Рейтинг брокеров

Рейтинг брокеров, инвестиционных компаний – все брокеры и инвесткомпании России. Рейтинг Брокеров – это наглядный, функциональный и удобный инструмент трейдера для выбора биржевого брокера. Главная цель рейтинга – выбор лучших брокеров и инвесткомпаний.

Брокер Отзывы Страхование депозитов Единый счет Количество рынков Минимальный депозит
EXANTE
EXANTE
89% 10% 4,6 50 700000
БКС Брокер
БКС Брокер
89% 10% 2,3 18 50000
ITinvest
ITinvest
88% 11% 3,3 20 30000
Открытие
Открытие
86% 13% 3,1 15 0
ЦентроКредит
ЦентроКредит
80% 20% 3,4 7 0
FIBO Group
FIBO Group
75% 25% 3,4 17 20000
Абсолют Банк
Абсолют Банк
71% 28% 2,5 20 10000
ИК Баррель
ИК Баррель
62% 37% 2,2 19 10000
Online Broker - ВТБ 24
Online Broker - ВТБ 24
60% 40% 3,0 21 30000
ИК БФА
ИК БФА
50% 50% 2,4 12 1000
Уральский банк реконструкции
Уральский банк реконструкции
25% 75% 2,2 10 10000

* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.

Новости

Сила восходящего тренда в "Газпроме" умеренная

13 декабря 2019 г. 0:06

К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы пребывали в уверенном плюсе, получив поддержку от увеличения мирового аппетита к риску. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск увеличился на 1,15% до 2988,33 пункта, а индекс РТС прибавил 1,83%, до 1489,9 пункта, в течение сессии обновив максимум с октября 2013 года 1492 пункта.

Рубль к середине сессии немного укрепился к доллару и евро. Доллар стремился к 63 руб, обновив минимум с конца июля на уровне 63,16 руб а евро находился недалеко от 70 руб, продолжая движение в рамках “боковика”.

Эмитенты.В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+6,76%), которые возобновили спекулятивное повышение, и котировки Газпрома (+2,19%). В лидерах снижения были бумаги Юнипро (-2,79%) и акции Полюса (-0,60%).

Бумаги "Газпрома" в декабре пытаются удержаться выше района ноябрьских минимумов (244 руб). Котировки преодолели в том числе среднюю полосу Боллинджера дневного графика (250 руб), что указывает на неплохие шансы движения к верхней границе среднесрочного диапазона (244-257,50 руб). В остальном сила восходящего тренда, судя по ADX, представляется умеренной, в связи с чем район 257,50 руб (где находится и верхняя полоса Боллинджера) может оказаться сильным сопротивлением. Открывать новые краткосрочные “лонги” от текущих позиций пока рискованно, но при закреплении выше 257,50 руб бумаги могут взять курс на 265 руб и выше.

Газпром

Внешний фон: умеренно позитивный.

Нефтяной рынок: умеренный рост. Котировки Brent и WTI прибавляют чуть более 0,5% ввиду мирового увеличения аппетита к риску вслед за заседанием ФРС. Цены расположены не так далеко от сопротивлений (65,20 долл для Brent и 59,30 долл для WTI), которые провоцируют нерешительность “быков”.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Региональная статистика показала сохранение потребительской инфляции Германии в ноябре на уровне 1,1% г/г (ожидалось +1,1%). Промышленное производство еврозоны в октябре ускорило снижение с 1,8% до 2,2% г/г (ожидалось -2,3%). Инвесторы в четверг ждут подведения итогов первого под руководством Кристин Лагард заседания ЕЦБ. Центральный банк, вероятно, оставит процентные ставки без изменений и просигнализирует склонность к мягкой денежно-кредитной политике – позитивно для фондовых рынков.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P500: +0,1%. Инвесторы накануне остались довольны итогами заседания ФРС и, в частности, намерением регулятора при прочих равных не повышать процентных ставок в следующем году.

Рынок внутри дня.Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись выше сопротивлений 2970 и 1470 пунктов соответственно, а долларовому индикатору удалось обновить многолетний максимум. Рублевый индекс остается на расстоянии от исторического пика 3009 пунктов, на штурм которого в ближайшие дни вполне может пойти при сохранении благоприятного внешнего фона.

Неопределенность по американо-китайским переговорам сильно давит на рынок

13 декабря 2019 г. 0:06

Весь вчерашний день прошел под знаком очередного заседаний Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, который должен был в 10 вечера по Москве объявить о ставке. Сначала рынок с нетерпением ждал этого момента, а затем - отыгрывал новости. Правда новостей особо и не было - ставку вполне ожидаемо оставили на прежнем уровне и в планах на ближайшее будущее изменять ее ФРС также не собирается. Собственно именно этого ожидали участники рынка и, естественно, обрадовались данному факту. Индексы сразу же после публикации решения FOMC пошли в рост и завершили день в достаточно уверенном плюсе. Это, конечно, не было похоже на фейерверк, но в любом случае это было по крайней мере укрепление на текущих позициях. И вновь все индексы вплотную подошли к своим историческим максимумам и вновь готовы штурмовать новые вершины.

