субординированным займам, а также штрафы за нарушение банками условий Соглашений о мониторинге. "За весь период действия программы докапитализации общая сумма штрафов, взысканных с банков в связи с невыполнением обязательств по наращиванию кредитного портфеля, соблюдению размера капитала и ограничений по фонду оплаты труда, составила 1,15 млрд рублей", - сообщил аудитор.

Коллегия приняла решение направить отчет в Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", Банк России и палаты Федерального Собрания.

Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику

16 апреля 2019 г. 10:07
Полный текст по ссылке

Уход от риска на мировых площадках продолжается с начала апреля

16 апреля 2019 г. 10:07

Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Азиатские индексы вновь активно прибавляют в начале торгов, однако вчера это обернулось коррекцией во второй половине сессии. Нефть не окажет поддержку российскому рынку на старте, так как в моменте преобладают "короткие" позиции. Американские площадки завершили вчерашний день вблизи цен открытия, не показав выраженной динамики. Поводов для беспокойства инвесторов было несколько. Goldman Sachs в 1 квартале показал прибыль на акцию больше, чем ожидали аналитики Wall street ($5.71 при прогнозе $5.02), однако это не уберегло акции инвестбанка от падения на 3.81%. Отрицательными моментами отчета является снижение выручки от ключевых сегментов и слабые ожидания относительно всего 2019 года.

Динамика индексов

Негативным фактором в перспективе ближайших дней может стать обострение торговых отношений с Европой. Накануне Совет ЕС выдал мандат на переговоры с США, согласно которому переговоры по снятию пошлин и урегулированию внешней торговли могут быть завершены в одностороннем порядке, если Вашингтон введет дополнительные ограничения для европейских товаров. Тем не менее, уход от риска на мировых площадках продолжается с начала апреля, что особенно заметно по динамике доходности 10-летних облигаций США, которая вплотную приблизилась к значениям начала января 2019. Активные продажи золота также сигнализируют о наличии спроса на риск, что должно способствовать росту рубля и индекса российских облигаций, который завершил вчерашний день слабо. Мы связываем это преимущественно с закрытием спекулятивных "длинных" позиций, открытых ранее из-за снижения санкционных страхов. Акции "Сбербанка" на этом фоне также активно снижались.

Важной поддержкой для нефти Brent является уровень 71 за баррель, но он рискует не устоять, если продолжатся спекуляции на тему возможной отмены пролонгации соглашения ОПЕК+. Причина разбиралась нами ранее – потеря доли рынка в пользу американского сланца.

Лидеры роста и падения

Рост промышленного производства в РФ замедлился до 1.2% с 4.1% в феврале, что негативно для рынка. Акции "Мостотреста" в моменте росли на 7% из-за слухов о покупке компании ВЭБом, однако покупать их пока не рекомендуем из-за слабых фин. результатов. Группа ПИК впервые с 2014 заплатит дивиденды, доходность по текущим ценам составит 6.4%, но акции способны подешеветь сильнее. Сегодня ожидаем подробностей по дивидендам "Сбербанка" и "Роснефти", а также операционные результаты ММК за 1 кв. 2019.

"МРСК Центра": Ежедневный обзор фондовых рынков

16 апреля 2019 г. 10:07

Перед открытием торгов 15 апреля, в понедельник, на российском рынке сложился умеренно
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу подъемом на 0,6-1%
на сильной статистике из Китая, где экспорт в марте вырос на максимальные за пять месяцев 14,2% г/г и
хорошей квартальной отчетности JPMorgan и Wells Fargo, а также акций Walt Disney, прибавивших 11,5%
после представления нового видеосервиса – конкурента Netflix и Amazon HBO. В понедельник сводный
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Поддержку инвесторам в
азиатскую сессии оказал ряд заявлений главы Минфина США по перспективам торговой сделки США-
Китай. Во-первых, С.Мнучин сообщил о существенном прогрессе в торговых переговорах между
Вашингтоном и Пекином, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду". Во-вторых,
министр финансов заявил, что США готовы взять на себя ответственность за последствия неисполнения
обязательств по торговому соглашению с КНР. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $71,4
за баррель, на $0,1 ниже нашего закрытия в пятницу 12 апреля. Оптимизм рынков в отношении торговой
сделки США и Китая был нивелирован сообщением нефтесервисной компании Baker Hughes о росте числа
действующих буровых установок в США. Как полагают эксперты, это может стать сигналом увеличения
добычи в США в условиях подъема цен на нефть в последние недели.

Большую часть торговой сессии индекс МосБиржи, как и большинство основных мировых фондовых
индексов, демонстрировал боковую динамику возле нулевой отметки. По мнению экспертов, вероятность
заключения торговой сделки США и Китая уже заложена в цены, и инвесторов в большей степени
интересует, что будет с уже введенными пошлинами. И в этом отношении негативом для рынков стала
информация Bloomberg о том, что Вашингтон не намерен отказываться от ранее введенных пошлин на
товары китайского экспорта объемом $50 млрд даже в случае заключения торгового соглашения. Во
второй половине дня активность продавцов на российском рынке усилилась, потери индекса МосБиржи
приблизились к 0,8%. Ухудшение настроений инвесторов спровоцировали как продолжающееся снижение
цен на нефть, так и начало торгов в США снижением основных индексов в среднем в пределах трети
процента на фоне невыразительной квартальной отчетности банков Goldman Sachs и Citigroup. Эти отчеты
напомнили о пессимистичных ожиданиях по прибыли крупнейших американских компаний по итогам
первого квартала. В частности, консенсус-прогноз FactSet предполагает падение прибыли на акцию
компаний из индекса S&P500 в январе-марте на 4,2% г/г после двузначного роста кварталом ранее.

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговый рост
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро.

Обзор полностью

Позже Раньше