Достаточно позитивная картина наблюдалась и на отраслевом уровне. Из 11 секторов день в плюсе завершили 8. И только Real Estate, а также финансовый с нефтегазовые сектора завершили день в небольшом минусе. Но этот минус был чисто символическим и не превысил 0,76% (Real Estate).

Сильнее всех смотрелся вполне прогнозируемо технологический сектор, где только в среднем акции выросли на 0,71%. Основными же драйверами роста здесь были акции полупроводниковых компаний и прежде всего акции таких знаковых компаний как Micron Technology (MU, +3,79%), Western Digital (WDC, +3,72%) и Qualcomm (QCOM, +3,42%). А к этим 3 гигантам в конечном счете присоединились и другие компании этого сегмента.

На фоне продолжающих удерживаться на высоких уровнях цен на нефть очень сильный спрос проявился вчера в акциях компаний, занимающихся производством и поставкой нефтегазового оборудования, а именно в акциях Halliburton (HAL, +2,59%) и Schlumberger (SLB, +2,84%).

Что же касается лузеров вчерашнего дня, то в этой категории и выделить то особо некого. Просадки в целом были небольшие и не превышали 2-х процентов.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 11 декабря было заключено почти 125 тысяч сделок с акциями 973 эмитентов на общую сумму 130 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 12 декабря. Первая половина дня четверга проходит под впечатлением от вчерашнего заседания FOMC, его решений по ставке и последующей пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла. То позитивное впечатление, которое оставили все эти события, распространилось на все мировые рынки и с утра они этот позитив во всю отыгрывают. Также как вчера вечером на торгах в США сегодня особого хайпа не наблюдается, но умеренный позитив все же позволил азиатским рынкам закрыться в неплохом плюсе. За исключением только Китая, где ведущий индекс Shanghai Composite завершил день снижением на 0.1%. Зато все остальные азиатские индексы отторговались "в зеленой зоне", а гонконгский индекс Hang Seng даже умудрился прибавить более 1%.

Что касается Европы, то здесь открытие дня прошло на позитиве. Причема европейские индексы все дружно прибавляют отнюдь не символические доли процентов, а растут вплоть до полупроцента. Но здесь все же надо осторожно относится к текущей ситуации, поскольку впереди у нас сегодня много новостей, которые могут как поддержать рынки, так и опрокинуть их. И это касается прежде всего Европы. Во-первых, сегодня днем состоится последнее в этом году заседание ЕЦБ под председательством Кристин Лагард. ЕЦБ также как и ФРС ставку с очень большой вероятностью оставит неименной и главное здесь, также как и в случае с их американскими коллегами, это последующая пресс-конференция. Вот и посмотрим насколько новый Председатель ЕЦБ госпожа Кристин Лагард может вдохновлять участников рынка на подвиги.

Кроме этого сегодня проходит критически важное событие для всего европейского рынка в целом - это внеочередные парламентские выборы в Великобритании. Выборы упираются в Brexit, а Brexit упирается в то, как дальше будет жить Евросоюз и в каком режиме будет функционеровать его экономика. Но про итоги этих выборов мы, скорее всего, узнаем уже поздно вечером и их влияние проявится на рынках только завтра.

Что же касается Америки, то пока - по итогам первой половины дня все тихо и спокойно. Фьючерсы на основные американские индексы потихоньку прибавляют, но слишком уж сильно лететь вверх не торопятся. Все же неопределенность, связанная с текущим статусом американо-китайских переговоров очень сильно давит на рынок. Все еще надеются, что договор будет подписан до 15 декабря - даты введения новых тарифов. Но пока мы видим полное молчание с обеих сторон. А ведь осталось всего 3 дня! Паниковать может быть и рано, но волноваться уже стоит. Так что торги будут проходить прежде всего под знаком этих страхов. Но сегодня будет еще ряд событий, которые не останутся незамеченными.

Во-первых, это выход макроданных по ценам производителей. Вдогонку к вчерашнему индексу потребительских цен CPI сегодня появится еще и индекс цен производителей PPI. Здесь ожидается некоторое снижение темпов роста цен с 0,4% до 0,2%. Но это в принципе пока не критично и будем надеяться, что эти данные не окажут существенного влияния на рынок.

Во-вторых, несмотря на то, что сезон отчетности фактически завершился сегодня выйдет очень интересная порция корпоративной отчетности от чразвычайно важных для рынка технологических компаний - Oracle (ORCL), Adobe Systems (ADBE) и Broadcom (AVGO). Все эти компании относятся к категории супертяжеловесов и каждая из них достойна особого внимания. Так что сегодня мы получим еще один срез состояния американской экономики и выход отчетности от этих компаний можно уже расценить как тест к грядущему сезону отчетности, который стартует ровно через месяц. Но поскольку вся отчетность выйдет уже после окончания торгов, то ее влияние отразится только на ходе завтрашних торгов.

Что же касается прогноза на сегодня, то будем надеяться, что никакого негатива на рынок сегодня не прилетит и тогда можно ожидить еще одного шажка наверх и даже с возможным переписыванием исторических максимумов, до которых остается менее 0,3%.

Курс рубля по отношению к доллару достиг своего лучшего значения с 19 июля

13 декабря 2019 г. 0:06

Несмотря на очень насыщенный событиями день, когда рынки переваривали результаты завершившегося накануне заседания ФРС и внимали словам Кристин Лагард на ее первой пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, самая яркая реакция была на короткое сообщение в твиттере Дональда Трампа, который заявил, что США очень близки к "большой сделке" с Китаем. Доходности "бундесов" и "трежерис" упали, а спрос на рисковые активы заметно подскочил. Нефть выросла, золото подешевело, рубль обновил максимум за четыре с половиной месяца. Ну а индекс РТС впервые с октября 2013 года поднялся выше 1500 пунктов.

По итогам торгов в четверг 12 декабря, индекс МосБиржи вырос на 0,96% до 2982,86 п. Это самое высокое закрытие с 7 ноября. Индекс РТС подпрыгнул на 2,31% до 1496,96 п., сформировав максимум сессии на уровне 1502,81 п. Объем торгов в основной секции составил 76,27 млрд рублей. Лидировали по объему акции "Газпрома" - 20 млрд рублей, опередив "Лукойл" (11 млрд рублей) и Сбербанк (9 млрд рублей).

Сегодня 28 из 41 акций выросли, а 11 снизились. Акции "Сургутнефтегаза" внесли наибольший вклад в рост индекса и показали максимальную динамику, подорожав на 7%.

Лидеры роста

Лидеры падения

"Сургутнефтегаз"

+7,0%

"Юнипро"

-2,5%

"САФМАР ФИ"

+2,6%

Lenta

-1,4%

"М.Видео"

+2,6%

"Транснефть"

-1,1%

Лидером стал нефтегазовый сектор, который подрос на 1,59%. Аутсайдером стали электроэнергетики, просев на 0,34%.

Сегодня в терминале Bloomberg индикативная доходность по 2-летним ОФЗ снизилась на 7 п.п. до 5,70%. Доходность по 10-летним ОФЗ упала на 3 п.п. до 6,41%.

∙ Индекс государственных облигаций: +0,17% до 567,26 п. (+0,48% с начала месяца)

∙ Индекс корпоративных облигаций: +0,13%% до 420,54 п. (+0,43% с начала месяца)

"Газпром": новая дивидендная политика

Правление ПАО "Газпром" одобрило новую редакцию дивидендной политики. Базой для расчета станет не чистая прибыль по РСБУ (как сейчас), а чистая прибыль по МСФО. По итогам текущего года компанияпланирует направить на выплату дивидендов не менее 30% чистой прибыли по МСФО, в 2020 г. - не менее 40%, в 2021 г. и последующие года - не менее 50%. Если показатель "чистый долг (скорректированный)/EBITDA" по итогам года превысит 2,5, совет директоров может уменьшить размер рекомендуемых для утверждения акционерами дивидендов.

Одобренный Правлением проект инвестпрограммы на 2020 год подразумевает, что общий объем освоения инвестиций составит 1,105 трлн руб. В том числе:

Объем долгосрочных финансовых вложений - 81,349 млрд руб.

Размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 557,769 млрд руб. Одобренный на 2020 г. финансовый план обеспечит покрытие обязательств компании без дефицита и в полном объеме. Правление "Газпрома" прогнозирует, что потребление газа Китаем в 2019 г. вырастет на 10% и превысит 300 млрд куб. м. В то же время собственная добыча газа в текущем году существенно сократилась в Нидерландах и Норвегии. "Газпром" обеспечивает более трети европейского потребления и прогнозирует, что позиции компании в долгосрочной перспективе останутся устойчивыми.

Saudi Aramco: капитализация $2 трлн - цель выполнена

Акции Saudi Aramco выросли на второй день после вчерашнего дебюта, когда цена взлетела на 10% до ограничительной планки. Сегодня бумаги компании поднимались до 38,70 саудовских риялов, но закрыли сессию на отметке 36,80 (+4,6%). Если вчера объем составил 31,6 млн акций, то сегодня было проторговано 418 млн. Капитализация по итогам дня составила $1,96 трлн. Цель наследного принца Мохаммеда бен Салмана ($2 трлн) фактически можно считать реализованной.

При этом аналитики Sanford C. Bernstein & Co. рекомендовали инвесторам фиксировать прибыль, причем еще по итогам дебютного торгового дня. По их мнению, акции переоценены, учитывая менеджмент и геополитические проблемы. В ноябре перед IPO Bloomberg проводил экспертный опрос, по итогам которого справедливая стоимость Saudi Aramco была оценена в диапазоне $1,2-$1,5 трлн.

Валютный рынок: рубль на максимуме с июля

Рубль заметно подорожал как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Укрепление российской валюты происходило на фоне позитивной динамики цен на нефть. Стоимость барреля Brent в эквиваленте российской валюты в течение дня менялось в диапазоне 4030-4070 рублей за баррель. В начале декабря показатель был в районе 3910 ₽/барр., затем снизился 3 декабря до 3865 ₽/барр., а 6 декабря сформировал экстремум на уровне 4101 ₽/барр.

В итоге курс рубля по отношению к доллару достиг сегодня своего лучшего значения с 19 июля, установив 4,5-месячный максимум 62,723 за единицу американской валюты. В четвергбольшинство валют развивающихся стран подорожали к доллару. Рубль в сегменте Emerging Markets занял второе место, уступив лишь южноафриканскому ранду.

Фокус рынка смещается на заседание совета директоров Банка России, результат которого будет объявлен в 13:30 мск" в пятницу. На рынке не сложилось единого мнения относительно величины сокращения ключевой ставки. Так, среди опрошенных агентством Bloomberg экспертов три респондента ждут агрессивного сокращения на 50 базисных пунктов, четверо предполагают, что ключевая ставка останется на уровне 6,50% и 26 участников опроса прогнозируют снижение на 25 б.п.

По мнению аналитического управления банка "Открытие", совет директоров Банка России склонится к более умеренному варианту снижения ставки. В пользу сокращения на 25 б.п. выступают несколько факторов, утверждает старший экономист банка Максим Петроневич. Несмотря на наблюдаемое замедление инфляции, отклонение итоговой за 2019 г. инфляции от последнего базового прогноза ЦБ РФ (3,2-3,7%) будет незначительным, и инфляционный прогноз на 2020 г. с высокой вероятностью регулятор оставит без изменений.

В пользу более умеренного снижения выступает и тот факт, что уже на следующей неделе внешнеэкономический фон может стать более волатильным: 15 декабря США могут ввести дополнительные пошлины на импорт из КНР. Более высокий уровень ключевой ставки с ожиданиями ее дальнейшего снижения инвест

Количество ИИС на "Московской бирже" достигло 1,5 млн

13 декабря 2019 г. 0:06

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами на "Московской бирже", достигло 1,5 млн. Общее количество частных инвесторов, совершающих операции на бирже, на конец ноября превысило 3,5 млн человек.

Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва (176,1 тыс.), Московская область (94,0 тыс.) и Санкт-Петербург (67,9 тыс.), на остальные регионы приходится более 77% ИИС, говорится в сообщении биржи.

По данным Банка России, на конец третьего квартала объем активов на ИИС составил около 144 млрд рублей, при этом 66% приходится на брокерские счета, 34% - на счета доверительного управления (ИИС-ДУ).

Сырьевой рынок, Daily history за 11 декабря 2019 г.

12 декабря 2019 г. 6:07
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 64.2 -0.43
WTI 58.77 -0.46
Серебро 16.83 1.14
Золото 1474.664 0.71
Палладий 1910.51 0.78

Валютный рынок, Daily history за 11 декабря 2019 г.

12 декабря 2019 г. 4:06
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.6877 1
EURJPY 120.807 0.16
EURUSD 1.11291 0.33
GBPJPY 143.232 0.15
GBPUSD 1.31946 0.33
NZDUSD 0.65839 0.64
USDCAD 1.31704 -0.45
USDCHF 0.98279 -0.15
USDJPY 108.547 -0.18

Фондовый рынок, Daily history за 11 декабря 2019 г.

12 декабря 2019 г. 4:06
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 -18.33 23391.86 -0.08
Hang Seng 208.81 26645.43 0.79
KOSPI 7.62 2105.62 0.36
ASX 200 45.7 6752.6 0.68
FTSE 100 2.49 7216.25 0.03
DAX 76.02 13146.74 0.58
Dow Jones 29.58 27911.3 0.11
S&P 500 9.11 3141.63 0.29
NASDAQ Composite 37.87 8654.05 0.44

Итоги дня: Рынок и рубль проигнорировали негативную динамику нефтяных котировок

11 декабря 2019 г. 21:17

Итоги дня на российском рынкеРоссийские "быки" в среду воспользовались информационным штилем со стороны глобальных площадок. Отечественный фондовый рынок в отсутствие внешнего негатива провел день "на зеленой стороне". И это, отчасти, говорит о вере инвесторов в возможность предновогоднего ралли. Рыночные игроки рассчитывают, что Трамп все-таки отложит введение торговых пошлин на китайские товары, намеченные на 15 декабря, но, возможно, сделает это в последний момент, чтобы "потрепать нервы" китайским властям, сделав их более сговорчивыми в переговорном процессе.

Что касается итогов заседания ФРС США, о которых станет известно сегодня в 22:00 мск, то вопрос по ставке, похоже, не является интригой – на рынке не сомневаются, что она останется без изменений. Всех интересует пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Именно его риторика способна повлиять на динамику американских площадок в течение сегодняшней сессии.

Российский рынок все эти события отыграет лишь завтра. А сегодняшний день завершился победой биржевых "быков": индекс МосБиржи подрос на 0,75%, закрыв торги на отметке 2954,4 пункта, РТС же прибавил за сессию 0,61%, финишировав на 1463,15 пункта.

Фаворитами дня оказались акции "Полюса", выросшие на 4,38% без всяких видимых новостей. Также в топе лидеров были бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,79%), "Россетей" (+3,59%), Х5 (+2,27%), "Полиметалла" (+1,99%), "Транснефти" (+1,91%), "Аэрофлота" (+1,88%), ММК (+1,86%).

В лидерах падения были ОГК-2 (-0,94%), "САФМАР" (-0,83%), "РуссНефть" (-0,82%), "РусАгро" (-0,5%), "Ростелеком" (-0,5%), "М.видео" (-0,49%), ОВК (-0,41%), "Мосэнерго" (-0,36%).

Нефть в среду перешла к коррекции, после того каквчера нефтетрейдеровразочаровали данные по запасам сырья от Американского института нефти, которые показали рост запасов на 1,4 млн баррелей. А сегодня вышли аналогичные данные от Минэнерго США, которые констатировали недельный рост запасов на 0,822 млн баррелей по сравнению с падением на 4,856 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращения запасов на 2,763 млн баррелей. На этом фоне баррель Brent торгуется по $63,51 (-1,29%), "бочка" Light оценивается в $58,63 (-1,03%).

Сегодня на саудовской бирже Tadawul состоялись первые торги крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Сообщается, что акции выросли в ходе сессии на 10%. До 17 декабря акции Saudi Aramco будут включены в индекс MSCI и до конца месяца в индекс FTSE.

Несмотря на текущую динамику нефти российская валюта все еще смотрится неплохо, хотя ближе к вечеру рубль все же начал сдавать позиции к основным валютам. Доллар вечером подрастает на 0,14% - до 63,58 рубля, евро укрепляется на 0,08%, торгуясь по 70,51 рубля. По мнению Андрея Кочеткова, аналитика"Открытие Брокер", рубль продолжает поддерживать высокий спрос на ОФЗ, а также поддержку рублю обеспечивают его достаточно сильные макроэкономические параметры.

Между тем настроения на глобальных площадках к середине недели улучшились. Биржи Старого Света завершили торговый день в слабом плюсе. Ведущие американские индексы в начале сессии торгуются разнонаправленно в ожидании итогов двухдневного заседания регулятора и пресс-конференции главы Федрезерва.

Завтрашний день будет богат на события как мировые, так и внутренние. В частности, в четверг свое заседание проведет ЕЦБ и в 15:45 мск вынесет решение по ставке. ВГермании выйдут окончательные данные по индексу потребительских цен за ноябрь. В еврозоне опубликуют октябрьские данные по промышленному производству. В 16.30 мск в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В это же время опубликуют индекс цен производителей за ноябрь.

В России 12 декабря акции "М.видео" и "Юнипро" последний день будут торговаться с дивидендами, "РусГидро" опубликует финансовую отчетностьпо МСФО за 9 месяцев 2019 года, правление "Газпрома" обсудит инвестпрограмму,состоится внеочередное общее собрание акционеров "Мостотреста", а также заседания советов директоров "Магнита" и "ЛУКОЙЛа".

Кроме того, российский рынокнаходится в ожидании пятничного заседания Банка России, от которого ждут еще одного снижения ставки в этом году.

Индекс МосБиржи

Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров

11 декабря 2019 г. 20:09
ЦБ впервые раскрыл, сколько активов держат на счетах клиенты российских брокеров. Одними из ключевых клиентов профучастников стали резиденты Кипра

Рынки заняли выжидательную позицию в преддверии новостей из США

11 декабря 2019 г. 19:09

Сегодня в 22:00 (МСК) будет опубликовано декабрьское решение комитета по открытым рынкам ФРС США по денежно-кредитной политике, а в 22:30 состоится пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Пауэлла. Рынок ожидает, что ставка сохранится на текущем уровне от 1,50% до 1,75%. И для такого решения наличествуют фундаментальные основания – это и сильный рынок труда, и некоторое улучшение ситуации с промышленным ростом, и снижение рисков рецессии в экономике США.

С другой стороны, в фокусе внимания инвесторов остаются переговоры между США и Китаем по торговой сделке. По информации Bloomberg, в четверг нас ждет очередная порция новостей от президента Трампа после встречи с его командой по переговорному процессу. На повестке остаются неразрешенные вопросы между крупнейшими мировыми экономиками и, вероятнее всего, рынки не будут спешить с реакцией на решение по ставке и отыграют новости завтра. Также во вторник The Wall Street Journal опубликовал новость, что США планируют отложить введение дополнительных тарифов на китайский импорт 15 декабря, поскольку обе стороны пытаются договориться.

Российский рынок.Индексы российского фондового рынка в отсутствие существенных движений на внешних площадках подрастают. Индексы Мосбиржи и РТС растут синхронно на 0,65 %, рубль торгуется на уровнях вчерашнего закрытия. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии новостей из США. Так как решение по ставке будет опубликовано уже после закрытия нашей основной сессии, российский рынок будет отыгрывать новости завтра.

Индекс Мосбиржи

Сырье.Вполне вероятно, что цены на золото останутся в пределах текущего диапазона 1460 – 1480 долларов за унцию в течение ближайшего времени, если не будет неожиданных новостей о введении новых тарифов, торговой сделке или крайне ястребиных комментариях ФРС. Я не ожидаю, что ФРС скажет что-либо, что может привести к резкому росту цен на золото, но президент США – это непрогнозируемый риск.

Направление тренда котировок нефти будет определяться реакцией трейдеров на еженедельный отчет по запасам США в 18:30 (МСК). Ожидается, что рост запасов составит 2,9 миллиона баррелей, так что небольшое снижение цен до уровня 63 доллара по марке Brent вполне вероятно, однако ждать существенной коррекции после решения ОПЕК+ не приходится.

Прогноз.Сегодня ожидается нейтральное открытие американских площадок, на этом фоне российский фондовый рынок перед закрытием может еще немного подрасти. Однако существует риск роста волатильности после того, как аналитики начнут разбирать речь Джерома Пауэлла. Слишком большой оптимизм в отношении перспектив экономики США может быть воспринят как сигнал к ужесточению денежно-кредитной политики и тогда распродажи на рынке будет сложно остановить.

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительное повышение

11 декабря 2019 г. 18:09

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,139.25 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 8,380.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

23,391.86

-18.33

-0.08

Hang Seng

26,645.43

+208.81

+0.79%

Shanghai

2,924.42

+7.10

+0.24%

S&P/ASX

6,752.60

+45.70

+0.68%

FTSE

7,204.22

-9.54

-0.13%

CAC

5,848.34

+0.31

+0.01%

DAX

13,123.47

+52.75

+0.40%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI

$59.08


-0.27%

Золото

$1,471.30


+0.22%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, поскольку инвесторы ожидают оглашения последнего решения ФРС по монетарной политике, а также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая.

Ожидается, что на своем декабрьском заседании, итоги которого будут оглашены сегодня в 19:00 GMT, ФРС примет решение сохранить процентные ставки без изменений. Кроме того,  участники рынка ожидают, что в своем выступлении в 19:30 GMT председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализирует, что центральный банк предпримет соответствующие меры для поддержания ликвидности на высоком уровне. На своем октябрьском заседании ФРС решила снизить процентные ставки до 1.50%-1.75%.

Уолл-стрит также продолжает внимательно следить за развитием событий на торговом фронте, надеясь получить четкие сигналы, что США и Китай достигнут торгового соглашения, которое может отменить или снизить текущие уровни тарифов. В воскресенье Вашингтон должен ввести новые тарифы на китайский импорт, в том числе на телефоны и игрушки.

Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что  США и Китая обсуждают вариант отсрочки очередного повышения тарифов, поскольку обе стороны пытаются согласовать так называемую первую фазу торговой сделки. Однако, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу не смог подтвердить данную информацию.

Участники рынка также анализируют инфляционные данные за ноябрь, которые показали, что в прошлом месяце потребительские цены в США выросли больше, чем ожидалось, что может еще больше поддержать намерение ФРС не снижать процентные ставки в ближайшем будущем. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен вырос на 0.3% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства платили больше за бензин. Индекс потребительских цен вырос на 0.4% в октябре. За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2.1% после роста на 1.8% в октябре. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0.2% в ноябре и рост на 2.0% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых пищевых и энергетических компонентов индекс потребительских цен вырос на 0.2%, что соответствует росту в октябре. За 12 месяцев до ноября базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3% после аналогичного роста в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить прогноз прибыли Home Depot (HD; -2.1% на премаркете), который оказался хуже, чем прогнозировали аналитики. Компания заявила, что по итогам 2020 финансового года рассчитывает заработать прибыли на уровне $10.03 на акцию против прогнозируемых Уолл-стрит $10.10.

Акции Boeing (BA) на премаркете снизились на 1.6% после заявления начальника Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стива Диксона, что пока невозможно сказать, когда самолеты 737 Max будут переаттестованы. 


Кристина Лагард столкнется с ее первым настоящим испытанием на дебютной встрече ЕЦБ

11 декабря 2019 г. 18:09

Управлять рынками на языке денежно-кредитной политики - дело непростое.

Каждый нюанс имеет значение, и даже семантика может двигать рынки. Новый президент Кристина Лагард будет председательствовать на своем первом заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) и последующей пресс-конференции в четверг, и все внимание будет приковано к ней.

Большой вопрос заключается в том, будут ли какие-либо намеки на будущие политические решения.

Новый президент ЕЦБ объявил о быстром пересмотре политики, впервые проведенном центральным банком еврозоны с 2003 года. Возможно, она также видит свою главную задачу в воссоединении Совета управляющих ЕЦБ, залечивая раны от неоднозначного политического решения восстановить количественное смягчение ( QE) в сентябре . Одним из свидетельств такого толкования является то, что в своих последних выступлениях она уделяла больше внимания негативным побочным эффектам нынешней политики - больше, чем то, что Драги когда-либо делал.

Будет ли ЕЦБ нуждаться в дальнейшем смягчении в ближайшие недели, будет во многом зависеть от экономических перспектив и инфляционных ожиданий. В четверг новые квартальные прогнозы роста и инфляции дадут рынкам представление о том, что ЕЦБ думает об обоих наборах данных, особенно с учетом влияния сентябрьского пакета мер политики.

Рынкам всегда трудно привыкнуть к новому президенту центрального банка, к тому, как она будет общаться и насколько тонкими будут ее сообщения. Сама Лагард, кажется, не впечатлена традиционными категориями денежно-кредитной политики, такими как «голуби» и «ястребы».

«Я надеюсь, что буду совой. Мне нравятся совы. Они очень мудрые животные», - сказала она в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit в начале ноября.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой CNBC 

В акциях "Татнефти" наблюдается явное улучшение настроений

11 декабря 2019 г. 16:09

К середине торгового дня среды российские фондовые индексы пребывали в плюсе, несмотря на неоднозначный внешний фон. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск увеличился на 0,73% до 2953,73 пункта, а индекс РТС прибавил 0,7%, до 1464,44 пункта.

Рубль к середине сессии был стабилен к доллару и евро. Доллар находился чуть выше 63,50 руб, а евро – чуть ниже 70,50 руб.

Эмитенты.В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции "Мечела" (+2,24%) и "Татнефти" (+2,05%). В лидерах снижения были бумаги "РуссНефти" (-0,54%) и котировки "М.Видео" (-0,39%).

Обыкновенные акции "Татнефти" в среду стремятся прорваться выше, к верхней полосе Боллинджера дневного графика (район 773 руб), достижение которой представляется весьма вероятным с учетом явного преобладания восходящего тренда по ADX. Делать ставку на дальнейшее повышение (в частности, в район максимума ноября 799,7 руб) стоит уже после закрепления выше 773 руб. В целом в бумагах после ноябрьского падения наблюдается явное улучшение настроений.

Татнефть

Внешний фон: умеренно негативный.

Нефтяной рынок: умеренное снижение. Котировки Brent и WTI теряют около 0,5% в ожидании публикации ежемесячного отчета ОПЕК, а также еженедельных данных Минэнерго США по запасам. Игроки на повышение нерешительны у сопротивлений (65,20 долл для Brent и 59,30 долл для WTI), близость которых провоцирует фиксацию прибыли при отсутствии позитивных сигналов.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Важной статистики в регионе в среду опубликовано не было. Инвесторы ждут новых макроэкономических и торговых сигналов.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P500: -0,1%. Перед подведением итогов заседания ФРС будут опубликованы данные по потребительской инфляции, которые дадут сигналы в отношении дальнейшей политики регулятора.

Рынок внутри дня.Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились к сопротивлениям 2970 и 1470 пунктов соответственно, но в целом текущее движение проходило в рамках наметившегося на этой неделе “боковика”. Прорыва сопротивлений стоит ждать в случае улучшения внешнего фона. До конца дня основное внимание инвесторов, вероятно, будет направлено на рынок нефти, а итоги заседания ФРС на российских биржах будут отыгрывать уже в четверг.

Среда: Итоги торгов на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона

11 декабря 2019 г. 14:08

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как Wall Street Journal сообщил, что торговые переговоры между США и Китаем закладывают основу для отсрочки нового раунда тарифов, который должен начаться 15 декабря.

Инвесторы также ждали сигналов от ключевых встреч центрального банка и всеобщих выборов в Великобритании.

Китайские акции выросли в цене, так как инвесторы надеялись на задержку тарифов в США, а новые данные о росте кредитов в ноябре, превысили прогнозы. Согласно данным Народного банка Китая, объем кредитования китайскими банками в ноябре вырос больше, чем ожидалось. Банки предоставили 1,39 трлн. юаней новых кредитов в ноябре против 661 млрд. юаней в октябре. Прогнозировался рост кредитования до 1,2 трлн юаней.

Акции в Токио снизились, так как инвесторы следили за ключевыми событиями на этой неделе, включая заседание Федеральной резервной системы, выборы в Великобритании и предельный срок для торговых тарифов США на товары из Китая. 

Акции Mitsui OSK Lines и Taiheiyo Cement подешевели более чем на -2%. 

Рыночная стоимость Advantest и Tokyo Electron выросла примерно на 0,8%.

Австралийские рынки заметно выросли.

Акции Woolworths Group и Coles Group выросли на 0,5% и 0,7% соответственно. 

Золотоискатель Evolution увеличил капитализацию на 1,6%, в то время как акции энергетических компаний Oil Search, Woodside Petroleum и Santos поднялись на 1-2%. Lender Westpac Banking Corp прибавил 0,7% в преддверии своего годового общего собрания.

Потребительские настроения в Австралии ухудшились в декабре в соответствии с резким снижением потребительских расходов в третьем квартале, показали данные опроса Westpac. Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute снизился в декабре на -1,9% до 95,1.

Акции в Сеуле укрепились после выхода данных по рынку труда.

Согласно отчету правительства, уровень безработицы в Южной Корее вырос до 3,6% с учетом сезонных колебаний в ноябре с 3,5% в октябре. Прогнозируется, что ставка останется неизменной на уровне 3,5%. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 3,8%.

 

Индекс

Изменение, пункты

Цена закрытия

Изменения в %

NIKKEI

-18.33

23391.86

-0.08%

SHANGHAI

+7.10

2924.42

+0.24%

HSI

+208.81

26645.43

+0.79%

ASX 200

+45.70

6752.60

+0.68%

KOSPI

+7.62

2105.62

+0.36%

NZ50

+7.74

11291.96

+0.07%



Информационно-аналитический отдел Teletrade

ИК “Церих Кэпитал Менеджмент” снижает комиссию для ИИС на 50%

11 декабря 2019 г. 14:08
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» уведомляет о введении в действие с 16 декабря 2019 года новой редакции Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке. Новая версия Регламента продлевает действие льготных тарифных условий для клиентов  на период до 31.12.2020 года: 1.Не платите ежемесячную минимальную брокерскую комиссию в рамках тарифа «Отличный старт» В рамках […]

УК «Альфа-Капитал» снижает затраты клиентов в нескольких фондах

11 декабря 2019 г. 13:08
УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах под управлением компании. УК «Альфа-Капитал» зарегистрировала изменения и дополнения в правила пяти открытых и двух биржевых фондов, которые закрепляют снижение максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонды. В них, в частности, входят расходы на инфраструктуру (банковские, биржевые, брокерские расходы и пр.). В ряде фондов размер расходов снижен в 5 раз — с 0,5 до 0,1% от среднегодовой СЧА. «”Альфа-Капитал” демонстрирует уверенный рост объемов бизнеса паевых […]

БКС Капитал анонсировал запуск структурных облигаций на акции крупнейших российских эмитентов

11 декабря 2019 г. 12:08
БКС Капитал, провайдер инвестиционных продуктов в составе ФГ БКС, анонсировал начало вторичных торгов на Московской бирже рублевыми структурными облигациями серии 03 (государственный регистрационный номер 6-03-00508-R). Это первый выпуск структурных облигаций, зарегистрированный по российскому праву, в рамках совместного проекта БКС Капитал и BCS Global Markets. Облигации (ISIN: RU000A1011M2) предназначены для квалифицированных инвесторов. Приобрести облигации можно через […]

"Открытие Холдинг" 10 января проведет собрания владельцев облигаций четырех серий

11 декабря 2019 г. 12:08
Полный текст по ссылке

УК “Тинькофф Капитал” запустилf первые в России БПИФы без брокерских комиссий

11 декабря 2019 г. 11:07
Управляющая компания Тинькофф Капитал объявляет о начале торгов собственными биржевыми паевыми инвестиционными фондами «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля» на Московской бирже. Впервые на российском финансовом рынке тарификация торговли биржевыми инструментами будет строиться на модели Success Fee — клиенты Тинькофф Инвестиций смогут торговать паями бесплатно, без стандартных для рынка брокерских комиссий за сделки. Плата с клиентов будет взиматься исключительно с прибыли за успешные сделки — если стоимость паев […]

Сегодня бумаги "Норникеля" обещают вновь быть лучше рынка

11 декабря 2019 г. 10:07

Российский рынок акций вчера прервал восходящее движение, наметившееся в последние сессии, потеряв около 0,4% по индексу Мосбиржи. Таким образом, рублевый индикатор рынка продолжает оставаться в боковике 2910-2950 пунктов.

В качестве слабенького объяснения вчерашнего снижения можно назвать небольшое падение западных площадок и продолжившееся укрепление рубля. Но на самом деле для продолжения покупок или начала сильных продаж просто нет поводов. И они вряд ли появятся до внесения определенности в вопрос американо-китайских переговоров по торговле. После этого движение обещает быть сильным.

Спрос вчера сместился в акции "второго эшелона", лучшими из которых были "Россети" (+4,7%) и "Алроса" (+2%).

Об отсутствии сильного желания продавать говорит и динамика двух любимых бумаг нерезидентов: "Сбербанка" (+0,4%) и "Норникеля" (+0,3%). Возможно, их рост на падающем рынке является первым признаком возобновления притока средств нерезидентов на российский рынок акций. Сегодня бумаги ГМК опять обещают быть лучше рынка из-за приближения даты отсечки реестра под промежуточные дивиденды и небольшого роста цен на никель.

В целом же внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного падает нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка на вчерашних уровнях.

Американский институт нефти сообщил вчера о росте запасов нефти в США на 1,4 млн баррелей, в то время как аналитики ждут снижения на 2,8 млн. Ждем более индикативных данных от Минэнерго США.

Сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС США. Рынок на 100% уверен в неизменности ставки. Скорее всего, мы услышим и нейтральную риторику Джерома Пауэлла: он скажет о хорошем состоянии экономики США и готовности Федрезерва принять адекватные меры в случае изменения ситуации. Поэтому принципиальных изменений в ход торгов на финансовых рынках это событие не внесет.

Пара доллар-рубль начала тестировать сильную поддержку 63,4-63,6. Чем вызвано укрепление рубля в последние дни, пока остается непонятным. Возможно, это просто игра крупных спекулянтов.

Сегодня с утра доллар показывает намерение укрепиться к основным мировым валютам. Ждем и новостей из Сената США, где должно пройти обсуждение пакета законопроектов о введении санкций в отношении России. Поэтому делать ставку на пробой поддержки и дальнейшее укрепление российской валюты очень рискованно.

Цены на нефть продолжают оставаться в слабовосходящем канале с границами 61,5-66 долларов за баррель. Выход из него возможен после определения судьбы "первого этапа" сделки между США и Китаем и пошлин на товары из Поднебесной, которые Дональд Трамп намеревался ввести 15 декабря.

Какое-то движение будет после публикации данных от Минэнерго США, но вряд ли они принципиально изменят ситуацию. Возможно, что сегодняшнюю статистику по запасам в США следует спекулятивно отыгрывать контртрендовыми сделками.

Позже Раньше